솔레노이드 밸브 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

솔레노이드 밸브 시장은 2025년 45.6억 달러에서 2026년 47.9억 달러, 그리고 2031년에는 61.6억 달러 규모로 성장하여 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.13%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 수자원 재활용, 셰일가스 유정, 수소 전해조, 전기차(EV) 열 회로 등 자동화 프로젝트의 수요 증가에 기인합니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 물량 측면에서 선두를 유지하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 경제 다각화 프로그램에 힘입어 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 기술적 차별화는 무배출 작동, IO-Link 기반 진단 기능, 그리고 전기차 주행 거리 목표를 충족시키는 경량 엔지니어링 플라스틱으로 전환되는 추세입니다. 저가 아시아 생산자들과의 가격 경쟁 및 합금 비용 변동에도 불구하고, OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 가동 중단 시간을 줄이고 예측 유지보수를 가능하게 하는 스마트하고 서비스 친화적인 솔레노이드 아키텍처를 우선시하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

보고서의 핵심 요약에 따르면, 작동 원리별로는 직접 작동 밸브가 2025년 솔레노이드 밸브 시장 점유율의 41.60%를 차지했으며, 파일럿 작동 설계는 2031년까지 연평균 6.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 포트 구성 측면에서는 2025년 2방향 유닛이 매출의 54.30%를 차지했으나, 3방향 변형은 2031년까지 연평균 6.18%의 성장률로 시장 성장을 주도할 것입니다. 밸브 본체 재료별로는 2025년 스테인리스 스틸이 솔레노이드 밸브 시장 규모의 37.50%를 차지했지만, 엔지니어링 플라스틱은 연평균 7.30%의 성장률로 확장될 것으로 보입니다. 크기별로는 25-50mm 등급이 2025년 매출의 35.40%를 기여했으며, 마이크로-미니어처 밸브는 정밀 계측 분야에서 중요한 역할을 할 것으로 전망됩니다.

솔레노이드 밸브 시장은 여러 주요 과제에 직면해 있습니다. 첫째, 120°C 이상 고온 적용 분야에서는 증기 라인 및 고온 반응기가 솔레노이드 코일의 절연 파괴를 가속화하여 높은 스위칭 사이클 피로를 유발합니다. 고온용 프리미엄 재료는 비용을 증가시켜 가격에 민감한 프로젝트에서의 채택을 저해합니다. 둘째, 특수 합금(예: 듀플렉스 스테인리스 스틸)의 가격 변동성은 니켈 및 몰리브덴 가격 변동으로 인해 내식성 밸브 본체의 비용을 상승시킵니다. OEM 업체들은 폴리머 복합재로 대체하려 하지만, 석유화학 및 제약 공장에서의 인증 절차가 지연되어 밸브 공급업체의 마진 불확실성을 초래합니다. 셋째, 라틴 아메리카 지역에서는 현장 재시운전을 위한 숙련 노동자 부족이 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 마지막으로, 의료 OEM 분야에서 피에조 전기 마이크로 밸브와의 경쟁 심화는 솔레노이드 밸브 시장에 장기적인 위협이 될 수 있습니다.

부문별 분석에 따르면, 작동 원리 측면에서 직접 작동 밸브는 2025년 시장 점유율 41.60%로 선두를 차지했으며, 2026년에는 약 19.9억 달러의 매출을 기록할 것으로 추정됩니다. 이들은 단순한 구조, 최소한의 압력 강하, 빠른 사이클링으로 수도관 및 OEM 기계에 적합합니다. 반면, 연평균 6.65%로 성장하는 파일럿 작동 메커니즘은 25mm 이상의 포트와 100bar를 초과하는 압력이 필요한 유정, 발전 보일러, 대형 화학 반응기 등에 점차 더 많이 사용되고 있습니다. 예측 유지보수 플랫폼으로 업그레이드하는 산업에서는 파일럿 작동 유닛의 낮은 돌입 전류와 조용한 닫힘 특성을 높이 평가합니다. 아시아 제조업체들은 고전적인 파일럿 작동 기하학을 대규모로 복제하여 가격 압력을 심화시키면서도 신흥 경제국 전반에 걸쳐 가용성을 확대하고 있습니다.

