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스마트 차량 탑재 장치 시장 성장 보고서 2030: 시장 개요
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 스마트 차량 탑재 장치 시장은 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함합니다. 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
1. 시장 세분화
스마트 차량 탑재 장치 시장은 다음과 같이 세분화됩니다:
* 장치별: AVL(자동 차량 위치 확인 시스템), APC(자동 승객 계수 시스템), 발권 솔루션
* 기술별: GPS, GSM/GPRS
* 솔루션별: 차량 추적, 차량 진단, 차량 성능
* 애플리케이션별: 버스, 기차
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카
2. 주요 시장 동향 및 통찰
2.1. 발권 시스템의 기술 발전이 시장 성장을 견인할 것입니다.
스마트 기술 및 지능형 교통 시스템의 발전 덕분에 차량 탑재 장치 시장은 상당한 성장을 이루었습니다. 대중교통 요금 징수 또는 발권 기술은 수동 기반 시스템에서 컴퓨터 지원 하드웨어 및 소프트웨어를 갖춘 자동화 시스템으로 크게 발전했습니다. 스마트 발권 장치의 기술적 향상은 현금 결제에서 스마트 결제로, 단일 애플리케이션에서 다중 애플리케이션 시스템으로의 전환을 이끌었습니다.
운임 징수 기술의 발전은 디자인 매체, 마이크로프로세서 및 소프트웨어 활용, 정교한 제어 및 데이터 통신 시스템 개발 덕분에 가능했습니다. 스마트 발권 시스템의 등장은 교통 산업에 상당한 이점을 제공해 왔습니다. 빠른 접근성과 강력한 보안 기능 덕분에 버스, 기차, 항공기 등 대중교통 시스템에 스마트 발권 시스템 도입이 지속적으로 가속화될 것입니다.
2.2. 북미 지역이 주요 시장 점유율을 차지할 것입니다.
북미 지역의 차량 관리 시스템은 지난 몇 년간 다양한 기술 도입으로 발전해 왔으며, 이 중 차량 탑재 장치가 핵심적인 역할을 했습니다. 이러한 차량 탑재 장치는 차량의 최대 수명과 효율적인 성능을 위한 적시 유지보수 계획을 가능하게 하며, 고장 및 기타 유지보수 관련 문제로부터 더 나은 수익과 비용 절감 효과를 제공합니다.
또한, 특히 미국을 중심으로 이 지역의 스마트 교통 솔루션에 대한 지출 증가 또한 시장 성장에 기여할 것입니다. 북미는 스마트 발권 솔루션 분야에서도 선도적인 역할을 합니다. 이는 Xerox Corporation, Cubic Transportation Systems, Gemalto N.V.와 같은 스마트 발권 솔루션 전문 기술 기업들의 존재와 발권 절차를 간소화할 수 있는 솔루션에 대한 수요 증가에 주로 기인합니다.
유럽은 두 번째로 큰 시장 점유율을 차지하며 북미를 바짝 뒤쫓을 것입니다. 개발도상국 중에서는 아시아 태평양 지역이 가장 높은 성장을 경험할 것입니다. 이는 주요 개발도상국 전반에 걸쳐 스마트 기술 침투가 증가하고 있기 때문입니다. 이 지역 국가들의 대규모 인프라 투자로 인한 교통 네트워크의 급속한 발전 또한 주요 성장 동력입니다.
3. 경쟁 환경
이 산업의 주요 기업들은 발권 솔루션, 실시간 차량 위치 데이터, 자동 차량 모니터링 데이터 등 다양한 솔루션을 제공합니다. 따라서 이 산업에는 전체 차량 관리 소프트웨어 스펙트럼 중 한두 가지 기술에 특화된 틈새 시장 플레이어들도 존재합니다.
3.1. 주요 기업:
* Televic N.V.
* Xerox Corporation
* Trapeze Software Inc. (Constellation Software Inc.)
* Cubic Transportation Systems Limited
* Clever Devices Ltd.
