❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
스마트 공압 시장 개요 (2026-2031)
1. 시장 규모 및 성장 분석
스마트 공압 시장은 2025년 58.8억 달러 규모에서 2026년 62.4억 달러로 성장했으며, 2031년에는 83.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.07%로 예상됩니다. 이러한 성장은 압축 공기 동력과 산업용 사물 인터넷(IIoT) 연결성의 융합에 의해 주도됩니다. 이는 공장 환경 내에서 실시간 모니터링, 에너지 최적화, 예측 유지보수를 가능하게 합니다. 제조업체들은 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고, 압축 공기 누출을 차단하며, 제조 실행 시스템(MES) 및 클라우드 분석과 원활하게 통합되는 공압 시스템 업그레이드를 우선시하고 있습니다.
지역별로는 대규모 반도체 투자와 정부 자동화 프로그램으로 인해 연결된 공압 장치 설치 기반이 확대되고 있는 아시아 태평양 지역에서 가장 강력한 성장 동력을 보이고 있습니다. 중동 지역에서는 안전이 중요한 밸브 작동이 실시간 상태 진단으로부터 이점을 얻는 유전 시추공 애플리케이션에서 빠른 채택이 이루어지고 있습니다. 경쟁은 데이터 관리에 집중되어 있으며, 선도적인 공급업체들은 센서 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하는 AI 기능을 추가하고 있습니다.
주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 2025년 매출의 44.63%를 스마트 공압 밸브가 차지했으며, 스마트 공압 모듈은 2031년까지 8.36%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 2025년 매출의 59.4%는 하드웨어에서 발생했으며, 서비스 부문은 2031년까지 9.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 자동차 산업은 2025년 매출의 27.55%를 유지했으며, 반도체 및 전자 산업은 2026년부터 2031년까지 8.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 37.74%를 차지했으며, 중동 지역은 2031년까지 7.38%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
2. 시장 동인 및 제약 요인
2.1. 시장 동인
* 자동차 1차 협력업체의 예측 유지보수 필요성: 자동차 1차 협력업체들은 실린더 어셈블리에 압력, 유량, 온도 센서를 내장하여 고장 발생 몇 주 전에 마모 패턴을 감지합니다. 이는 유지보수 비용을 20-30% 절감하고 계획되지 않은 정지를 거의 제로화하는 데 기여하며, 가동 시간 보존과 예비 부품 재고 압축을 가능하게 합니다. (CAGR 영향: +0.6%, 중기)
* 공압 밸브에 IO-Link 지원 센서 통합: IO-Link는 밸브를 주소 지정 가능한 필드 장치로 전환하여 시운전 시간을 40% 단축하고 장치 교체를 가속화합니다. 일본과 한국의 전자 포장 라인에서 채택이 활발하며, 운영과 유지보수 간의 연결을 강화합니다. (CAGR 영향: +0.8%, 단기)
* 중국 및 대만의 반도체 생산 능력 증대 가속화: 칩 부족으로 인한 대규모 팹 투자(2024년 대만 329억 대만 달러)는 클린룸 핸들링 및 리소그래피 공정에서 나노미터 수준의 정밀도를 요구하며 스마트 공압을 필수화합니다. 통합 누출 감지 기능은 웨이퍼 수율을 보호하고, 관련 산업의 수요를 증대시킵니다. (CAGR 영향: +1.2%, 중기)
* 유전 시추공에서의 안전 필수 채택: 유압 안전 차단 시스템과 스마트 공압 액추에이터는 유전 시추공의 격리 밸브를 감독하여 실시간 피드백으로 씰 마모나 모래 유입을 조기에 감지하고 폭발 위험을 완화합니다. 중동 지역의 디지털화된 차단 아키텍처는 생산 능력 확장의 전제 조건이며, 원격 진단은 현장 작업자의 위험 노출을 줄입니다. (CAGR 영향: +1.1%, 장기)
2.2. 시장 제약 요인
* 레거시 필드버스 아일랜드와의 이더넷/IP 상호 운용성 부족: 기존 공장(Brownfield sites)에서는 PROFIBUS, DeviceNet 등 레거시 시스템과의 호환성 문제로 프로토콜 게이트웨이 사용 시 5-15ms의 지연이 발생하여 고속 작업에 지장을 줍니다. 이는 데이터 가시성을 저해하고 스마트 공압 시장 확장을 늦춥니다. (CAGR 영향: -0.4%, 중기)
* 경량 라인에서 전기 기계식 대안 대비 높은 총 소유 비용(TCO): 압축 공기 누출은 공장 전력의 20-30%를 소비하여 공압 시스템의 하드웨어 절감 효과를 상쇄합니다. 스마트 레귤레이터 및 자동 차단 밸브가 손실을 줄이지만, 추가 센서 비용으로 투자 회수 기간이 길어집니다. 이는 동남아시아 및 라틴 아메리카의 소규모 공장에서 저비용 스테퍼 액추에이터로 전환하는 요인이 됩니다. (CAGR 영향: -0.7%, 단기)
3. 세그먼트 분석
3.1. 제품 유형별: 모듈이 전통적인 구성 요소를 능가
* 스마트 공압 밸브: 2025년 스마트 공압 시장 매출의 44.63%를 차지하며, 센서가 풍부한 매니폴드 플랫폼을 통해 압력, 유량, 사이클 수를 PLC에 전송합니다. IO-Link 통합으로 확장이 용이하며, 누출 분석으로 에너지 손실을 파악합니다.
