시안화나트륨 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

시안화나트륨 시장 개요: 2026-2031년 성장 동향 및 예측

서론
“Sodium Cyanide Market Size & Share Analysis – Growth Trends and Forecast (2026 – 2031)” 보고서에 따르면, 시안화나트륨 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 3.58%의 성장률을 기록하며 꾸준히 확대될 것으로 전망됩니다. 이 시장은 제품 형태(고체 및 액체 용액), 최종 사용자 산업(광업, 화학 및 기타 산업), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석되었으며, 시장 예측은 톤(Tons) 단위의 물량 기준으로 제공됩니다.

시장 개요 및 주요 통계
본 연구는 2021년부터 2031년까지의 기간을 다루며, 시안화나트륨 시장 규모는 2025년 126만 톤에서 2026년 131만 톤으로 증가하고, 2031년에는 156만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 3.58%의 연평균 성장률(CAGR)을 의미합니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 북미 지역이며, 가장 큰 시장은 아시아 태평양 지역입니다. 시장 집중도는 ‘중간’ 수준으로 평가되며, 주요 플레이어로는 Orica, Draslovka, TAEKWANG, Australian Gold Reagents, Anhui Shuguang 등이 있습니다.

시장 동인
시안화나트륨 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
1. 저품위 금 채굴 증가 및 NaCN 사용량 증대: 금 광석의 품위가 하락함에 따라, 85% 이상의 회수율을 유지하기 위해 시안화나트륨 투입량이 과거 톤당 0.5~0.8kg에서 1.2~1.5kg으로 증가하고 있습니다. 품위가 0.1g/t 하락할 때마다 톤당 시약 수요가 10~15% 증가하여, 금 생산량이 정체되더라도 시안화나트륨의 물량 수요는 확대됩니다.
2. 아프리카 및 중앙아시아의 힙 침출(Heap-Leach) 프로젝트 증가: 힙 침출 방식은 기존 제련소보다 훨씬 낮은 자본이 소요되어 가나, 수단, 카자흐스탄 등지에서 산화물 광상 개발을 촉진합니다. Draslovka의 이집트 공장 설립은 인근 프로젝트에 시안화나트륨을 공급하여 운송 시간을 단축할 것입니다.
3. 현장 모듈형 NaCN 플랜트 도입으로 물류 비용 절감: 항구에서 500km 이상 떨어진 광산들은 운송 및 보험료로 인해 납품 비용이 15~25% 증가합니다. 연간 10,000~30,000톤을 생산하는 스키드 장착형 시안화나트륨 생산 장치는 재고 관련 운전자본을 최대 40% 절감하고, 겨울철 운송의 동결 위험을 제거합니다.
4. 아시아 태평양 지역 광산의 시안화물 스파징 시스템 채택 증가: 호주, 인도네시아, 파푸아뉴기니 등 아시아 태평양 핵심 지역의 광산들은 점토 함량이 높은 광석의 변동에 맞춰 시안화물 투입량을 조절하는 스파징 시스템을 개조하고 있습니다.
5. 라틴 아메리카의 은 함유 광미(Tailings) 회수: 페루 세로 데 파스코(Cerro de Pasco)의 광미 재처리 프로젝트는 시안화나트륨을 사용하여 잔류 은을 회수하며, 현재 금속 가격에서 18% 이상의 내부 수익률(IRR)을 제공합니다.

시장 제약
시안화나트륨 시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.
1. 독성 및 강화되는 ICMC(International Cyanide Management Code) 규정 준수 감사: ICMC는 2차 격납 시설, 고정 모니터, 지역사회 홍보 등을 의무화하며, 연간 감사 비용이 8만 달러에 달하는 등 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. 이는 소규모 업체의 통합을 촉진하고, 광산들이 감사 준비가 된 공급업체를 선호하게 만듭니다.
2. 글리신/티오황산염 침출제(Lixiviants)로의 시험적 전환: 대체 침출제는 시안화나트륨보다 3~5배 더 많은 시약을 소비하며, 황화물 함유 광석에서 금 회수율이 80%를 넘는 경우가 드뭅니다. 엄격한 pH 및 온도 제어가 필요하여 에너지 비용이 추가됩니다.
3. 위험물 운송에 대한 높은 해상 운임 프리미엄: 아시아 태평양에서 아프리카 및 남미로, 유럽 내 운송, 태평양 횡단 북미 노선 등 위험물 운송에 대한 높은 해상 운임 프리미엄은 시장 성장에 제약이 됩니다.

