탄산음료 원액 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

청량음료 농축액 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 전 세계 청량음료 농축액 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측(2025-2030년)을 상세히 분석합니다. 시장은 유형별(탄산음료 및 비탄산음료), 유통 채널별(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화되어 있습니다.

1. 시장 개요 및 주요 지표

청량음료 농축액 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.34%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 2019년부터 2030년까지의 연구 기간을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2019년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 꼽히며, 북미는 현재 가장 큰 시장 규모를 형성하고 있습니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업으로는 코카콜라 컴퍼니(The Coca-Cola Company), RC 콜라 인터내셔널(RC Cola International), 됄러 GmbH(Dohler GmbH), 펩시코 Inc.(Pepsico Inc.), 큐리그 닥터 페퍼 Inc.(Keurig Dr. Pepper, Inc.) 등이 있습니다.

2. 시장 성장 동인 및 주요 트렌드

* 도시화 및 간편식품 수요 증가: 개발도상국의 급격한 도시화는 즉석식품 및 음료에 대한 수요를 증가시켰으며, 이는 청량음료 농축액의 손쉬운 공급을 가능하게 하여 시장 성장을 견인하고 있습니다.
* 소비자 선호도 변화 및 건강 중시 경향: 소비자들이 인공 감미료가 없는 천연 음료에 대한 관심을 높이면서, 건강에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 이는 건강한 제품에 대한 수요 증가로 이어져, 농축액 시장의 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다.
* 연구 개발 및 신제품 출시 기회: 시장의 성장 잠재력은 연구 개발 노력과 새로운 맛의 농축액을 도입할 기회에 크게 좌우됩니다. 기업들은 소비자의 변화하는 입맛에 맞춰 다양한 맛과 기능을 갖춘 신제품을 지속적으로 선보이고 있습니다.
* 소비 지출 증가: 개발도상국과 선진국 모두에서 청량음료에 대한 지출이 증가하고 있습니다. 예를 들어, 영국 통계청에 따르면 2021년 과일 주스, 채소 주스 및 기타 청량음료에 대한 연간 지출은 89억 8천만 파운드(약 113억 달러)에 달했습니다. 이러한 소비 지출 증가는 시장 확대를 가속화할 것으로 보입니다.
* 농축액의 이점에 대한 인식 증대: 청량음료 농축액의 장점에 대한 소비자 인식이 높아지는 것도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 주요 산업 참여자들은 소비자의 구매를 유도하는 혁신적인 제품 개발에 주력하고 있습니다.
* 라이프스타일 변화 및 식음료 수요 증가: 변화하는 소비자 라이프스타일과 식음료 전반에 걸친 수요 증가는 전 세계 청량음료 농축액 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.

3. 유기농 청량음료 수요 증가

유기농 음료의 이점에 대한 인식이 높아지면서 유기농 청량음료 시장이 성장하고 있습니다. 유기농 청량음료는 살충제나 제초제를 사용하지 않고 재배된 신선한 유기농 과일이나 채소로 만들어지며, 이온화 방사선 처리나 다양한 식품 첨가물 사용 없이 생산됩니다. 이러한 음료는 천연 감미료를 사용하고 칼로리가 낮으며 영양가가 높다는 특징이 있습니다. 과도한 카페인 섭취, 청량음료 소비와 관련된 건강 문제에 대한 부정적인 인식, 그리고 전반적인 건강 및 웰빙 트렌드가 전통적인 청량음료에서 유기농 음료로의 전환을 이끌고 있습니다. 일례로, 미국 농무부 해외농업국(USDA Foreign Agricultural Service)에 따르면 2022년 인도의 유기농 음료 소비액은 9,200만 달러에 달했습니다. 브랜드들은 유기농 및/또는 천연 성분을 사용한 음료를 개발하고 있으며, “클린 라벨(Clean Label)” 제품(깨끗한 음료, 유기농 음료, 천연 음료, 건강 음료)으로 포지셔닝하여 소비자를 유인하고 있습니다.

4. 지역별 시장 분석

* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 호주, 일본, 인도와 같은 국가에서는 가처분 소득 증가와 건강 인식 증대로 인해 청량음료 농축액의 수용도가 높아지고 있습니다. 특히 중국은 청량음료 농축액 시장에서 가장 큰 수익을 창출할 것으로 전망됩니다. 일부 농축액 제조업체는 어린이를 주요 타겟으로 삼고 있으며, 다양한 농축액 제품군이 시장 확대를 돕고 있습니다. 예를 들어, 2021년 9월, 청량음료 농축액 브랜드 Rasna는 ‘Indie Cola’라는 인도산 청량음료를 인수하여 코카콜라, 텀스업, 펩시와 같은 거대 기업들이 지배하는 시장에 진출했습니다. 또한, 가공식품에 대한 소비자 수요와 농축액의 이점에 대한 인식이 시장 성장을 촉진하고 있으며, 제조업체들은 제품 및 판매 채널 개발뿐만 아니라 소비자의 포장 수요를 충족시키기 위한 포장 개선에도 주력하고 있습니다.
* 북미: 북미는 현재 전 세계 청량음료 농축액 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.

