연자성 재료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

연자성 재료 시장 보고서: 산업 분석, 규모 및 전망 개요

본 보고서는 2021년부터 2031년까지의 연자성 재료 시장을 분석하며, 2026년 11.43백만 톤에서 2031년 15.97백만 톤으로 연평균 6.92%의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다. 이러한 성장은 차량 파워트레인의 급속한 전력화, 변압기 및 모터에 대한 엄격한 에너지 효율 규제, 그리고 소비자 가전제품의 전력단이 100kHz 이상의 스위칭 주파수로 전환되는 추세에 주로 기인합니다. 전기강은 비용 효율성 덕분에 여전히 중요한 비중을 차지하지만, 더 가볍고 조용하며 고주파 코어를 목표로 하는 설계자들의 요구에 따라 연자성 복합재(SMC) 및 나노결정 리본에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.

주요 시장 통계 및 전망:

* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모 (부피): 11.43백만 톤
* 2031년 시장 규모 (부피): 15.97백만 톤
* 성장률 (2026-2031): 연평균 6.92%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카 (7.22% CAGR)
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양 (2025년 시장 점유율 49.37%)
* 시장 집중도: 낮음 (분산된 경쟁 환경)

주요 보고서 요약:

* 재료 유형별: 2025년 연자성 재료 시장에서 전기강이 52.46%의 점유율로 선두를 차지했으며, 연자성 복합재 및 첨단 페라이트는 2031년까지 연평균 7.34%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 기준 전자가 34.28%의 비중을 차지했으나, 전기차(EV) 및 하이브리드차(HEV) 채택 가속화에 힘입어 자동차 산업은 2031년까지 연평균 7.27%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 49.37%의 시장 점유율을 기록하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 중동 및 아프리카는 2031년까지 연평균 7.22%로 가장 빠른 지역 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.

글로벌 연자성 재료 시장 동향 및 통찰력:

성장 동인:

1. 전자 기기 소형화 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 스마트폰, 웨어러블 기기, 엣지 AI 서버 등에서 초소형 인덕터 수요가 급증하면서 1MHz 이상의 스위칭 주파수로 전환되고 있습니다. 이로 인해 라미네이트 실리콘강의 와전류 손실 문제가 부각되며, DC-DC 컨버터(100W 미만)에서는 페라이트 비드, 파우더 코어, 연자성 복합재가 주도적인 역할을 하고 있습니다. 전력 밀도 향상 및 EMI 감소를 위해 첨단 페라이트 및 복합재의 중요성이 커지고 있습니다.
2. 변압기 및 모터의 전력화 (+1.5% CAGR 영향): 규제 당국은 변압기 및 산업용 모터의 손실 감소를 적극적으로 추진하고 있습니다. IEC 60034-30-1에 따라 IE4 및 IE5 등급이 의무화되면서 무부하 손실이 크게 줄어들고 있습니다. 이를 준수하기 위해 50Hz에서 높은 자속 밀도를 자랑하는 방향성 전기강이 필요하며, 고주파 트랙션 모터에는 무방향성 등급이 최적화되어야 합니다. EU의 에코디자인 규제는 0.75kW 미만 모터까지 확대되어, 기존에 저급 냉연강을 사용하던 소형 모터 드라이브 시장에 추가적인 수요를 창출하고 있습니다. 또한, 코어 손실을 획기적으로 줄일 수 있는 비정질 금속 고정자에 대한 실험도 진행 중입니다.
3. 전기차/하이브리드차(EV/HEV) 파워트레인 채택 가속화 (+1.8% CAGR 영향): 2025년 배터리 전기차 및 플러그인 하이브리드차는 트랙션 모터에 상당량의 연자성 재료를 소비했습니다. 각 영구자석 동기 모터에는 무방향성 전기강이 필요하며, 800V 아키텍처로의 전환은 나노결정 공통 모드 초크의 필요성을 증대시키고 있습니다. 2024-2025년 유럽 주요 자동차 제조업체들이 상용화한 페라이트 보조 동기식 릴럭턴스 모터는 희토류 자석을 사용하지 않으면서도 차량당 연자성 재료 함량을 높입니다. 중국의 신에너지차 생산량 증가는 예측 기간 동안 누적 수요를 의미하며, 자동차 산업을 연자성 재료 시장에서 가장 높은 성장 기회로 만듭니다.
4. 맞춤형 코어의 적층 제조 (+0.6% CAGR 영향): 레이저 파우더 베드 퓨전 및 바인더 제팅 기술은 기존 스탬핑이나 테이프 와인딩으로는 불가능했던 토로이드 및 위상 최적화 코어의 제작을 가능하게 했습니다. 3D 프린팅된 나노결정 변압기 코어는 무부하 손실 감소 및 전력 밀도 향상을 달성했습니다. 현재는 제작 속도 지연 및 분말 비용이 높은 과제가 남아있지만, 항공우주 및 의료 OEM은 툴링 제거 및 등각 냉각 기능의 이점으로 인해 초기 채택자로 부상하고 있습니다. 적층 제조는 낮은 생산량과 높은 제품 다양성을 특징으로 하는 프로그램에서 수요를 확보할 수 있으며, 처리량 및 분말 재활용 기술의 발전과 함께 연자성 재료 시장에서 공급업체의 핵심적인 차별화 요소가 될 것입니다.

