태양광 PV 장착 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

태양광 PV 마운팅 시스템 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

시장 개요 및 전망

태양광 PV 마운팅 시스템 시장은 2025년 438억 9천만 달러에서 2030년 551억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.67%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 트래커 하드웨어 비용 하락, 미국 인플레이션 감축법(IRA) 및 유럽연합의 신축 건물 옥상 태양광 의무화와 같은 지원 정책, 그리고 전 세계 태양광 설치 용량 증가에 힘입은 바가 큽니다. 특히, 트래킹 시스템은 고정식 시스템 대비 연간 에너지 생산량을 최대 25%까지 높일 수 있어 관심이 증대되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2024년 시장의 46.4%를 차지하며 선두를 유지하고 있으며, 중국의 누적 태양광 발전량 671.5GW와 인도의 2030년 500GW 목표에 힘입어 지속적으로 확장될 것입니다. 또한, 수상 태양광(Floating Solar)은 수냉 효과를 통해 최대 15% 더 높은 발전량을 제공하고 토지 부족 문제를 완화하여 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

주요 시장 동인

* 트래커 및 마운팅 하드웨어 비용 하락: 제조 규모의 경제로 인해 2023년 전 세계 트래커 출하량은 92GW에 달했으며, 2024-2030년 누적 752GW가 추가될 것으로 예상됩니다. GameChange Solar의 운영 위험을 줄이는 알고리즘 도입과 Nextracker의 저탄소 강철 트래커 출시 등 기술 혁신은 설치 비용을 낮추고 시장 확대를 견인하고 있습니다. 이 요인은 CAGR에 1.20%의 긍정적 영향을 미칩니다.
* 정책 인센티브 강화: 미국의 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 45X 세액 공제 및 10% 국내 생산 보너스는 100% 미국산 트래커 생산을 촉진하고 있습니다. 유럽의 넷제로 산업법(Net-Zero Industry Act)과 태양광 헌장(Solar Charter)은 2026년부터 신축 건물에 옥상 태양광 설치를 의무화하여 150-200GW의 추가 수요를 창출할 것입니다. 이러한 정책은 지역화된 공급망을 강화하며 시장 성장에 1.80%의 가장 큰 영향을 미 미칩니다.
* 양면형 및 대형 모듈의 확산: 양면형 모듈은 10년 내에 90%의 보급률에 도달할 것으로 예상되며, 단면형 시스템 대비 최대 4.4%의 에너지 생산량 증가를 제공합니다. 이는 마운팅 높이, 후면 음영, 알베도(albedo) 최적화 등 구조 설계에 새로운 요구사항을 제시하며, 715W급 대형 패널을 위한 강화 레일 개발을 촉진합니다. 이 요인은 CAGR에 0.90%의 영향을 미칩니다.
* 영농형 태양광(Agrivoltaic) 지원 구조물: 농작물 재배와 태양광 발전을 동시에 가능하게 하는 영농형 태양광 시스템은 농가에 추가 수익을 제공하며, GameChange Solar의 TopoSmart™와 같은 전용 소프트웨어는 불균일한 지형에 맞춤형 설계를 가능하게 하여 농촌 지역 시장 침투를 돕습니다. 이 요인은 CAGR에 0.60%의 영향을 미칩니다.
* 기업의 지속가능성 의무: 전 세계적으로 기업의 지속가능성 목표가 강화되면서 태양광 발전 시스템 도입이 증가하고 있습니다. 이 요인은 CAGR에 0.70%의 영향을 미칩니다.

