태양열 온수기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

태양열 온수기 시장 개요 보고서

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 태양열 온수기 시장은 2026년 49억 8천만 달러 규모에서 2031년 74억 3천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.32%를 기록할 것으로 전망됩니다. 정책 의무화, 집열기 가격 하락, 하이브리드 시스템 개조, 산업용 저온 공정열 수요 증가 등이 주거용, 상업용, 산업용 부문 전반에 걸쳐 태양열 온수기 채택을 가속화하고 있습니다.

시장 개요 요약:
* 조사 기간: 2021년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 49억 8천만 달러
* 2031년 시장 규모: 74억 3천만 달러
* 예측 기간(2026-2031) 연평균 성장률(CAGR): 8.32%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 최대 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

주요 보고서 요약 (2025년 기준 및 2031년까지의 CAGR):
* 열 집열기 유형별: 유약(Glazed) 시스템이 매출의 91.8%를 차지했으며, 2031년까지 8.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 시스템 유형별: 수동형 자연순환(Passive thermosiphon) 장치가 설치량의 62.5%를 차지했으며, 능동형 펌프(Active pumped) 시스템은 2031년까지 10.2%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 주거용(Residential) 설치가 매출의 67.2%를 차지했으며, 상업용(Commercial) 배치는 2031년까지 11.0%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양(Asia-Pacific)이 2025년 시장의 43.9%를 차지했으며, 2031년까지 9.1%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

글로벌 태양열 온수기 시장 동향 및 통찰:

성장 동력 (Drivers):
* 정책 주도형 옥상 설치 의무화 (+1.8% CAGR 영향): 중국의 제14차 5개년 계획은 87개 2, 3선 도시에 태양열 의무 설치를 확대하여 12층 미만 신규 주거 건물에 옥상 시스템 사전 설치를 강제하고 있습니다. 인도는 2025년에 진공관 장치에 대한 자본 보조금을 30%로 인상하여 2027년까지 1천만 m²의 집열 면적 추가를 목표로 합니다. 스페인의 개정된 건축 기술 규정은 모든 신규 주택에서 가정용 온수 수요의 절반을 태양열로 충당하도록 요구하며, 순수 전기 히터 대신 하이브리드 채택을 강화하고 있습니다.
* 중국 및 인도의 집열기 비용 하락 (+1.5% CAGR 영향): 수직 통합된 중국 공장의 유리 용해 및 코팅 라인 확대로 진공관 가격은 2023년 이후 22% 하락하여 수출용 제품의 경우 제곱미터당 45달러 미만에 도달했습니다. 인도의 생산 연계 인센티브(PLI) 프로그램은 2024년에 1억 8천만 달러의 신규 공장 투자를 유치하여 국내 설치업체의 납기를 단축했습니다. 저렴한 하드웨어는 브라질에서 접근성을 확대하여 2025년 주거용 태양열 온수기 채택이 전년 대비 34% 증가했습니다.
* 유럽의 히트펌프/태양열 하이브리드 개조 (+0.9% CAGR 영향): 유럽의 건물 성능 지침은 2030년까지 모든 주택이 에너지 성능 인증 C 등급 이상을 달성하도록 요구합니다. 태양열 집열기와 공기열원 히트펌프를 결합한 하이브리드 개조는 독일 주택 소유자가 전기 사용량을 40% 절감하면서 재생열 기준을 충족할 수 있도록 합니다. 노르웨이의 Enova 보조금은 하이브리드 비용의 35%를 환급하여 2025년 주거용 태양열 온수기 채택을 29% 증가시켰습니다.
* 산업용 저온 공정열 수요 (+1.2% CAGR 영향): 섬유, 유제품, 제약 가공업체들은 과거 화석 보일러가 지배하던 60~90°C 온수 공급을 위해 집열기를 설치하고 있습니다. 인도의 Perform Achieve Trade(PAT) 제도는 2025년 섬유 부문에서 34만 m²의 집열기 추가를 이끌었습니다. 중국 저장성의 한 제약 공장은 2025년 진공관 배열 설치를 통해 3.1년의 투자 회수 기간과 연간 1,800 tCO₂ 감축을 달성했습니다.
* 탄소 배출권 수익화 (+0.7% CAGR 영향): 유럽, 북미 및 일부 아시아 태평양 시장에서 태양열 온수기 설치를 통한 탄소 배출권 수익화가 증가하고 있습니다.
* 기업의 Scope-1 열에 대한 ESG 조달 (+0.6% CAGR 영향): 글로벌 호텔 및 헬스케어 네트워크에서 Scope-1 열 탈탄소화 및 친환경 건물 인증을 위한 태양열 온수기 조달이 확대되고 있습니다.

