❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
소프트 스타터 시장 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 1. 시장 개요 및 주요 지표
글로벌 소프트 스타터 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.91%를 기록하며 성장할 것으로 예상됩니다. 본 시장은 최종 사용자 산업(광업 및 금속, 식음료, 에너지 및 전력, 석유 및 가스) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 규모 및 예측은 USD 백만 단위의 가치로 제공됩니다.
주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2019 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2019 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 5.91%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간
소프트 스타터는 기계식과 전기식으로 나뉩니다. 기계식 소프트 스타터는 클러치, 유체, 자기력 또는 강철 샷을 사용하여 토크를 전달하는 다양한 유형의 커플링을 포함하며, 이는 토크 제한기와 유사합니다. 전기식 소프트 스타터는 일시적으로 전압 또는 전류 입력을 줄이거나 모터가 전기 회로에 연결되는 방식을 변경하여 토크를 감소시키는 모든 제어 시스템 또는 장치를 의미합니다.
# 2. 시장 성장 동인 및 제약 요인
2.1. 시장 성장 동인
* 산업용 펌프 수요 증가: 물, 화학물질, 석유, 폐수, 오일, 슬러지, 슬러리 또는 식품을 다루는 여러 최종 사용자 산업에서 산업용 펌프의 수요가 증가하고 있습니다. 이는 다양한 유해 화학물질에 대한 저항성과 내구성 때문입니다. 특히 원심 펌프는 정유소, 탄화수소 처리, 물 주입 및 파이프라인 서비스에 광범위하게 사용됩니다. 전 세계 정유소의 성장은 원심 펌프 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 6월 인도 석유부 장관은 향후 10년 내 국내 연료 수요 증가에 맞춰 인도의 정유 능력을 4억 5천만~5억 톤으로 두 배 늘릴 계획이라고 밝혔습니다.
* HVAC 장치 적용 확대: HVAC(공조 시스템) 장치에 소프트 스타터를 배치하면 압축기 시동에 필요한 돌입 전류를 60%까지 줄여 효율성과 수명을 향상시킵니다. 데이터 센터 시장과 주요 신흥 경제국의 건설업 성장과 같은 최종 사용자 시장의 애플리케이션 증가는 HVAC 장비 시장의 성장을 가져오고, 이는 예측 기간 동안 소프트 스타터 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 데이터 센터 다이내믹스(Data Center Dynamics)에 따르면, 2019년까지 신규 데이터 센터 건설이 연간 약 9% 증가할 것으로 예상되며, 이는 HVAC 서비스 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
2.2. COVID-19의 영향
COVID-19 팬데믹은 많은 산업의 폐쇄로 인해 소프트 스타터 수요에 상당한 감소를 가져왔습니다. 2019년 12월 중국에서 발생한 COVID-19의 확산은 원유 수요와 가격을 급격히 하락시켰습니다. 2019년 12월 31일 COVID-19 보고 당시 WTI(West Texas Intermediate) 유가는 61.06달러였으나, 2020년 3월 23일에는 23.36달러로 61% 이상 급락하여 수요 불균형을 시사했습니다.
# 3. 글로벌 소프트 스타터 시장 동향 및 통찰력
3.1. 석유 및 가스 산업의 시장 성장 견인
소프트 스타터 기술은 석유 및 가스 해양 및 육상 산업의 펌프, 압축기, 송풍기/팬, 원심분리기 애플리케이션에 상당한 이점을 제공합니다. 시동 전류 감소는 전력 공급에 대한 스트레스를 최소화하며, 이는 해양 유정 시추 시설이나 고립된 펌핑 스테이션과 같은 원격 애플리케이션에 특히 유용합니다.
석유 및 가스 상류(upstream) 부문에서 EPC(설계, 조달, 시공) 시장은 주로 육상(onshore) 부문에 의해 주도되어 왔습니다. 이는 해양 부문에 비해 낮은 투자 요구 사항, 적은 복잡성, 쉬운 현장 접근성 및 낮은 위험 때문입니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면, 전 세계 천연가스 수요는 2016년 3,630억 입방미터(bcm)에서 2022년까지 370억 입방미터가 추가로 소비되어 연간 1.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스 부문의 상당한 투자는 소프트 스타터에 대한 필수적인 수요를 제공하여 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
또한, 미국, 캐나다와 같이 풍부한 석유 매장량과 오일샌드 자원을 보유한 여러 국가에서 석유 및 가스 프로젝트 수가 증가하고 있어 예측 기간 동안 시장에 강력한 성장 기회를 제공할 것으로 보입니다. 미국은 2019년 기준 전 세계 천연가스 및 원유 생산량의 약 14.1%와 20.0%를 각각 차지하는 최대 생산국 중 하나입니다. 텍사스의 주피터 파이프라인, 킨더 모건의 로어노크 확장 프로젝트와 같은 파이프라인 건설 프로젝트는 2020년 말까지 완료될 예정이며, 이러한 프로젝트의 시작은 향후 몇 년간 미국에서 소프트 스타터에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
3.2. 유럽 시장의 상당한 성장 예상
유럽은 많은 해외 제조업체를 유치하고 있으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. Motortronics는 미국, 영국, 한국, 중국에서 사업을 운영하는 세계 최대의 소프트 스타터 및 제어 장치 제조 전문 기업 중 하나입니다. 2018년 Fairford Electronics 인수에 이어 2019년 8월 Motortronics UK가 설립되어 유럽 시장에서의 그룹 성장을 주도했습니다. 2019년 11월, 이 회사는 모터 제어 솔루션을 위한 유럽 사업의 일환으로 가장 큰 소프트 스타터 제품군을 출시했습니다.