시장 제약 요인:

1. 원자재 가격 변동성 (Fe, Ni, Co) (-0.8% CAGR 영향): 2024-2025년 니켈 가격은 크게 변동했으며, 코발트 또한 상당한 변동을 겪어 니켈 퍼멀로이 생산 업체의 마진을 압박했습니다. 2025년 초 윈난 및 쓰촨성의 전력 제한 정책 이후 전기강용 실리콘 금속 할증료가 급등하여 비용 구조를 더욱 불안정하게 만들었습니다. 이러한 니켈 및 코발트의 변동성은 연자성 재료 시장의 CAGR에 부정적인 영향을 미 미쳤습니다.
2. 대체재 경쟁 및 EMC 규제 준수 비용 증가 (-0.4% CAGR 영향): 파우더 코어 및 분산 갭 페라이트는 100kHz 미만에서 더 낮은 와전류 손실과 복잡한 형상을 제공하여 실리콘강의 점유율을 잠식하고 있습니다. IEC 61000-4-8은 자기장 내성 테스트를 의무화하여 인버터당 차폐 또는 코어 재설계를 추가하고 제품 주기를 연장시킵니다. 인증 비용은 소규모 제조업체에 부담을 주어 수직 통합된 업체로 수요를 집중시키는 경향이 있습니다. 이러한 복합적인 비용 증가는 연자성 재료 시장의 성장률을 저해합니다.

세그먼트 분석:

* 재료 유형별: 전기강 중심의 물량, 복합재 주도의 혁신
* 2025년 전기강은 52.46%의 물량을 차지했으며, 높은 자속 밀도와 낮은 코어 손실을 달성하는 방향성 등급에 힘입어 성장했습니다. 트랙션 모터 수요 증가에 대응하여 2024-2025년 동안 냉연강 생산 능력이 증대되었습니다.
* 코발트 합금은 900°C를 초과하는 큐리 온도로 인해 항공우주 분야에서 가치를 인정받고 있습니다. 철 기반 파우더 코어는 중간 주파수 인덕터에 사용되지만, 투자율은 200 미만으로 제한됩니다.
* 연자성 복합재 및 첨단 페라이트는 2031년까지 연평균 7.34%로 성장할 것으로 예상됩니다. 니켈-아연 및 망간-아연 페라이트는 EMC 억제에 널리 채택되었습니다.
* 전기강이 물량의 기반을 형성하는 반면, 복합재 및 나노결정 합금은 프리미엄 마진을 확보하며 2026년부터 2031년까지 연자성 재료 시장의 전략적 투자 환경을 강조합니다.

* 최종 사용자 산업별: 전자가 점유율 주도, 자동차가 성장 견인
* 2025년 전자 산업은 전원 공급 장치, 데이터 센터 랙, 모바일 장치의 방대한 인덕터 및 필터 수량에 힘입어 수요의 34.28%를 차지했습니다. 단위 성장률은 완만하지만, 소형화는 고부가가치 페라이트 쪽으로 제품 구성을 유도합니다.
* 자동차 애플리케이션은 연평균 7.27%로 확장되고 있으며, 배터리 전기차는 내연기관차에 비해 더 많은 자성 재료를 포함합니다.
* 2025년 에너지 인프라 소비는 중국과 인도의 초고압(UHV) 송전선에 의해 주도되었으며, 이는 프리미엄 방향성 전기강을 필요로 합니다. 산업용 모터 및 자동화 분야에서는 IE4/IE5 등급으로의 업그레이드가 무방향성 전기강 수요를 증가시켰습니다.
* 의료 영상 및 통신 분야의 틈새 애플리케이션은 전체 물량에서 차지하는 비중은 작지만, 엄격한 성능 요구 사항으로 인해 높은 가격을 형성합니다. 이러한 다양한 소비 프로파일은 연자성 재료 시장에서 규모와 수익성 사이의 균형을 맞추기 위한 다중 재료 포트폴리오의 필요성을 강조합니다.

