토양 처리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

토양 처리 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요 및 주요 지표

토양 처리 시장은 2025년 285.6억 달러 규모에서 2030년 384.2억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.11%를 기록할 전망입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 본 보고서의 연구 기간은 2017년부터 2030년까지이며, 예측 데이터 기간은 2025년부터 2030년, 과거 데이터 기간은 2017년부터 2023년까지를 포함합니다.

# 시장 분석 및 주요 동향

토양 처리 산업은 현대 농업 관행과 정밀 농업 기술의 도입으로 상당한 변화를 겪고 있습니다. 농부들은 무경운 및 최소 경운 농법을 점차 채택하고 있으며, 이는 더욱 정교한 토양 처리 방식을 요구합니다. 이러한 관행은 잡초 발생이 심한 특정 지역을 표적하여 살충제 사용을 최적화하고 전반적인 비용을 절감하는 정밀 살포 기술의 발전을 이끌었습니다. 특히 대규모 농업 운영에서 제초제가 토양 처리 방법의 72.8%를 차지하며, GPS 유도 시스템 및 토양 매핑 기술과의 통합은 토양 처리 제품의 보다 정밀하고 효율적인 적용을 가능하게 합니다.

이 산업은 전 세계 식량 안보에 심각한 위협을 가하는 토양 매개 해충 및 병원균으로 인한 문제에 직면해 있습니다. 최근 연구에 따르면 작물 해충의 약 95%가 생애 주기의 일부를 토양에서 보내므로, 효과적인 토양 처리가 작물 보호에 필수적입니다. 토양 매개 식물 병원균이 밀, 면화, 옥수수, 채소, 과일 등 주요 작물에서 50~75%의 수확량 손실을 유발한 사례는 이러한 위협의 심각성을 보여주며, 이는 토양 처리 제형 및 적용 방법의 혁신을 촉진하고 있습니다.

환경 지속가능성은 토양 처리 관행의 핵심 초점 영역으로 부상했으며, 효능을 유지하면서 화학 물질 발자국을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다. 업계는 토양 침지, 살포, 골 처리 기술과 같은 보다 표적화된 적용 방법으로 전환하고 있으며, 이는 환경 영향을 최소화하면서 처리 효과를 극대화하는 데 도움이 됩니다. 이러한 방법은 콩 뿌리 시스템을 약 25%, 옥수수 작물 뿌리 시스템을 최대 64% 감소시키는 것으로 나타난 흰점박이꽃무지(white grub) 침입 관리에 특히 성공적인 것으로 입증되었습니다.

토양 처리 제형 및 적용 방법에서 기술 발전이 빠르게 이루어지고 있습니다. 제조업체들은 더 나은 효능과 오래 지속되는 보호 기능을 제공하는 새로운 활성 성분 및 개선된 전달 시스템을 개발하고 있습니다. 토양 건강 모니터링 시스템과 처리 적용의 통합이 확산되면서 농부들은 처리 시기 및 투여량에 대해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 되었습니다. 이러한 기술 발전은 잡초 개체군 관리에서 특히 두드러지며, 연구에 따르면 처리되지 않은 잡초 침입은 콩과 같은 주요 작물에서 평균 37%의 수확량 감소를 유발할 수 있어 효과적인 토양 처리 전략의 중요성을 강조합니다.

# 글로벌 토양 처리 시장 동향 및 통찰력

토양 매개 해충, 질병 및 잡초의 침입이 증가함에 따라 헥타르당 토양 처리 살충제 소비량은 전 세계적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 2022년 농경지 헥타르당 토양 적용 방식의 작물 보호 화학 물질 평균 소비량은 2,345.0g으로, 2017년 2,065.0g 대비 13.6% 증가했습니다.

무경운 및 최소 경운 농법을 포함한 현대 농업 관행 채택 추세는 토양 내 해충 개체수를 증가시켜 해충, 잡초 및 토양 매개 질병을 통제하기 위한 살충제의 토양 적용을 필요로 합니다. 특히 발아 전 제초제는 잡초 씨앗을 표적하여 작물 파종 전 발아를 방해함으로써 잡초 개체군 관리에 대한 사전 예방적 접근 방식으로 인기를 얻고 있습니다.