제약 요인 (Restraints):
* 전기 히터 대비 높은 초기 자본 지출 (-0.7% CAGR 영향): 300리터 주거용 태양열 시스템은 설치 비용이 1,200~1,800달러인 반면, 저항식 탱크는 400~600달러에 불과하여 전력 요금이 낮은 미국 주에서는 투자 회수 기간이 8~10년으로 길어집니다. 유럽의 하이브리드 시스템은 5,000유로를 초과하며, 2025년 독일 설문조사에 따르면 가구의 61%가 수명 주기 절감액을 30% 이상 과소평가했습니다.
* 히트펌프 온수기와의 경쟁 (-0.9% CAGR 영향): COP(성능 계수)가 3.5를 초과하는 가변 속도 히트펌프 히터는 인플레이션 감축법(IRA) 인센티브에 힘입어 2025년 미국에서 41%의 출하량 증가를 기록했습니다. 히트펌프는 옥상 침투가 필요 없고, 플러그 앤 플레이 스마트 홈 통합을 제공하며, 온대 지역에서는 태양열 시스템보다 설치 비용이 낮은 경우가 많습니다.
* 공급망 유리관 취약성 (-0.5% CAGR 영향): 특히 중국에서 라틴 아메리카 및 아프리카로의 장거리 수출에 영향을 미치는 유리관 공급망의 취약성이 존재합니다.
* 태양열 대 태양광 정책 불확실성 (-0.4% CAGR 영향): 북미, 일부 유럽 시장 및 신흥 아시아 태평양 경제에서 태양열 온수기 시스템에 대한 정책 불확실성이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석:

* 열 집열기 유형별: 효율성이 유약 시스템의 강점:
2025년 유약 진공관 및 평판형 집열기는 매출의 91.8%를 차지했으며, 연중 열 효율성을 요구하는 정책에 따라 2031년까지 8.8%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 진공관은 겨울철 기온이 10°C 미만인 중국과 인도에서 지배적이며, 진공 재킷 덕분에 연간 효율이 60% 이상을 유지합니다. 평판형은 하드웨어 비용이 저렴하고 설치가 간단하여 지중해 및 열대 기후에서 선호됩니다. 선택적 코팅 혁신으로 흡수율이 0.95를 초과하면서 성능 격차가 줄어들고 있습니다.

* 시스템 유형별: 능동형 펌프 시스템의 부상:
수동형 자연순환(Passive thermosiphon) 장치는 전기 사용량이 없고 기계적 단순성 덕분에 2025년 출하량의 62.5%를 차지했습니다. 그러나 능동형 펌프(Active pumped) 시스템은 지하실 탱크, 정밀한 온도 제어 및 디지털 모니터링이 필요한 상업용 개조를 반영하여 2031년까지 10.2%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 능동형 시스템은 엔지니어가 집열기 아래에 5,000리터 저장 탱크를 배치할 수 있게 하여 다층 호텔 및 옥상 공간이 부족한 산업 플랜트에 필수적입니다.

* 최종 사용자별: 상업용 수요 가속화:
주거용(Residential) 사용자는 중국과 인도의 주택 의무화로 인해 2025년 매출의 67.2%를 차지했습니다. 그러나 호텔, 병원, 학교는 소유주들이 Scope-1 탈탄소화 및 친환경 건물 등급을 추구함에 따라 2031년까지 11.0%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 산업용 저온열은 여전히 미개척 분야로 남아있습니다. 공간 및 저장 제약으로 프로젝트 자본 지출이 최대 30% 증가할 수 있지만, Bosch가 2025년에 출시한 모듈형 산업용 패키지는 설계부터 시운전까지의 리드 타임을 55% 단축하여 잠재 구매자 풀을 확대하고 있습니다.