주요 시장 제약 요인

* 철강 및 알루미늄 가격 변동성: 원자재 가격의 변동은 마운팅 시스템의 자재 비용에 직접적인 영향을 미쳐 마진을 압박합니다. 가격 헤징의 한계는 단기적인 비용 불확실성을 야기하며, CAGR에 -0.8%의 부정적 영향을 미칩니다.
* 토지 확보 제약: 인도에서는 100MW 이상의 대규모 부지 확보에 어려움을 겪고 있으며, 미국에서는 지역 사회 반대로 인해 태양광 발전소 신청의 3분의 1이 취소되는 등 토지 확보가 대규모 프로젝트 개발을 제한합니다. 이는 CAGR에 -1.1%의 가장 큰 부정적 영향을 미칩니다.
* 트래커 고장에 대한 보험료 인상: 악천후 지역에서 트래커 고장으로 인한 보험료 인상은 프로젝트 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이 요인은 CAGR에 -0.6%의 영향을 미칩니다.
* 기어 모터/컨트롤러 공급 병목 현상: 아시아 태평양 지역에 집중된 공급망 허브에서 발생하는 기어 모터 및 컨트롤러 공급 병목 현상은 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 이 요인은 CAGR에 -0.5%의 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석

* 유형별:
* 고정식 마운팅 시스템: 2024년 시장 점유율 60.9%로 여전히 지배적이며, 옥상 설치에 비용 효율적입니다.
* 트래킹 마운팅 시스템: 5.3%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 표준 기후에서 12-20%의 에너지 생산량 증가를 제공하며, 이중축(dual-axis) 방식은 고일사량 지역에서 최대 45%까지 생산량을 높일 수 있습니다. Array의 무선 SkyLink 제어 및 자동 운반-저장 프로토콜과 같은 혁신은 신뢰성 우려를 해소하고 있습니다.
* 재료별:
* 알루미늄: 2024년 설치량의 71.5%를 차지하며, 경량성, 내식성, 옥상 구조물 제한에 적합합니다.
* 강철: 2030년까지 6.2%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 지상 설치 대규모 프로젝트에서 인장 강도와 낮은 톤당 초기 비용으로 선호됩니다. 강철 기초와 알루미늄 레일을 결합한 하이브리드 어셈블리도 등장하고 있습니다.
* 기술 호환성별:
* 결정질 실리콘 PV 모듈: 2024년 마운팅 출하량의 93.2%를 차지하며 규모의 경제를 확고히 했습니다.
* 양면형 태양광 패널: 2030년까지 10.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 후면 음영 최소화 및 부드러운 클램핑(edge-grip) 솔루션 등 새로운 설계 요구사항을 제시합니다.
* 적용 분야별:
* 유틸리티 규모 설치: 2024년 시장의 54.0%를 차지하며, 트래커 가격 하락과 조달 간소화에 힘입어 성장하고 있습니다.
* 수상 태양광(Floating Solar): 2030년까지 15.7%의 CAGR로 급증하여 2033년에는 77GW에 이를 것으로 예상됩니다. 저수지, 광산 채굴지, 수력 발전 댐 등에서 공동 배치되며, 모듈 온도를 낮춰 최대 4%의 발전량 향상을 제공합니다.
* 최종 사용자별:
* 유틸리티 및 독립 전력 생산자(IPP): 2024년 설치량의 39.8%를 차지하며, 규모의 경제를 통해 신뢰할 수 있는 보증을 확보합니다.
* 설치업체 및 통합업체: 산업 통합 및 M&A를 통해 엔지니어링, 조달, 건설 전반에 걸쳐 가치를 창출하며 5.9%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것입니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 태양광 PV 마운팅 시스템 시장의 46.4%를 차지하며, 2030년까지 5.1%의 CAGR로 성장할 것입니다. 중국은 2024년에 240GW 이상을 설치했으며, 인도는 2030년까지 500GW 목표를 달성하기 위해 영농형 마운팅 시스템 수요를 확대하고 있습니다. 인도네시아와 필리핀의 100MW급 수상 태양광 프로젝트 등 지역 정책은 토지 부족 완화를 위한 수상 태양광을 장려합니다.
* 북미: 정책 주도의 리쇼어링이 두드러집니다. IRA의 국내 생산 보너스는 Nextracker와 같은 공급업체가 미국 내 생산 능력을 연간 4GW로 늘리도록 유도합니다. 토지 이용 반대와 상호 연결 백로그가 일부 프로젝트를 지연시키지만, 커뮤니티 태양광 및 기업 전력 구매 계약(PPA)은 설치를 견고하게 유지합니다.
* 유럽: 넷제로 산업법은 2030년까지 30GW의 지역 제조를 목표로 하고 2026년부터 옥상 태양광 의무화를 시행합니다. 프랑스, 스페인, 독일은 식량 안보와 청정 에너지 목표의 균형을 맞추기 위해 트래커 기반 영농형 태양광으로 전환하고 있습니다.
* 남미, 중동, 아프리카: 현지 제조 및 기가 규모의 사막 프로젝트를 유치하며 시장 점유율을 높이고 있으며, 역사적인 아시아 중심의 공급망을 넘어 다변화를 꾀하고 있습니다.