흰점박이꽃무지 침입은 콩의 뿌리 시스템을 약 25%, 옥수수의 뿌리 시스템을 64% 감소시켰습니다. 브라질과 같은 남미 국가에서는 Phyllophaga capillata와 Aegopsis bolboceridus가 콩 생산성을 58.62%, 옥수수 생산성을 59.76% 감소시키는 것으로 관찰되었습니다. 이러한 모든 토양 매개 해충은 살충제의 토양 적용으로 효과적으로 통제될 수 있습니다. 마찬가지로 Meloidogyne incognita 및 Pratylenchus brachyurus와 같은 선충은 과일 및 채소 작물에 상당한 손실을 초래하며, 당근의 경우 평균 20.0%의 손실을 입힐 수 있습니다. 이러한 기생 선충은 토양 서식 유기체이므로, 살선충제로 토양을 처리하는 것이 중요합니다.

주요 토양 처리 살충제로는 시퍼메트린(Cypermethrin, 2022년 톤당 21,000 USD), 아트라진(Atrazine, 2022년 톤당 13,800 USD), 말라티온(Malathion, 2022년 톤당 12,500 USD), 만코제브(Mancozeb, 2022년 톤당 7,800 USD) 등이 있습니다.

# 기능별 세그먼트 분석

제초제 부문은 2024년 약 73%의 시장 점유율과 약 200억 달러의 시장 가치로 전 세계 토양 처리 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 무경운 및 최소 경운 농법을 포함한 현대 농업 관행의 채택 증가에 기인하며, 이러한 농법에서는 토양 처리 방법을 통해 제초제를 정밀하게 살포할 수 있습니다. 제초제는 작물 파종 전 잡초 씨앗을 표적하여 발아를 방해함으로써 잡초 개체군 관리에 대한 사전 예방적 접근 방식으로 인기를 얻고 있습니다. 이 부문은 2024년부터 2029년까지 약 5%의 견고한 성장률을 유지할 것으로 예상되며, 정밀 농업 기술의 채택 증가와 효과적인 잡초 관리 솔루션의 필요성에 의해 주도될 것입니다.

다른 기능 부문으로는 살충제, 살선충제, 살균제, 살연체동물제가 있으며, 각각 뿌리 시스템에 영향을 미치는 토양 서식 해충, 미세 선충, 토양 매개 질병, 민달팽이 및 달팽이 통제 등 특정 해충 방제 요구 사항을 충족합니다.

# 작물 유형별 세그먼트 분석

곡물 및 시리얼 부문은 2024년 약 45%의 시장 점유율과 124억 달러의 시장 가치로 전 세계 토양 처리 시장을 지배하고 있습니다. 옥수수, 밀, 쌀, 귀리, 보리 등 주요 작물이 전체 작물 면적의 약 49%를 차지하며, 이들 작물은 초기 성장 단계에서 토양 매개 질병, 해충, 잡초로 인해 상당한 어려움에 직면하므로 포괄적인 토양 처리 솔루션이 필요합니다. 이 부문은 작물 손실 증가와 작물 보호 및 생산성 향상에 대한 집중으로 인해 2024년부터 2029년까지 약 5%의 CAGR로 시장 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다.

다른 작물 유형 부문으로는 콩과 식물 및 유지종자, 과일 및 채소, 상업용 작물, 잔디 및 관상용 작물 등이 있습니다. 콩과 식물 및 유지종자 부문이 두 번째로 큰 비중을 차지하며, 고부가가치 작물 보호, 커피, 고무, 차, 캐슈넛, 면화와 같은 상업용 작물, 골프장 및 스포츠 경기장 관리를 위한 잔디 및 관상용 작물 등 다양한 농업 분야의 특정 작물 보호 요구 사항을 충족합니다.