* 스마트 공압 모듈: 2031년까지 8.36%의 CAGR로 빠르게 성장합니다. 밸브 제어, 압력 조절, 엣지 컴퓨팅을 통합하여 SKU 수를 줄이고 제품 변경 속도를 높입니다. 에너지 절약 알고리즘을 내장하여 탈탄소화 목표를 지원하며, 시스템 수준 오케스트레이션에서 중요한 역할을 합니다.
3.2. 구성 요소별: 서비스가 장기적인 가치 창출을 주도
* 하드웨어: 2025년 매출의 59.4%를 차지하며, 밸브, 실린더, 레귤레이터, 매니폴드 등 공장 현장의 교체 주기를 반영합니다. 신세대 실린더는 0.1mm 해상도의 위치 피드백을 제공하는 자기 인코더를 통합합니다.
* 서비스: 2026-2031년 동안 9.86%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 구성 요소입니다. 클라우드 대시보드는 밸브 아일랜드 KPI를 집계하고, 이상 위험별로 순위를 매기며, CMMS 플랫폼에서 자동 작업 주문을 생성합니다. 에너지 감사 서비스는 누출에 대한 비용 가치를 할당하여 재무 부서가 공기 라인 개조에 자금을 지원하도록 설득합니다.
3.3. 최종 사용자 산업별: 반도체 부문이 채택 가속화
* 자동차: 2025년 매출의 27.55%를 유지했으며, 고밀도 힘과 오염 없는 작동을 결합한 스폿 용접 클램프, 패널 핸들링, 도어 조립 스테이션에 의해 주도됩니다. 예측 센서는 피스톤 씰 마모를 감지하여 유지보수 일정을 조정할 수 있도록 합니다.
* 반도체 및 전자: CHIPS Act에 의해 촉진된 웨이퍼 팹 증설에 힘입어 8.91%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 클린룸 로봇은 초청정 압축 공기를 사용하는 소형 벨로우즈 실린더를 사용하여 섬세한 300mm 웨이퍼를 집어 올립니다. 진공 발생기는 실시간 누출 측정에 따라 흡입력을 조절하여 섬세한 다이를 보호합니다.
3.4. 통신 프로토콜별: EtherNet/IP가 네트워크 연결을 주도
* EtherNet/IP: 북미 공장의 네트워크 인터페이스를 지배하며, 표준 이더넷 배선과 제어 및 진단 데이터를 병합하는 CIP 객체를 활용합니다. 밸브 블록은 사이클 카운터, 온도, 유휴 시간을 MES 대시보드에 노출하여 OT 및 IT 뷰를 통합합니다.
* PROFINET: 유럽에서 확산되고 있으며, 결정론적 Class C 작동은 서보 드라이브와 공압 그리퍼를 조정하는 다축 픽앤플레이스 장치에 대해 250µs의 업데이트 시간을 달성합니다. 멀티 프로토콜 밸브 터미널은 이제 자동 감지 기능을 통해 다양한 네트워크 환경에 쉽게 통합될 수 있습니다.
* Modbus TCP: 비용 효율적인 솔루션으로, 소규모 시스템이나 레거시 장비와의 연결에 널리 사용됩니다. 표준 이더넷 인프라를 활용하여 구현이 용이하며, 간단한 데이터 교환에 적합합니다.
* CC-Link IE: 아시아 시장, 특히 일본에서 강세를 보이며, 고속 및 대용량 데이터 통신을 지원하여 복잡한 생산 라인에 적합합니다. 실시간 제어와 정보 통신을 동시에 처리할 수 있는 통합 네트워크를 제공합니다.
3.5. 최종 사용자 산업별: 자동차 및 전자 산업이 주요 동력
* 자동차: 전기차(EV) 배터리 생산 라인에서 공압 그리퍼는 셀을 정밀하게 배치하고, 진공 흡착컵은 배터리 모듈을 안전하게 운반합니다. 도장 공정에서는 공압 액추에이터가 로봇 팔의 움직임을 제어하여 균일한 코팅을 보장합니다.
* 전자: 반도체 제조 공정에서 클린룸 환경은 필수적이며, 공압 시스템은 오염을 최소화하면서 웨이퍼를 이송하고 정렬하는 데 사용됩니다. 소형 공압 실린더는 스마트폰 조립 라인에서 미세 부품을 정확하게 집어 올리고 배치합니다.
* 식음료: 고속 포장 라인에서 공압 실린더는 제품을 분류하고, 진공 그리퍼는 병이나 파우치를 안정적으로 들어 올립니다. 위생적인 스테인리스 스틸 공압 부품은 세척이 용이하여 식품 안전 기준을 충족합니다.
* 제약: 멸균 환경이 요구되는 의약품 생산에서 공압 시스템은 오염 위험 없이 정밀한 투여 및 포장 작업을 수행합니다. 공압 밸브는 액체 및 분말 재료의 흐름을 정확하게 제어합니다.
4. 시장 동향 및 기회
* 스마트 공장 및 Industry 4.0 통합: 공압 시스템은 IoT 센서 및 클라우드 기반 분석과 통합되어 실시간 모니터링, 예측 유지보수 및 원격 진단을 가능하게 합니다. 이는 가동 중단 시간을 줄이고 생산 효율성을 극대화합니다.
* 에너지 효율성 향상: 에너지 소비를 줄이기 위한 노력의 일환으로, 고효율 공압 부품(예: 저전력 밸브, 에너지 절약형 진공 발생기) 및 지능형 공압 제어 시스템의 개발이 가속화되고 있습니다. 압축 공기 누출 감지 및 관리 시스템은 에너지 낭비를 줄이는 데 기여합니다.