경쟁 환경

태양광 PV 마운팅 시스템 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Nextracker, Array Technologies, GameChange Solar는 통합 설계, 제조 규모, 강력한 시스템 소프트웨어를 활용하여 전 세계 시장 점유율의 55-60%를 차지하고 있습니다. Nextracker의 SmartTrack™ 알고리즘은 최대 6%의 에너지 이득을 제공하며, 저탄소 강철 프로그램은 ESG 목표를 가진 투자자들에게 매력적입니다. Array Technologies는 2025년 APA Solar 인수를 통해 수직 통합을 확장하여 암석 지반 프로젝트를 가능하게 하고 고정식 시스템 제품군을 확대했습니다. GameChange Solar는 사우디아라비아 생산 능력을 6GW로 두 배 늘리고 오만의 그린 암모니아 프로젝트에 450MW 계약을 체결하는 등 신흥 시장에 집중하고 있습니다. PV Hardware, Arctech, Soltec, STI Norland와 같은 2차 플레이어들은 지역적 근접성, 특수 수상 프레임 또는 이중열 트래커를 통해 경쟁하고 있습니다. 국내 생산 요건, ESG 보고, 극한 기후 복원력 등은 최저 비용 공급에서 전체적인 위험, 품질, 지속가능성 성과로 경쟁 기준을 재편하고 있습니다.

주요 기업: Nextracker Inc., Array Technologies Inc., Arctech Solar Holding Co., Ltd., Soltec Power Holdings, PVHardware (PVH)

최근 산업 동향 (2025년 5월-6월)

* 2025년 6월: GameChange Solar는 오만의 그린 암모니아 프로젝트에 450MWp Genius Tracker™를 공급하는 계약을 확보했습니다.
* 2025년 6월: Array Technologies는 APA Solar Foundations를 1억 7,900만 달러에 인수했습니다.
* 2025년 6월: GameChange Solar는 사우디아라비아 트래커 공장 생산 능력을 6GW로 두 배 늘렸습니다.
* 2025년 5월: Nextracker는 IRA 주도의 미국 내 출하량에 힘입어 2025 회계연도 1분기 7억 2천만 달러의 매출을 기록했습니다.

태양광 PV 마운팅 시스템 시장 보고서 요약

본 보고서는 태양광 PV 마운팅 시스템 시장의 포괄적인 분석을 제공하며, 2025년 438.9억 달러 규모에서 2030년에는 551.4억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 이는 연평균 견고한 성장을 의미합니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 트래커 및 마운팅 하드웨어 비용 하락, 미국 IRA(인플레이션 감축법) 및 EU 그린 딜과 같은 정책 인센티브, 양면 및 대형 모듈의 확산, 영농형 태양광에 적합한 조절식 구조물 개발, 그리고 열대 지역의 태풍 등 극한 기후에 대응하는 고강도 시스템의 등장이 꼽힙니다. 특히, 단축 트래커 시스템은 에너지 생산량을 12~25% 증가시키고 하드웨어 비용 절감 및 고급 제어 기술의 발전 덕분에 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 철강 및 알루미늄 가격 변동성, 토지 확보의 어려움, 트래커 결함 관련 보험료 인상, 그리고 기어 모터 및 컨트롤러 공급망 병목 현상이 지적됩니다.

지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 전 세계 설치량의 46.4%를 차지하며 2030년까지 시장 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 인도, 일본, 한국 등 주요 국가들이 성장을 견인할 것입니다.

