태양광 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

태양 에너지 시장은 2026년 2.92 테라와트(TW)에서 2031년 7.25 테라와트(TW)로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 19.91%를 기록할 전망입니다. 이러한 시장 확대는 주로 유틸리티 규모의 태양광(PV) 프로젝트가 대부분의 일조량이 풍부한 지역에서 도매 전력 가격과 같거나 이를 능가하는 경제성을 확보했기 때문입니다.

미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 세액 공제는 1,100억 달러 규모의 국내 제조 투자를 촉발했으며, 데이터 센터 운영자들의 기업 전력 구매 계약(PPA) 수요 증가, 태양광-배터리 하이브리드 프로젝트의 확산, 그리고 토지 제약이 있는 국가들의 정책 지원 강화 등이 복합적으로 작용하여 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 여전히 시장의 중심이지만, 중동 및 아프리카는 태양광 프로젝트가 그린 수소 수출 계획과 연계되면서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 기술별: 결정질 실리콘은 2025년 태양 에너지 시장 점유율의 99.7%를 차지했으며, TOPCon 셀은 2031년까지 20.4%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 그리드 유형별: 계통연계형 시스템이 2025년 태양 에너지 시장 규모의 89.3%를 차지했으나, 독립형 시스템은 2031년까지 22.2%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 유틸리티 규모 발전소가 2025년 용량의 52.9%를 주도했으며, 주거용 옥상 설치는 2031년까지 21.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양이 2025년 전 세계 용량의 64.5%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역은 2031년까지 22.7%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.
* 시장 집중도: 중간 수준입니다.
* 주요 기업: LONGi Green Energy Technology, JinkoSolar Holding, Trina Solar, Canadian Solar, First Solar 등이 있습니다.

글로벌 태양 에너지 시장 동향 및 통찰력:

시장 성장 동력:

