스마트 팜 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

스마트 농업 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요 및 주요 지표

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 스마트 농업 시장은 2025년 182.5억 달러에서 2026년 204.2억 달러로 성장할 것으로 추정되며, 2031년에는 362.2억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 12.15%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 연간 14.8%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미 지역은 2025년 기준 34.5%의 점유율로 가장 큰 시장을 유지하고 있습니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가됩니다.

세부 시장 분석

1. 제공 방식별 (By Offering)
2024년 하드웨어 부문이 전체 매출의 51.8%를 차지하며 시장을 주도했으나, 재배자들이 수확량 증대와 지속 가능성 확보를 위해 서비스 기반의 성과 중심 모델을 선호함에 따라 수요가 서비스 부문으로 이동하고 있습니다. 2025년에도 하드웨어는 51.12%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했지만, 서비스 부문은 2031년까지 14.21%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 기존 장비에 새로운 기능을 부여하는 센서 스위트 개조와 데이터 해석, 원격 장비 튜닝, 규제 준수 보고 등을 포함하는 구독형 패키지 상품의 확산에 기인합니다. AGCO는 PTx 플랫폼을 통해 전문 서비스 확장을 목표로 2024년 8억 5천만 달러였던 정밀 농업 매출을 2029년까지 20억 달러로 늘릴 것으로 전망하며, 이는 하드웨어 판매가 정체되고 서비스 매출이 증가하는 시장 재편을 시사합니다.

2. 애플리케이션별 (By Application)
애플리케이션별로는 정밀 농업이 2025년 스마트 농업 시장의 41.05%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 그러나 스마트 온실 솔루션은 도시 농업 및 제어 환경 시스템의 성장 덕분에 2031년까지 16.45%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 미국 내 스마트 온실 투자는 2023년 3억 6,092만 달러에서 2029년 6억 637만 달러로 증가할 것으로 전망됩니다. 가축 모니터링 분야는 지속적인 건강 데이터 제공을 통해 항생제 사용을 줄이고 사료 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 드론 및 다중 스펙트럼 이미징은 개방형 농지에서 가변 투입량을 정밀하게 조절하여 수익성을 개선하며, 필드 매핑 솔루션은 지상 센서와 위성 데이터를 결합하여 시각적 증상 발현 며칠 전에 스트레스 구역을 식별합니다. 노동력 관리 앱은 부족한 인력을 고부가가치 작업에 효율적으로 배분하는 데 활용됩니다.

3. 농장 규모별 (By Farm Size)
농장 규모별로는 100에이커 이상의 대규모 농장이 2025년 매출의 58.35%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 이들은 전체 스택 배포를 통해 규모의 이점을 활용합니다. 반면, 중소규모 농장은 센서 비용 하락과 맞춤형 보조금 제도에 힘입어 연간 12.78%의 성장률을 보이고 있습니다. 협동조합을 통한 자본 및 기술 인력 공유가 중소규모 농가의 시장 확대를 견인하고 있습니다. USDA는 소외된 생산자들을 위한 전용 자금을 배정하여 토양 탐침, 이미지 구독, 자율 분무기 등 스마트 농업 기술의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 대규모 농장은 가변 관개, 자율 트랙터, 탄소 모니터링 도구를 통합하여 비용 우위를 확보하고 있으며, 공급업체들은 소규모 농장이 기능을 점진적으로 추가할 수 있는 모듈형 제품을 제공하여 첨단 농업 기술의 대중화를 돕고 있습니다.

4. 연결 기술별 (By Connectivity Technology)
연결 기술별로는 2025년 셀룰러 IoT가 46.15%의 매출을 기록하며 성숙한 네트워크와 낮은 지연 시간 덕분에 시장을 선도했습니다. 그러나 위성 IoT는 원격 지역의 연결성 부족 문제를 해결하며 28.10%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 저궤도(LEO) 위성군이 대역폭 비용을 낮추면서 위성 연결과 관련된 스마트 농업 시장 규모는 더욱 확대될 것입니다. CNH Industrial과 Starlink의 협력은 지상 광대역망이 부족한 지역에서 실시간 원격 측정 기능을 가능하게 했습니다. LoRa와 같은 LPWAN 기술은 전력 효율성이 처리량보다 중요한 토양 센서 등에 적합하며, Wi-Fi 및 Bluetooth와 같은 단거리 연결은 트랙터 장비와 동기화되어 센티미터 수준의 정밀도를 보장합니다. Giesecke + Devrient의 하이브리드 모듈은 셀룰러와 위성 연결을 자동으로 전환하여 네트워크 중단으로부터 농업 운영을 보호합니다.

