소듐하이알루로네이트 기반 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

히알루론산나트륨 기반 제품 시장 전망 2030

시장 개요 및 예측

히알루론산나트륨 기반 제품 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 7.9%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2030년까지의 시장을 분석하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 제공합니다. 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 시장은 유형(국소용, 주사제, 기타), 적용 분야(의약품, 화장품), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다. 북미 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예상되며, 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 동향 및 분석

1. 코로나19 팬데믹의 영향:
코로나19 팬데믹은 시장 성장에 단기적으로 부정적인 영향을 미쳤습니다. 바이러스 확산 방지를 위한 활동 중단으로 의약품 및 의료용품 부족이 발생했으며, 각국 정부의 권고에 따라 선택적 시술이 연기되거나 취소되면서 병원 및 수술 센터의 수술 건수가 감소했습니다. 이는 미용 시술 감소로 이어져 시장 성장에 악영향을 주었습니다. 일례로, 2020년 5월 British Journal of Surgery에 발표된 연구에 따르면, 코로나19로 인한 병원 서비스 중단이 12주간 지속될 경우 전 세계적으로 약 2,840만 건의 선택적 수술이 2020년에 취소되거나 연기될 것으로 추정되었습니다. 또한, 코로나19 확진자 수 증가는 미용 시술률에 단기적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

2. 시장 성장 동력:
* 고령화 인구 증가: 고령화 인구 증가는 시장 성장의 주요 동력입니다. 고령 인구는 골관절염, 백내장 등 질병에 취약하며, 노화 방지 화장품 및 미용 시술에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)의 2021년 자료에 따르면, 전 세계 60세 이상 인구 비율은 2015년 12%에서 2050년 22%로 거의 두 배 증가할 것으로 전망됩니다. 2050년에는 전 세계 노인 인구의 80%가 저소득 및 중간 소득 국가에 거주할 것으로 예상되며, 이는 과거보다 훨씬 빠른 속도로 진행되는 고령화 현상입니다.
* 최소 침습 및 비침습 시술 수요 증가: 최소 침습 및 비침습 시술에 대한 수요 증가와 미용 수술에 대한 인식 증가는 히알루론산나트륨 기반 제품 시장을 더욱 활성화시킬 것입니다. 미국 성형외과 학회(ASPS)에 따르면, 2020년 미국에서 1,328만 1,235건의 최소 침습 미용 시술이 시행되었으며, 이 중 440만 1,536건이 보툴리눔 독소 시술로 비수술 시술 중 1위를 차지했습니다.
* 골관절염 유병률 증가: 2020년 12월 eClinical Medicine에 발표된 기사에 따르면, 15세 이상 인구의 무릎 골관절염 전 세계 발생률은 16.0%, 40세 이상 인구의 전 세계 유병률은 22.9%였습니다. 2020년에는 약 6억 5,400만 명(40세 이상)이 무릎 골관절염을 앓고 있을 것으로 추정됩니다. 이처럼 전 세계적으로 골관절염 유병률이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 성장이 촉진될 것입니다.
* 신제품 출시 및 규제 승인: 신제품 출시, 규제 승인, 인수합병 또한 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2020년 5월 Galderma는 21세 이상 성인의 입술 확대 및 상부 구강 주름 교정을 위한 Restylane Kysse에 대해 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받았습니다. Restylane Kysse는 입술 전용으로 특별히 승인된 최초의 히알루론산(HA) 필러입니다.

3. 시장 성장 저해 요인:
히알루론산나트륨 기반 제품의 부작용은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 주사제(Injectable) 부문, 시장에서 상당한 점유율 차지 예상:
예측 기간 동안 주사제 부문이 가장 많은 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 주사제는 피부 필러, 관절염 점액 보충 주사, 안과 점액 수술 장치 등 다양한 인기 제품 유형을 포함합니다. 히알루론산나트륨 기반 주사제는 골관절염으로 인한 무릎 통증 치료에 널리 사용되며, 다른 골관절염 치료제가 효과가 없을 때 자주 활용됩니다. 골관절염 유병률 증가는 이 부문의 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 캐나다 관절염 커뮤니티 연구 및 평가 단위(ACREU)가 의뢰한 보고서에 따르면, 20세 이상 캐나다인의 약 15%가 골관절염을 앓고 있으며, 400만 명 이상의 캐나다인(성인 7명 중 1명)이 골관절염을 앓고 있다고 밝혔습니다. 이러한 질환의 높은 부담은 해당 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 주요 기업들은 제품 포트폴리오 강화를 위해 신제품을 출시하고 있습니다. 2021년 5월, 오노약품공업(Ono Pharmaceutical Co., Ltd.)과 세이카가쿠(Seikagaku Corporation)는 일본에서 관절 기능 개선제인 JOYCLU 30mg 관절 내 주사제를 출시했습니다. 또한, 2021년 4월, 알콘(Alcon)은 Systane Hydration Multi-Dose Preservative-Free (MDPF) 윤활 안약의 미국 출시를 발표했습니다. 이 제품에는 히알루론산나트륨이 함유되어 있습니다.

