스마트 온실 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

스마트 온실 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요

스마트 온실 시장은 2026년 22억 3천만 달러에서 2031년 33억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 9.31%를 기록할 것입니다. 기후 변동성 증가, 식량 안보 목표 강화, 수경재배의 입증된 물 사용 효율성 등이 센서, LED 재배등, 클라우드 분석 기반의 제어 환경 시설에 대한 투자를 지속적으로 유도하고 있습니다. 조명, 비료 공급, HVAC(냉난방 공조)를 조율하는 디지털 제어 시스템은 선택 사항이 아닌 핵심 인프라로 자리 잡고 있으며, 하드웨어, 소프트웨어, 농업 지원을 통합한 금융 모델은 중소 규모 운영자의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 유럽, 북미, 아시아 태평양 지역에서는 살충제 사용 감소 및 탄소 배출권 자격과 연계된 지역 보조금이 수요를 더욱 강화하고 있습니다. 시장 경쟁은 시스템 통합업체, 부품 전문업체, 소프트웨어 스타트업들이 기술 차별화를 위해 경쟁하며 중간 정도의 수준을 보입니다.

주요 보고서 요약:
* 유형별: 수경재배는 2025년 스마트 온실 시장 점유율의 57.23%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 9.79% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 기술별: 제어 시스템 및 분석 플랫폼은 2031년까지 연평균 10.31%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 전망됩니다.
* 제공 서비스별: 소프트웨어 매출은 연평균 10.13%의 속도로 성장하여 전체 스마트 온실 시장 CAGR을 상회합니다.
* 최종 사용자별: 상업 재배업체가 2025년 스마트 온실 시장 규모의 52.31%를 차지했으며, 도시 및 수직 농장은 2031년까지 연평균 9.95% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 10.53%로 성장을 주도할 것으로 예측되지만, 2025년 매출의 34.79%는 북미가 차지했습니다.

# 글로벌 스마트 온실 시장 동향 및 통찰

성장 동력:
* 제어 환경 농업(CEA) 내 IoT 및 AI 통합 가속화: 엣지 프로세싱 센서 데이터는 실시간 기후 조정을 가능하게 하여 작물 스트레스와 노동 투입을 크게 줄입니다. Argus Control Systems의 Axia 플랫폼과 Priva의 Connected 설치 사례는 온프레미스 분석을 통해 네트워크 지연 및 에너지 피크를 줄이고 물 사용량을 30% 절감하는 효과를 입증했습니다. 국제에너지기구(IEA)는 2025년 AI 기반 최적화를 통해 온실가스 에너지 절감 효과가 15~25%에 달한다고 평가했습니다.
* 무농약 농산물 수요 증가: 미국, 독일, 프랑스의 소매업체들은 잔류 농약 검사 범위가 확대됨에 따라 무농약 인증을 우선시하고 있습니다. 제어 환경 농업은 토양 매개 병원균을 사실상 제거할 수 있어, 2030년까지 화학 살충제 사용을 절반으로 줄이려는 유럽 연합의 목표와 부합합니다. 수경재배 상추, 토마토, 딸기 작물은 거의 제로에 가까운 살충제 프로필을 보이며, 슈퍼마켓은 온실 채소를 프리미엄 제품으로 포지셔닝하여 노지 재배 제품 대비 20~40% 높은 가격을 책정하고 있습니다.
* 인구 증가에 따른 식량 공급 격차: 유엔은 2050년까지 세계 인구가 97억 명에 달할 것으로 예측하며, 1인당 경작 가능 토지는 감소하고 있습니다. Wageningen University 연구에 따르면 수경재배 온실 1헥타르는 노지 재배 대비 최대 20배의 상추 생산량을 보입니다. 아랍에미리트는 2025년 2억 7,200만 달러를 투자하여 담수화 통합 온실을 지원, 2030년까지 국내 채소 자급률 30%를 목표로 하고 있습니다.
* 도시 중심 수직 농업 투자: 도시 행정부는 옥상 및 창고 농장을 기후 회복력 있는 인프라로 간주하며, 운송 배출량을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다. 일본은 도쿄와 오사카 주변에 400개 이상의 식물 공장을 운영하며 당일 배송 상추를 편의점에 공급하고 있습니다. 싱가포르와 샌프란시스코의 도시 계획 인센티브는 미활용 산업 부동산의 전환을 간소화하고 있습니다.
* 태양광 기반 온실 마이크로그리드의 운영 비용 절감: 태양광 발전과 배터리 저장 시스템을 통합한 온실은 전력망 의존도를 줄여 운영 비용을 절감합니다. 이는 중동, 호주, 남유럽 등 일조량이 풍부한 지역에서 특히 중요합니다.
* CEA 효율성에 대한 탄소 배출권 프로그램 보상: 유럽, 북미 및 일부 아시아 태평양 시장에서는 제어 환경 농업의 에너지 효율성 개선에 대해 탄소 배출권 프로그램이 보상하여 수요를 강화하고 있습니다.