1. 아시아 지역의 유틸리티 규모 태양광 발전 비용 경쟁력 확보: 2024년 인도와 중국의 벤치마크 경매 가격이 킬로와트시당 0.03달러 미만으로 책정되어 기존 석탄 발전 요금보다 최대 30% 낮아졌습니다. 이는 2024년 중국 330GW, 인도 18GW의 기록적인 연간 추가 설치량으로 이어졌습니다. 동남아시아 국가들은 태양광 발전 비용이 화력 발전 가격보다 낮아지자 2024-2025년 동안 12GW 규모의 석탄 프로젝트를 취소하고 태양광-배터리 하이브리드에 투자를 전환했습니다.
2. 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 국내 제조 붐: IRA의 섹션 45X 생산 세액 공제는 셀에 와트당 0.04달러, 완제품 모듈에 와트당 0.07달러를 제공하여 현지 생산의 비용 경쟁력을 높였습니다. 2024년 말까지 미국의 모듈 생산 능력은 42GW로 4배 증가했으며, Qcells는 14억 5천만 달러의 연방 대출 보증을 확보하여 10여 년 만에 미국 최초의 완전 통합 폴리실리콘-모듈 생산 라인을 개발 중입니다. First Solar는 오하이오 공장을 6GW로 확장하고 앨라배마에 3.5GW 규모의 공장을 착공하여 폴리실리콘 병목 현상에서 자유로운 카드뮴-텔루라이드 모듈을 활용하고 있습니다.
3. AI 및 데이터 센터의 기업 PPA 수요 증가: 2024년 하이퍼스케일 운영자들은 인공지능(AI) 워크로드로 인해 데이터 센터 전력 사용량이 40% 증가함에 따라 25GW 이상의 태양광 PPA를 체결했습니다. Microsoft의 Brookfield Asset Management와의 10.5GW 계약, Google의 2GW 네바다-텍사스 프로젝트는 다년간의 대규모 계약으로 시장이 전환되고 있음을 보여줍니다. 개발자들은 이제 24시간 전력 공급을 제공하는 하이브리드 태양광-배터리 프로젝트를 통해 탄소 중립 목표를 달성하고 있습니다.
4. 하이브리드 태양광-배터리 프로젝트의 새로운 수익 모델 창출: 2024년 말까지 469개 현장에서 49GW의 태양광과 11.1GWh의 배터리가 결합된 하이브리드 발전소가 구축되었습니다. 이러한 시스템은 에너지 차익 거래 마진과 주파수 조절 수수료를 확보하며, 높은 보급률을 가진 그리드에서 발전량 제한(curtailment)을 85%까지 줄이는 효과를 보입니다. 미국에서는 2024년 정지형 에너지 저장 장치 설치의 72%가 태양광과 연계되었으며, 이는 통합 자산에 대한 이중 세액 공제 구조를 반영합니다.
5. 부유식 및 영농형 태양광 설치를 통한 토지 제약 시장 개척: 일본, 네덜란드, 프랑스, 한국 등 토지 제약이 있는 시장에서 부유식 및 영농형 태양광 설치가 확산되고 있습니다.
6. 중동 지역의 그린 수소 연계 태양광 메가 프로젝트: 중동 및 북아프리카 지역에서 그린 수소 생산과 연계된 대규모 태양광 프로젝트가 추진되고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 중국 폴리실리콘 및 웨이퍼에 대한 공급망 의존도: 중국은 폴리실리콘 생산의 80-90%, 웨이퍼 생산의 95%를 차지하며, 특히 신장 지역이 전 세계 생산 능력의 45%를 담당합니다. 미국 위구르 강제 노동 방지법(UFLPA)으로 인해 2024년까지 3,800개 이상의 태양광 화물이 미국 항구에서 억류되어 8-12주의 배송 지연이 발생했습니다. 2024년 유럽의 관세 조사도 불확실성을 가중시켰습니다. 새로운 중국 생산 능력 가동으로 폴리실리콘 현물 가격은 2022년 kg당 35달러에서 2024년 6-8달러로 폭락하여 많은 1등급 모듈 제조업체의 마진을 압박했습니다.
2. 높은 보급률 지역의 그리드 혼잡 및 발전량 제한: 2024년 중국의 전국적인 발전량 제한은 약 3%였으나, 신장과 간쑤 지역은 송전망 구축이 발전량 증가를 따라가지 못해 8%를 초과했습니다. 스페인은 2024년 안달루시아와 엑스트레마두라 지역의 상호 연결 허가가 지연되면서 5GW 이상의 프로젝트가 중단되어 1,200GWh의 재생에너지를 제한했습니다. 미국 캘리포니아는 2024년 240만 MWh의 태양광 발전을 제한했으며, 텍사스의 대기 시간은 4년을 넘어 개발자들이 수익 보호를 위해 배터리 연계 시스템으로 전환하고 있습니다.
3. 금리 인상 환경이 주거용 태양광 경제성에 미치는 영향: 미국과 유럽(독일, 네덜란드)에서 금리 인상으로 인해 주거용 태양광 설치의 경제성이 악화되어, 주택 소유주의 초기 투자 비용 부담이 커지고 대출 상환액이 증가하면서 태양광 설치 결정에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 특히 높은 초기 투자 비용이 필요한 주거용 태양광 시장에서 수요 감소로 이어졌습니다.

4. 전력 구매 계약(PPA) 가격 하락: 2023년 4분기 유럽의 태양광 PPA 가격은 전년 동기 대비 10% 하락했으며, 미국에서는 2023년 3분기 PPA 가격이 2022년 3분기 대비 15% 하락했습니다. 이는 전력 시장의 공급 과잉과 재생에너지 발전량 증가에 따른 것으로, 개발자들의 프로젝트 수익성을 저하시키는 요인으로 작용했습니다.

5. 원자재 가격 변동성 및 공급망 불안정: 태양광 모듈 생산에 필요한 폴리실리콘, 은, 구리 등의 원자재 가격 변동성이 커지면서 제조업체들의 생산 비용 예측이 어려워졌습니다. 또한, 특정 지역에 집중된 공급망은 지정학적 리스크나 무역 분쟁 발생 시 전체 산업에 큰 영향을 미칠 수 있는 불안정성을 내포하고 있습니다.

