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스마트 시티 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)
본 보고서는 스마트 시티 시장의 규모, 점유율, 성장 분석 및 산업 연구를 다루며, 2026년부터 2031년까지의 성장 동향과 예측을 제공합니다. 시장은 솔루션(스마트 모빌리티 관리, 스마트 공공 안전 등), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 배포 모델(클라우드, 온프레미스), 최종 사용자(정부 및 지방 자치 단체, 주거 등), 그리고 지역별로 세분화되어 가치(USD) 기준으로 예측됩니다.
1. 시장 개요 및 주요 통계
스마트 시티 시장 규모는 2026년 1조 9,600억 달러에서 2031년 4조 600억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.65%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 현재 가장 큰 시장을 형성하고 있으나, 아프리카는 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 주요 기업으로는 Cisco Systems Inc., Siemens AG, Huawei Technologies Co. Ltd., Schneider Electric SE, International Business Machines Corporation 등이 있습니다.
주요 보고서 요약:
* 솔루션별: 2025년 스마트 유틸리티가 28.44%의 매출 점유율을 차지했으며, 스마트 공공 안전 시스템은 2031년까지 17.24%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 2025년 하드웨어가 시장 점유율의 54.46%를 차지했으나, 소프트웨어 플랫폼은 2031년까지 16.24%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 배포 모델별: 2025년 클라우드 솔루션이 시장 점유율의 65.32%를 차지했으나, 온프레미스 솔루션은 2031년까지 14.88%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
본 보고서는 스마트 도시 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스마트 도시는 다양한 전자 방식과 센서를 활용하여 데이터를 수집하고, 이를 통해 자산, 자원 및 서비스를 효율적으로 관리하여 도시 운영을 개선하는 도시 지역으로 정의됩니다.
시장 환경 분석은 주요 동인과 제약 요인을 심층적으로 다룹니다. 주요 시장 동인으로는 통합 인프라에 대한 정부 자금 지원 증가, AI 및 IoT 플랫폼 채택 확산, 기후 복원력 의무에 따른 센서 배포 증가, 메가시티의 데이터 기반 도시 서비스 수요, 에너지 자립형 지구 시범 사업 가속화, 그리고 디지털 트윈 도입을 통한 지자체 조달 주기 단축 등이 있습니다. 반면, 높은 초기 개조 및 통합 비용, 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 문제, COVID-19 이후 지자체의 부채 한도 압력, 도시 감시 분석에 대한 정치적 저항 등은 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로 작용합니다.
보고서는 솔루션(스마트 모빌리티 관리, 스마트 공공 안전, 스마트 헬스케어, 스마트 빌딩, 스마트 유틸리티, 스마트 보안 등), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 배포 모델(클라우드, 온프레미스), 최종 사용자(정부 및 지자체, 주거, 상업 및 산업, 운송 및 물류, 유틸리티 제공업체 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 시장을 세분화하여 가치(USD) 기준으로 성장 예측을 제공합니다.
핵심 질문에 대한 답변에 따르면, 스마트 도시 시장 규모는 2026년 1조 9,600억 달러에서 2031년까지 4조 600억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 현재 가장 많은 수익을 창출하는 솔루션 영역은 스마트 유틸리티로, 첨단 계량 및 그리드 현대화 의무에 힘입어 전체 수익의 28.44%를 차지합니다. 2031년까지 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 부문은 스마트 공공 안전 플랫폼으로, 지자체의 AI 기반 비디오 분석 및 총기 감지 시스템 도입에 힘입어 연평균 17.24%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 클라우드 배포는 규제 준수 데이터 상주 및 확장 가능한 AI 툴킷의 결합으로 지자체 프로젝트에서 점유율을 높이며 연평균 17.86%의 성장률을 기록하고 있습니다. 지역별로는 아프리카가 2031년까지 연평균 18.09%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상되는데, 이는 도시들이 기존 인프라를 건너뛰고 5G 기반 광대역 및 태양광 센서를 배포하기 때문입니다.
경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 상세 기업 프로필을 포함합니다. 공급업체들은 이제 하드웨어뿐만 아니라 규제 준수 인증, 개방형 API 상호 운용성, 관리형 서비스 보증을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 주요 기업으로는 ABB, Cisco Systems Inc., IBM, Siemens AG, Huawei Technologies Co. Ltd., Honeywell International Inc., Samsung Electronics Co. Ltd., Microsoft Corporation 등이 있습니다.
