토양 개량제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

토양 개량제 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 토양 개량제 시장의 규모, 동향, 점유율 및 2031년까지의 연구 전망을 상세히 분석합니다. 2025년 44억 5천만 달러 규모였던 토양 개량제 시장은 2026년 48억 1천만 달러로 성장하고, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.99%를 기록하며 2031년에는 70억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 유기농 제형이 이미 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 보호 재배 및 수직 농업의 확대로 액상 제품의 성장이 가속화되고 있습니다. 디지털 토양 매핑 도구는 적용 정밀도를 높이고 있으며, 주요 공급업체들은 생물학적 제품과 데이터 기반 자문 서비스를 결합하여 경쟁이 중간 수준인 시장에서 차별화를 꾀하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 여전히 가장 큰 시장 기여국이지만, 유럽, 중동 및 아프리카 지역은 엄격한 토양 건강 규제에 힘입어 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2025년 유기농 투입물이 토양 개량제 시장의 55.60%를 차지했으며, 효소 강화 변형 제품은 2031년까지 8.54%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 2025년 곡물 및 곡류가 토양 개량제 시장의 33.60%를 차지했습니다. 과일 및 채소는 2026년부터 2031년까지 9.21%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 제형별: 2025년 건조 제품이 토양 개량제 시장 매출의 43.20%를 주도했으며, 액상 솔루션은 2026년부터 2031년까지 9.65%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 토양 개량제 시장 점유율의 37.90%를 차지했습니다. 남아메리카는 8.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

글로벌 토양 개량제 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인):

* 유기농 및 재생 농업 채택 증가: 재생 농업 관행으로의 글로벌 전환은 토양 개량제 시장을 활성화하고 있습니다. 2022년 유기농 과일 및 채소의 소매 판매액은 600억 달러에 달하며, 이는 지속 가능하게 재배된 농산물에 대한 소비자의 지불 의사를 보여줍니다. 농부들이 토양 건강 및 인증 표준에 부합하는 투입물을 찾으면서 유기농 개량제에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.
* 토양 건강 악화 및 침식 증가: 전 세계 농경지의 약 40%가 현재 황폐화된 것으로 분류되어 식량 안보를 위협하고 있으며, 특히 아시아 태평양 및 아프리카 지역에서 그 영향이 심각합니다. 바이오 숯(Biochar) 적용은 토양 복원 시험에서 최대 154%의 수분 보유력 증가와 거의 70%의 식물 성장 증가를 입증했습니다. 이에 따라 토양 개량제 시장은 생산성을 회복하고 토지 황폐화와 관련된 경제적 부담을 완화하는 전략적 수단으로 인식되고 있습니다.
* 보호 재배 및 수직 농업 면적의 급속한 성장: 통제 환경 농업은 정밀한 기질 관리가 필요한 고밀도, 고부가가치 생산 시스템입니다. LIQHUMUS Liquid 18과 같은 액상 휴메이트(humate) 솔루션은 수경 재배 토마토 시험에서 우수한 영양분 흡수 및 뿌리 발달을 보여주며, 수직 농장에서 액상 개량제가 선호되는 형태로 자리매김하고 있습니다. 실내에서는 성능 예측 가능성이 높아 효소 활성화 및 빠른 용해도와 같은 제품 특성이 가격 프리미엄을 형성하여 특수 제형의 성장 전망을 강화합니다.
* 토양 건강 투입물에 대한 탄소 크레딧 수익화: 탄소 시장은 토양 개선을 새로운 수익원으로 전환하고 있습니다. 검증된 바이오 숯 프로젝트는 유럽 거래소에서 이산화탄소 1톤당 171.2유로에서 627.8유로 사이의 가치를 가집니다. 이는 탄소를 격리하고 토양 비옥도를 높이는 개량제 채택을 가속화하는 인센티브 루프를 형성합니다.
* 효소 활성화 바이오 개량제를 통한 영양분 활용 효율 증대: 효소 활성화 바이오 개량제는 영양분 흡수 및 활용 효율을 향상시켜 작물 생산성을 높이는 데 기여합니다.
* 정부의 “4 per 1000” 및 유사 토양 탄소 이니셔티브: 정부의 토양 탄소 이니셔티브는 보조금을 토양 개량제 채택과 연계하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

제약 요인:

