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소프트 시설 관리(SFM) 시장 성장 보고서 2030 개요
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 소프트 시설 관리(SFM) 시장은 2025년 6,289억 1천만 달러에서 2030년 8,537억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.30%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아웃소싱 시설 관리 수요 증가, 인프라 개발, 민간 부문 투자가 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.
# 시장 개요 및 주요 지표
본 시장은 서비스 유형(사무 지원 및 조경 서비스, 청소 서비스, 케이터링 서비스, 보안 서비스 및 기타 SFM 서비스), 최종 사용자(상업, 기관, 공공/인프라, 산업 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역별로 세분화됩니다. 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
# 주요 시장 동인
SFM 시장의 성장은 여러 핵심 요인에 의해 견인되고 있습니다.
* 아웃소싱 시설 관리 수요 증가: 기업들이 핵심 역량에 집중하고 운영 효율성을 높이기 위해 시설 관리 서비스를 외부 전문 업체에 맡기는 경향이 강해지고 있습니다.
* 인프라 개발 및 민간 부문 투자: 전 세계적으로 진행되는 대규모 인프라 프로젝트와 민간 부문의 활발한 투자는 SFM 서비스에 대한 수요를 증대시키고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아는 인프라 개발이 매우 활발한 지역 중 하나로, IMF에 따르면 지난해 GDP는 8,335억 4천만 달러였으며, 예측 기간 말에는 1조 724억 4천만 달러를 넘어설 것으로 전망됩니다. 이러한 인프라 개발 프로젝트는 SFM 서비스의 경제 성장에 크게 기여할 것입니다.
* 헬스케어 산업의 확장: 헬스케어 산업의 전 세계적인 확장은 SFM 시장에 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 올해 4월, 제약 기술 기업인 Gabri Labs는 두바이 사이언스 파크에 의료 기기 현지 생산 시설을 개설하여 연간 1,200만 개 규모의 초기 생산량을 목표로 하고 있으며, 내년까지 추가 확장을 계획하고 있습니다. 이러한 기관 개발은 소프트 시설 관리 서비스 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
* 상업 시설 증가 및 기술 통합: 사우디아라비아 리야드 왕립 위원회 보고서에 따르면, 사우디아라비아는 7,000개의 신규 사업체를 유치할 계획이며, 이는 SFM 서비스 수요를 증대시킬 것으로 예상됩니다. 상업 시설의 증가와 기술 통합 또한 시장 성장을 견인할 주요 요인입니다.
* 코로나19 팬데믹 이후 수요 변화: 코로나19 팬데믹 이후 청소 및 케이터링 서비스에 대한 수요가 크게 증가하여 SFM 시장에 새로운 기회를 창출하고 있습니다.
# 주요 시장 트렌드 및 통찰
1. 인프라 개발의 지속적인 기회 창출:
* 메가 프로젝트: 전 세계적으로 진행되는 콘누비아 주택 프로젝트(15억 달러 규모)와 같은 대규모 인프라 개발 프로젝트는 상업, 주택 및 학교, 병원, 경찰서, 우체국 등 사회 및 공공 시설의 발전을 지원하며 SFM 서비스 수요를 지속적으로 창출하고 있습니다.
* 혁신적인 인프라 개발: 작년 9월, SFM 기업 Rekeep France는 RATP(파리 자율 운송 공사)와 파리 및 일드프랑스 지역의 파리 지하철역 청소 서비스 관리에 대한 계약을 체결하는 등 혁신적인 인프라 개발 활동이 시장 성장의 기회를 제공하고 있습니다.
* 헬스케어 부문 확장: 환자 수 증가와 공공 및 민간 부문의 헬스케어 지출 증가로 헬스케어는 주요 부문으로 부상했습니다. 작년 10월, 사클레에 45,000m² 규모의 파리-사클레 병원 건설이 2억 4,600만 달러의 투자로 시작되었으며, 416개 병상, 중환자 치료 센터, 10개의 수술실 등을 포함합니다. 이 병원의 완공은 SFM 서비스 수요를 창출할 것입니다.
* 장기 계약의 중요성: 장기적인 SFM 서비스 계약 또한 시장 성장의 새로운 기회를 제공합니다. 작년 4월, REACT Group PLC는 영국 고속도로 부문에서 활동하는 주요 시설 관리 고객과 12개월 계약을 확보하여 여러 현장에 대한 심층 청소 서비스와 정기 유지보수 서비스를 제공하게 되었습니다.