성장 제약 요인:
* 스마트 시설의 높은 초기 자본 지출: HVAC, LED, 비료 공급, 분석 시스템을 포함한 완전 자동화 스마트 온실은 평방미터당 최대 1,500달러의 비용이 소요됩니다. 신흥 시장에서는 회수 기간이 7년을 초과하는 경우가 많아 전통적인 대출 기관이 주저합니다. 에너지 집약도 또한 불확실성을 더합니다.
* 온실 자동화 전문가 부족: 현대 시설은 원예, 네트워킹, 데이터 과학에 능통한 기술자를 요구하지만, 이러한 기술을 갖춘 인력은 부족합니다. 네덜란드 고용주들은 2025년 이러한 직무의 공석률이 25%에 달한다고 보고했습니다.
* 오프그리드 시스템용 배터리 공급 변동성: 중동, 아프리카, 원격 지역과 같이 전력망 연결이 불안정한 곳에서는 오프그리드 스마트 온실 시스템에 필수적인 배터리 공급의 변동성이 제약 요인으로 작용합니다.
* 엣지 장치 사이버 보안 취약성: 암호화되지 않은 센서 게이트웨이는 증가하는 위험 벡터로 지적되고 있습니다. 재배업체들은 운영 기술 네트워크를 분리하고 ISO 27001 제어를 채택하여 데이터 중심 플랫폼의 장기적인 매력을 강화하고 있지만, 초기 투자 및 전문성 확보가 필요합니다.

# 세그먼트 분석

유형별:
수경재배 방식은 2025년 스마트 온실 시장 점유율의 57.23%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 사막 및 지중해성 기후에서 관개수의 최대 90%를 재활용할 수 있는 능력 때문입니다. 중동 및 남유럽의 보조금에 힘입어 수경재배 시스템 시장은 2031년까지 연평균 9.79% 성장할 것으로 예상됩니다. Netafim은 2025년 말까지 전 세계적으로 12,000헥타르의 수경재배 시설을 구축했으며, 물 비용이 높은 아랍에미리트에서 특히 빠른 채택률을 보였습니다. 토양 기반 및 하이브리드 모델은 유기농 인증 농장이나 토양 미생물 연구 기관에서 사용되지만, 수작업 제초 및 해충 관리 비용이 더 높습니다.

기술별:
LED 재배등은 2025년 기술 매출의 38.56%를 차지했지만, 2031년까지 가장 강력한 성장은 제어 시스템 및 분석 플랫폼에서 나올 것으로 예상되며, 연평균 10.31%의 성장이 전망됩니다. 재배업체들이 해충 탐지, 일기 예보, 에너지 관리 등을 디지털화함에 따라 의사 결정 지원 소프트웨어 시장 규모가 확대되었습니다. Priva의 Blue ID 컨트롤러는 기후 센서, 비료 공급 펌프, 스마트 미터를 단일 대시보드 아래 통합하여 네덜란드 시험에서 질병 관련 작물 손실을 18% 줄였습니다. 이식 및 수확 로봇은 아직 시험 단계에 있지만, 단위 비용이 하락하면 노동력 절감 효과를 가져올 것으로 기대됩니다.