* 협동 로봇(Cobots)과의 시너지: 협동 로봇은 인간 작업자와 함께 안전하게 작업할 수 있으며, 공압 그리퍼 및 액추에이터는 이러한 로봇의 유연하고 정밀한 움직임을 지원합니다. 이는 조립, 포장 및 재료 처리 작업에서 생산성을 향상시킵니다.
* 경량화 및 소형화: 공간 제약이 있는 애플리케이션과 이동형 로봇을 위해 더욱 작고 가벼운 공압 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 장비의 전체 크기를 줄이고 에너지 소비를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
* 맞춤형 솔루션 및 모듈화: 특정 산업 및 애플리케이션 요구 사항에 맞춰 설계된 맞춤형 공압 솔루션과 모듈형 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 설치 및 유지보수를 간소화하고 유연성을 높입니다.
5. 주요 시장 참여자
주요 공압 부품 시장 참여자로는 Festo, SMC Corporation, Parker Hannifin, Bosch Rexroth, Emerson, IMI Norgren, Aventics (Emerson에 인수), Camozzi Automation, AirTAC International Group, CKD Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 혁신적인 제품 개발, 전략적 파트너십 및 글로벌 시장 확장을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
6. 결론
산업용 공압 부품 시장은 자동화 및 스마트 제조 트렌드에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 반도체, 자동차, 전자 산업의 성장은 시장 확장의 주요 동력이 될 것입니다. 기술 혁신을 통한 에너지 효율성 향상, IoT 및 AI와의 통합, 그리고 협동 로봇과의 시너지는 시장의 미래를 형성하는 핵심 요소가 될 것입니다.
스마트 공압 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)
스마트 공압 시장은 제품 유형(스마트 공압 밸브, 스마트 공압 액추에이터 및 스마트 공압 모듈), 구성 요소, 기기 유형, 최종 사용자 산업(자동차, 석유 및 가스, 식음료), 통신 프로토콜(EtherNet/IP, PROFINET 및 IO-Link), 유통 채널 및 지역별로 세분화됩니다. 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
스마트 공압 시장 규모 및 점유율
시장 개요
| 연구 기간 | 2020 – 2031 |
|---|---|
| 시장 규모 (2026) | USD 6.24 Billion |
| 시장 규모 (2031) | USD 8.37 Billion |
| 성장률 (2026 – 2031) | 6.07 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 중동 및 아프리카 |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 |
| 시장 집중도 | 중간 |
주요 기업 *면책 조항: 주요 기업은 특정 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따른 출처 표기가 필요합니다. |
모르도르 인텔리전스의 스마트 공압 시장 분석
스마트 공압 시장은 2025년에 58억 8천만 달러로 평가되었으며, 2026년 62억 4천만 달러에서 2031년까지 83억 7천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 6.07%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 압축 공기 동력과 IIoT 연결성의 융합에 의해 추진되며, 이는 공장 환경 내에서 실시간 모니터링, 에너지 최적화 및 예측 유지보수를 가능하게 합니다. 제조업체들은 계획되지 않은 가동 중단을 줄이고, 압축 공기 누출을 차단하며, MES 및 클라우드 분석과 원활하게 통합되는 공압 업그레이드를 우선시하고 있습니다. 아시아 태평양 지역에서 가장 강력한 지역적 추진력을 보이며, 대규모 반도체 투자와 정부 자동화 프로그램이 연결된 공압 장치의 설치 기반을 확장하고 있습니다. 한편, 중동 지역에서는 안전에 중요한 밸브 작동이 실시간 상태 진단의 이점을 얻는 유정 응용 분야에서 빠른 채택을 보이고 있습니다. 경쟁은 데이터 관리 중심으로 이루어지며, 선도적인 공급업체들은 센서 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 변환하는 AI 기능을 추가하고 있습니다.
주요 보고서 요점
- 제품 유형별로 스마트 공압 밸브는 2025년 매출의 44.63%를 차지했으며, 스마트 공압 모듈은 2031년까지 연평균 8.36% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 구성 요소별로 하드웨어는 2025년 매출의 59.4%를 차지했으며, 서비스는 2031년까지 연평균 9.86% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자 산업별로 자동차 산업은 2025년 매출의 27.55%를 유지했으며, 반도체 및 전자 산업은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.91% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 지역별로 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 37.74%를 차지했으며, 중동 지역은 2031년까지 연평균 7.38% 성장할 것으로 예측됩니다.