*(면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)*
3.2. 최근 동향:
* 2018년 1월: 북미 ITS 솔루션의 선도적인 공급업체인 Clever Devices Ltd.는 CleverCAD 차량 관리 솔루션을 위한 획기적인 Disruption Management 모듈을 출시했습니다. 이 모듈은 악천후, 교통 상황, 도로 조건 또는 차량 유지보수 문제로 인한 서비스 중단에 신속하게 대응할 수 있도록 지원합니다. 변경 사항은 즉시 해당 차량 및 Clever Devices의 실시간 승객 정보 시스템에 반영되어 운영자와 승객 모두에게 업데이트된 정보를 실시간으로 제공합니다.
* 2017년 10월: Cubic Corporation의 Cubic Transportation Systems (CTS) 사업부는 뉴욕 메트로폴리탄 교통국(MTA)에 의해 상징적인 MetroCard를 런던 교통국(TfL)에서 사용되는 것과 유사한 차세대 운임 결제 시스템으로 교체하는 사업자로 선정되었습니다. 이 새로운 시스템은 고객이 개인화된 교통 계정을 생성하여 탑승 이력 확인, 잔액 조회, 금액 충전, 분실 또는 도난 카드 신고를 통해 자금을 보호할 수 있도록 합니다.
4. 결론 및 전망
종합적으로 볼 때, 스마트 차량 탑재 장치 시장은 발권 시스템의 기술 발전, 북미 지역의 견고한 시장 성장, 그리고 아시아 태평양 지역의 스마트 기술 침투 및 인프라 투자에 힘입어 예측 기간 동안 견고한 성장세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 주요 기업들의 지속적인 혁신과 솔루션 개발은 시장 확대를 더욱 가속화할 것입니다.
“글로벌 스마트 플릿 온보드 장치 시장 보고서”는 효율적인 인력 및 물류 운송 시스템 구축을 통해 사회 전반의 삶의 질 향상에 기여하는 스마트 플릿 온보드 장치 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 본 보고서는 GPS 및 GSM/GPRS 위치 기술을 활용하여 컴퓨터, 태블릿, 스마트폰을 통해 차량을 실시간으로 안전하게 추적하고 관리하는 시스템을 다루며, AVL(자동 차량 위치), APC(자동 승객 계수), 티켓팅 솔루션에서 수집된 데이터의 중요성을 강조합니다.
특히, APC는 탑승 승객 수 및 각 정류장별 승하차 데이터를 제공하며, AVL은 실시간 차량 위치 정보를 통해 운행 시간표 설정 및 최적화에 기여합니다. 티켓팅 솔루션은 온보드에서 발생하는 티켓 수익과 연계하여 플릿 최적화를 검증하는 데 활용됩니다.
시장 규모 측면에서, 스마트 플릿 온보드 장치 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 8%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 티켓팅 시스템의 기술 발전과 텔레매틱스 채택 증가, 그리고 자율 및 전기차 사용 확대에 의해 주도될 것으로 분석됩니다. 반면, 매일 생성되는 방대한 데이터의 보안 및 관리 문제는 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 장치별: AVL, APC, 티켓팅 솔루션
* 기술별: GPS, GSM/GPRS
* 솔루션별: 차량 추적, 차량 진단, 차량 성능
* 애플리케이션별: 버스, 기차
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카
경쟁 환경 분석에서는 Televic N.V., Xerox Corporation, Trapeze Software Inc. (Constellation Software Inc.), Cubic Transportation Systems Limited, Clever Devices Ltd 등 주요 기업들의 프로필을 다루며, 시장 내 경쟁 강도를 평가합니다.
지역별 분석 결과, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 포함하며, 서론, 연구 방법론, 요약, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향 등 포괄적인 내용을 담고 있습니다. 이를 통해 이해관계자들은 스마트 플릿 온보드 장치 시장의 현재와 미래 동향에 대한 심층적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 성과물
- 1.2 연구 가정
- 1.3 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 역학 소개
- 4.3 시장 동인
- 4.3.1 발권 시스템의 기술 발전이 시장 성장을 견인할 것
- 4.3.2 텔레매틱스 채택 증가 및 자율주행차와 전기차 사용 증가
- 4.4 시장 제약
- 4.4.1 매일 생성되는 방대한 데이터의 보안 및 관리
- 4.5 산업 가치 사슬 분석
- 4.6 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.6.3 공급업체의 교섭력
- 4.6.4 대체 제품의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 장치별
- 5.1.1 AVL
- 5.1.2 APC
- 5.1.3 발권 솔루션
- 5.2 기술별
- 5.2.1 GPS
- 5.2.2 GSM/GPRS
- 5.3 솔루션별
- 5.3.1 차량 추적
- 5.3.2 차량 진단
- 5.3.3 차량 성능
- 5.4 애플리케이션별
- 5.4.1 버스
- 5.4.2 기차
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.2 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.4 남미
- 5.5.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 회사 프로필
- 6.1.1 Televic N.V.