제공 서비스별:
하드웨어는 2025년 매출의 64.29%를 차지했지만, 소프트웨어는 예측 수확량 모델 및 자원 최적화 도구에 힘입어 연평균 10.13%의 속도로 성장하고 있습니다. Motorleaf의 AI 플랫폼은 잎채소의 수확 시기를 95% 정확도로 예측하여 재배업체가 노동력 및 출하 일정을 조정하고 폐기물을 줄이는 데 도움을 줍니다. Autogrow의 구독 번들은 자본 비용을 다년간의 운영 예산으로 분산시켜, 센서 및 LED 공급업체들도 유사한 구조를 채택하고 있습니다. 서비스 매출은 재배업체들이 교정, 펌웨어 업데이트, 규정 준수 보고 등을 아웃소싱함에 따라 꾸준히 증가하고 있습니다.

최종 사용자별:
네덜란드, 캐나다, 캘리포니아의 대규모 상업 재배업체들은 2025년 매출의 52.31%를 차지하며, 연중 일관된 토마토 및 고추 물량을 소매업체에 공급했습니다. 이들의 규모는 고정 비용을 흡수하고 열병합 발전 계약을 통해 에너지 할인을 확보합니다. 연구 기관은 매출 측면에서는 미미하지만, 상업적 관행으로 확산되는 자율 재배 기술을 검증합니다. 도시 및 수직 농장과 관련된 스마트 온실 시장 규모는 싱가포르의 ’30-by-30′ 의제와 서울, 도쿄, 뉴욕의 지자체 보조금에 힘입어 연평균 9.95% 성장할 것으로 예상됩니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 중국의 100억 위안 규모의 교외 스마트 온실 보조금 프로그램에 힘입어 2031년까지 연평균 10.53%로 글로벌 확장을 주도할 것입니다. 일본은 대도시권 내 식물 공장을 통해 국내 상추 수요의 15%를 공급하며, 인도는 국가 원예 미션을 통해 폴리하우스 업그레이드를 장려하고 있습니다.
* 북미: 2025년 매출의 34.79%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 대마초 합법화와 지역 재배 채소에 대한 소비자 선호도가 성장을 견인합니다. 미국 농무부(USDA)는 2022년부터 2025년까지 제어 환경 경작 면적이 18% 증가했다고 보고했습니다.
* 유럽: 네덜란드를 중심으로 성숙한 공급망을 갖추고 있으며, 2024년 92억 유로(101억 달러) 상당의 온실 농산물을 수출했습니다. 2025년 이후 에너지 가격 변동성은 지열정 및 열 저장 대수층 채택을 가속화했습니다.
* 남미: 브라질과 아르헨티나 운영자들이 불규칙한 강우에 맞서며 완만한 성장을 보입니다.
* 중동 및 아프리카: 아직 시장 규모는 작지만 전략적으로 중요합니다. 사우디아라비아 국립 농업 기술 센터는 생산량 1kg당 물 사용량을 5리터 미만으로 줄이기 위한 태양광 담수화 온실을 시범 운영하고 있습니다.

# 경쟁 환경

스마트 온실 시장은 중간 정도로 파편화되어 있으며, 단일 공급업체가 10% 이상의 매출 점유율을 초과하지 않습니다. Priva, Kubo, Certhon과 같은 풀서비스 통합업체는 다중 헥타르 규모의 설계, 건설, 시운전을 포함하는 턴키 프로젝트 실행을 통해 경쟁합니다. Signify(LED 조명) 및 Netafim(정밀 관개)과 같은 부품 전문업체는 광범위하게 협력하여 자사 모듈을 경쟁 통합업체의 설계에 통합합니다. Motorleaf, Autogrow와 같은 소프트웨어 중심 신규 진입업체는 예측 분석 및 구독 모델을 통해 차별화를 꾀합니다.