또한, 주요 공급업체들은 제품 포트폴리오를 확장하고 있으며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 11월 Siemens Smart Infrastructure는 통합 안전 토크 차단(STO) 기능을 최초로 탑재한 Sirius 3RW50 및 Sirius 3RW55 Failsafe를 출시하며 모터용 소프트 스타터 포트폴리오를 확장했습니다. Sirius 3RW55 Failsafe 소프트 스타터는 400V에서 5.5~560kW의 정격 출력을 가진 고출력 모터의 시동 및 정지 작업에 이상적입니다.
이와 더불어, 이 지역에서 광업 및 채석 활동이 활발해지면서 여러 시장 참여자들이 혁신하고 자본을 투자하도록 장려하고 있습니다. 유로스탯(Eurostat)에 따르면, 프랑스의 광업 및 채석 매출액은 2018년 55억 3,872만 달러에 달했으며, 2024년 말까지 57억 8,670만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
그러나 COVID-19는 공급업체의 생산 능력에 영향을 미쳤으며, 이는 글로벌 공급망을 둘러싼 주요 우려 사항으로 시장 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 글로벌 풍력 산업과 같은 부문에서는 이미 물류 지연을 겪고 있다고 밝혔습니다.
# 4. 경쟁 환경
소프트 스타터 시장은 경쟁이 치열하며, Siemens AG, Schneider Electric SE, Eaton Corporation PLC, ABB Ltd, Rockwell Automation Inc.와 같은 소수의 주요 기업이 지배하고 있습니다. 이들 주요 기업은 시장에서 상당한 점유율을 차지하며 해외 고객 기반 확장에 주력하고 있습니다. 이들은 시장 점유율을 높이고 수익성을 증대하기 위해 전략적 협력 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 그러나 기술 발전과 제품 혁신에 힘입어 중소기업들도 새로운 계약을 확보하고 신시장을 개척함으로써 시장 입지를 확대하고 있습니다.
주요 동향:
* 2020년 6월: 전력 관리 회사인 Eaton은 사우스캐롤라이나 주 호지스에 새로운 시설을 매입하기로 합의했다고 발표했습니다. 이는 현재 그린우드 카운티의 세 시설에 분산되어 있는 Eaton의 버스웨이(busway) 제품 라인을 위한 새로운 본거지를 마련하기 위함입니다. 이 신규 시설 투자는 병원, 데이터 센터, 공장, 상업, 주거 및 산업 시설에서 사용되는 전력 분배 및 제어 장비 솔루션의 포괄적인 포트폴리오의 가속화된 성장을 지원하기 위해 운영을 한 곳으로 통합할 수 있습니다.
* 2020년 2월: Aucom Electronics Ltd는 소프트 스타터 제품군에 새로운 EMX4 고급 소프트 스타터를 출시했습니다. 이 제품은 크기가 작고 스마트 모터 제어 및 보호 기능으로 가득 차 있습니다. 또한 스마트 카드 기능을 포함하여 슈퍼 스마트 모터 컨트롤러에서 완전한 시스템 컨트롤러로 변모할 수 있습니다. 스타터, 모터 및 시스템 보호 기능과 함께 잠재적인 문제에 대해 사용자에게 경고하는 알람 기능도 포함되어 있습니다.
주요 시장 참여자:
* Siemens AG
* Schneider Electric SE
* Eaton Corporation PLC
* Rockwell Automation Inc.