2. 북미 지역, 시장 지배 및 예측 기간 동안 지속적인 우위 예상:
북미 시장은 높은 의료비 지출과 미국에서 시행되는 피부 필러 시술의 상대적으로 높은 수에 의해 주도됩니다. PETERSON-KFF Health System Tracker 데이터(2022년 2월 발표)에 따르면, 미국의 의료비 지출은 2020년에 9.7% 증가하여 4조 1천억 달러에 달했으며, 이는 2019년의 4.3% 증가율보다 훨씬 빠른 속도입니다. 2020년의 가속화는 주로 코로나19 팬데믹에 대한 대응으로 발생한 연방 정부의 의료비 지출 36.0% 증가에 기인합니다. 연방 정부는 전체 의료비 지출의 가장 큰 비중(36.3%)을 차지했으며, 가계는 26.1%를 차지했습니다. 또한, FDA 승인에 따른 미국 내 피부 필러 시술 건수 증가는 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 시장에서 이용 가능한 FDA 승인 히알루론산나트륨 피부 필러로는 Restylane Defyne, Refyne, Restylane 등이 있습니다. 미국 인구조사국(United States Census Bureau)에 따르면, 2021년 5월 기준으로 2020년 65세 이상 인구는 5,410만 명으로, 여성 3,000만 명, 남성 2,410만 명이었습니다. 이처럼 증가하는 미국 내 고령 인구는 예측 기간 동안 시장을 활성화시킬 것으로 예상됩니다. 주요 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고 경쟁 우위를 확보하기 위해 신제품 출시 및 전략적 파트너십과 같은 다양한 전략을 사용하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 9월, Red Leaf Medical Inc.는 방광 주입용 새로운 히알루론산(HA) 브랜드인 INSTYLAN의 캐나다 출시를 발표했습니다. 2021년 4월, 알콘(Alcon)은 Systane Hydration Multi-Dose Preservative-Free (MDPF) 윤활 안약의 미국 출시를 발표했습니다. 이러한 모든 요인들이 예측 기간 동안 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경

히알루론산나트륨 기반 제품 시장은 중간 정도의 파편화된 경쟁 시장입니다. 시장 참여자들은 시장 점유율 확대를 위해 제품 혁신, 신제품 출시, 지역 확장 등에 주력하고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Allergan, Inc.(AbbVie, Inc.의 일부), Galderma S.A, Bohus BioTech AB, LG Chem Ltd., Syner-Med (Pharmaceutical Products) Ltd., Anika Therpeutics Inc., Zydus Cadila Pharmaceuticals Ltd. 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 4월: Bobbi Brown & Jones Road는 호호바 오일, 비타민 E, 히알루론산나트륨(피부에 수분을 끌어당기는 보습제)을 함유한 ‘WTF’ 파운데이션을 출시했습니다.
* 2022년 2월: 국제약품(Kukje Pharma)은 관절 통증 완화제 ‘국제 히알 주사’를 출시했습니다. 이 치료제는 미리 채워진 주사기 형태로 제공되며, 무릎 관절 또는 어깨 관절 내에 5주 연속 투여됩니다.

본 보고서는 글로벌 히알루론산나트륨(Sodium Hyaluronate, NaHA) 기반 제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 가정, 범위 및 방법론을 포함합니다. 히알루론산나트륨은 히알루론산보다 용해도가 높고 분자 크기가 작아 피부 침투력이 우수하며, 주름 개선 및 젊은 외모 회복을 위한 피부 필러에 주로 활용됩니다.

시장 동인으로는 고령 인구 증가와 골관절염 및 안과 질환 유병률 상승, 그리고 최소 침습 미용 시술에 대한 수요 증가가 핵심적으로 작용하고 있습니다. 반면, 히알루론산나트륨 기반 제품과 관련된 부작용은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

시장은 유형별(국소용, 주사용, 기타), 적용 분야별(의약품 – 안과, 정형외과, 비뇨기과, 기타; 화장품), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미)로 세분화되어 분석됩니다. 각 지역은 주요 국가들(예: 미국, 캐나다, 독일, 영국, 중국, 일본, 한국 등)을 포함하며, 17개국에 대한 시장 규모 및 동향 추정치를 USD 백만 단위의 가치로 제공합니다.

글로벌 히알루론산나트륨 기반 제품 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 7.9%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 2025년에는 아시아-태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 북미 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 추정됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

주요 시장 참여 기업으로는 Galderma S.A., LG Chem Ltd., Syner-Med (Pharmaceutical Products) Ltd., Anika Therpeutics Inc., Zydus Cadila Pharmaceuticals Ltd. 등이 있으며, Allergan, Inc.(AbbVie, Inc.의 일부), Bohus BioTech AB, Ferring Pharmaceuticals B.V., Fidia Farmaceutici S.p.A. 등 다수의 기업 프로필이 포함되어 있습니다. 경쟁 환경 분석은 기업 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 다룹니다. 본 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 정보도 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 노인 인구 증가 및 골관절염 & 안과 질환 유병률 증가
  • 4.2.2 최소 침습 미용 시술에 대한 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 히알루론산나트륨 기반 제품의 관련 부작용
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 국소용
  • 5.1.2 주사제
  • 5.1.3 기타
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 의약품
  • 5.2.1.1 안과
  • 5.2.1.2 정형외과
  • 5.2.1.3 비뇨기과
  • 5.2.1.4 기타
  • 5.2.2 화장품
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 이탈리아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 대한민국
  • 5.3.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 GCC
  • 5.3.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 회사 프로필
  • 6.1.1 Allergan, Inc.(a part of AbbVie, Inc.)
  • 6.1.2 Galderma S.A.
  • 6.1.3 Bohus BioTech AB
  • 6.1.4 LG Chem Ltd.
  • 6.1.5 Syner-Med (Pharmaceutical Products) Ltd.
  • 6.1.6 Anika Therpeutics Inc.
  • 6.1.7 Zydus Cadila Pharmaceuticals Ltd.
  • 6.1.8 Ferring Pharmaceuticals B.V.
  • 6.1.9 Fidia Farmaceutici S.p.A.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향