글로벌 스마트 공압 시장 동향 및 통찰력
동인 영향 분석
| 동인 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 % | 지리적 관련성 | 영향 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
자동차 1차 협력업체 공장의 예측 유지보수 필수 요소
자동차 1차 협력업체 공장의 예측 유지보수 필수 요소 |
+0.6% | 유럽, 북미, 신흥 아시아 태평양 | 중기 (2-4년) |
(~) CAGR 예측에 미치는 영향 % :+0.6%
|
지리적 관련성 :유럽, 북미, 신흥 아시아 태평양
|
영향 기간 :중기 (2-4년)
|
|
공압 밸브에 IO-Link 지원 센서 통합
공압 밸브에 IO-Link 지원 센서 통합 |
+0.8% | 북미, 유럽, 일본, 대한민국 | 단기 (≤ 2년) | |||
|
중국 및 대만의 반도체 생산 능력 증대 가속화
중국 및 대만의 반도체 생산 능력 증대 가속화 |
+1.2% | 아시아 태평양, 북미로의 파급 효과 | 중기 (2-4년) | |||
|
석유 및 가스 유정에서 안전 필수 요소 채택
석유 및 가스 유정에서 안전 필수 요소 채택 |
+1.1% | 중동, 북미, 러시아 | 장기 (≥ 4년) | |||
| 출처: Mordor Intelligence | ||||||
자동차 1차 협력업체 공장의 예측 유지보수 필수 요소
자동차 1차 공급업체들은 고장 발생 몇 주 전에 마모 패턴을 감지하기 위해 실린더 어셈블리에 압력, 유량 및 온도 센서를 내장하고 있습니다. 유럽의 차체 생산 라인에서는 공압 센서 스트림을 이상 클러스터를 표시하는 머신러닝 알고리즘과 결합하여 유지보수 비용을 20-30% 절감하고 계획되지 않은 정지를 거의 제로로 줄였습니다. 북미 파워트레인 공장은 라인 택트 타임을 보호하기 위해 이 모델을 복제하고 있으며, 아시아 OEM들은 현지 인력 부족이 심화됨에 따라 이를 시범 운영하고 있습니다. 전동화 차량 프로그램이 확장됨에 따라, 혼합 모델 조립 라인은 시간당 생산량을 유지하기 위해 고장 예측 정확도에 의존합니다. 따라서 스마트 공압 장치의 예측 건강 데이터는 유지보수 계획을 일정 기반 논리에서 상태 기반 논리로 전환하여 가동 시간을 보존하고 중요한 예비 부품 재고를 압축합니다.
공압 밸브에 IO-Link 지원 센서 통합
IO-Link는 밸브를 수동 에어 스위치에서 주소 지정 가능한 필드 장치로 전환합니다. 에머슨의 현장 데이터에 따르면 밸브 아일랜드가 자체 식별하고 컨트롤러 태그를 자동으로 채울 때 시운전 시간이 40% 단축됩니다. 단일 마스터의 8개 Class A 포트는 PLC 캐비닛에서 최대 30m 떨어진 곳에 배치된 유량, 압력 및 위치 센서 조합을 신호 손실 없이 지원합니다. 더 빠른 장치 교체는 평균 수리 시간을 단축하고, 매개변수 백업은 수동 설정점 오류를 방지합니다. 일본과 한국은 툴링을 자주 교체해야 하는 전자 제품 포장 라인에서 채택을 가속화했습니다. 공장이 IO-Link에서 센서 연결을 통합함에 따라 공압 진단은 알람 패킷을 CMMS 애플리케이션으로 푸시하는 엣지 게이트웨이로 전송되어 운영과 유지보수 간의 루프를 닫습니다.
중국과 대만의 반도체 생산 능력 확장 가속화
칩 부족은 2024년 대만에서 NT$329억을 포함한 기록적인 팹 투자를 촉진했습니다. 클린룸 핸들링 단계는 진공 구동 엔드 이펙터에 의존하며, 리소그래피 트랙은 초청정 압축 공기로 구동되는 나노미터 수준의 테이블 위치 지정을 요구합니다. 따라서 스마트 공압은 10nm 이하 공정 노드를 유지하는 데 필수적이며, 미립자 오염이 웨이퍼 수율을 위험에 빠뜨리기 전에 기술자에게 경고하는 통합 누출 감지 기능을 갖추고 있습니다. 생산 능력 증가는 지원 산업 전반에 걸쳐 파급되어 모듈형 밸브 터미널, 소형 레귤레이터 및 클라우드 대시보드가 장착된 ISO Class 1 여과 장치에 대한 수요를 증가시킵니다. 여러 파운드리가 건설 중인 북미 지역의 파급 구매는 프론트엔드 공정에서 연결된 공압 하드웨어에 대한 전 세계적인 추진력을 강화합니다.
석유 및 가스 유정 헤드의 안전 필수 채택
스마트 공압 액추에이터와 결합된 유압 안전 셧다운 시스템은 이제 사막 및 해상 유정의 격리 밸브를 감독합니다. 액추에이터 토크, 스템 위치 및 주변 온도에 대한 실시간 피드백을 통해 작업자는 씰 마모 또는 모래 유입을 조기에 감지하여 분출 위험을 완화할 수 있습니다. 중동 생산자들은 국가 다각화 의제에 따라 의무화된 생산 능력 확장을 위한 전제 조건으로 디지털화된 셧다운 아키텍처를 보고 있습니다. 원격 진단은 현장 작업자의 이동을 줄여 혹독한 환경에 대한 노출을 줄입니다. 북미 셰일 플랫폼은 비상 대응 시간 및 환경 규정 준수를 다루는 엄격한 규제 감사를 충족하기 위해 유사한 기술을 통합합니다. H₂S 저항성 코팅된 장수명 부품은 총 소유 비용 목표에 맞춰 정비 주기를 연장합니다.