세그먼트 분석
1. 제품 형태별:
* 고체 (Solid): 2025년 시장 점유율 60.81%를 차지하며, 긴 유통 기한과 낮은 해상 보험료로 인해 광산에서 선호됩니다. 브리켓 형태는 동결에 강하고 재고 보관이 용이합니다.
* 액체 용액 (Liquid Solution): 2031년까지 3.72%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 원격 광산에서 용해 단계를 없애고 시안화수소 노출을 줄이는 ISO-탱크 운송을 채택하면서 수요가 증가하고 있습니다.
2. 최종 사용자 산업별:
* 광업 (Mining): 2025년 시장 점유율 86.11%로 압도적인 비중을 차지하며, 저품위 금 용해에 있어 시안화나트륨의 탁월한 경제성을 반영합니다. 힙 침출 프로젝트에서 투입량이 증가하면서 안정적인 수요를 제공합니다.
* 화학 (Chemical): 2031년까지 3.95%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 니트릴 의약품 및 고순도 전기도금 욕조의 수요 증가에 힘입어 확장되고 있습니다. Draslovka는 시안화나트륨 이온 배터리 전구체 시장에 진출하여 추가 수요를 창출할 것으로 보입니다.

지역 분석
1. 아시아 태평양 (Asia-Pacific): 2025년 시안화나트륨 시장의 30.12%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 중국의 수출 지향적 생산과 호주의 지속적인 생산 능력 확장이 이를 뒷받침합니다.
2. 북미 (North America): 2031년까지 3.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 예상됩니다. Orica가 Cyanco를 인수하면서 지역 생산 능력이 두 배 증가하여 네바다, 온타리오, 브리티시컬럼비아 지역의 광산에 안정적인 공급을 제공합니다.
3. 유럽 (Europe): 러시아 및 CIS 지역에 소비가 집중되어 있으며, 국내 가성소다를 활용하여 시안화나트륨을 합성합니다. Evonik의 CyPlus 자회사는 EU의 탄소 국경세 도입에 앞서 공장 배출량을 줄이려 노력하고 있습니다.
4. 남미 (South America): 페루, 아르헨티나, 브라질이 주요 시장입니다. 페루의 광미 재처리 프로젝트는 잔류 은 회수에 시안화나트륨을 사용하며 높은 수익률을 보입니다.
5. 중동 및 아프리카 (Middle-East and Africa): 가나, 수단, 남아프리카에 집중되어 있습니다. Draslovka의 이집트 공장은 서아프리카 광산의 납품 기간을 단축하여 운송 비용과 재고 유지 비용을 절감할 것입니다.

경쟁 환경
시안화나트륨 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, Orica, Draslovka, TAEKWANG, Australian Gold Reagents, Anhui Shuguang이 전 세계 생산 능력의 약 60~66%를 차지합니다. 경쟁은 이제 단순히 현물 가격보다는 기술 감사, 재생 회로 설계, 위탁 재고 등 서비스 패키지에 중점을 둡니다. 중국 기업들은 가격 경쟁력이 있지만, 구매자들이 완전한 ICMC 인증을 요구하는 장기 공급 계약을 확보하는 데 어려움을 겪습니다. 모듈형 현장 합성은 운송 거리가 500km를 초과하는 지역에서 프리미엄 마진을 확보할 수 있는 틈새시장입니다. 운송 파트너에게까지 책임을 확대하는 강화된 규제 감독은 소규모 유통업체의 규정 준수 인프라 부족으로 인해 시장 통합을 가속화하고 있습니다.

최근 산업 동향
* 2026년 2월: 이집트의 DrasChem Specialty Chemicals는 2억 달러의 초기 투자를 통해 알렉산드리아에 중동 최초의 시안화나트륨 생산 공장 설립을 시작했습니다. 1단계는 연간 50,000톤의 시안화나트륨 생산 능력을 목표로 합니다.
* 2025년 11월: 남아프리카의 유일한 액체 시안화물 국내 생산 업체인 Sasol은 암모니아 공장 고장으로 인해 불가항력(force majeure)을 선언하여 남아프리카 금광 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 이로 인해 광산들은 고체 시안화물 재고에 의존해야 했습니다.

본 보고서는 글로벌 시안화나트륨(Sodium Cyanide, NaCN) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시안화나트륨은 백색의 결정성 조해성 수용성 유독성 분말로, 훈증, 전기 도금, 광석에서 금과 은 추출, 화학 제조 등 다양한 상업적 용도로 활용됩니다.