시장 성장 동인 (Drivers)

* IoT 및 AI 기반 농업 장비의 빠른 채택 (+3.2% CAGR 영향): John Deere의 자율 트랙터는 하루 500에이커를 인간 개입 없이 연속적으로 운영하며 예측 알고리즘이 수확량을 15-20% 높이고 투입량을 25-30% 줄일 수 있음을 입증했습니다. AGCO의 20억 달러 규모 PTx Trimble 합작 투자는 기존 기계 제조업체들이 데이터 중심 솔루션으로 전환하고 있음을 보여줍니다. Kubota의 KATR 로봇은 다기능 자율성의 발전을 상징합니다.
* 농업 디지털화를 위한 정부 보조금 확대 (+2.8% CAGR 영향): USDA는 기후 스마트 상품에 31억 달러를 배정하여 소규모 농가의 원격 감지 및 가변 투입 기술을 지원했습니다. 캘리포니아는 노동력 부족 완화를 위해 지속 가능성 교육에 49만 9,500달러를 지원했으며, 호주의 디지털 농업 계획은 1,000만 달러를 투자하여 372개 프로젝트를 지원했습니다. 이러한 인센티브는 스마트 농업 기술 채택의 위험을 줄이고 투자 회수 기간을 단축시킵니다.
* 심각한 농업 노동력 부족으로 인한 자동화 수요 가속화 (+2.1% CAGR 영향): 2024년 북미 지역에서는 7만 개의 농업 일자리가 공석이었으며, 이는 로봇 및 자율 시스템에 대한 투자를 촉진했습니다. Carbon Robotics는 AI 기반 레이저 제초기로 7천만 달러를 유치했고, Monarch Tractor는 자율 전기 트랙터 개발에 1억 3,300만 달러를 확보했습니다. 미시시피 주립대학의 농업 자율 연구소와 같은 프로그램은 로봇 자산 관리를 위한 인력을 양성하고 있습니다.
* 추적 가능하고 데이터가 풍부한 농산물 공급망에 대한 수요 증가 (+1.9% CAGR 영향): Trimble의 Connected Climate Exchange는 농장 수준의 배출량 데이터를 기업 구매자와 연결하여 탄소 배출권 수익을 창출하고 있습니다. USDA의 2025년 임시 규정은 바이오 연료 원료의 온실가스 프로필 보고를 위한 통일된 방법을 마련했습니다. 소매업체들은 물, 살충제, 탄소 지표를 포함하는 엔드투엔드 원산지 증명을 요구하며, 이는 블록체인 기술 채택을 촉진하고 있습니다.
* 저궤도(LEO) 위성 연결을 통한 농촌 광대역 커버리지 확장 (+1.7% CAGR 영향).
* 고해상도 필드 데이터와 연계된 탄소 배출권 수익화 (+1.5% CAGR 영향).

시장 성장 저해 요인 (Restraints)

* 높은 초기 자본 지출과 소규모 농가의 불확실한 ROI (-2.3% CAGR 영향): 독일 연구에 따르면 10만 유로 이상의 수익을 올리는 농장만이 정밀 농업 도구에서 긍정적인 순현재가치(NPV)를 달성했으며, 소규모 농장은 효율성 향상에도 불구하고 비용 정당화에 어려움을 겪었습니다. 장비 외에도 반복적인 소프트웨어 비용은 연간 예산의 15-20%를 차지할 수 있습니다. Taylor Farms조차도 1,500만 달러 규모의 센서 네트워크 구축을 위해 보조금을 신청했습니다. 기후 변동성과 불안정한 작물 가격은 투자 회수 기간을 더욱 늘려 대규모 및 소규모 농가 간의 기술 격차를 심화시킵니다.
* 재배자들 사이의 데이터 프라이버시 및 소유권 우려 (-1.8% CAGR 영향): 연구에 따르면 농부의 55%가 농업 데이터 오용에 대해 우려하고 있으며, 이는 전체 스택 채택을 지연시키고 있습니다. 많은 플랫폼 약관은 토양, 수확량, 재무 데이터에 대한 광범위한 공급자 접근을 허용하여 경쟁 우위를 침해할 수 있습니다. Farmonaut는 엔드투엔드 암호화 및 사용자 제어 공유로 대응했지만, 보편적인 프라이버시 프레임워크는 여전히 부재합니다. GDPR과 같은 새로운 규정은 공급업체, 특히 스타트업에 규제 준수 비용을 추가하여 혁신과 채택을 늦춥니다.
* 파편화된 농업 통신 스펙트럼 규제 (-1.2% CAGR 영향).
* 상호 운용성 표준이 부족한 사일로화된 공급업체 생태계 (-1.1% CAGR 영향).