본 보고서는 스마트 도시 시장의 현재 상태와 미래 전망을 심층적으로 분석하며, 시장 기회와 향후 방향에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 통합 인프라에 대한 정부 자금 지원 급증
- 4.2.2 AI 및 IoT 플랫폼 채택 증가
- 4.2.3 기후 복원력 의무로 인한 센서 배포 증가
- 4.2.4 메가시티의 데이터 기반 도시 서비스 수요
- 4.2.5 에너지 자립형 지구 시범 사업으로 유틸리티 지출 가속화
- 4.2.6 디지털 트윈 채택으로 지방 조달 주기 단축
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 초기 개조 및 통합 비용
- 4.3.2 사이버 보안 및 데이터 프라이버시 문제
- 4.3.3 코로나19 이후 지방 정부 부채 한도 압력
- 4.3.4 도시 감시 분석에 대한 정치적 저항
- 4.4 산업 가치 사슬 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 솔루션별
- 5.1.1 스마트 모빌리티 관리
- 5.1.2 스마트 공공 안전
- 5.1.3 스마트 헬스케어
- 5.1.4 스마트 빌딩
- 5.1.5 스마트 유틸리티
- 5.1.6 스마트 보안
- 5.1.7 기타 솔루션
- 5.2 구성 요소별
- 5.2.1 하드웨어
- 5.2.2 소프트웨어
- 5.2.3 서비스
- 5.3 배포 모델별
- 5.3.1 클라우드
- 5.3.2 온프레미스
- 5.4 최종 사용자별
- 5.4.1 정부 및 지방 자치 단체
- 5.4.2 주거
- 5.4.3 상업 및 산업
- 5.4.4 운송 및 물류
- 5.4.5 유틸리티 제공업체
- 5.4.6 기타 최종 사용자
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 남미
- 5.5.2.1 브라질
- 5.5.2.2 아르헨티나
- 5.5.2.3 남미 기타 지역
- 5.5.3 유럽
- 5.5.3.1 독일
- 5.5.3.2 영국
- 5.5.3.3 프랑스
- 5.5.3.4 이탈리아
- 5.5.3.5 스페인
- 5.5.3.6 러시아
- 5.5.3.7 유럽 기타 지역
- 5.5.4 아시아 태평양
- 5.5.4.1 중국
- 5.5.4.2 일본
- 5.5.4.3 인도
- 5.5.4.4 대한민국
- 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
- 5.5.4.6 동남아시아
- 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
- 5.5.5 중동
- 5.5.5.1 사우디아라비아
- 5.5.5.2 아랍에미리트
- 5.5.5.3 튀르키예
- 5.5.5.4 중동 기타 지역
- 5.5.6 아프리카
- 5.5.6.1 남아프리카 공화국
- 5.5.6.2 나이지리아
- 5.5.6.3 아프리카 기타 지역
- 5.5.1 북미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 ABB Ltd.
- 6.4.2 Cisco Systems Inc.
- 6.4.3 Emerson Electric Co.
- 6.4.4 International Business Machines Corporation
- 6.4.5 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
- 6.4.6 Schneider Electric SE
- 6.4.7 General Electric Company
- 6.4.8 Siemens AG
- 6.4.9 Huawei Technologies Co. Ltd.
- 6.4.10 Honeywell International Inc.
- 6.4.11 Hitachi Ltd.
- 6.4.12 Nokia Corporation
- 6.4.13 Koninklijke Philips N.V.
- 6.4.14 Microsoft Corporation
- 6.4.15 Oracle Corporation
- 6.4.16 AT&T Inc.
- 6.4.17 Intel Corporation
- 6.4.18 NEC Corporation
- 6.4.19 Robert Bosch GmbH (Bosch Security Systems)
- 6.4.20 Samsung Electronics Co. Ltd.
- 6.4.21 Panasonic Corporation
- 6.4.22 Verizon Communications Inc.
- 6.4.23 Alibaba Group Holding Ltd. (Alibaba Cloud)
- 6.4.24 Johnson Controls International plc
- 6.4.25 Thales Group
7. 시장 기회 및 미래 전망
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스마트시티는 도시의 지속가능성을 확보하고 시민의 삶의 질을 향상시키기 위해 정보통신기술(ICT)을 기반으로 도시의 모든 요소를 유기적으로 연결하고 통합 관리하는 미래형 도시 모델을 의미합니다. 이는 단순히 첨단 기술을 도시에 적용하는 것을 넘어, 도시가 직면한 교통 혼잡, 환경 오염, 에너지 부족, 범죄 등 다양한 문제들을 해결하고 효율적인 도시 운영을 통해 시민들에게 더 나은 삶의 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다. 사물 인터넷(IoT), 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅 등 4차 산업혁명 기술을 활용하여 도시 인프라와 서비스, 그리고 시민을 연결함으로써 도시 전체의 지능을 높이는 개념으로 이해될 수 있습니다.