- 6.1.2 Xerox Corporation
- 6.1.3 Trapeze Software Inc. (Constellation Software Inc.)
- 6.1.4 Cubic Transportation Systems Limited
- 6.1.5 Clever Devices Ltd
- 6.1.6 DILAX Intelcom GmbH
- 6.1.7 Eurotech, Inc.
- 6.1.8 21st Century Technology plc
- 6.1.9 Hella Aglaia Mobile Vision GmbH
- 6.1.10 Acorel B.V.
- *목록은 전체가 아님
7. 투자 분석
8. 시장 기회 및 미래 동향
스마트 플릿 탑재 기기는 차량, 선박, 항공기 등 다양한 이동 자산으로 구성된 플릿(Fleet)에 설치되어 실시간으로 데이터를 수집하고, 이를 기반으로 통신, 분석 및 제어를 수행하는 하드웨어 및 소프트웨어 통합 시스템을 총칭합니다. 이는 플릿의 운영 효율성을 극대화하고, 안전성을 향상시키며, 비용을 절감하고, 궁극적으로는 고객 서비스의 질을 높이는 데 핵심적인 역할을 담당합니다. 기본적인 위치 추적 기능을 넘어, 운행 데이터 기록, 자산 상태 모니터링, 그리고 운전자와의 양방향 통신 등 다채로운 기능을 수행하며 플릿 관리의 지능화를 이끌고 있습니다.
스마트 플릿 탑재 기기의 유형은 그 기능과 목적에 따라 다양하게 분류될 수 있습니다. 첫째, 텔레매틱스 단말기는 GPS를 활용한 위치 정보, OBD-II(On-Board Diagnostics-II) 포트를 통한 차량 진단 데이터, 가속도 센서를 통한 운전 습관 데이터 등을 수집하는 가장 기본적인 형태입니다. 둘째, 영상 기록 장치는 전후방 및 실내 카메라를 통해 운행 상황을 녹화하고, AI 기반으로 졸음운전이나 전방주시 태만과 같은 운전자 행동을 분석하여 사고 예방 및 증거 확보에 기여합니다. 셋째, 센서 기반 모니터링 기기는 타이어 공기압(TPMS), 냉장/냉동 탑차의 온도(RTM), 연료 잔량, 도어 개폐 여부 등 특정 자산의 상태를 정밀하게 감지하고 보고합니다. 넷째, 4G/5G, 위성 통신, LoRaWAN 등 다양한 통신 모듈은 수집된 데이터를 중앙 서버로 전송하는 핵심적인 역할을 수행합니다. 다섯째, 운전자 인터페이스 기기는 태블릿이나 전용 디스플레이 형태로 제공되어 내비게이션, 작업 지시, 메시징, 운전자 인증 등 운전자와 시스템 간의 상호작용을 지원합니다. 마지막으로, 비동력 자산인 트레일러나 컨테이너 등에 부착되어 위치를 추적하는 자산 추적기도 중요한 유형 중 하나입니다.
이러한 스마트 플릿 탑재 기기는 광범위한 분야에서 활용되고 있습니다. 운송 및 물류 산업에서는 실시간 차량 위치 추적, 배송 경로 최적화, 운행 기록 관리, 화물 상태 모니터링을 통해 효율적인 배송을 가능하게 합니다. 대중교통 분야에서는 버스나 택시의 위치 정보를 승객에게 제공하고, 운행 스케줄을 관리하며, 승객 안전을 모니터링하는 데 사용됩니다. 건설 및 중장비 산업에서는 장비의 위치와 가동 시간을 관리하고, 연료 소모량을 모니터링하며, 도난 방지에도 기여합니다. 렌터카 및 공유 모빌리티 서비스에서는 차량의 위치를 추적하고, 운행 거리 및 시간을 관리하며, 원격으로 차량을 제어하는 데 필수적입니다. 또한, 냉장/냉동 탑차의 온도 관리나 위험물 운송 차량의 안전 모니터링과 같은 특수 목적 차량 관리에도 활용되며, 운전 습관 기반 보험(UBI) 상품 개발에도 중요한 데이터를 제공합니다.