* 고급 토양 개량제의 프리미엄 가격: 효소 활성화 및 미생물 개량제는 높은 R&D 집약도를 반영하여 높은 가격을 형성합니다. 초기 채택자들은 높은 수확량과 탄소 크레딧을 통해 비용을 정당화하지만, 개발도상국의 소규모 농민들은 여전히 가격에 민감합니다.
* 단편적인 농장 자문 및 인식 격차: 개량제의 최적 사용은 현장별로 다르지만, 남아시아 및 아프리카의 농업 확장 서비스는 자원이 부족한 경우가 많습니다. 정보 부족과 무기질 비료 채널의 지배는 농민들의 유기농 투입물 선호를 제한합니다.
* 신흥 바이오 자극제 분류에 대한 규제 불확실성: 바이오 자극제 분류에 대한 규제 불확실성은 시장 성장에 제약으로 작용할 수 있습니다.
* 특수 원료에 대한 공급망 위험: 특수 원료의 공급망 위험은 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 유기농의 지배, 효소 강화 제품의 가속화
2025년 유기농 투입물이 토양 개량제 시장 점유율의 55.60%를 차지했으며, 무잔류 농산물에 대한 수요 증가와 생물학적 투입물에 대한 규제 지원에 힘입어 효소 강화 변형 제품은 2031년까지 8.54%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 유기농 개량제는 탄소 크레딧 프레임워크와도 일치하여 채택을 강화합니다. 효소 강화 유기농 변형 제품은 더 빠른 영양분 순환 및 미세 응집체 형성을 제공하며 이 분야에서 부상하고 있습니다. 무기질 부문은 규모는 작지만, 무거운 토양의 pH 불균형 및 구조적 문제를 계속 해결하고 있으며, 영국 농업법 준수 프로그램에서 액상 석고가 인기를 얻고 있습니다. 토양 개량제 시장은 토양 구조적 이점과 향상된 수분 보유력을 결합한 폴리머 기반 미세 과립에 대한 R&D 증가를 목격하고 있습니다.
* 작물 유형별: 곡물의 규모 유지, 과일 및 채소의 성장 가속화
2025년 곡물은 토양 개량제 시장 규모의 33.60%를 차지했으며, 이는 광대한 경작지에서 수확량 안정성을 추구하는 재배자들의 노력에 기인합니다. 유기농 개량제는 곡물 시스템에서 토양 유기물 함량을 69%, 미생물 바이오매스를 11% 증가시킬 수 있습니다. 이는 단일 재배 피로 및 영양분 고갈에 취약한 토양을 재활성화합니다. 한편, 고부가가치 과일 및 채소 부문은 맛, 저장 수명 및 외관과 관련된 품질 프리미엄에 힘입어 2031년까지 연간 9.21%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 토마토 재배 시험에서는 최적의 조건에서 소 거름 개량제가 헥타르당 최대 103톤의 수확량을 산출하는 것으로 나타났습니다.
* 제형별: 건조 형태의 선두, 액상 제품의 성장 가속화
2025년 건조 제품은 물류 용이성 및 살포 장비와의 호환성에 힘입어 토양 개량제 시장 규모의 43.20%를 차지했습니다. 과립형 바이오 숯, 펠릿형 퇴비 및 분말형 휴메이트는 측정된 영양분 방출을 제공하여 광범위한 농업 작업에 적합합니다. 최근 효소 강화 과립은 미생물 군집화 및 영양분 무기화를 개선하여 건조 형태의 매력을 확대하고 있습니다. 그러나 액상 개량제는 관비 및 수경 재배 시스템에서 빠른 흡수에 대한 수요에 힘입어 2031년까지 9.65%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. LIQHUMUS Liquid 18로 대표되는 칼륨 휴메이트 액상은 잎채소에서 뿌리 신장 및 스트레스 회복력 향상을 보여주었습니다. Absolute Acid 1-0-0과 같은 초저 pH 산성화제는 건조 지역의 알칼리성 관개수를 균형 있게 조절하여 토양 개량제 시장의 범위를 염분 영향을 받는 지역으로 확장합니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 토양 개량제 시장 점유율의 37.90%를 차지했으며, 광범위한 농업 기반과 토양 침식과 관련된 심각한 문제들이 시장을 주도합니다. 중국과 인도의 정부 프로그램은 유기농 투입물에 보조금을 지급하고 있으며, 일본과 호주에서는 보호 재배가 확대되고 있습니다.
* 남아메리카: 8.15%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.
* 유럽, 중동 및 아프리카 (EMEA): 정책 변화가 토양 건강을 농업 법규에 포함시키면서 가장 빠른 시장 성장을 기록하고 있습니다. 유럽 연합의 유기농업 목표는 생물학적 기반의 비옥도 관리를 의무화합니다. 독일과 북유럽 국가에서는 바이오 숯 채택이 급증하고 있으며, 아프리카의 재활용 이니셔티브는 유기농 및 바이오 비료 흐름이 작물 영양분 수요의 20-40%를 공급할 수 있다고 제안합니다.
* 북미: 토양 개량제 시장 내에서 기술적으로 진보된 위치를 유지합니다. 탄소 크레딧 수익은 보존 농업과 관련된 초기 수확량 감소를 상쇄하여 토양 개량제 투자에 기여합니다. 정밀 농업 플랫폼은 토양 개량제 권장 사항을 장비 장착 가변 속도 살포기와 통합하여 지역 리더십을 강화합니다.