지역 분석:

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 43.9%를 차지했으며 2031년까지 9.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 연간 1,850만 m² 집열기 추가와 인도의 진공관에 대한 30% 자본 보조금이 성장을 뒷받침합니다. 일본의 성숙하지만 안정적인 연간 47,000건의 설치는 전력 요금이 높은 지역에서 CO₂ 히트펌프와 점점 더 하이브리드화되고 있습니다.
* 유럽: 개조 규제와 하이브리드 혁신이 성장을 주도합니다. 독일은 2025년에 112,000건의 설치를 기록했으며, 건물 성능 지침 목표에 따라 시스템의 78%가 태양열-히트펌프 조합으로 전환되었습니다. 스페인의 2026년 신규 주택 50% 태양열 기여 의무화는 연간 약 180,000개의 시스템을 추가할 것입니다.
* 북미, 남미, 중동 및 아프리카: 높은 성장 잠재력을 가진 틈새 시장을 형성합니다. 캘리포니아의 Title 24 코드는 2025년에 18,000건의 다가구 주택 사전 가열 설치를 이끌었습니다. 멕시코의 CONAVI 보조금은 주거용 설치를 22% 증가시켰고, 브라질의 병원 프로젝트는 3년의 투자 회수 기간과 LEED Gold 등급을 달성했습니다. 사우디아라비아는 Vision 2030에 따라 2025년에 산업용 태양열 온수기 확장에 1억 2천만 달러를 할당했습니다.

경쟁 환경:

상위 10개 제조업체가 2025년 전 세계 매출의 약 48%를 차지하며 중간 정도의 통합을 보입니다. Himin Solar, Jiangsu Sunpower, Zhejiang JiaDeLe와 같은 수직 통합된 중국 선도 기업들은 자체 붕규산 유리 라인과 자동화된 코팅 공장을 통해 최종 비용을 25~30% 절감하여 라틴 아메리카 및 아프리카 시장에 적극적으로 진출하고 있습니다. Rheem, A.O. Smith, Bosch Thermotechnology, Viessmann과 같은 서구 선도 기업들은 AI 기반 컨트롤러, 연장 보증 및 원격 진단을 번들로 제공하는 프리미엄 하이브리드 제품으로 전환하고 있습니다.

혁신은 운송 탄력성과 디지털 최적화에 중점을 둡니다. Bosch는 2025년에 운송 중 파손을 18% 줄이면서 ISO 9806 테스트를 통과하는 14개의 폴리머 복합 튜브 특허를 출원했습니다. Viessmann의 예측 알고리즘은 태양열, 히트펌프 및 저항 입력을 시간 이동하여 현장 시험에서 전기 피크를 30% 절감합니다.

유럽의 하이브리드 개조 및 산업용 저온열 시장에서 미개척 기회가 존재합니다. 2025년 유럽 주거용 설치 중 히트펌프 인터페이스를 갖춘 시스템은 15%에 불과했습니다. 태양열은 전 세계 저온 공정열의 2% 미만을 공급하고 있으며, 2025년에는 균등화 비용이 전기 보일러보다 약 40% 저렴합니다.

최근 산업 동향:

* 2026년 1월: 스위스의 에너지 효율적인 온수 솔루션 제조업체인 Oekoboiler Swiss AG는 주거용 및 상업용 부동산을 위한 통합 히트펌프 및 태양열 시스템을 개발하고 있습니다.
* 2025년 11월: 캘리포니아의 Apparent Inc.는 표준 태양광 패널의 저전압 DC 전력과 클라우드 기반 머신러닝 플랫폼을 활용하여 가정의 온수 난방 비용을 없앨 수 있는 혁신적인 온수기를 출시했습니다.
* 2025년 10월: Enphase Energy, Inc.는 벨기에, 네덜란드, 스위스의 특정 전기 온수기에 IQ 에너지 관리 기능을 확장하여 주택 소유자가 태양광, 배터리, 전기차 충전기, 히트펌프 및 전기 온수기에 대한 에너지 사용을 통합 시스템 내에서 제어할 수 있도록 했습니다.
* 2025년 5월: Lennox와 Ariston Group은 미국 및 캐나다 주택 소유자에게 경쟁력 있는 주거용 온수기 제품군을 제공하기 위한 합작 투자를 발표했습니다.

본 보고서는 태양열 온수기(Solar Water Heater, SWH) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 태양열 온수기는 태양열 에너지를 활용하여 온수를 생산하는 시스템으로, 건물 옥상에 설치된 태양열 집열기와 온수 저장 탱크로 구성되며, 지속 가능한 생활 방식의 중요한 요소로 평가됩니다.