이러한 복합적인 요인들은 2024년 태양광 산업의 성장을 둔화시키고, 많은 기업들이 재정적 압박을 받게 하는 주요 원인으로 작용했습니다. 특히, 가격 하락과 수요 감소는 신규 프로젝트 개발을 위축시키고 기존 프로젝트의 수익성을 악화시켜, 산업 전반의 투자 심리를 위축시키는 결과를 초래했습니다.

글로벌 태양 에너지 시장 보고서 요약

본 보고서는 전 세계 태양 에너지 시장을 분석하며, 계통 연계형 및 인증된 독립형 태양광(PV) 및 집광형 태양열(CSP) 발전소의 누적 설치 용량(기가와트 단위)을 기준으로 합니다. 태양열 온수기 및 제조 장비는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 동향 및 주요 요인:
글로벌 태양 에너지 시장은 여러 동인에 의해 성장을 가속화하고 있습니다. 아시아 지역에서는 유틸리티 규모 태양광 발전의 비용 동등성 달성으로 조달이 활발해지고 있으며, 미국에서는 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 국내 제조 붐이 일고 있습니다. 유럽과 북미에서는 AI 및 데이터 센터의 전력 수요 증가로 기업 전력 구매 계약(PPA)이 확대되고 있습니다. 또한, 하이브리드 PV-배터리 프로젝트는 새로운 수익 모델을 창출하고 있으며, 수상 태양광 및 영농형 태양광 설치는 일본과 유럽 등 토지 제약이 있는 시장을 개척하고 있습니다. 중동 지역에서는 그린 수소 생산과 연계된 대규모 태양광 프로젝트가 추진되고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다. 중국 폴리실리콘 및 웨이퍼에 대한 공급망의 과도한 의존도는 주요 위험 요소이며, 중국과 스페인 등 고침투 지역에서는 계통 혼잡 및 출력 제한 문제가 발생하고 있습니다. 미국과 유럽에서는 금리 인상 환경이 주거용 태양광 발전의 경제성에 부정적인 영향을 미치고 있으며, 고효율 박막 태양광 제조에 필요한 희토류 금속의 부족 또한 제약 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 및 예측:
본 보고서는 시장을 기술(태양광, 집광형 태양열), 계통 유형(계통 연계형, 독립형), 최종 사용자(유틸리티 규모, 상업 및 산업, 주거용), 구성 요소(태양광 모듈, 인버터, 장착 및 추적 시스템, BOS 및 전기 장치, 에너지 저장 및 하이브리드 통합) 및 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카의 주요 국가 포함)별로 세분화하여 분석하고 성장률을 예측합니다.

연구 방법론:
연구는 1차 및 2차 조사를 통해 수행되었습니다. 1차 조사는 독립 발전 사업자, EPC 기업, 계통 계획자 및 규제 기관과의 인터뷰를 포함하며, 2차 조사는 IEA, SolarPower Europe, IRENA 등 공신력 있는 데이터셋과 유료 데이터베이스를 활용하여 기업 정보 및 기술 흐름을 확인합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 정책 목표, 경매 파이프라인, 모듈 가격 변동, 계통 연결 대기열, 배터리 결합 비중 등을 고려한 상향식 및 하향식 접근법을 사용합니다. 데이터는 동료 검토를 거치며, 보고서는 12개월마다 갱신되고 주요 정책 또는 가격 변동 시 중간 업데이트가 이루어집니다. Mordor Intelligence는 명확한 용량 기반 정의와 실시간 데이터 업데이트를 통해 투명하고 신뢰할 수 있는 시장 기준을 제공합니다.