2. 중동 및 아프리카 시장의 높은 성장 잠재력:
* 스마트 도시 및 자동화: 중동 및 아프리카 지역에서는 스마트 도시 건설과 같은 상업 프로젝트에 집중하고 있으며, 이러한 혁신적인 도시 프로젝트에 첨단 자동화 기술을 구현할 계획이어서 향후 5년간 SFM 시장 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 정부 주도 이니셔티브: 사우디아라비아는 2030년까지 헬스케어 인프라에 660억 달러를 투자하고 민간 부문 참여를 확대할 계획입니다. 이러한 정부 주도 이니셔티브는 헬스케어 환경을 재편하고 민간 부문 투자를 촉진하여 SFM 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
* 로봇 및 자동화 기술 도입: 자동화 및 로봇 기술은 유지보수, 청소, 보안 애플리케이션 시장에 침투했습니다. 올해 Proven Robotics는 사우디아라비아에 첫 로봇 기술 서비스 및 교육 센터를 설립하여 예비 부품 제공, 현장 문제 해결, 사내 유지보수, 로봇 설치 및 구성 등 광범위한 서비스를 제공할 것입니다. 청소에 사용되는 이러한 로봇은 SFM 서비스 시장에 새로운 성장 기회를 가져올 것입니다.
* 코로나19 팬데믹의 영향: 코로나19 팬데믹은 물리적 시설 관리 서비스보다 소프트 서비스의 수요를 더 빠르게 증가시켰습니다. 건물과 거주자의 순환 공간의 안전과 청결을 보장하기 위해 기업들은 위생에 중점을 둔 다양한 소프트 서비스를 도입했습니다. 예를 들어, 작년 Polyteck Group은 팬데믹 기간 동안 사회 주택 및 상업 부문의 위생 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 심층 청소 및 위생 사업부를 설립했습니다.
# 경쟁 환경
글로벌 소프트 시설 관리 시장은 지속적인 파트너십과 최근 시장 발전으로 인해 중간 정도로 세분화되어 있습니다. 주요 시장 참여자로는 CBRE Group Inc., Jones Lang LaSalle IP Inc., Cushman & Wakefield PLC, Emeric Facility Services, Sodexo Inc. 등이 있습니다.
* CBRE와 Microsoft의 협력: 2022년 4월, CBRE와 Microsoft는 주요 소매업체 및 기타 기업에 향상된 기술 서비스 배열을 제공하기 위한 협력을 구축했습니다. 이 시설 관리 솔루션 플랫폼은 상당한 비용 절감, 운영 성과 개선, 자산과 인력 간의 커뮤니케이션 향상을 통해 고객 성과를 크게 높일 것으로 기대됩니다.
* Sodexo와 University Hospitals의 관계 확장: 2022년 3월, Sodexo는 미국 내 최대 통합 서비스 병원 고객인 University Hospitals(UH)와의 관계를 확장했습니다. Sodexo는 UH에 환자 영양 및 소매 식품, 시설 및 건설 관리, 헬스케어 기술 관리 등 광범위한 서비스를 제공합니다.
# 최근 산업 동향
* ISS A/S의 대규모 계약: 2022년 6월, 글로벌 시설 관리 서비스 제공업체인 ISS A/S는 미국 주요 소매업체와 5년 계약을 체결하여 소매, 사무실, 산업 공간 전반에 걸쳐 통합 시설 관리 서비스를 제공하게 되었습니다.
* Tarem Services Limited와 CBRE의 계약: 2022년 4월, Tarem Services Limited는 CBRE와 새로운 청소 서비스 사무실 계약을 체결했습니다.
* SOS International의 계약 재수주: 2022년 4월, SOS International은 미 중부 사령부로부터 플로리다 맥딜 공군 기지와 카타르 알-우데이드 공군 기지의 보안 시설 유지 및 관리를 위한 5년, 1,790만 달러 규모의 계약을 재수주했습니다.
이러한 시장 동인, 트렌드, 그리고 경쟁 환경은 소프트 시설 관리 시장이 예측 기간 동안 지속적으로 성장할 것임을 시사합니다.
이 보고서는 글로벌 소프트 시설 관리(Soft Facility Management, SFM) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SFM 서비스는 건물의 유지보수, 유틸리티, 폐기물 관리, 유지보수 운영, 보안 등 다양한 비핵심 서비스를 포괄합니다.
본 연구는 SFM 시장을 서비스 유형(사무 지원 및 조경 서비스, 청소 서비스, 케이터링 서비스, 보안 서비스 및 기타 SFM 서비스), 최종 사용자(상업, 기관, 공공/인프라, 산업 및 기타 최종 사용자), 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 시장 규모 및 예측은 모든 세그먼트에 대해 가치(USD 백만) 기준으로 제공됩니다.