* ABB Ltd
(참고: 주요 참여자들은 특정 순서 없이 나열되었습니다.)전력 분배 및 제어 장비 시장은 에너지 효율성 증대, 산업 자동화의 확산, 그리고 재생 에너지 통합의 필요성 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 특히 스마트 그리드 기술의 발전과 IoT(사물 인터넷) 기반 솔루션의 도입은 시장의 혁신을 가속화하며 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 이러한 추세는 기업들이 더욱 지능적이고 연결된 장비를 개발하도록 유도하고 있으며, 이는 최종 사용자에게 향상된 운영 효율성과 안정성을 제공합니다. 또한, 전 세계적으로 엄격해지는 환경 규제와 에너지 절약에 대한 요구는 고효율 전력 관리 솔루션에 대한 수요를 더욱 증대시키고 있습니다.
이 보고서는 글로벌 소프트 스타터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 소프트 스타터는 3상 모터의 시동 단계에서 전압 공급을 지속적으로 제어하여 모터가 기계의 부하 동작에 맞춰 조정되도록 하는 장치입니다.
본 연구는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 기간에 대한 시장 규모를 다루고 있습니다. 글로벌 소프트 스타터 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.91%를 기록할 것으로 전망됩니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 산업용 펌프, 압축기 및 팬에 대한 수요 증가, 주요 산업 분야에서 전기 모터 사용 확대, 그리고 전 세계적으로 석유 및 가스, 상하수도 처리 프로젝트에 대한 투자 증가가 꼽힙니다. 보고서는 시장 개요, 산업 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도), 시장 동인 및 제약 요인을 포함한 시장 역학을 심층적으로 분석합니다.
시장 세분화는 최종 사용자 산업과 지역을 기준으로 이루어집니다. 최종 사용자 산업은 광업 및 금속, 식음료, 에너지 및 전력, 석유 및 가스, 기타 산업으로 구분됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카 시장을 분석합니다.
주요 시장 조사 결과에 따르면, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 반면, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 Siemens AG, Schneider Electric SE, Eaton Corporation PLC, ABB Ltd, Rockwell Automation Inc. 등 주요 기업들의 프로필을 다루고 있습니다. 이 외에도 Danfoss Group, Fairford Electronics Inc., Toshiba International Corporation, CG Power and Industrial Solutions Ltd, IGEL Electric GmbH, AuCom Electronics Ltd 등이 주요 시장 참여자로 언급됩니다.
보고서는 또한 기술 스냅샷(전압 등급), 투자 분석, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 가치 사슬 분석
- 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.3.1 신규 진입자의 위협
- 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
- 4.3.3 공급업체의 교섭력
- 4.3.4 대체 제품의 위협
- 4.3.5 경쟁 강도
- 4.4 시장 동인
- 4.5 시장 제약
5. 기술 스냅샷 (전압 등급)
6. 시장 세분화
- 6.1 최종 사용자 산업
- 6.1.1 광업 및 금속
- 6.1.2 식음료
- 6.1.3 에너지 및 전력
- 6.1.4 석유 및 가스
- 6.1.5 기타 최종 사용자 산업
- 6.2 지리
- 6.2.1 북미
- 6.2.2 유럽
- 6.2.3 아시아 태평양
- 6.2.4 라틴 아메리카
- 6.2.5 중동 및 아프리카
7. 경쟁 환경
- 7.1 회사 프로필
- 7.1.1 Siemens AG
- 7.1.2 Schneider Electric SE
- 7.1.3 Eaton Corporation PLC
- 7.1.4 ABB Ltd (및 GE Industrial)
- 7.1.5 Rockwell Automation Inc.
- 7.1.6 Danfoss Group
- 7.1.7 Fairford Electronics Inc. (Motortronics UK Ltd)
- 7.1.8 Toshiba International Corporation
- 7.1.9 CG Power and Industrial Solutions Ltd
- 7.1.10 IGEL Electric GmbH
- 7.1.11 AuCom Electronics Ltd
- *목록은 전체가 아님
8. 투자 분석
9. 시장 기회 및 미래 동향
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
소프트 스타터는 전동기(모터) 기동 시 발생하는 돌입 전류와 기계적 충격을 완화하여 부드럽게 가속시키는 전력 전자 장치입니다. 이는 주로 유도 전동기에 적용되며, 사이리스터(SCR)와 같은 반도체 소자를 이용하여 전동기에 공급되는 전압을 점진적으로 제어함으로써 기동 전류를 제한하고 기계적 스트레스를 최소화합니다. 직입 기동(Direct On-Line, DOL) 방식이 갖는 높은 돌입 전류와 그로 인한 전력 계통의 불안정성, 그리고 기계적 부하에 가해지는 충격을 효과적으로 해소하여 설비의 수명을 연장하고 안정적인 운전을 가능하게 합니다.