지역별 분석

* 북미: 2025년 34.15%의 점유율로 초기 채택, 강력한 보조금 파이프라인, 최고 수준의 OEM 생태계를 반영합니다. 캐나다 생산자들은 물 할당량 균형을 위해 스마트 관개를 확대했으며, 멕시코 재배자들은 수출 계약 확보를 위해 추적성 태그를 설치했습니다. USDA 기후 스마트 이니셔티브 하의 공공-민간 파일럿 프로그램은 소규모 운영자들을 디지털 플랫폼으로 유도하여 지역 스마트 농업 시장을 확대했습니다.
* 유럽: 배출량 감축과 보조금 자격 요건을 연계하는 그린 딜(Green Deal) 규정에 따라 채택을 가속화했습니다. 독일 연구에 따르면 10만 유로 이상의 수익을 올리는 농장만이 ROI 기준을 충족했으며, 이는 공급업체들이 소규모 농가를 위한 리스 및 서비스 모델을 개발하도록 유도했습니다. 프랑스는 드론 기반 작물 진단을 선도했으며, 영국은 재생 농업 관행을 적극적으로 도입했습니다.

* 아시아 태평양: 중국은 정부 보조금과 농업 현대화 계획에 힘입어 스마트 농업 기술의 최대 시장으로 부상했습니다. 인도는 농업 생산성을 높이기 위해 센서 기반 관개 시스템과 정밀 농업 솔루션을 채택하고 있으며, 특히 소규모 농가를 위한 기술 접근성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. 일본은 고령화된 농촌 인구 문제를 해결하기 위해 로봇 및 자동화 기술을 활용하고 있습니다.

* 남미: 브라질은 대규모 농업 기업들이 생산 효율성을 극대화하기 위해 IoT 기반 모니터링 및 데이터 분석을 도입하면서 스마트 농업의 선두 주자로 자리매김했습니다. 아르헨티나는 기후 변화에 대응하고 작물 수확량을 최적화하기 위해 위성 이미지 및 AI 기반 예측 모델을 활용하고 있습니다.

* 중동 및 아프리카: 물 부족 문제와 식량 안보에 대한 우려가 스마트 관개 및 수직 농업과 같은 기술 채택을 촉진했습니다. UAE는 사막 환경에서 식량 생산을 늘리기 위해 첨단 수경재배 및 스마트 온실 기술에 막대한 투자를 하고 있습니다. 남아프리카 공화국은 가뭄에 강한 작물과 효율적인 자원 관리를 위해 정밀 농업 솔루션을 탐색하고 있습니다.

본 보고서는 스마트 농업 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스마트 농업 시장은 디지털 네트워크 및 자율 장비를 통해 작물, 가축, 온실 자산을 모니터링, 분석 및 관리할 수 있도록 지원하는 연결형 하드웨어, 전용 소프트웨어 및 데이터 기반 서비스에서 발생하는 전 세계 모든 수익을 포함합니다. 이는 제조업체, 플랫폼 공급업체 및 통합업체의 판매를 포괄하며, 기존의 비디지털 농업 기계 및 서비스는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 환경 분석에서는 주요 성장 동인과 제약 요인을 심층적으로 다룹니다.
주요 성장 동인으로는 IoT 및 AI 기반 농업 장비의 빠른 도입, 농업 디지털화를 위한 정부 보조금 확대, 심각한 농업 노동력 부족으로 인한 자동화 수요 증가, 추적 가능하고 데이터가 풍부한 농산물 공급망에 대한 수요 상승, LEO 위성 연결을 통한 농촌 광대역 커버리지 확대, 고해상도 현장 데이터와 연계된 탄소 배출권 수익화 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 소규모 농가의 높은 초기 자본 지출 및 불확실한 투자 수익률(ROI), 재배자들 사이의 데이터 프라이버시 및 소유권 문제, 파편화된 농업 통신 스펙트럼 규제, 상호 운용성 표준이 부족한 사일로화된 공급업체 생태계 등이 지적됩니다.