소프트 시설 관리 시장은 2024년 5892.9억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 6289.1억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.30%로 성장하여 2030년에는 8537.5억 달러에 도달할 것으로 전망됩니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 파이프라인에 있는 메가 프로젝트들이 건설 부문을 활성화시켜 시설 관리 서비스의 필요성을 증대시키는 점과 헬스케어 인프라 및 시설 건설에 대한 투자 증가가 꼽힙니다. 반면, 데이터 침해 및 보안 위협 사례 증가는 시장 성장에 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 사무실 점유율 및 지역 내 상업용 부동산 부문을 시장의 주요 기본 지표로 제시합니다.
산업의 매력도는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 평가되며, COVID-19가 시설 관리 산업에 미친 영향에 대한 분석도 포함되어 있습니다.
지역별로는 2025년 기준 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 반면, 중동 및 아프리카 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
주요 시장 참여자로는 CBRE Group Inc., Jones Lang LaSalle Ip Inc., Cushman & Wakefield PLC, Emeric Facility Services, Smi Facility Services, Sodexo Inc., Ahi Facility Services Inc., Iss A/s, Shine Management & Facility Services, Guaridan Service Industries Inc. 등이 있으며, 보고서는 이들 기업의 프로필을 포함하여 경쟁 환경을 상세히 분석합니다.
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 시장 규모를 다루는 역사적 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 방법론, 요약, 시장 통찰력, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 시장의 미래 전망 등 다양한 섹션으로 구성되어 있습니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.2.1 공급업체의 교섭력
- 4.2.2 소비자의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체 제품의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 COVID-19가 시설 관리 산업에 미치는 영향 평가
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 진행 중인 메가 프로젝트는 건설 부문을 활성화하여 시설 관리 서비스의 필요성을 증대시킬 것으로 예상됨
- 5.1.2 의료 인프라 및 의료 시설 건설에 대한 투자 증가
- 5.2 시장 제약
- 5.2.1 데이터 유출 및 보안 위협 사례 증가
- 5.3 시장의 주요 기본 지표
- 5.3.1 사무실 점유율
- 5.3.2 해당 지역의 상업용 부동산 부문
6. 시장 세분화
- 6.1 유형별
- 6.1.1 사무실 지원 및 조경 서비스
- 6.1.2 청소 서비스
- 6.1.3 케이터링 서비스
- 6.1.4 보안 서비스
- 6.1.5 기타 소프트 FM 서비스
- 6.2 최종 사용자별
- 6.2.1 상업
- 6.2.2 기관
- 6.2.3 공공/인프라
- 6.2.4 산업
- 6.2.5 기타 최종 사용자
- 6.3 지역별
- 6.3.1 북미
- 6.3.2 유럽
- 6.3.3 아시아 태평양
- 6.3.4 라틴 아메리카
- 6.3.5 중동 및 아프리카
7. 경쟁 환경
- 7.1 회사 프로필
- 7.1.1 CBRE Group Inc.
- 7.1.2 Jones Lang LaSalle Ip Inc.
- 7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
- 7.1.4 Emeric Facility Services
- 7.1.5 Smi Facility Services
- 7.1.6 Sodexo Inc.
- 7.1.7 Ahi Facility Services Inc.
- 7.1.8 Iss A/s
- 7.1.9 Shine Management & Facility Services
- 7.1.10 Guaridan Service Industries Inc.
- *목록은 전체를 포함하지 않음
8. 투자 분석
9. 시장의 미래 전망
소프트 시설 관리는 건물 및 시설의 물리적 인프라 관리인 하드 시설 관리와는 달리, 시설 이용자의 편의성, 생산성, 안전 및 쾌적성을 향상시키는 데 초점을 맞춘 서비스 기반의 관리 활동을 의미합니다. 이는 주로 인력 기반의 서비스로 구성되며, 시설의 기능적 측면을 넘어 사용자 경험과 만족도를 극대화하는 데 기여합니다. 소프트 시설 관리는 기업의 핵심 업무 집중을 돕고, 운영 효율성을 증대시키며, 궁극적으로는 시설의 가치를 높이는 중요한 역할을 수행하고 있습니다.
소프트 시설 관리의 주요 유형으로는 환경 관리, 보안 관리, 지원 서비스, 편의 서비스, 조경 및 외부 환경 관리 등이 있습니다. 환경 관리는 청소, 위생, 폐기물 처리, 해충 방제 등을 포함하여 쾌적하고 위생적인 환경을 조성합니다. 보안 관리는 경비, 출입 통제, CCTV 모니터링, 비상 대응 등을 통해 시설과 인원의 안전을 확보합니다. 지원 서비스는 안내 데스크 운영, 우편물 및 택배 관리, 사무용품 관리, 비서 서비스 등 업무 효율을 높이는 다양한 행정 지원을 제공합니다. 편의 서비스는 케이터링, 식당 및 카페테리아 운영, 자판기 관리 등을 통해 시설 이용자의 복지와 만족도를 증진시킵니다. 이 외에도 정원 관리, 외부 청소, 제설 작업 등 조경 및 외부 환경 관리 서비스가 포함됩니다.