# 지역별 시장 분석

* 아프리카: 남아프리카가 지역 토양 시장을 선도하며, 해충으로 인한 상당한 작물 수확량 손실에 직면하여 토양 매개 질병 통제 및 지속적인 해충 관리에 대한 토양 처리 방법의 중요성을 인식하고 있습니다.
* 아시아-태평양: 호주가 2024년 약 25%의 시장 점유율로 아시아-태평양 토양 처리 시장을 선도하며, 특히 제초제 적용에 중점을 둡니다. 태국은 2024년부터 2029년까지 약 8%의 예상 성장률로 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 쌀 재배에서 토양 매개 해충 및 질병 문제에 대응하여 토양 처리 방법 채택이 증가하고 있습니다.
* 유럽: 프랑스가 2024년 약 28%의 시장 점유율로 유럽에서 가장 큰 시장이며, 2024년부터 2029년까지 약 6%의 성장률로 성장을 주도하고 있습니다. 유럽 연합의 ‘유럽을 위한 토양 협약(A Soil Deal for Europe)’은 지속가능한 토양 처리 관행에 대한 지역의 노력을 보여줍니다.
* 북미: 미국이 광범위한 농업 운영과 혁신적인 토양 처리 솔루션 채택 증가에 힘입어 이 지역에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다.
* 남미: 아르헨티나가 광범위한 콩 재배와 선진 농업 관행에 힘입어 이 지역에서 가장 크고 빠르게 성장하는 시장입니다. 토양 모니터링 기술의 통합 또한 대륙 전반에 걸쳐 토양 처리 전략의 효과를 높이고 있습니다.

# 경쟁 환경

글로벌 토양 처리 시장에는 Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, FMC Corporation, ADAMA Agricultural Solutions Ltd.와 같은 주요 기업들이 경쟁 구도를 이끌고 있습니다. 이들 기업은 환경적으로 지속가능한 제품과 정밀 살포 기술에 중점을 두고 혁신적인 토양 처리 솔루션을 개발하기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있습니다. 제조 시설 투자 확장을 통한 전략적 확장은 기업들이 지역적 입지와 공급망 역량을 강화하기 위한 핵심 추세였습니다. 유기적 개발과 전략적 인수를 통한 제품 포트폴리오 다각화는 기업들이 다양한 작물 부문에 걸쳐 포괄적인 토양 처리 솔루션을 제공할 수 있도록 했습니다. 업계는 최적화된 토양 처리 적용을 위한 통합 디지털 솔루션 개발을 위해 주요 기업과 농업 기술 기업 간의 상당한 협력을 목격했습니다.

토양 처리 시장은 글로벌 농업 대기업과 전문 지역 기업이 공존하는 중간 정도의 파편화된 구조를 보입니다. 주요 다국적 기업들은 광범위한 유통망, 확립된 브랜드 인지도, 상당한 연구 역량을 활용하여 시장 지위를 유지합니다. 시장 진입 장벽은 광범위한 규제 요구 사항, 상당한 연구 개발 투자 필요성, 확립된 유통망의 중요성으로 인해 상대적으로 높습니다.

미래 성공은 효능을 유지하면서 지속가능하고 환경 친화적인 솔루션을 개발하는 기업의 능력에 달려 있습니다. 시장 리더들은 환경 영향을 줄이면서 성능을 향상시키는 새로운 활성 성분 및 제형 개발에 막대한 투자를 하고 있습니다. 디지털 통합은 정밀한 적용 및 모니터링을 가능하게 하는 스마트 토양 처리 솔루션 개발과 함께 중요해졌습니다. 새로운 진입자와 소규모 기업의 성공은 대기업의 존재감이 제한적일 수 있는 특정 시장 틈새 또는 지역 기회를 식별하고 서비스하는 데 있습니다. 지속가능한 농업 및 유기농업 관행에 대한 관심 증가는 혁신적인 생물학적 토양 처리 솔루션을 개발할 기회를 제공합니다.

주요 기업:
* ADAMA Agricultural Solutions Ltd
* BASF SE
* Bayer AG
* FMC Corporation
* Syngenta Group

최근 산업 동향:
* 2023년 1월: Bayer는 Oerth Bio와 새로운 파트너십을 맺고 작물 보호 기술을 강화하고 보다 친환경적인 작물 보호 솔루션을 개발했습니다.
* 2022년 6월: ADAMA Ltd.는 AgriNova New Zealand Ltd.를 인수하여 뉴질랜드 시장에서 제품 라인을 확장했습니다.
* 2021년 10월: ADAMA는 새로운 화학자 센터에 투자하여 식물 보호 분야의 자체 연구 개발을 확장하고 가속화하기 위한 R&D 역량을 강화했습니다.