특허 활동은 기술 경쟁을 강조합니다. Argus Control Systems는 2024-2025년 동안 가변 기후에서 HVAC 에너지를 최대 18% 절감하는 엣지 기반 알고리즘에 대한 4개의 특허를 출원했습니다. Signify의 원적색 LED 연구는 관상용 작물 주기를 10일 단축하여 자본 회전율을 개선하는 돌파구를 마련했습니다. 금융 혁신은 비교적 초기 단계이지만, 공급업체들은 상환을 작물 수확량 또는 에너지 절감과 연계하는 리스-투-소유 및 성과 기반 계약을 시범 운영하고 있습니다.

공급망 보안은 전략적 의제로 부상했습니다. 2024-2025년 반도체 부족은 센서 출하를 지연시켜 통합업체들이 재고를 사전 할당하고 다중 공급업체 부품을 위해 보드를 재설계하도록 유도했습니다. Argus가 2025년에 출시한 사이버 보안 모듈은 장치 트래픽을 암호화하여, 이제 네트워크 분할 증거를 요구하는 보험사들의 요구 사항을 충족시키고 있습니다.

주요 산업 리더:
* Heliospectra AB
* Prospiant, Inc.
* Cultivar Greenhouse Ltd
* Kubo Greenhouse Projects B.V.
* Certhon Group

최근 산업 동향:
* 2026년 1월: Signify는 네덜란드 GrowWise 센터를 2,000m² 확장하여 수직 농업용 LED 스펙트럼 연구에 집중하기 위해 2,500만 유로(2,750만 달러)를 투자한다고 발표했습니다.
* 2025년 12월: Netafim은 사우디아라비아의 자급자족 이니셔티브의 일환으로 50헥타르 규모의 수경재배 온실에 정밀 관개 시스템을 공급하는 1,800만 달러 규모의 계약을 체결했습니다.
* 2025년 11월: Priva는 Connected 플랫폼을 Microsoft Azure로 이전하여 여러 시설을 운영하는 재배업체들을 위한 교차 사이트 데이터 동기화를 가능하게 했습니다.
* 2025년 10월: Heliospectra는 모듈형 LX60 LED 조명기구를 출시하여 다이오드 수준의 교체를 허용함으로써 예상 수명 유지 보수 비용을 30% 절감했습니다.

본 보고서는 스마트 온실 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스마트 온실은 센서, HVAC(냉난방 공조), LED 재배 조명, 제어 소프트웨어 및 연결된 서비스를 활용하여 식용 또는 관상용 작물의 기후, 관개 및 영양 공급을 자동화하는 기술 기반 온실 구조를 의미하며, 수경재배 또는 토양 기반 시스템을 모두 포함합니다. 단, 취미용 온실이나 단일 기능의 차광 시설은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동향 및 주요 동인:
시장의 주요 성장 동인으로는 제어 환경 농업(CEA) 내 IoT 및 AI 통합 가속화, 무농약 농산물에 대한 수요 증가, 인구 증가에 따른 식량 공급 격차 확대, 도시 중심의 수직 농업 투자 활성화, 태양광 발전 온실 마이크로 그리드를 통한 운영 비용 절감, 그리고 CEA 효율성을 보상하는 탄소 배출권 프로그램 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 스마트 시설 구축을 위한 높은 초기 자본 지출, 온실 자동화 전문 인력 부족, 오프그리드 시스템의 배터리 공급 불안정성, 엣지 디바이스의 사이버 보안 취약성 등이 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
보고서에 따르면, 스마트 온실 시장 규모는 2026년 22.3억 달러에 달하며, 2031년까지 연평균 9.31% 성장하여 33.8억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 기술 부문 중에서는 제어 시스템 및 분석 플랫폼이 연평균 10.31%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 수경재배 시스템은 영양분 재순환을 통해 물 사용량을 최대 90% 절감하는 이점으로 2025년 스마트 온실 시장 점유율의 57.23%를 차지할 것으로 예측됩니다. 지역별로는 중국, 일본, 인도의 보조금 정책에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 10.53%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 시장 진입의 주요 장벽은 완전 자동화 시설 구축에 필요한 제곱미터당 최대 1,500달러에 달하는 높은 초기 자본 지출입니다.