소프트 스타터의 종류는 제어 방식에 따라 크게 2상 제어 방식과 3상 제어 방식으로 나눌 수 있습니다. 2상 제어 방식은 두 상의 전압을 제어하고 나머지 한 상은 직접 연결하는 방식으로, 비교적 경제적이지만 3상 제어 방식에 비해 제어 성능이 다소 제한적일 수 있습니다. 반면, 3상 제어 방식은 모든 세 상의 전압을 정밀하게 제어하여 가장 부드럽고 안정적인 기동 및 정지 제어를 제공하며, 대부분의 산업용 애플리케이션에서 선호됩니다. 또한, 기동 완료 후 소프트 스타터를 회로에서 분리하여 에너지 손실을 줄이고 발열을 방지하는 바이패스 접촉기 내장형 제품이 있으며, 마이크로프로세서를 내장하여 과부하, 저전압, 상 불균형 등 다양한 보호 기능과 Modbus, Profibus와 같은 산업용 통신 기능을 제공하는 지능형 소프트 스타터도 널리 사용되고 있습니다.
소프트 스타터는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 펌프 시스템에서는 수격 현상(water hammer)을 방지하여 배관 및 펌프의 수명을 연장하고, 팬 및 송풍기에서는 벨트와 기계적 부품의 마모를 줄이며 소음을 감소시킵니다. 컨베이어 시스템에서는 제품의 낙하를 방지하고 벨트 손상을 최소화하여 부드러운 이송을 가능하게 합니다. 압축기, 믹서, 교반기, 크레인 및 호이스트 등 전동기 기동 시 기계적 충격 완화와 시스템 안정성 확보가 필수적인 모든 산업 설비에 적용되어 생산 효율성을 높이고 유지보수 비용을 절감하는 데 기여합니다.
관련 기술로는 소프트 스타터와 비교되는 전통적인 기동 방식인 직입 기동과 Y-Δ 기동이 있습니다. Y-Δ 기동은 기동 전류를 줄이는 방식이지만, 소프트 스타터보다 제어 성능이 떨어지고 복잡한 배선이 필요합니다. 또한, 전압과 주파수를 모두 제어하여 전동기의 속도까지 정밀하게 제어할 수 있는 가변 주파수 구동 장치(Variable Frequency Drive, VFD 또는 인버터)가 있습니다. VFD는 소프트 스타터보다 기능이 많고 고가이지만, 정밀한 속도 제어가 필요한 경우에 사용됩니다. 소프트 스타터는 주로 기동 및 정지 제어에 초점을 맞추며, 모터 보호 계전기와 같은 보호 기능은 지능형 소프트 스타터에 내장되기도 합니다. Modbus, Profibus, EtherNet/IP 등 산업용 통신 프로토콜은 지능형 소프트 스타터가 상위 제어 시스템과 연동하는 데 필수적인 기술입니다.
소프트 스타터 시장은 전 세계적으로 에너지 효율 규제 강화와 산업 자동화 확산에 힘입어 지속적인 성장을 보이고 있습니다. 에너지 절약 및 효율 향상에 대한 요구가 증가하면서 전동기의 효율적인 운전이 중요해졌으며, 소프트 스타터는 기동 시 에너지 손실을 줄이는 데 기여합니다. 또한, 스마트 팩토리 및 자동화 시스템 구축이 가속화되면서 전동기 제어의 중요성이 부각되고 있으며, 소프트 스타터는 설비의 수명을 연장하고 유지보수 비용을 절감하는 효과로 인해 제조업, 수처리, HVAC, 광업, 석유 및 가스 등 다양한 산업 분야에서 수요가 증가하고 있습니다. 환경 규제 강화 또한 소음 및 진동 감소 측면에서 소프트 스타터의 도입을 촉진하는 요인으로 작용합니다.
미래에는 소프트 스타터가 더욱 스마트화되고 지능화될 것으로 전망됩니다. 사물 인터넷(IoT) 및 인공지능(AI) 기술과의 융합을 통해 예지 보전, 원격 모니터링, 자가 진단 기능이 강화되어 설비의 가동률을 극대화할 것입니다. 산업용 이더넷 기반의 통신 프로토콜 지원이 확대되어 상위 제어 시스템(PLC/DCS)과의 통합이 더욱 용이해질 것이며, 이는 스마트 팩토리 환경 구축에 필수적인 요소가 될 것입니다. 또한, 더욱 정교한 제어 알고리즘과 저손실 반도체 소자 개발을 통해 에너지 효율이 더욱 향상될 것이며, 설치 공간 제약이 있는 환경을 위한 소형화 및 모듈화된 제품 개발도 지속될 것입니다. 친환경 및 안전성 강화 요구에 따라 유해 물질 사용 감소, 안전 기능 강화 등 규제에 부합하는 제품 개발이 중요해질 것이며, VFD와의 시장 분할 속에서도 비용 효율성과 특정 기능에 집중하는 소프트 스타터는 여전히 중요한 위치를 차지할 것입니다.