본 보고서는 글로벌 토양 처리 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론 등 연구의 기본 가정을 명확히 제시합니다.

주요 산업 동향 및 시장 동인:
보고서는 헥타르당 살충제 소비량, 유효 성분 가격 분석, 그리고 아르헨티나, 호주, 브라질, 캐나다, 중국, 인도, 일본, 한국, 미국 등 28개국에 걸친 광범위한 규제 프레임워크를 포함한 주요 산업 동향을 심층적으로 다룹니다. 또한 가치 사슬 및 유통 채널 분석을 제공합니다.
시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 재생 농업의 채택 증가, 생물학적 토양 개량제의 급속한 성장, 토양 탄소 프로그램에 대한 정부 보조금, 토양 염류화 발생 증가, 나노 킬레이트 미량 영양소 운반체의 출현, 그리고 처방형 치료를 가능하게 하는 디지털 토양 진단 기술 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 신규 바이오 활성 물질에 대한 규제 불확실성, 주요 원자재의 가격 변동성, 대규모 상업 농장 외 소규모 농가의 더딘 채택, 그리고 기존 작물 보호 화학 물질과의 경쟁은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
보고서는 기능(살균제, 제초제, 살충제, 연체동물 살충제, 선충 살충제) 및 작물 유형(상업 작물, 과일 및 채소, 곡물 및 시리얼, 콩류 및 유지종자, 잔디 및 관상용)별로 시장을 세분화하여 가치 및 물량 측면에서 시장 규모와 성장 예측을 제시합니다. 지역별로는 아프리카, 아시아-태평양, 유럽, 북미, 남미를 포함한 전 세계 주요 국가들을 상세히 분석합니다.
특히, 글로벌 토양 처리 시장은 2025년 298억 달러에서 2030년 382억 달러로 연평균 5.08% 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 생물학적 제제와 정밀 적용 도구에 의해 주도될 것입니다. 제초제 시장은 2030년까지 연평균 5.41%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 곡물 및 시리얼 작물이 전체 토양 처리 지출의 43.8%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지합니다. 나노 킬레이트 미량 영양소는 3배 높은 영양소 흡수 효율과 40%의 투여량 감소 효과로 주목받고 있으며, 디지털 토양 진단은 농부들이 처방형 치료를 통해 투자 수익률을 높이고 가치 기반 서비스 계약으로 전환하는 데 기여하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석, 그리고 Syngenta Group, Bayer AG, BASF SE, FMC Corporation, UPL Limited, Corteva Agriscience 등 20개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 등이 포함됩니다.

연구 방법론 및 보고서 특징:
본 보고서는 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정, 연구 결과 도출의 4단계 방법론을 따릅니다. 보고서는 핵심 트렌드에 집중하여 간결하고 통찰력 있는 분석을 제공하며, 산업에 대한 광범위하고 심층적인 이해를 바탕으로 한 상향식(Bottom-Up) 접근 방식을 채택합니다. 45개국 및 150개 이상의 기업에 걸쳐 100만 개 이상의 데이터 포인트를 추적하는 방대한 데이터를 자랑하며, 데이터 출처의 투명성을 강조합니다. 또한, 모든 분석 데이터가 포함된 엑셀 문서를 제공하여 사용자 편의성을 높입니다.

결론:
이 보고서는 작물 보호 화학 물질 분야의 CEO 및 관련 이해관계자들이 글로벌 토양 처리 시장의 복잡성을 이해하고 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 심층적인 정보와 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위
• 1.3 연구 방법론