제약 영향 분석
| 제약 | (~) % CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
레거시 필드버스 아일랜드와의 이더넷-IP 상호 운용성 부족
레거시 필드버스 아일랜드와의 이더넷-IP 상호 운용성 부족 |
-0.4% | 전 세계적, 노후화된 네트워크를 가진 공장에서 더 큰 영향 | 중기 (2-4년) |
(~) % CAGR 예측에 미치는 영향 :-0.4%
|
지리적 관련성 :전 세계적, 노후화된 네트워크를 가진 공장에서 더 큰 영향
|
영향 기간 :중기 (2-4년)
|
|
경량 라인에서 전기 기계식 대안 대비 높은 총 소유 비용(TCO)
경량 라인에서 전기 기계식 대안 대비 높은 총 소유 비용(TCO) |
-0.7% | 전 세계적, 비용에 민감한 아시아 태평양 및 라틴 아메리카에서 가장 강함 | 단기 (≤ 2년) | |||
| 출처: Mordor Intelligence | ||||||
레거시 필드버스 아일랜드와의 이더넷-IP 상호 운용성 부족
브라운필드 현장은 CIP 객체를 기본적으로 교환할 수 없는 PROFIBUS, DeviceNet 또는 CC-Link 아일랜드를 운영하는 경우가 많습니다. 프로토콜 게이트웨이를 추가하면 5-15ms의 지연 시간이 발생하여 고속 픽앤플레이스 장치의 시간 임계 블로우오프 시퀀스를 위태롭게 합니다. 고립된 자동화 영역은 엔드투엔드 데이터 가시성을 방해하여 유지보수 팀이 여러 진단 도구를 다루도록 강요합니다. 다중 프로토콜 노드와 시간 민감형 네트워킹은 해결책을 약속하지만, 광범위한 배포는 자본 예산 주기를 기다려야 합니다. 그때까지 시스템 통합업체는 속도 또는 비용 중 하나를 타협하는 하이브리드를 설계해야 하며, 이는 스마트 공압 시장을 확장할 수 있는 새로고침 프로젝트를 늦춥니다.
경량 라인에서 전기 기계식 대안 대비 높은 총 소유 비용(TCO)
압축 공기 누출은 공장 전력의 20-30%를 소비하여 공압 실린더에서 얻는 명백한 하드웨어 절감 효과를 잠식할 수 있습니다. 간헐적인 상자 성형 라인은 딜레마를 보여줍니다. 유휴 시간 동안 공기압이 유지되는 반면, 유사한 전기 액추에이터는 움직일 때만 전력을 소비합니다. 스마트 조절기와 자동 차단 밸브는 손실을 줄이지만, 추가 센서 비용은 회수 임계값을 높입니다. 따라서 동남아시아 및 라틴 아메리카 일부 지역의 소규모 공장은 간단한 픽 작업에 저렴한 스테퍼 액추에이터로 전환합니다. 기술 부족은 문제를 더욱 복잡하게 만듭니다. 압력 프로파일을 조정하거나 밸브 아일랜드 결함을 진단할 수 있는 기술자가 적기 때문입니다. 공급업체 로드맵은 이제 누출을 금전적 용어로 정량화하는 공기 관리 앱에 중점을 두어, 힘 밀도가 여전히 균형을 이루는 공압 기술을 방어하는 것을 목표로 합니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 모듈이 기존 부품을 능가
스마트 공압 밸브는 2025년에 44.63%의 매출로 스마트 공압 시장을 주도했으며, 대부분의 산업에 압력, 유량 및 사이클 수를 PLC에 브로드캐스트하는 센서가 풍부한 매니폴드 플랫폼을 공급했습니다. 밸브 상태 지표는 상태 기반 정비 일정을 알려주어 자동차 도장 공장이 압력 변동과 관련된 과도한 분사 결함을 피하는 데 도움을 줍니다. 매니폴드 블록 내 IO-Link 통합은 확장을 단순화합니다. 8방향 마스터는 재배선 없이 핫스왑 카트리지를 수용합니다. 추가 분석 기능은 밸브당 누출을 계산하여 기존 시스템에서는 보이지 않던 에너지 손실을 강조합니다. 반도체 팹은 클린룸 미립자 표준을 준수하는 스테인리스 스틸 변형을 채택하여 수요 연속성을 강화합니다.
스마트 공압 모듈은 밸브 제어, 압력 조절, 엣지 컴퓨팅을 하나의 인클로저에 통합하여 단일 기능 부품을 능가하며 2031년까지 연평균 8.36%의 성장률로 가속화되고 있습니다. Festo의 Motion Terminal은 모듈을 온/오프 제어에서 비례 조절 또는 진공 생성으로 몇 분 안에 전환하는 다운로드 가능한 앱을 실행합니다. 이러한 유연성은 SKU 수를 줄이고 빠르게 변화하는 소비재 공장에서 제품 전환 속도를 높입니다. 모듈은 또한 대기 압력을 자동으로 줄이는 에너지 절약 알고리즘을 내장하여 공장 전체의 탈탄소화 목표를 지원합니다. 시스템 수준 오케스트레이션에서 그들의 역할이 확대됨에 따라, 특히 플러그 앤 플레이 확장성을 위해 설계된 신규 라인에서 스마트 공압 시장의 핵심 기여자로 자리매김하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 모든 개별 부문의 시장 점유율을 확인할 수 있습니다.
구성 요소별: 서비스가 장기적인 가치 창출을 주도합니다
하드웨어는 2025년 매출의 59.4%를 차지했으며, 이는 공장 현장에 보급된 밸브, 실린더, 레귤레이터 및 매니폴드의 교체 주기를 반영합니다. 신세대 실린더는 0.1mm 해상도의 위치 피드백을 제공하는 자기 인코더를 통합하여 포장 셀에서 다축 움직임을 조정할 수 있도록 합니다. 소형화된 유량 센서는 레귤레이터 본체에 장착되어 리터 단위까지 소비 데이터를 캡처합니다. 공급업체들은 OT 사이버 보안 프레임워크에 맞춰 무단 코드 주입을 방지하기 위해 보안 부팅 펌웨어가 탑재된 하드웨어를 점점 더 많이 출하하고 있습니다.