세분화 분석:
시장은 유형(수경재배, 비수경재배), 기술(LED 재배 조명, HVAC 및 기후 제어, 자재 처리 및 로봇 공학, 제어 시스템 및 분석 플랫폼, 기타 기술), 제공 방식(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 최종 사용자(상업 재배자, 연구 및 학술 기관, 소매/커뮤니티 정원, 도시/수직 농장), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카의 세부 국가 포함)별로 광범위하게 세분화되어 분석됩니다.

연구 방법론:
본 보고서는 농업 전문가, 프로젝트 엔지니어, 장비 유통업체 및 도시 농장 운영자 인터뷰(1차 연구)와 USDA-NASS, FAOSTAT, Eurostat, UN Comtrade 등의 공개 데이터, 산업 협회 자료, 기업 보고서, 특허 분석 및 뉴스 흐름(2차 연구)을 포함하는 엄격한 연구 방법론을 채택했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 결합하고 ARIMA 모델과 다변량 시나리오 분석을 활용하여 신뢰성을 높였습니다. 모든 결과물은 다단계 검토 및 전문가 합의를 거쳐 검증되며, 연간 업데이트 주기를 통해 최신 정보를 반영합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Heliospectra AB, Priva Holding BV, Signify N.V. 등 20개 주요 기업에 대한 상세 프로필이 포함되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 또한 시장의 미개척 영역(White-Space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 제어 환경 농업의 급속한 IoT 및 AI 통합
  • 4.2.2 무농약 농산물에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 인구 증가로 인한 식량 공급 격차
  • 4.2.4 도시 중심의 수직 농업 투자
  • 4.2.5 태양광 온실 마이크로 그리드를 통한 운영 비용 절감
  • 4.2.6 CEA 효율성에 보상하는 탄소 배출권 프로그램
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 스마트 시설에 대한 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 온실 자동화 인력 부족
  • 4.3.3 독립형 시스템의 배터리 공급 변동성
  • 4.3.4 엣지 장치 사이버 보안 취약점
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 수경재배
  • 5.1.2 비수경재배 (토양 기반 및 기타)
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 LED 식물 재배 조명
  • 5.2.2 HVAC 및 기후 제어
  • 5.2.3 자재 취급 및 로봇 공학
  • 5.2.4 제어 시스템 및 분석 플랫폼
  • 5.2.5 기타 기술
• 5.3 제공별
  • 5.3.1 하드웨어
  • 5.3.2 소프트웨어
  • 5.3.3 서비스 (통합, 유지보수, 교육)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 상업 재배자
  • 5.4.2 연구 및 학술 기관
  • 5.4.3 소매/커뮤니티 정원
  • 5.4.4 도시/수직 농장
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 영국
    • 5.5.3.2 독일
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 일본
    • 5.5.4.3 인도
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 호주
    • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 튀르키예
      • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 이집트
      • 5.5.5.2.3 나이지리아
      • 5.5.5.2.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Heliospectra AB
  • 6.4.2 Prospiant Inc.
  • 6.4.3 Cultivar Greenhouse Ltd
  • 6.4.4 Kubo Greenhouse Projects BV
  • 6.4.5 Certhon Group
  • 6.4.6 Argus Control Systems Ltd
  • 6.4.7 Netafim Ltd
  • 6.4.8 Sensaphone Inc.
  • 6.4.9 Luiten Greenhouses
  • 6.4.10 Agra Tech Inc.
  • 6.4.11 Greenhouse Megastore (BFG Supply)
  • 6.4.12 Logiqs B.V.
  • 6.4.13 Priva Holding BV
  • 6.4.14 Nexus Corporation
  • 6.4.15 Greentech Agro LLC
  • 6.4.16 Ridder Group
  • 6.4.17 Motorleaf
  • 6.4.18 Autogrow Systems Ltd
  • 6.4.19 Signify N.V.
  • 6.4.20 LumiGrow Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망