경쟁 환경:

토양 개량제 시장은 기존 농화학 기업과 틈새 생물학 전문 기업들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 중간 수준의 집중도를 보입니다. BASF, UPL, Syngenta, ICL은 강력한 유통 네트워크를 활용하여 효소 활성화 및 미생물 개량제에 대한 R&D를 주도하고 있습니다. Monty’s Plant Food Company는 다양한 토양 유형에 걸쳐 일관성을 향상시키는 독점적인 휴믹 활성화 기술로 차별화하고 있습니다.

합병 및 인수(M&A) 모멘텀은 경쟁 역학을 재편하고 있습니다. Huma는 Gro-Power를 인수하여 생물학적 포트폴리오를 확장했습니다. Lesaffre는 Altar를 인수하여 발효 혁신을 가속화했으며, ICL은 남아메리카 확장을 위해 Nitro 1000을 인수하여 기술 통합 및 지역 접근성 확보를 위한 노력을 보여줍니다. 기업들은 또한 데이터 파트너십을 형성하고 있습니다. Syngenta의 Interra Scan은 토양 개량제 투여량을 알려주는 토양 지도를 제공하여 진보적인 재배자들에게 매력적인 번들 서비스 제안을 창출합니다.

수직 농장 및 재생 시스템에 맞춤화된 개량제는 미개척 시장 기회를 제공합니다. 디지털 농업, 탄소 발자국 계산기 및 구독 모델을 통합하는 공급업체는 지속적인 경쟁 우위를 확보할 가능성이 높습니다. UPL의 NIMAXXA와 같이 생물 살선충제 및 바이오 자극제 특성을 결합한 다기능 제품의 추구는 제품 개발 경쟁을 더욱 심화시키고 있습니다.

주요 토양 개량제 산업 리더:

* UPL Limited
* BASF SE
* Syngenta Group
* Coromandel International Ltd.
* FMC Corporation

최근 산업 동향:

* 2024년 12월: UPL은 브라질 및 미국 시장에 혁신적인 바이오 자극제 생물 살선충제인 NIMAXXA를 출시하여 선충 방제 및 뿌리 발달 향상이라는 이중 과제를 해결했습니다.
* 2024년 3월: AGCO는 2020년 이후 R&D 투자를 60% 증가시켰으며, 토양 압축을 최소화하고 토양 건강을 향상시키는 정밀 농업 기술에 중점을 두었습니다. 2024년에 완료될 것으로 예상되는 Trimble과의 합작 투자는 농업 투입물의 정밀 적용을 위한 포괄적인 기술 제공을 목표로 합니다.
* 2024년 3월: 유럽 바이오가스 협회는 유럽의 소화액 생산량이 2022년 3,100만 톤에서 2030년 7,500만 톤으로 증가하여 유기농 토양 개량제의 중요한 새로운 공급원이 될 것이라는 연구 결과를 발표했습니다.

본 보고서는 토양 구조, 수분 보유력, 영양분 가용성 및 미생물 활동 개선을 위해 경작 토양에 적용되는 유기 및 무기 개량제(퇴비, 비료, 바이오 숯, 폴리머, 석고, 석회 등) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 기존 N-P-K 비료 및 독립형 토양 검사 서비스는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 예측:
토양 개량제 시장은 2026년 48.1억 달러에서 2031년까지 연평균 7.99% 성장하여 70.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인:
* 유기농 및 재생 농업 채택 증가
* 토양 건강 악화 및 침식 심화
* 보호 및 수직 농업 면적의 급증
* 토양 건강 투입물에 대한 탄소 배출권 수익화 (바이오 숯 등 개량제는 톤당 CO₂ 환산 171.2~627.8달러의 탄소 시장 수익 창출)
* 효소 활성화 바이오 컨디셔너를 통한 영양분 활용 효율 증대
* 정부의 “4 per 1000″과 같은 토양 탄소 이니셔티브 및 보조금과 개량제 채택 연계

시장 제약 요인:
* 고급 토양 개량제의 높은 가격
* 파편화된 농장 자문 및 인식 부족
* 신흥 바이오 자극제 분류에 대한 규제 불확실성
* 특수 원자재의 공급망 위험