서비스는 2026년부터 2031년까지 연평균 9.86% 성장률로 가장 빠르게 성장하는 구성 요소입니다. 클라우드 대시보드는 밸브 아일랜드 KPI를 집계하고, 이상 위험도에 따라 순위를 매기며, CMMS 플랫폼에서 자동 작업 지시를 생성합니다. 에너지 감사 서비스는 데이터를 사용하여 누출에 비용 가치를 할당하고, 재무 부서가 에어 라인 개조에 자금을 지원하도록 설득합니다. 원격 지원 구독을 통해 공급업체 전문가는 장치 로그에 액세스하여 플랜트 기술자에게 시정 조치를 안내하고 출장을 줄일 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이 데이터 기반 서비스 계층은 거래성 제품 판매를 반복 수익으로 전환하며, 이는 스마트 공압 산업의 유사한 전환과 맥을 같이 합니다.
최종 사용자 산업별: 반도체 부문, 채택 가속화
자동차 생산 라인은 높은 힘 밀도와 오염 없는 작동을 결합한 스폿 용접 클램프, 패널 핸들링 및 도어 조립 스테이션에 힘입어 2025년 매출의 27.55%를 유지했습니다. 임팩트 실린더 내부의 예측 센서는 피스톤 씰 마모를 감지하여 1차 공급업체가 유지보수 기간을 택트 타임 중단과 일치시킬 수 있도록 합니다. 도장 부스의 스마트 블로우오프 노즐은 공기 흐름의 균형을 맞춰 코팅 품질을 향상하고 과도한 분사 재작업을 최소화하여 기술의 전사적 가치를 강화합니다.
반도체 및 전자 부문은 CHIPS 법안에 의해 촉진된 웨이퍼 팹 증설에 힘입어 연평균 8.91% 성장할 것으로 예상됩니다. 클린룸 로봇은 소형 벨로우즈 실린더를 사용하여 깨지기 쉬운 300mm 웨이퍼를 집어 올리며, 온보드 차압 센서가 장착된 ISO 8573-1 Class 0 필터 세트에서 공급되는 초청정 압축 공기에 의존합니다. 테스트 핸들러 내부의 진공 발생기는 실시간 누출 측정에 따라 흡입력을 조절하여 섬세한 다이를 보호합니다. 첨단 패키징이 마이크론 수준의 정확도를 요구함에 따라, 공정 엔지니어는 서브마이크론 해상도와 팹의 APC(고급 공정 제어) 프레임워크에 연결된 피드백 루프를 결합한 액추에이터를 우선시하여 스마트 공압 시장 내에서 이 부문의 전략적 중요성을 확고히 합니다.
전문가에게 인정받고, 리더에게 신뢰받습니다.
90개국 이상의 글로벌 의사결정자들에게 신뢰받는 인텔리전스 파트너입니다.
통신 프로토콜별: EtherNet/IP가 네트워크 연결을 주도
EtherNet/IP는 북미 공장의 네트워크 인터페이스를 지배하며, 표준 이더넷 배선과 제어 및 진단 데이터를 통합하는 CIP 객체를 활용합니다. 공압 밸브 블록은 사이클 카운터, 온도, 유휴 시간을 MES 대시보드에 노출하여 OT 및 IT 보기를 통합합니다. 엔지니어링 팀은 실시간 트래픽을 중단하지 않고 구성 패킷을 터널링하여 수백 개의 노드에서 펌웨어 업데이트를 용이하게 하는 기능을 높이 평가합니다. 장치 프로필은 태그 구조를 간소화하여 PLC 프로그램이 래더 로직 재작성 없이 제조업체를 교체할 수 있도록 하여 프로젝트 입찰 단계에서 공급업체 유연성을 높입니다.
PROFINET은 유럽에서 확산되고 있으며, 결정론적 클래스 C 작동은 공압 그리퍼와 서보 드라이브를 조정하는 다축 픽앤플레이스 장치에 대해 250 µs의 업데이트 시간을 달성합니다. 비교 벤치마크는 고속 카토닝 중 30-50% 더 빠른 동기화를 보여주며, 이는 대량 음료 라인에서 OEE를 극대화하는 데 중요합니다. 다중 프로토콜 밸브 터미널은 이제 두 프로토콜 중 하나로 부팅되는 자동 감지 펌웨어와 함께 제공되어 오랜 분열을 완화하고 전 세계적인 배포 기회를 확대합니다. 새로운 TSN 프로필은 표준 이더넷 기반 배선을 유지하면서 100 µs 미만의 대기 시간을 약속하며, 이는 2026년 이후의 신제품 세대에서 나타날 가능성이 있는 변화입니다.
유통 채널별: 시스템 통합업체가 구현 가치를 더합니다
직접 판매는 복잡한 설치, 특히 클린룸 표준, 힘 계산 및 이중화 평가가 깊은 애플리케이션 노하우를 요구하는 반도체 제조 공장 및 항공우주 조립 분야에서 여전히 필수적입니다. OEM 전문가는 현장을 방문하여 압축 공기 품질을 검증하고, 에너지 절약 설계를 권장하며, 사이버 보안 지침에 따라 네트워크 아키텍처를 인증합니다. 이러한 방문에서 얻은 현장 데이터는 R&D 로드맵에 반영되어 매년 진화하는 기술 환경에서 더 빠른 반복 주기를 촉진합니다.
시스템 통합업체는 로봇, 비전 및 MES 커넥터와 공압 모듈을 번들로 묶어 중소기업을 위한 턴키 셀로 만들어 프로젝트 결과를 점점 더 많이 형성합니다. Parker, Emerson 및 Festo의 인증된 교육 프로그램은 통합업체가 공기 공급 스테이션의 크기를 조정하고, IO-Link 마스터를 구성하며, OPC UA 태그를 SCADA 스위트에 매핑할 수 있도록 합니다. 공장이 무인 작업을 추구함에 따라 통합업체는 공압 KPI를 서보 및 PLC 지표와 통합하는 통합 대시보드를 제공합니다. 따라서 이 채널은 모든 공급업체의 도달 범위를 확대하여 사내 자동화 팀이 부족한 부문에 스마트 공압 시장 솔루션의 침투를 가속화합니다.