소프트 시설 관리는 기업의 사무실, 공장, 연구소뿐만 아니라 백화점, 쇼핑몰, 호텔과 같은 상업 시설, 관공서, 병원, 학교 등 공공 기관, 그리고 아파트, 오피스텔 등 주거 시설에 이르기까지 광범위하게 활용됩니다. 기업은 소프트 시설 관리를 통해 비핵심 업무를 전문 업체에 위탁함으로써 본연의 업무에 집중하고, 비용 효율성을 확보하며, 쾌적하고 안전한 근무 환경을 조성하여 직원의 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 잘 관리된 시설은 기업의 브랜드 이미지를 제고하고, 위생 및 안전 관련 법규 준수를 지원하는 데 필수적입니다.
관련 기술의 발전은 소프트 시설 관리의 효율성과 서비스 품질을 혁신적으로 향상시키고 있습니다. 사물 인터넷(IoT)은 센서를 통해 실시간으로 시설 환경(온도, 습도, 공기 질 등)을 모니터링하고, 청소 로봇이나 스마트 보안 시스템과 연동되어 자동화된 관리를 가능하게 합니다. 인공지능(AI)은 예측 유지보수, 보안 시스템의 이상 감지, 챗봇을 통한 사용자 문의 응대 등 다양한 분야에서 활용되며 서비스의 지능화를 이끌고 있습니다. 빅데이터 분석은 시설 이용 패턴을 분석하여 서비스 개선 방안을 도출하고 에너지 사용을 최적화하는 데 기여합니다. 모바일 앱은 시설 이용자가 서비스 요청을 접수하고 현황을 확인하며, 다양한 편의 시설을 예약하는 데 사용됩니다. 또한, 자율주행 청소 로봇, 순찰 로봇, 배송 로봇 등 로봇 기술의 도입은 반복적이고 위험한 업무를 대체하며 인력 효율성을 높이고 있습니다. 클라우드 기반의 통합 시설 관리(FM) 플랫폼은 모든 시설 데이터를 통합 관리하고, 데이터 공유 및 협업을 용이하게 하여 전반적인 운영 효율성을 극대화합니다.
소프트 시설 관리 시장은 여러 요인에 의해 지속적으로 성장하고 있습니다. 첫째, 기업들이 핵심 역량에 집중하기 위해 비핵심 업무를 전문 업체에 아웃소싱하는 경향이 심화되고 있습니다. 둘째, 직원 복지 및 생산성 향상에 대한 인식이 높아지면서 쾌적하고 안전한 근무 환경 조성의 중요성이 부각되고 있습니다. 셋째, 안전, 위생, 환경 관련 법규가 강화되면서 전문적인 시설 관리의 필요성이 증대되고 있습니다. 넷째, IoT, AI 등 첨단 기술이 적용된 스마트 빌딩의 확산은 시설 관리의 복잡성을 증가시키고 효율적인 통합 관리의 요구를 높이고 있습니다. 마지막으로, ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영의 확산은 친환경 청소, 에너지 절약 유도 등 지속 가능한 시설 관리 방식의 중요성을 더욱 부각시키고 있으며, 코로나19 팬데믹은 위생 및 방역의 중요성을 강조하고 비대면 서비스 및 스마트 기술 도입을 가속화하는 계기가 되었습니다.
미래의 소프트 시설 관리는 초개인화 및 맞춤형 서비스, 예측 및 선제적 관리, 지속 가능성 및 친환경성 강화, 로봇 및 자율 시스템 도입 확대, 그리고 통합 플랫폼 기반의 스마트 FM으로 진화할 것으로 전망됩니다. AI 기반의 기술은 개인별 맞춤형 온도, 조명, 향기 등을 제공하여 사용자 경험을 극대화할 것입니다. 빅데이터와 AI를 활용한 예측 분석은 문제 발생 전에 선제적으로 대응하는 시스템을 고도화할 것입니다. ESG 경영 기조에 맞춰 친환경 자재 사용, 에너지 효율 극대화, 폐기물 최소화 등 지속 가능한 관리 방식이 더욱 중요해질 것입니다. 청소, 보안, 배송 등 반복적이고 위험한 업무에 로봇 및 자율 시스템의 활용이 더욱 보편화될 것이며, 하드 FM과 소프트 FM이 더욱 긴밀하게 통합되어 하나의 플랫폼에서 모든 시설 관리가 이루어지는 스마트 FM 시스템이 발전할 것입니다. 궁극적으로는 시설 이용자의 편의성과 만족도를 최우선으로 하는 사용자 경험(UX) 중심의 서비스 디자인과 데이터 기반의 합리적인 의사결정이 더욱 강조될 것입니다.