시장 세분화 및 주요 통찰:
* 제품 유형별: 유기농 투입물이 지속 가능한 농업 관행에 대한 수요로 인해 시장 매출의 55.60%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 유기농 유형에는 퇴비, 녹비 및 가축분뇨, 이탄 등이 있으며, 무기농 유형에는 폴리머, 석고 등이 있습니다.
* 작물 유형별: 곡물 및 곡류, 과일 및 채소, 유지종자 및 콩류, 기타 작물로 분류됩니다.
* 제형별: 액상 토양 개량제가 기질에 빠르게 통합되고, 관비 및 수경재배 시스템에 적합하며, 즉각적인 영양분 가용성을 제공하여 연평균 9.65%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 건조, 과립, 펠렛 및 기타 제형도 포함됩니다.
* 지역별: 엄격한 토양 건강 규제와 유기농업 목표 증가에 힘입어 남미가 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카 등 주요 지역별 시장 분석이 이루어집니다.

경쟁 환경:
BASF SE, UPL Limited, Syngenta Group, Croda International Plc, Solvay S.A., Evonik Industries AG, Coromandel International Ltd., Novonesis Group, Humintech GmbH, FMC Corporation, Yara International ASA, Haifa Group 등 주요 기업들이 시장에 참여하고 있습니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 상세 기업 프로필을 제공합니다. 기술 트렌드로는 디지털 토양 매핑과 생물학적 개량제의 통합이 정밀한 적용과 농업인의 측정 가능한 투자 수익(ROI)을 가능하게 하며 경쟁 환경을 재편하고 있습니다.

연구 방법론:
본 보고서는 농업 전문가, 협동조합 투입물 딜러, 상업 재배자, 지속 가능성 책임자들과의 구조화된 인터뷰 및 설문조사를 포함하는 1차 조사와 FAO, USDA ERS, Eurostat, UN Comtrade, WTO, World Bank 등 공공 데이터 및 D&B Hoovers, Dow Jones Factiva와 같은 유료 데이터베이스를 활용한 2차 조사를 결합한 엄격한 방법론을 채택하고 있습니다. 상향식 및 하향식 시장 규모 산정 방식과 다변량 회귀 분석, ARIMA 모델을 활용하여 정확한 예측을 제공하며, 3단계 검증 과정을 거쳐 데이터의 신뢰성을 확보합니다. 보고서의 데이터는 매년 업데이트됩니다.

이러한 분석을 통해 토양 개량제 시장은 지속 가능한 농업의 중요성 증대와 기술 혁신에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유기농 및 재생 농업 채택 증가
  • 4.2.2 토양 건강 악화 및 침식 증가
  • 4.2.3 보호 및 수직 농업 면적의 급속한 성장
  • 4.2.4 토양 건강 투입물에 대한 탄소 크레딧 수익화
  • 4.2.5 효소 활성 바이오 컨디셔너를 통한 영양소 이용 효율 증대
  • 4.2.6 정부의 “4 per 1000” 및 유사한 토양 탄소 이니셔티브가 보조금을 컨디셔너 채택과 연계
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 토양 개량제의 프리미엄 가격
  • 4.3.2 파편화된 농장 자문 및 인식 부족
  • 4.3.3 신흥 바이오 자극제 분류에 대한 규제 불확실성
  • 4.3.4 특수 원료에 대한 공급망 위험
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.4.1 구매자의 교섭력
  • 4.4.2 공급업체의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 유기농
  • 5.1.1.1 퇴비
  • 5.1.1.2 녹비 및 가축분 퇴비
  • 5.1.1.3 이탄
  • 5.1.1.4 기타 유기농 유형
  • 5.1.2 무기농
  • 5.1.2.1 폴리머
  • 5.1.2.2 석고
• 5.2 작물 유형별
  • 5.2.1 곡물 및 곡류
  • 5.2.2 과일 및 채소
  • 5.2.3 유료종자 및 콩류
  • 5.2.4 기타 작물
• 5.3 제형별
  • 5.3.1 건조
  • 5.3.2 액상
  • 5.3.3 과립형
  • 5.3.4 펠릿 및 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타 지역
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 프랑스
  • 5.4.3.3 영국
  • 5.4.3.4 스페인
  • 5.4.3.5 이탈리아
  • 5.4.3.6 러시아
  • 5.4.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 중동 기타 지역
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.6.2 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF SE
  • 6.4.2 UPL Limited
  • 6.4.3 Syngenta Group
  • 6.4.4 Croda International Plc
  • 6.4.5 Solvay S.A.
  • 6.4.6 Evonik Industries AG
  • 6.4.7 Coromandel International Ltd.
  • 6.4.8 Novonesis Group
  • 6.4.9 Humintech GmbH
  • 6.4.10 FMC Corporation
  • 6.4.11 Yara International ASA
  • 6.4.12 Haifa Group

7. 시장 기회 및 미래 전망