참고: 보고서 구매 시 모든 개별 부문의 점유율 확인 가능
지리 분석
아시아 태평양 지역은 “중국 제조 2025″에 따른 중국의 자동화 추진과 대만의 329억 대만 달러 규모 반도체 투자에 힘입어 2025년에 37.74%의 매출을 기록했습니다. 고밀도 공장 클러스터는 유틸리티 비용이 증가하기 전에 압축 공기 누출을 감지하는 내장 분석 기능을 갖춘 밸브 매니폴드를 채택합니다. 일본 자동차 공장은 스탬핑 프레스 전반에 걸쳐 IO-Link 지원 실린더를 도입하여 다중 모델 교대 시 전환 시간을 단축합니다. Ningbo Smart Pneumatic과 같은 현지 공급업체는 지역 중소기업에 맞춰 비용 최적화된 모듈을 공급하여 경쟁을 심화하고 급격한 가격 대비 성능 개선을 촉진하여 지역 지배력을 강화합니다.
북미는 성숙했지만 혁신에 중점을 둔 구매자 기반을 대표합니다. 자동차 OEM은 밸브 아일랜드를 클라우드 AI 엔진에 연결하여 30일 전에 라인 중단을 예측하고 가동 중단 벌금을 줄입니다. CHIPS 법안은 애리조나, 텍사스, 오하이오에 새로운 팹을 장려하며, 각 팹은 실시간 이슬점 경보가 있는 ISO Class 1 청정 압축 공기 네트워크를 지정합니다. 에너지 절감 의무는 유휴 기간 동안 공급 라인을 차단할 수 있는 공기 관리 시스템을 채택하도록 공장을 압박하며, 이는 스마트 공압 시장에서 지속 가능성을 향한 광범위한 추진을 반영합니다.
중동은 2031년까지 연평균 7.38% 성장할 것으로 예상됩니다. 국영 석유 회사들은 이중화된 공압 액추에이터를 통합하여 스템 움직임 프로필을 중앙 제어실로 전송하는 PLC 기반 안전 차단 장치로 유정 헤드를 개조합니다. 혹독한 기후는 부식 방지 합금, 확장 온도 씰, 모래 유입을 예측하는 자가 진단 밸브 블록에 대한 수요를 촉진합니다. 석유 및 가스 외에도 걸프 국가들은 경제 다각화를 위해 식품 및 제약 공장에 투자하며, 제한된 현지 엔지니어링 지원으로 고립된 시설에 적합한 모듈형 공압 장치를 채택합니다. 이러한 새로운 수요는 스마트 공압 시장 공급업체의 지리적 발자취를 넓힙니다.
경쟁 환경
시장 집중도
Emerson, Festo, Parker Hannifin, SMC와 같은 글로벌 공급업체들은 액추에이터, 밸브, 조절기 및 분석 소프트웨어를 아우르는 광범위한 카탈로그를 활용하여 상당한 수익을 공동으로 통제하고 있습니다. Emerson의 6억 2,100만 달러 규모의 Aventics 인수는 IO-Link 밸브 터미널을 포함하도록 제품 범위를 확장했으며, Festo의 Motion Terminal은 소프트웨어 정의 드라이브에 필적하는 앱 기반 구성 기능을 추가했습니다. Parker의 1억 5천만 달러 규모의 상하이 공장은 아시아 배송 속도를 향상시켜 프로젝트 리드 타임을 단축하고 현지 애프터 서비스 지원을 강화합니다. SMC의 AMS 2.0 플랫폼은 압축 공기 사용량을 최대 40%까지 줄여 Fortune 500대 기업 공장의 지속 가능성 KPI와 일치합니다.
Cypress EnviroSystems와 같은 전문가들은 기존 실린더에 고정되는 개조 센서를 배포하여 공기 라인을 해체하지 않고도 브라운필드 자산을 클라우드 대시보드에 주입합니다. Burkert의 케이블 플러그는 일반 솔레노이드 밸브를 데이터 소스로 전환하여 현금이 부족한 공장에서 점진적인 업그레이드를 가능하게 합니다. 디지털 신규 진입자들은 공압 데이터를 MES, ERP 및 에너지 포털에 노출시키는 API 중심 아키텍처를 강조하며, 기존 업체들에게 펌웨어 개방성을 가속화하도록 도전하고 있습니다.
이제 경쟁은 최대 실린더 힘이나 유량보다는 소프트웨어와 분석에 더 많이 좌우됩니다. 폐쇄 루프 에너지 절약, 예측 유지보수 정확성, 사이버 보안 복원력을 입증하는 공급업체는 여러 공장에 걸친 배포를 성공시키고 있습니다. 미개척 기회에는 프로토콜에 구애받지 않는 게이트웨이, AI 기반 누출 진단, 그리고 총 소유 비용(TCO)과 힘 밀도의 균형을 맞추는 것을 목표로 하는 완전 통합형 공압-전기 하이브리드 액추에이터가 포함됩니다. 공장들이 넷제로 목표를 추구하고 모든 압축 공기 시스템 업그레이드에서 정량화 가능한 ROI를 요구함에 따라 경쟁 속도는 더욱 심화될 가능성이 있습니다.