스마트 플릿 탑재 기기의 발전은 다양한 첨단 기술과의 융합을 통해 이루어지고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)은 기기 간의 연결성과 데이터 교환의 기반을 제공하며, 빅데이터 및 인공지능(AI)은 수집된 방대한 데이터를 분석하여 운전 습관 개선, 사고 예측, 경로 최적화 등 심층적인 인사이트를 도출하고 자동화를 구현합니다. 클라우드 컴퓨팅은 데이터의 저장, 처리, 분석을 위한 확장 가능한 플랫폼을 제공하며, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou 등 글로벌 위성 항법 시스템(GNSS)은 정밀한 위치 정보를 제공합니다. 5G, LTE-M, NB-IoT와 같은 차세대 통신 기술은 저지연, 고대역폭, 저전력 통신을 통해 실시간 데이터 전송 및 수많은 IoT 기기 연결을 가능하게 합니다. 또한, 엣지 컴퓨팅은 기기 자체 또는 근거리에서 데이터의 일부를 처리하여 지연 시간을 줄이고 네트워크 부하를 경감시키며, 블록체인 기술은 운행 기록이나 화물 추적 데이터의 무결성과 보안을 강화하는 데 활용될 수 있습니다.
스마트 플릿 탑재 기기 시장은 여러 요인에 의해 급격한 성장을 보이고 있습니다. 첫째, 유가 상승, 인건비 증가, 경쟁 심화 등으로 인한 운영 효율성 및 비용 절감 요구가 증대되고 있습니다. 둘째, 운전자 및 화물 안전, 환경 규제(탄소 배출) 등 안전 및 규제 강화의 흐름이 플릿 관리 시스템 도입을 촉진하고 있습니다. 셋째, 실시간 데이터를 기반으로 한 신속하고 정확한 의사결정의 중요성이 부각되면서 데이터 기반 플릿 관리의 필요성이 커지고 있습니다. 넷째, IoT, AI, 5G 등 관련 기술의 상용화 및 가격 하락이 시장 확대를 견인하고 있습니다. 다섯째, 기업의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 확산에 따라 친환경 운전, 안전 관리, 사회적 책임 이행을 위한 솔루션 도입이 활발해지고 있습니다. 마지막으로, 스마트 시티 및 자율주행 인프라 구축의 일환으로 플릿 데이터의 중요성이 더욱 증대되고 있습니다.
미래에는 스마트 플릿 탑재 기기가 더욱 초연결화되고 지능화될 것으로 전망됩니다. 5G/6G 기반의 초고속, 초저지연 통신을 통해 실시간 데이터 전송 및 제어 기능이 강화될 것이며, AI 기반의 예측 및 자율 제어 기능이 더욱 고도화될 것입니다. 다양한 기기와 데이터를 하나의 통합 플랫폼에서 관리, 분석, 제어하는 형태로 진화하여 플릿 운영의 복잡성을 줄이고 효율성을 극대화할 것입니다. 기기 상태 데이터를 기반으로 고장을 예측하고 선제적으로 유지보수를 수행하는 예측 및 예방 유지보수 기능이 보편화될 것입니다. 또한, 자율주행 차량의 핵심 구성 요소로서 기능하며, MaaS(Mobility as a Service) 생태계의 중요한 데이터 허브 역할을 수행할 것입니다. 데이터 증가에 따른 보안 위협 증대와 개인 정보 보호의 중요성이 커지면서 보안 및 프라이버시 강화 기술 개발이 필수적이며, 전기차 및 수소차 플릿 관리, 에너지 소비 최적화 등 에너지 효율성 및 친환경 솔루션과의 통합도 가속화될 것입니다. 궁극적으로는 엣지 AI 및 온디바이스 AI 기술의 발전을 통해 기기 자체에서 더 많은 데이터를 처리하고 의사결정을 내리는 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다.