5. 경쟁 환경

청량음료 농축액 시장은 코카콜라 컴퍼니, RC 콜라 인터내셔널, 됄러 GmbH, 펩시코 Inc., 큐리그 닥터 페퍼 Inc.와 같은 국내외 주요 기업들이 강력하게 경쟁하는 매우 경쟁적인 시장입니다. 주요 기업들은 시장 점유율 확대와 소비자 기반 강화를 위해 합병, 확장, 인수, 다른 기업과의 파트너십, 그리고 신제품 개발 전략에 집중하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월, 코카콜라 독일은 3월부터 일부 인기 브랜드를 소다 시럽 형태로 제공하여 소비자들이 탄산수를 추가하여 집에서 직접 음료를 만들 수 있도록 할 것이라고 발표했습니다. 이 소다 시럽은 0.33리터 유리병에 담겨 판매되며, 한 병으로 5리터의 음료를 만들 수 있습니다.

6. 최근 산업 동향

* 2022년 3월: 펩시코의 소다스트림(SodaStream) 사업부는 캘리포니아에서 DIY 탄산수 기기와 함께 사용할 수 있는 펩시 시럽 믹스(펩시, 펩시 제로 슈거, 다이어트 펩시, 시에라 미스트 제로 슈거, 시에라 미스트)를 출시했습니다.
* 2021년 9월: 청량음료 농축액 브랜드 Rasna는 ‘Indie Cola’를 출시하며 청량음료 시장에 진출했습니다. 이 과일 콜라 제품은 처음에는 소도시의 중산층 가정을 대상으로 했으며, 이후 대도시 소비자층으로 확대되었습니다.
* 2021년 9월: 펩시코는 펩시, 펩시 맥스, 7up, 7up Free 맛의 소다스트림 브랜드 시럽 4종을 출시했습니다. 각 440ml 병으로 9리터의 청량음료를 만들 수 있으며, 이는 소비자들이 캔과 병 음료 구매를 줄여 포장 폐기물을 감소시키도록 장려하는 것을 목표로 합니다.

이처럼 청량음료 농축액 시장은 건강 및 웰빙 트렌드, 도시화, 그리고 기업들의 활발한 신제품 개발 및 전략적 움직임에 힘입어 지속적인 성장을 보일 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 글로벌 소프트 드링크 농축액 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 소프트 드링크 농축액은 탄산수 또는 정제수, 감미료 및 향료를 포함하는 음료로 정의되며, 감미료는 설탕, 과당 옥수수 시럽, 과일 주스 또는 인공/천연 대체재를 포함할 수 있습니다. 본 연구는 시장의 가정 및 정의, 연구 범위, 방법론, 그리고 주요 요약을 다루고 있습니다.

시장 역학 측면에서는 시장 동인과 억제 요인을 분석하고, 포터의 5가지 경쟁 요인(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 평가합니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다.
첫째, 유형별로는 탄산 음료와 비탄산 음료로 구분됩니다.
둘째, 유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널로 나뉩니다.
셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(스페인, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 아랍에미리트 등)로 세분화되어 각 지역 시장의 가치(USD 기준)를 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장에서 가장 많이 채택된 전략과 시장 점유율 분석을 포함하며, The Coca-Cola Company, RC Cola International, DÖHler Group Se, Pepsico Inc., The Kraft Heinz Company, EraMount Industries Pvt. Ltd., Mr.Butler, Keurig Dr Pepper, Inc., David Berryman Ltd, Manama Farms & Foods 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서의 핵심 질문에 대한 답변은 다음과 같습니다.
* 시장 성장률: 소프트 드링크 농축액 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.34%를 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 참여자: The Coca-Cola Company, RC Cola International, Dohler GmbH, Pepsico Inc., Keurig Dr Pepper, Inc. 등이 주요 기업입니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가장 큰 시장 점유율 지역: 2025년 기준, 북미 지역이 소프트 드링크 농축액 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 분석됩니다.
* 보고서 기간: 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.

마지막으로, 본 보고서는 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체 제품의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 유형
  • 5.1.1 탄산
  • 5.1.2 비탄산
• 5.2 유통 채널
  • 5.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.2.2 편의점
  • 5.2.3 온라인 소매점
  • 5.2.4 기타 유통 채널
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 기타 북미
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 스페인
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 독일
  • 5.3.2.4 프랑스
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 러시아
  • 5.3.2.7 기타 유럽
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 일본
  • 5.3.3.3 인도
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 가장 많이 채택된 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 The Coca-Cola Company
  • 6.3.2 RC Cola International
  • 6.3.3 DÖHler Group Se
  • 6.3.4 Pepsico Inc.
  • 6.3.5 The Kraft Heinz Company
  • 6.3.6 EraMount Industries Pvt. Ltd.
  • 6.3.7 Mr.Butler
  • 6.3.8 Keurig Dr Pepper, Inc.
  • 6.3.9 David Berryman Ltd
  • 6.3.10 Manama Farms & Foods
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향