주요 연구 결과:
* 2026년 전 세계 태양광 설치 용량은 2.92 테라와트(TW)에 도달했습니다.
* 유틸리티 규모 발전소가 용량 추가를 주도하고 있으나, 주거용 옥상 시스템은 금융 비용 완화 시 2031년까지 연평균 21.5%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 2026년 이후 가장 빠르게 용량을 추가하는 지역은 중동 및 아프리카로, 그린 수소 생산과 연계된 메가 프로젝트에 힘입어 연평균 22.7%의 성장률이 전망됩니다.
* 미국 인플레이션 감축법(IRA)의 섹션 45X 크레딧은 와트당 최대 0.07 USD의 혜택을 제공하여 42 GW 규모의 신규 모듈 생산 능력 발표와 국내 폴리실리콘 라인 재가동을 촉진했습니다.
* 하이브리드 태양광-배터리 프로젝트는 에너지 차익 거래, 용량 요금 확보, 출력 제한 감소를 가능하게 하여 단독 태양광 자산 대비 프로젝트 수익성을 향상시키므로 인기가 높아지고 있습니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임(M&A, 파트너십, PPA), 시장 점유율 분석 및 Canadian Solar, JinkoSolar, Hanwha Q Cells 등 23개 주요 기업의 프로필을 다룹니다. 또한, 미개척 시장 및 미충족 수요에 대한 평가를 통해 미래 시장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 지역 조달 가속화하는 유틸리티 규모 PV 비용 동등성
  • 4.2.2 IRA 주도 미국 국내 제조 붐
  • 4.2.3 유럽 및 북미 AI 및 데이터 센터의 기업 PPA 수요
  • 4.2.4 새로운 수익 모델을 창출하는 하이브리드 PV-배터리 프로젝트
  • 4.2.5 제한된 토지 시장(일본, EU)을 개척하는 부유식 및 영농형 태양광 설치
  • 4.2.6 중동의 그린 수소 연계 태양광 메가 프로젝트
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중국 폴리실리콘 및 웨이퍼에 대한 공급망 과도한 의존
  • 4.3.2 고보급 지역(중국, 스페인)의 계통 혼잡 및 출력 제한
  • 4.3.3 주거용 태양광 경제성에 영향을 미치는 금리 인상 환경(미국, EU)
  • 4.3.4 고효율 박막용 희토류 금속 부족
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 가격 분석 – PV 모듈 ASP 동향 (USD/W)

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 태양광 발전 (PV)
  • 5.1.2 집광형 태양열 발전 (CSP)
• 5.2 그리드 유형별
  • 5.2.1 계통연계형
  • 5.2.2 독립형
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 유틸리티 규모
  • 5.3.2 상업 및 산업 (C&I)
  • 5.3.3 주거용
• 5.4 구성 요소별 (정성적 분석)
  • 5.4.1 태양광 모듈/패널
  • 5.4.2 인버터 (스트링, 중앙, 마이크로)
  • 5.4.3 설치 및 추적 시스템
  • 5.4.4 시스템 균형 및 전기 장치
  • 5.4.5 에너지 저장 및 하이브리드 통합
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 독일
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 스페인
  • 5.5.2.5 북유럽 국가
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 말레이시아
  • 5.5.3.6 태국
  • 5.5.3.7 인도네시아
  • 5.5.3.8 베트남
  • 5.5.3.9 호주
  • 5.5.3.10 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 아랍에미리트
  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Canadian Solar Inc.
  • 6.4.2 JinkoSolar Holding Co. Ltd
  • 6.4.3 Trina Solar Co. Ltd
  • 6.4.4 LONGi Green Energy Technology Co. Ltd
  • 6.4.5 First Solar Inc.
  • 6.4.6 JA Solar Technology Co. Ltd
  • 6.4.7 SunPower Corporation
  • 6.4.8 REC Solar Holdings AS
  • 6.4.9 Hanwha Q Cells Co. Ltd
  • 6.4.10 Risen Energy Co. Ltd
  • 6.4.11 Seraphim Solar System Co. Ltd
  • 6.4.12 Tata Power Solar Systems Ltd
  • 6.4.13 Sunrun Inc.
  • 6.4.14 Enphase Energy Inc.
  • 6.4.15 SMA Solar Technology AG
  • 6.4.16 Array Technologies Inc.
  • 6.4.17 Nextracker Inc.
  • 6.4.18 Siemens Energy (CSP)
  • 6.4.19 Abengoa SA
  • 6.4.20 BrightSource Energy Inc.
  • 6.4.21 ACCIONA Energia
  • 6.4.22 ENGIE SA
  • 6.4.23 ACWA Power

7. 시장 기회 및 미래 전망