시장 세분화는 크게 네 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 열 집열기 유형은 유리관형(진공관 및 평판형)과 비유리관형으로 나뉩니다. 둘째, 시스템 유형은 능동형(펌프식)과 수동형(자연순환식)으로 구분됩니다. 셋째, 최종 사용자는 주거용, 상업용, 산업용으로 분류됩니다. 넷째, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 시장을 상세히 다룹니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 ▲주류 정책에 따른 옥상 설치 의무화 ▲중국 및 인도에서의 집열기 비용 하락 ▲유럽의 히트펌프/태양열 하이브리드 개조 수요 증가 ▲산업용 저온 공정열 수요 ▲태양열 온수기 설치에 대한 탄소배출권 수익화 ▲기업의 스코프 1(Scope-1) 열 에너지 조달을 위한 ESG(환경, 사회, 지배구조) 정책 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 ▲전기 히터 대비 높은 초기 자본 지출 ▲히트펌프 온수기와의 경쟁 심화 ▲공급망 내 유리관의 취약성 ▲태양열 온수기 대비 태양광(PV)에 대한 정책 불확실성 등이 지적됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 전 세계 태양열 온수기 시장은 2026년 49억 8천만 달러에서 2031년 74억 3천만 달러로 연평균 8.32%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히, 유리관형 집열기(진공관 및 평판형)는 90% 이상의 매출 점유율을 유지하며 연평균 8.8%의 성장률로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 능동형(펌프식) 시스템은 지하실 탱크 배치, 정밀 제어, 히트펌프 하이브리드 시스템과의 원활한 통합이 가능하여 다층 상업 프로젝트에서 인기를 얻고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 전 세계 매출의 43.9%를 차지하며 가장 큰 시장을 형성했습니다. 이는 중국의 시정부 의무화 정책과 인도의 보조금 확대에 힘입은 결과입니다. 비용에 민감한 시장에서는 자본 보조금, 세금 공제, 탄소배출권 수익화, 무보증 리스 모델 등 다양한 자금 조달 방식이 활용되어, 일사량이 풍부한 지역에서는 투자 회수 기간을 4년 미만으로 단축시키고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, M&A, 파트너십, PPA(전력 구매 계약) 등 전략적 움직임, 주요 기업의 시장 점유율 및 순위가 다루어집니다. Himin Solar Energy Group, Rheem Manufacturing Co., A. O. Smith Corp., Ariston Thermo SpA 등 20개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다.

향후 시장 기회 및 전망과 관련하여, 히트펌프 온수기는 일조량이 불규칙한 온대 지역에서 낮은 초기 비용과 설치 용이성을 바탕으로 시장 점유율을 잠식할 수 있는 위협 요인으로 작용합니다. 이에 태양열 온수기 공급업체는 하이브리드 또는 스마트 스위칭 솔루션을 번들로 제공하여 경쟁력을 확보해야 할 필요성이 강조됩니다. 본 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 주류 정책 기반의 옥상 설치 의무화
  • 4.2.2 중국 및 인도에서 집열기 비용 하락
  • 4.2.3 유럽의 히트펌프/태양열 하이브리드 개조
  • 4.2.4 산업용 저온 공정열 수요
  • 4.2.5 태양열 온수기(SWH) 설치의 탄소 배출권 수익화
  • 4.2.6 스코프-1 열에 대한 기업 ESG 조달
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 전기 히터 대비 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 히트펌프 온수기와의 경쟁
  • 4.3.3 공급망 유리관의 취약성
  • 4.3.4 태양열 대 태양광(PV) 정책 불확실성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 열 집열기 유형별
  • 5.1.1 유약 처리 (진공관 및 평판형)
  • 5.1.2 무유약
• 5.2 시스템 유형별
  • 5.2.1 능동형 (펌프식)
  • 5.2.2 수동형 (열사이펀식)
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 주거용
  • 5.3.2 상업용
  • 5.3.3 산업용
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 북유럽 국가
  • 5.4.2.7 러시아
  • 5.4.2.8 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 아세안 국가
  • 5.4.3.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.4.3.7 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Himin Solar Energy Group
  • 6.4.2 Rheem Manufacturing Co.
  • 6.4.3 A. O. Smith Corp.
  • 6.4.4 Ariston Thermo SpA
  • 6.4.5 V-Guard Industries Ltd
  • 6.4.6 Chromagen Ltd
  • 6.4.7 Bosch Thermotechnology
  • 6.4.8 SunEarth Inc.
  • 6.4.9 Solahart Industries
  • 6.4.10 Greenonetec AG
  • 6.4.11 Jiangsu Sunpower Solar Tech.
  • 6.4.12 Zhejiang JiaDeLe Solar Co.
  • 6.4.13 KODSAN Company
  • 6.4.14 Alternate Energy Technologies LLC
  • 6.4.15 Solav Energy
  • 6.4.16 Supreme Solar Systems
  • 6.4.17 Racold Thermo (India)
  • 6.4.18 Rinnai Corp.
  • 6.4.19 Kingspan Thermomax
  • 6.4.20 Viessmann Group

7. 시장 기회 및 미래 전망