* 지역별 분석:
* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 물량의 49.37%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 중국의 전기강 생산량과 일본의 나노결정 리본 전문성이 핵심적인 역할을 했습니다. 인도는 변압기용 방향성 전기강 소비가 많으며, 수입을 줄이기 위해 현지 공장 생산 능력을 확대하고 있습니다. 2024-2025년 동안 아세안(ASEAN) 국가들은 생산자들이 자동차 조립 허브에 더 가까이 이동하면서 자성 재료 제조를 위한 상당한 외국인 직접 투자를 유치했습니다.
* 북미: 2025년 수요의 상당 부분을 차지했으며, EV 파워트레인, 데이터 센터 확장, 항공우주 전력화와 같은 부문에 의해 주도되었습니다. 인플레이션 감축법(IRA) 덕분에 2025년 Arnold Magnetic Technologies의 생산 능력 추가와 함께 새로운 전기강 생산 라인이 등장하고 있습니다.
* 유럽: 전기강 소비가 많으며, 특히 2027년까지 많은 산업용 모터가 IE4 등급으로 업그레이드될 예정인 엄격한 에코디자인 규제를 준수해야 합니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아, UAE, 남아프리카공화국의 재생 에너지 그리드 프로젝트에 힘입어 연평균 7.22%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이들 지역은 저손실 변압기 코어에 대한 시급한 필요성을 가지고 있습니다.
* 남미: 시장은 주로 브라질에 집중되어 있으며, 자동차 및 백색 가전 생산이 무방향성 전기강 수요를 견인합니다. Gerdau와 Aperam이 현지 모터 제조업체에 공급하는 반면, 방향성 등급은 여전히 수입을 통해 조달됩니다. 이러한 수요 및 생산 능력의 지리적 분산은 연자성 재료 시장에서 지역화된 공급망의 중요성을 강조합니다.

경쟁 환경:

연자성 재료 시장은 파편화되어 있습니다. 통합 철강 대기업들은 연속 소둔 라인 운영을 통해 전환 비용을 절감했습니다. 분말 야금 분야의 선두 주자들은 조립 노동력을 줄이고 복잡한 형상을 가능하게 하는 연자성 복합재를 제공하여 경쟁사들을 능가하고 있습니다. 나노결정 재료 공급업체들은 고마진 틈새시장을 지배하며, 이들의 리본은 높은 가격과 상당한 매출 총이익을 자랑합니다.

전략적 움직임 측면에서는 확장 및 인수합병이 두드러졌으며, 고자속 밀도 전기강에 초점을 맞춘 합작 투자도 활발했습니다. 기술 차별화의 환경은 적층 제조, 경사 지수 코어, 특정 애플리케이션에 맞춤화된 합금 등을 강조하며 진화하고 있으며, 이는 신규 진입자에게 진입 장벽을 높이고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:

* PROTERIAL, Ltd.
* TDK Corporation
* JFE Steel Corporation
* VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG
* Daido Steel Co., Ltd.

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: Advanced Technology & Materials Co., Ltd.는 2025년에 비정질 및 나노결정 재료를 포함한 새로운 재료 포트폴리오 프로젝트를 시작했다고 밝혔습니다. 이는 자성 재료 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
* 2025년 2월: Niterra는 Toshiba Materials를 인수하여 Niterra Materials로 사명을 변경했습니다. Niterra Materials는 비정질 및 연자성 노이즈 억제 제품을 생산하며, 이번 인수는 Niterra의 시장 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
* 2024년 3월: 금속 재활용 회사인 Cyclic Materials는 자성 재료 개발업체인 VACUUMSCHMELZE(VAC)와 파트너십을 맺고 영구자석 부산물을 재활용하기로 했습니다. 이는 전기차, 풍력 터빈 및 전자 제품을 위한 지속 가능한 공급망을 지원합니다.