스마트시티의 유형은 크게 두 가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 세종 스마트시티 국가시범도시나 부산 에코델타 스마트시티와 같이 백지 상태에서 새로운 도시를 기획하고 건설하는 '신규 도시 개발형'입니다. 이 유형은 초기 단계부터 스마트 기술과 인프라를 통합적으로 설계하여 최적화된 스마트 서비스를 구현할 수 있다는 장점이 있습니다. 둘째는 서울, 부산 등 기존 도시의 문제점을 해결하고 효율성을 높이기 위해 스마트 기술을 도입하는 '기존 도시 재생 및 고도화형'입니다. 이 유형은 기존 인프라를 활용하면서 점진적으로 스마트 솔루션을 적용하여 도시 기능을 개선하는 데 중점을 둡니다. 또한, 특정 기능에 특화된 스마트시티 모델도 존재하며, 예를 들어 친환경 에너지 관리에 집중하는 에코시티나 재난 대응에 특화된 안전 도시 등이 있습니다.
스마트시티의 활용 분야는 매우 광범위합니다. 먼저, '스마트 모빌리티' 분야에서는 지능형 교통 시스템(ITS)을 통해 교통 흐름을 최적화하고, 자율주행 셔틀, 공유 모빌리티, 스마트 주차 시스템 등을 도입하여 시민들의 이동 편의성을 높입니다. '스마트 환경' 분야에서는 미세먼지 및 대기질 모니터링, 스마트 폐기물 관리, 에너지 효율화 시스템, 신재생에너지 활용 등을 통해 지속가능한 도시 환경을 조성합니다. '스마트 안전' 분야에서는 지능형 CCTV, 재난 예측 및 조기 경보 시스템, 스마트 가로등 등을 통해 도시의 안전을 강화하고 범죄 예방 및 신속한 재난 대응을 가능하게 합니다. 이 외에도 시민 참여 플랫폼을 통한 '스마트 거버넌스', 원격 의료 및 스마트 교육 등 '스마트 리빙', 그리고 혁신 기업 육성을 위한 '스마트 경제' 등 다양한 영역에서 스마트 기술이 활용되고 있습니다.
스마트시티 구현을 위한 핵심 기술로는 사물 인터넷(IoT)이 가장 기본이 됩니다. 도시 곳곳에 설치된 센서와 디바이스를 통해 실시간으로 데이터를 수집하는 역할을 합니다. 수집된 방대한 데이터는 빅데이터 기술을 통해 분석되고, 인공지능(AI)은 이 데이터를 기반으로 도시 문제를 예측하고 최적의 솔루션을 도출하며 자동화된 서비스를 제공합니다. 초고속 통신망인 5G 및 향후 6G는 이러한 데이터의 실시간 전송과 처리를 가능하게 하는 필수적인 인프라입니다. 또한, 도시의 물리적 환경을 가상 공간에 그대로 구현하는 디지털 트윈 기술은 도시 운영의 시뮬레이션과 예측, 효율적인 관리를 가능하게 하며, 블록체인 기술은 데이터의 보안성과 투명성을 확보하는 데 기여합니다. 자율주행 기술은 스마트 모빌리티의 핵심 요소로 자리 잡고 있습니다.
스마트시티 시장은 전 세계적인 도시화 가속화, 기후 변화 대응의 필요성, 고령화 사회 진입에 따른 삶의 질 향상 요구 등 다양한 요인에 의해 급격히 성장하고 있습니다. 특히, 한국 정부는 스마트시티를 국가 혁신 성장 동력으로 삼아 국가시범도시 조성 및 기존 도시의 스마트화 사업을 적극적으로 추진하고 있으며, 이는 관련 산업 생태계의 성장을 견인하고 있습니다. 글로벌 시장에서는 IT 기업, 건설사, 통신사 등 다양한 주체들이 스마트시티 솔루션 개발 및 구축에 참여하고 있으며, 데이터 프라이버시, 상호운용성, 초기 투자 비용, 시민 수용성 확보 등은 시장 성장의 주요 과제로 남아 있습니다.
미래 스마트시티는 현재보다 훨씬 더 고도화된 연결성과 지능화를 특징으로 할 것입니다. 도시의 모든 요소가 실시간으로 상호작용하며, 인공지능 기반의 예측 및 자율 운영 시스템이 더욱 보편화될 것입니다. 시민 중심의 서비스는 더욱 강화되어 개인의 필요와 선호에 맞춰진 맞춤형 도시 경험을 제공할 것이며, 데이터 기반의 의사결정은 도시 운영의 효율성과 투명성을 극대화할 것입니다. 또한, 기후 변화와 팬데믹과 같은 예측 불가능한 위협에 대응하기 위한 회복탄력성(Resilience)과 지속가능성이 더욱 중요한 가치로 부각될 것입니다. 에너지 자립, 순환 경제 시스템 구축, 친환경 교통수단 확대 등을 통해 환경 부하를 최소화하는 방향으로 발전할 것입니다. 궁극적으로 스마트시티는 기술을 넘어 시민의 삶과 도시의 가치를 지속적으로 향상시키는 살아있는 유기체로서 진화할 것으로 전망됩니다.