주요 세그먼트별 분석에 따르면, 수상 태양광 설치 부문은 연평균 15.7%의 높은 성장률을 기록하며 2033년까지 77GW 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 재료 측면에서는 대규모 지상 설치 프로젝트에서 강도와 비용 효율성으로 인해 철강 수요가 증가하고 있으며, 해당 재료 부문은 연평균 6.2%의 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

정책적 영향도 두드러집니다. 미국 IRA 및 EU 넷제로법과 같은 정책은 국내 생산을 장려하고 추가 세액 공제 혜택을 제공함으로써 제조업체들이 현지 공장을 설립하고 공급망을 강화하도록 유도하고 있습니다.

보고서는 또한 시장을 유형(고정식, 트래킹식), 재료(알루미늄, 철강, 아연도금강판 등), 기술 호환성(결정질 실리콘, 박막, 양면 패널), 적용 분야(주거용, 상업/산업용, 유틸리티 규모, 독립형, 수상 태양광), 최종 사용자(EPC 기업, 태양광 프로젝트 개발사, 설치업체, 공공기관 등), 그리고 지역별로 세분화하여 심층 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Nextracker Inc., Array Technologies Inc. 등 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십), 시장 점유율 및 상세 기업 프로필을 다루며, 시장 기회와 미래 전망, 미충족 수요 영역에 대한 평가도 포함하고 있습니다.

이 보고서는 태양광 PV 마운팅 시스템 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 필수적인 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 트래커 및 장착 하드웨어 비용 하락
  • 4.2.2 IRA, EU 그린 딜을 통한 정책 인센티브
  • 4.2.3 양면 및 대형 모듈의 급증
  • 4.2.4 영농형 태양광 준비된 조절식 구조물
  • 4.2.5 열대 지역의 태풍 등급 고가 시스템
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 철강 및 알루미늄 가격 변동성
  • 4.3.2 토지 취득 제약
  • 4.3.3 트래커 결함에 대한 보험료 인상
  • 4.3.4 기어 모터/컨트롤러 공급 병목 현상
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 고정형 마운팅 시스템
  • 5.1.2 추적형 마운팅 시스템
• 5.2 재료별
  • 5.2.1 알루미늄
  • 5.2.2 강철
  • 5.2.3 아연 도금 철
  • 5.2.4 기타 (복합재, 고분자)
• 5.3 기술 호환성별
  • 5.3.1 결정질 실리콘 PV 모듈
  • 5.3.2 박막 PV 모듈
  • 5.3.3 양면형 태양광 패널
  • 5.3.4 기타
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 주거용
  • 5.4.2 상업 및 산업용
  • 5.4.3 유틸리티 규모
  • 5.4.4 독립형 애플리케이션
  • 5.4.5 수상 태양광 설치
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 EPC 기업
  • 5.5.2 태양광 프로젝트 개발자
  • 5.5.3 설치업체 및 통합업체
  • 5.5.4 유틸리티 및 IPP
  • 5.5.5 정부 및 국방
  • 5.5.6 기타
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 이탈리아
  • 5.6.2.5 북유럽 국가
  • 5.6.2.6 러시아
  • 5.6.2.7 기타 유럽
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 아세안 국가
  • 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 기타 남미
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Nextracker Inc.
  • 6.4.2 Array Technologies Inc.
  • 6.4.3 Arctech Solar Holding Co. Ltd.
  • 6.4.4 Schletter Group
  • 6.4.5 Mounting Systems GmbH
  • 6.4.6 GameChange Solar
  • 6.4.7 Soltec Power Holdings
  • 6.4.8 RBI Solar (Gibraltar Industries)
  • 6.4.9 Clenergy
  • 6.4.10 Ideematec Deutschland GmbH
  • 6.4.11 PVHardware (PVH)
  • 6.4.12 Valmont Industries Inc.
  • 6.4.13 Unirac Inc.
  • 6.4.14 SunPower Corporation
  • 6.4.15 ZNShine PV Tech Co. Ltd.
  • 6.4.16 TrinaTracker (Trina Solar)
  • 6.4.17 CITIC Bo (CIMC-Solar)
  • 6.4.18 OMCO Solar
  • 6.4.19 Mibet Energy
  • 6.4.20 Exosun (Engie)

7. 시장 기회 & 미래 전망