스마트 가전 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

스마트 가전 시장은 2025년 1,743억 7천만 달러에서 2026년 1,920억 5천만 달러, 그리고 2031년에는 3,114억 4천만 달러 규모로 성장하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.14%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 에너지 절약 기기에 대한 소비자 관심 증대, 전력 회사의 시간대별 요금제 도입, 연결성 칩 가격 하락, 사물 인터넷(IoT) 기술의 급속한 발전, 그리고 반도체 공급 안정화에 힘입은 바가 큽니다. 특히 북미와 유럽의 전력 회사들은 자동화된 부하 이동(load shifting)을 통해 가계에 보상을 제공하며, 이는 스마트 가전제품을 소득 창출 자산으로 변화시키고 있습니다. 또한, 강화되는 개인 정보 보호 규제는 기업들이 사이버 보안 역량을 차별화하도록 유도하여, 구형 비준수 모델의 교체 주기를 단축시키고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계 (2025년 기준):
* 제품 유형: 스마트 세탁기 및 건조기가 24.1%를 차지할 것으로 예상됩니다. 스마트 냉장고가 22.5%, 스마트 오븐 및 쿡탑이 18.3%, 스마트 식기세척기가 11.2%를 차지하며 그 뒤를 이을 것으로 전망됩니다.

* 유통 채널: 온라인 소매 채널이 45.8%로 가장 큰 비중을 차지하며, 소비자들이 다양한 제품을 비교하고 편리하게 구매할 수 있는 이점을 제공합니다. 오프라인 매장은 32.1%, 전문점은 15.6%를 차지할 것으로 보입니다.
* 최종 사용자: 주거용 부문이 88.5%로 시장의 대부분을 차지하며, 상업용 부문은 11.5%를 구성할 것으로 예상됩니다.
* 지역: 북미가 35.2%로 가장 큰 시장 점유율을 유지할 것이며, 아시아 태평양 지역은 28.7%로 두 번째로 큰 시장이자 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 유럽은 22.1%를 차지할 것입니다.

이러한 시장 역학은 스마트 가전 산업의 지속적인 혁신과 성장을 뒷받침하며, 기술 발전과 소비자 라이프스타일 변화에 따라 더욱 다양한 기회와 도전 과제가 나타날 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 스마트 가전 시장의 현재 환경과 주요 영향 요인을 심층적으로 분석합니다. 연구 범위는 네트워크에 연결되어 태블릿 및 스마트폰과 같은 기기로 원격 제어 가능한 스마트 오븐, 식기세척기, 냉장고, 조리기구, 세탁기 및 건조기, 진공청소기, 에어컨, 체중계 및 온도계 등 다양한 스마트 가전제품을 포함하며, 북미, 유럽, 아시아 태평양 등 주요 지역의 시장 동향을 상세히 다룹니다.

스마트 가전 시장은 2026년 1,920억 5천만 달러에서 2031년 3,114억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장을 견인하는 주요 동력으로는 가처분 소득 증가 및 소비자 인식 향상, 사물 인터넷(IoT) 및 음성 비서 생태계의 빠른 도입, 에너지 효율 규제 및 인센티브 프로그램, 전자상거래를 통한 가전제품 판매 증가, AI 기반 예측 유지보수 서비스의 OEM 번들링, 그리고 전력회사의 시간대별 요금제가 스마트 부하 분산 가전의 채택을 촉진하는 점 등이 있습니다. 특히 시간대별 요금제는 전기 요금을 15~20% 절감할 수 있어 연결형 가전제품 도입의 명확한 투자 회수 사례를 제공합니다. 반면, 높은 초기 비용과 긴 교체 주기, 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 우려, 파편화된 연결성 표준으로 인한 상호 운용성 제한, 반도체 부품 공급망 불안정 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