2. 보고서 제공 내용

3. 요약 및 주요 결과

4. 주요 산업 동향

• 4.1 헥타르당 살충제 소비량
• 4.2 유효 성분 가격 분석
• 4.3 규제 프레임워크
  • 4.3.1 아르헨티나
  • 4.3.2 호주
  • 4.3.3 브라질
  • 4.3.4 캐나다
  • 4.3.5 칠레
  • 4.3.6 중국
  • 4.3.7 이집트
  • 4.3.8 프랑스
  • 4.3.9 독일
  • 4.3.10 인도
  • 4.3.11 인도네시아
  • 4.3.12 이란
  • 4.3.13 이탈리아
  • 4.3.14 일본
  • 4.3.15 케냐
  • 4.3.16 멕시코
  • 4.3.17 네덜란드
  • 4.3.18 필리핀
  • 4.3.19 러시아
  • 4.3.20 사우디아라비아
  • 4.3.21 남아프리카 공화국
  • 4.3.22 대한민국
  • 4.3.23 스페인
  • 4.3.24 태국
  • 4.3.25 튀르키예
  • 4.3.26 영국
  • 4.3.27 미국
  • 4.3.28 베트남
• 4.4 가치 사슬 및 유통 채널 분석
• 4.5 시장 동인
  • 4.5.1 재생 농업 채택 증가
  • 4.5.2 생물학적 토양 개량제 급성장
  • 4.5.3 토양 탄소 프로그램에 대한 정부 보조금
  • 4.5.4 토양 염류화 발생 증가
  • 4.5.5 나노 킬레이트 미량 영양소 운반체 출현
  • 4.5.6 처방 치료를 가능하게 하는 디지털 토양 진단
• 4.6 시장 제약
  • 4.6.1 새로운 바이오 활성 물질에 대한 규제 불확실성
  • 4.6.2 주요 원자재 가격 변동성
  • 4.6.3 대규모 상업 농장 외 농민 채택 지연
  • 4.6.4 작물 보호 화학 물질과의 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 기능
  • 5.1.1 살균제
  • 5.1.2 제초제
  • 5.1.3 살충제
  • 5.1.4 살연체동물제
  • 5.1.5 살선충제
• 5.2 작물 유형
  • 5.2.1 상업 작물
  • 5.2.2 과일 & 채소
  • 5.2.3 곡물 & 곡류
  • 5.2.4 콩류 & 유료종자
  • 5.2.5 잔디 & 관상용
• 5.3 지역
  • 5.3.1 아프리카
  • 5.3.1.1 국가별
  • 5.3.1.1.1 남아프리카
  • 5.3.1.1.2 기타 아프리카
  • 5.3.2 아시아 태평양
  • 5.3.2.1 국가별
  • 5.3.2.1.1 호주
  • 5.3.2.1.2 중국
  • 5.3.2.1.3 인도
  • 5.3.2.1.4 인도네시아
  • 5.3.2.1.5 일본
  • 5.3.2.1.6 미얀마
  • 5.3.2.1.7 파키스탄
  • 5.3.2.1.8 필리핀
  • 5.3.2.1.9 태국
  • 5.3.2.1.10 베트남
  • 5.3.2.1.11 기타 아시아 태평양
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 국가별
  • 5.3.3.1.1 프랑스
  • 5.3.3.1.2 독일
  • 5.3.3.1.3 이탈리아
  • 5.3.3.1.4 네덜란드
  • 5.3.3.1.5 러시아
  • 5.3.3.1.6 스페인
  • 5.3.3.1.7 우크라이나
  • 5.3.3.1.8 영국
  • 5.3.3.1.9 기타 유럽
  • 5.3.4 북미
  • 5.3.4.1 국가별
  • 5.3.4.1.1 캐나다
  • 5.3.4.1.2 멕시코
  • 5.3.4.1.3 미국
  • 5.3.4.1.4 기타 북미
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 국가별
  • 5.3.5.1.1 아르헨티나
  • 5.3.5.1.2 브라질
  • 5.3.5.1.3 칠레
  • 5.3.5.1.4 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 전략적 움직임
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 환경
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 인력, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 분석 포함).
  • 6.4.1 Syngenta Group
  • 6.4.2 Bayer AG
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 FMC Corporation
  • 6.4.5 UPL Limited
  • 6.4.6 Nutrien Ltd
  • 6.4.7 Corteva Agriscience
  • 6.4.8 ICL Group
  • 6.4.9 Yara International
  • 6.4.10 Sumitomo Chemical
  • 6.4.11 ADAMA Agricultural Solutions
  • 6.4.12 Mosaic Company
  • 6.4.13 Compass Minerals
  • 6.4.14 PI Industries
  • 6.4.15 Valent BioSciences
  • 6.4.16 Rallis India
  • 6.4.17 India Pesticides Limited
  • 6.4.18 SoilBiotics
  • 6.4.19 BioWorks Inc
  • 6.4.20 Bioag Alliance

7. 작물 보호 화학물질 CEO를 위한 주요 전략적 질문