시장 분석은 제품 형태(고체(브리켓/분말), 액체 용액), 최종 사용자 산업(광업, 화학, 기타 산업), 그리고 지역별(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 이루어집니다. 특히 아시아 태평양(중국, 호주/뉴질랜드, 인도네시아 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(러시아, CIS 등), 남미(브라질, 페루, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(가나, 수단, 남아프리카 등)의 14개 주요 국가에 대한 시장 규모 및 예측이 부피(톤) 기준으로 제시됩니다.

글로벌 시안화나트륨 시장은 2026년 131만 톤에서 2031년 156만 톤으로 성장하여, 연평균 성장률(CAGR) 3.58%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 저품위 금광 채굴의 증가로 인한 시안화나트륨 사용량 증대, 아프리카 및 중앙아시아 지역의 히프 침출(heap-leach) 프로젝트 확대, 물류 비용 절감을 위한 현장 모듈형 시안화나트륨 플랜트의 확산, 아시아 태평양 지역 광산에서의 시안화물 스파징 시스템(cyanide sparging systems) 채택 증가, 그리고 라틴 아메리카 지역의 은 함유 광미(tailings) 회수 노력이 있습니다. 특히 모듈형 플랜트는 원격 지역에서 운송 프리미엄을 절감하고 재고 운전자본을 최대 40%까지 줄이는 효과를 제공합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 시안화나트륨의 독성 및 국제 시안화물 관리 규약(ICMC) 준수 감사 강화, 글리신/티오황산염 침출제(lixiviants)로의 시험적 전환 시도, 그리고 유해 화물에 대한 높은 해상 운송료 프리미엄 등이 있습니다. 그러나 글리신 및 티오황산염 방식은 시안화나트륨 대비 3~5배 많은 시약을 소모하며 회수율이 80%를 넘기 어려운 경우가 많아, 시안화나트륨이 여전히 가장 비용 효율적인 옵션으로 평가됩니다.

지역별로는 북미 시장이 재개된 광산 및 히프 패드 개조로 인해 약 3.98%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 강력한 성장 잠재력을 나타냅니다.

보고서는 또한 공급업체 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 분석하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석과 함께, 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Anhui Shuguang Chemical Group, Orica Limited, Draslovka 등 13개 주요 기업의 프로필이 제공됩니다. 마지막으로, 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 향후 시장 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 더 높은 NaCN 부하를 요구하는 저품위 금 채굴의 활황
  • 4.2.2 아프리카 및 중앙아시아의 증가하는 힙 침출 프로젝트
  • 4.2.3 물류 비용을 절감하는 현장 모듈형 NaCN 플랜트의 성장
  • 4.2.4 아시아 태평양 광산에서 시안화물 스파징 시스템 채택 증가
  • 4.2.5 라틴 아메리카에서 은 함유 광미 회수
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 독성 및 강화되는 ICMC 규정 준수 감사
  • 4.3.2 글리신/티오황산염 침출제로의 파일럿 규모 전환
  • 4.3.3 위험 화물에 대한 높은 해상 운임 할증료
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 형태별
  • 5.1.1 고체 (브리켓/분말)
  • 5.1.2 액체 용액
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 광업
  • 5.2.2 화학
  • 5.2.3 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 호주 및 뉴질랜드
  • 5.3.1.3 인도네시아
  • 5.3.1.4 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 러시아
  • 5.3.3.2 CIS (러시아 제외)
  • 5.3.3.3 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 페루
  • 5.3.4.3 아르헨티나
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 가나
  • 5.3.5.2 수단
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Anhui Shuguang Chemical Group
  • 6.4.2 Australian Gold Reagents Pty Ltd
  • 6.4.3 Changsha Hekang Chemical Co. Ltd
  • 6.4.4 CSBP (Wesfarmers Chemicals, Energy & Fertilisers)
  • 6.4.5 CyPlus GmbH
  • 6.4.6 Draslovka
  • 6.4.7 Hebei Chengxin Group Co. Ltd
  • 6.4.8 JINCHENG HONGSHENG CHEMICAL CO. LTD
  • 6.4.9 Orica Limited
  • 6.4.10 TAEKWANG INDUSTRIAL CO. LTD
  • 6.4.11 Tongsuh Petrochemical Corp. Ltd (Asahi Kasei Corporation)
  • 6.4.12 Unigel
  • 6.4.13 Ynnovate Sanzheng (Yingkou) Fine Chemicals Co. Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망