보고서는 제품 유형(스마트 냉장고, 오븐, 식기세척기, 세탁기 및 건조기, 조리기구, 진공청소기, 에어컨, 체중계 및 온도계 등), 연결 기술(Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Z-Wave, Thread 등), 유통 채널(온라인, 오프라인), 최종 사용자 산업(주거용, 상업용), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 2025년 기준 스마트 세탁기 및 건조기가 24.12%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지하며, 연결 기술 중에서는 Matter 인증 확산에 힘입어 Thread 프로토콜이 2031년까지 연평균 12.94%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 상업 부문에서는 숙박 및 요식업 운영자들이 지속 가능성 목표 달성과 운영 비용 절감을 위해 연결형 가전제품을 도입하며 연평균 11.32%의 성장이 기대됩니다. 지역별로는 중국의 인프라 투자와 중산층 수요 증가에 힘입어 아시아 태평양 지역이 2031년까지 연평균 11.12%로 가장 빠른 성장을 보일 것입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, 삼성전자, LG전자, Whirlpool, Electrolux, BSH Hausgeräte, Haier Smart Home, Panasonic, Midea, Xiaomi, GE Appliances 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함됩니다. 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 시장 참여자들에게 전략적 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 가처분 소득 증가 및 소비자 인식 향상
  • 4.2.2 IoT 및 음성 비서 생태계의 빠른 채택
  • 4.2.3 에너지 효율 규제 및 인센티브 프로그램
  • 4.2.4 전자상거래 가전제품 판매 증가
  • 4.2.5 AI 기반 예측 유지보수 서비스의 OEM 번들링
  • 4.2.6 유틸리티의 시간대별 요금제가 스마트 부하 이동 가전제품을 견인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 초기 비용 및 긴 교체 주기
  • 4.3.2 데이터 프라이버시 및 사이버 보안 문제
  • 4.3.3 상호 운용성을 제한하는 파편화된 연결 표준
  • 4.3.4 반도체 부품 공급망 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도
• 4.7 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 스마트 냉장고
  • 5.1.2 스마트 오븐
  • 5.1.3 스마트 식기세척기
  • 5.1.4 스마트 세탁기 및 건조기
  • 5.1.5 스마트 조리기구 및 쿡탑
  • 5.1.6 스마트 진공청소기
  • 5.1.7 스마트 에어컨
  • 5.1.8 스마트 체중계 및 온도계
  • 5.1.9 기타 제품 유형
• 5.2 연결 기술별
  • 5.2.1 Wi-Fi
  • 5.2.2 Bluetooth
  • 5.2.3 Zigbee
  • 5.2.4 Z-Wave
  • 5.2.5 Thread
  • 5.2.6 기타 기술
• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 온라인
  • 5.3.2 오프라인
• 5.4 최종 사용자 산업별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 상업용
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 중국
  • 5.5.4.2 일본
  • 5.5.4.3 대한민국
  • 5.5.4.4 인도
  • 5.5.4.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.4.6 동남아시아
  • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
  • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.6.2 나이지리아
  • 5.5.6.3 이집트
  • 5.5.6.4 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 6.4.2 LG Electronics Inc.
  • 6.4.3 Whirlpool Corporation
  • 6.4.4 AB Electrolux
  • 6.4.5 BSH Hausgeräte GmbH
  • 6.4.6 Haier Smart Home Co., Ltd.
  • 6.4.7 Panasonic Corporation
  • 6.4.8 Midea Group Co., Ltd.
  • 6.4.9 Xiaomi Corporation
  • 6.4.10 GE Appliances (Haier Company)
  • 6.4.11 Arçelik A.Ş.
  • 6.4.12 Breville Group Limited
  • 6.4.13 Dyson Ltd.
  • 6.4.14 Gorenje Group
  • 6.4.15 Miele & Cie. KG
  • 6.4.16 Daewoo Electronics Corp.
  • 6.4.17 Hisense Home Appliances Group
  • 6.4.18 Sharp Corporation
  • 6.4.19 Vestel Elektronik AS
  • 6.4.20 Smeg S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망