이 보고서는 연자성 재료(Soft Magnetic Material) 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 연자성 재료는 낮은 보자력과 높은 투자율을 특징으로 하여 쉽게 자화 및 탈자화되는 물질입니다. 본 연구는 재료 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석하며, 17개 주요 국가의 시장 규모와 예측을 부피(톤) 기준으로 제시합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 전자제품 소형화 수요 증대, 변압기 및 모터의 전력화 가속화, 전기차(EV) 및 하이브리드 전기차(HEV) 파워트레인의 빠른 채택이 있습니다. 또한, 맞춤형 코어의 적층 제조 기술 발전과 SiC/GaN 전력 전자 장치용 나노결정 및 비정질 코어 활용 증가도 시장 성장을 견인합니다. 반면, 철(Fe), 니켈(Ni), 코발트(Co) 등 원자재 가격 변동성, 적층 합금 및 분말 코어와 같은 대체재와의 경쟁 심화, EMC(전자기 호환성) 및 안전 규제 준수 비용 상승은 시장의 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 가치 사슬 분석과 Porter의 5가지 경쟁 요인 평가를 통해 시장 구조와 역학 관계를 심층적으로 다룹니다.

연자성 재료 시장은 2026년 1,143만 톤에서 2031년 1,597만 톤으로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 6.92%를 기록할 것으로 전망됩니다. 특히, 소프트 마그네틱 복합재(SMC)와 첨단 페라이트가 7.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 재료 유형으로, 이는 전통적인 전기강의 성장률을 상회합니다. 전기차 생산량 증가는 연자성 재료 수요에 상당한 추가적인 영향을 미치고 있습니다.

재료 유형별로는 전기강, 코발트, 철, 니켈 및 기타 재료(SMC, 소프트 페라이트, 실리콘 페라이트, 퍼멀로이, 슈퍼멀로이 등)로 구분됩니다. 최종 사용자 산업별로는 전자, 자동차, 에너지, 산업 및 기타 산업(통신, 의료, 산업용 변압기 등)으로 분류됩니다. 지역별로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 남미, 중동 및 아프리카를 포함합니다. 아시아-태평양 지역은 중국의 통합 제철소, 인도의 변압기 구축, 아세안의 비용 경쟁력 있는 공장들을 기반으로 전 세계 물량의 거의 절반을 차지하며 지배적인 생산 허브 역할을 합니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, Acme Electronics Corporation, PROTERIAL, Ltd., TDK Corporation, VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다. 보고서는 또한 미개척 시장 및 미충족 수요 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다. 니켈 및 코발트 가격 변동성은 퍼멀로이 마진에 영향을 미쳐 일부 생산자들이 생산 능력을 조정하거나 합금 조성을 재구성하도록 유도하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자제품 소형화 수요 급증
  • 4.2.2 변압기 및 모터의 전동화
  • 4.2.3 EV/HEV 파워트레인 채택 가속화
  • 4.2.4 맞춤형 코어의 적층 제조
  • 4.2.5 SiC/GaN 전력 전자를 위한 나노결정 및 비정질 코어
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원자재 가격 변동성 (Fe, Ni, Co)
  • 4.3.2 대체재 경쟁 (적층 합금, 분말 코어)
  • 4.3.3 EMC 및 안전 규정 준수 비용 증가
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 전기강
  • 5.1.2 코발트
  • 5.1.3 철
  • 5.1.4 니켈
  • 5.1.5 기타 재료 유형 (연자성 복합재료(SMC), 연자성 페라이트, 실리콘 페라이트, 퍼멀로이, 슈퍼멀로이 등)
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 전자제품
  • 5.2.2 자동차
  • 5.2.3 에너지
  • 5.2.4 산업
  • 5.2.5 기타 최종 사용자 산업 (통신, 의료, 산업용 변압기 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Acme Electronics Corporation
  • 6.4.2 Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
  • 6.4.3 Arnold Magnetic Technologies
  • 6.4.4 Daido Steel Co., Ltd.
  • 6.4.5 DMEGC Magnetics Co., Ltd.
  • 6.4.6 Ferroxcube.
  • 6.4.7 JFE Steel Corporation
  • 6.4.8 Mate Co. Ltd.
  • 6.4.9 Mk Magnetics Inc
  • 6.4.10 PROTERIAL, Ltd.
  • 6.4.11 Sg Technologies
  • 6.4.12 Steward Advanced Materials LLC
  • 6.4.13 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd
  • 6.4.14 TDK Corporation
  • 6.4.15 Toshiba Materials Co., Ltd
  • 6.4.16 VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG

7. 시장 기회 및 미래 전망