스마트 공압 산업 리더
*면책 조항: 주요 기업은 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 동향
- 2025년 5월: Festo는 자율 공압 최적화를 위한 AI가 내장된 차세대 Motion Terminal 플랫폼을 공개했습니다.
- 2025년 4월: Emerson은 향상된 사이버 보안 및 확장된 프로토콜 지원을 특징으로 하는 AVENTICS Series G4 Fieldbus 플랫폼을 출시했습니다.
- 2025년 3월: Parker Hannifin은 상하이 시설의 1억 5천만 달러 규모 확장을 완료하여 스마트 공압 부품 생산량을 늘렸습니다.
- 2025년 2월: SMC는 실시간 최적화를 통해 최대 40%의 압축 공기 절약을 제공하는 AMS 2.0 공기 관리 시스템을 도입했습니다.
스마트 공압 산업 보고서 목차
1. 서론
- 1.1연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약 보고서
4. 시장 현황
- 4.1시장 동인
- 4.1.1자동차 1차 협력업체 공장(유럽)의 예측 유지보수 필수성
- 4.1.2공압 밸브(북미)에 IO-Link 지원 센서 통합
- 4.1.3중국 및 대만의 가속화된 반도체 생산 능력 증설
- 4.1.4석유 및 가스 유정(중동)의 안전 필수 채택
- 4.2시장 제약
- 4.2.1레거시 필드버스 아일랜드와의 이더넷-IP 상호 운용성 부족
- 4.2.2경량 라인에서 전기 기계식 대안 대비 높은 총 소유 비용(TCO)
- 4.3가치 / 공급망 분석
- 4.4규제 또는 기술 전망
- 4.4.1글로벌 ISO 5599-2 디지털 밸브 표준화
- 4.5포터의 5가지 경쟁요인 분석
- 4.5.1신규 진입자의 위협
- 4.5.2구매자/소비자의 교섭력
- 4.5.3공급업체의 교섭력
- 4.5.4대체 제품의 위협
- 4.5.5경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1스마트 공압 액추에이터
- 5.1.1스마트 공압 모듈
- 5.2구성 요소별
- 5.2.1하드웨어
- 5.2.2소프트웨어
- 5.2.3서비스
- 5.3기기 유형별
- 5.3.1실린더
- 5.3.2트랜스듀서
- 5.3.3스위치
- 5.4최종 사용자 산업별
- 5.4.1자동차
- 5.4.2석유 및 가스
- 5.4.3식음료
- 5.5통신 프로토콜별
- 5.5.1EtherNet/IP
- 5.5.2PROFINET
- 5.5.3IO-Link
- 5.6유통 채널별
- 5.6.1직접 판매
- 5.6.2간접 / 시스템 통합업체
- 5.7지역별
- 5.7.1북미
- 5.7.1.1미국
- 5.7.1.2캐나다
- 5.7.1.3멕시코
- 5.7.2유럽
- 5.7.2.1영국
- 5.7.2.2독일
- 5.7.2.3프랑스
- 5.7.2.4이탈리아
- 5.7.2.5기타 유럽
- 5.7.3아시아 태평양
- 5.7.3.1중국
- 5.7.3.2일본
- 5.7.3.3인도
- 5.7.3.4대한민국
- 5.7.3.5기타 아시아
- 5.7.4중동
- 5.7.4.1이스라엘
- 5.7.4.2사우디아라비아
- 5.7.4.3아랍에미리트
- 5.7.4.4튀르키예
- 5.7.4.5기타 중동
- 5.7.5아프리카
- 5.7.5.1남아프리카 공화국
- 5.7.5.2이집트
- 5.7.5.3기타 아프리카
- 5.7.6남미
- 5.7.6.1브라질
- 5.7.6.2아르헨티나
- 5.7.6.3기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1전략적 움직임
- 6.2시장 점유율 분석
- 6.3회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.3.1에머슨 일렉트릭 Co. (아벤틱스 포함)
- 6.3.2페스토 SE 및 Co. KG
- 6.3.3파커 하니핀 코퍼레이션
- 6.3.4SMC 코퍼레이션
- 6.3.5보쉬 렉스로스 AG
- 6.3.6지멘스 AG (산업 자동화)
- 6.3.7로토크 plc
- 6.3.8IMI 노그렌 (IMI plc의 일부)
- 6.3.9빔바 매뉴팩처링 Co. (IMI의 일부)
- 6.3.10PHD Inc.
- 6.3.11PNEUMAX S.p.A.
- 6.3.12사이프러스 엔바이로시스템즈 Corp.
- 6.3.13에어택 인터내셔널 그룹
- 6.3.14닝보 스마트 뉴매틱 Co. Ltd.
- 6.3.15보쉬 렉스로스 AG
- 6.3.16톰슨 인더스트리즈 Inc.
- 6.3.17더 스마트 액추에이터 컴퍼니 Ltd.
- 6.3.18아벤틱스 (현재 에머슨의 일부)
- 6.3.19햄-렛 그룹
- 6.3.20메초 오토메이션 (유량 제어)
7. 시장 기회 및 미래 전망
- 7.1화이트 스페이스 및 미충족 수요 분석
글로벌 스마트 공압 시장 보고서 범위
양방향으로 흐르는 센서 데이터를 통해 기존 공압 프로세스는 스마트 액추에이터, 스마트 밸브와 같은 공압 부품을 통해 상위 컨트롤러로 데이터가 통신되고 로컬 네트워크로 분산되는 스마트 공압 시스템으로 혁신되고 있습니다. 이러한 통합은 제조, 산업 등 다양한 최종 사용자에게 적용됩니다.