본 보고서는 시장 규모 및 성장 예측을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제공 품목별: 하드웨어, 소프트웨어, 서비스로 구분됩니다.
* 애플리케이션별: 정밀 농업, 가축 모니터링, 스마트 온실, 현장 매핑, 농업 노동 관리 및 기타 분야를 포함합니다.
* 농장 규모별: 100에이커 미만의 중소형 농장과 100에이커 이상의 대형 농장으로 나뉩니다.
* 연결 기술별: 셀룰러 IoT(3G/4G/5G), LPWAN(LoRa, Sigfox), 위성 IoT, 근거리 통신(블루투스, 지그비, Wi-Fi) 기술을 분석합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인 등), 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 동남아시아, 호주/뉴질랜드 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE, 터키, 남아프리카, 나이지리아, 케냐 등)의 주요 국가 및 지역 시장을 상세히 다룹니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Deere & Company, Trimble Inc., AGCO Corporation 등 25개 주요 기업의 프로필을 제공합니다. 또한, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 성장 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 IoT 및 AI 기반 농업 장비의 빠른 채택
  • 4.2.2 농업 디지털화를 위한 정부 보조금 확대
  • 4.2.3 심각한 농업 노동력 부족으로 인한 자동화 수요 가속화
  • 4.2.4 추적 가능하고 데이터가 풍부한 농산물 공급망에 대한 수요 증가
  • 4.2.5 LEO 위성 연결을 통한 농촌 광대역 서비스 확대
  • 4.2.6 고해상도 현장 데이터와 연계된 탄소 배출권 수익화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 소규모 농가의 높은 초기 자본 지출 및 불확실한 ROI
  • 4.3.2 재배자들 사이의 데이터 프라이버시/소유권 문제
  • 4.3.3 파편화된 농업 통신 스펙트럼 규제
  • 4.3.4 상호 운용성 표준이 부족한 사일로화된 공급업체 생태계
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 영향 분석
• 4.9 투자 분석

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제공별
  • 5.1.1 하드웨어
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 정밀 농업
  • 5.2.2 가축 모니터링
  • 5.2.3 스마트 온실
  • 5.2.4 필드 매핑
  • 5.2.5 농장 노동 관리
  • 5.2.6 기타
• 5.3 농장 규모별
  • 5.3.1 중소 농장 (<100 에이커)
  • 5.3.2 대규모 농장 (≥100 에이커)
• 5.4 연결 기술별
  • 5.4.1 셀룰러 IoT (3G/4G/5G)
  • 5.4.2 LPWAN (LoRa, Sigfox)
  • 5.4.3 위성 IoT
  • 5.4.4 단거리 (블루투스, 지그비, Wi-Fi)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 영국
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 동남아시아
  • 5.5.3.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 UAE
  • 5.5.5.1.3 튀르키예
  • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 나이지리아
  • 5.5.5.2.3 케냐
  • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Deere & Company
  • 6.4.2 Trimble Inc.
  • 6.4.3 Topcon Positioning Systems
  • 6.4.4 AGCO Corporation
  • 6.4.5 CNH Industrial
  • 6.4.6 DJI Technology Co.
  • 6.4.7 Hexagon Agriculture
  • 6.4.8 Lindsay Corporation
  • 6.4.9 Valmont Industries
  • 6.4.10 Raven Industries
  • 6.4.11 Climate Corporation
  • 6.4.12 Granular Inc.
  • 6.4.13 Farmers Edge Inc.
  • 6.4.14 CropX Technologies
  • 6.4.15 SemiosBio Technologies
  • 6.4.16 Arable Labs
  • 6.4.17 Teralytic
  • 6.4.18 Telus Agriculture
  • 6.4.19 HORSCH Maschinen GmbH
  • 6.4.20 Yanmar Holdings Co.
  • 6.4.21 Kubota Corporation
  • 6.4.22 Gamaya
  • 6.4.23 Allflex Livestock Intelligence
  • 6.4.24 Innovasea Systems Inc.
  • 6.4.25 Ecorobotix SA

7. 시장 기회 및 미래 전망