포트/유량 구성 측면에서 2방향 차단 밸브는 2025년 매출의 54.30%를 차지하며 약 24.8억 달러 규모로, 관개, 압축 공기 및 기본적인 공정 격리 분야에서 여전히 핵심적인 역할을 합니다. 그러나 식품, 음료 및 생명공학 분야의 채택자들이 빠른 SKU(재고 관리 단위) 변경을 요구함에 따라, 3방향 전환 설계는 연간 6.18% 성장하고 있습니다. 이 밸브들은 수동 스풀 변경 없이 생산, CIP(현장 세척), 살균 스트림을 전환하여 위생 지침에 부합합니다. 제조업체들은 오염 물질이 축적될 수 있는 사각 지대를 제거하기 위해 캐비티 없는 내부 구조와 FDA 승인 씰로 대응하고 있으며, 제어 소프트웨어는 각 포트를 PLC 태그에 매핑하여 레시피 기반의 유량 경로를 가능하게 합니다. 다중 포트 혁신은 반도체 습식 벤치로도 확산되어 3방향 밸브의 채택을 강화하고 있습니다.

밸브 본체 재료 측면에서 스테인리스 스틸은 유제품, 석유화학 및 증기 서비스 분야에서의 내식성과 세척 용이성 덕분에 2025년 매출의 37.50%를 차지했습니다. 그러나 그 밀도는 모바일 및 소형 설계에 제약을 줍니다. 엔지니어링 플라스틱 및 복합재는 연평균 7.30%의 성장률로 부상하며, 경량 전기차 열 회로, 일회용 바이오 제약 조립품, 휴대용 의료 기기를 지원합니다. PEEK와 같은 등급은 150°C와 공격적인 용매를 견디면서도 스틸 대비 50%의 질량 절감 효과를 제공합니다. 공급업체들은 금속에서 값비싼 가공이 필요했을 복잡한 내부 채널을 성형하여 단위당 조립 시간을 단축합니다. OEM 업체들은 반투명 폴리머를 활용하여 유량 및 씰 상태를 육안으로 확인할 수 있게 하는데, 이는 실험실 및 파일럿 플랜트에서 높이 평가되는 기능입니다. 하지만 플라스틱 밸브는 더 낮은 압력 등급을 견디므로, 정유 및 해양 작업에서는 스테인리스 스틸이 여전히 선두를 유지하며 솔레노이드 밸브 시장 전반의 조달에 영향을 미치는 이중 재료 로드맵을 형성하고 있습니다.

크기 측면에서 25-50mm 등급은 2025년 출하량의 35.40%를 차지하며 표준 자동화 분야에서의 보편성을 강조합니다. 마이크로-미니어처 밸브는 정밀 계측 및 소형화 요구가 높은 분야에서 중요한 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 솔레노이드 밸브 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 솔레노이드 밸브는 전자기력을 이용하여 유체 흐름을 제어하는 핵심 장치로, 전원이 공급되면 플런저나 피벗 아마추어를 당겨 유체 흐름을 차단하거나 허용하며, 전원이 차단되면 스프링 작용으로 원래 위치로 돌아갑니다. 본 연구는 시장 정의 및 가정을 포함하여 솔레노이드 밸브 시장의 다양한 측면을 다룹니다.

시장 동인으로는 EU 및 GCC 지역의 산업 폐수 재활용 계획 확대, 소형 전기차(EV) 열 관리 루프에서 마이크로 솔레노이드 수요 증가, 아세안(ASEAN) 지역의 위생 설계를 위한 기존 음료 라인 개조 가속화, 미국 및 아르헨티나 셰일 분지의 가스정 자동화, 유럽 및 일본의 수소 전해조 구축, 그리고 Pharma 4.0 분야에서 스마트 IO-Link 지원 밸브에 대한 선호도 증가 등이 있습니다.
반면, 시장 제약 요인으로는 120°C 이상 고온 환경에서의 높은 스위칭 사이클 피로도, 듀플렉스 스테인리스 스틸과 같은 특수 합금의 가격 변동성, 라틴 아메리카(LATAM) 지역의 현장 재시운전을 위한 숙련된 노동력 부족, 그리고 의료 OEM 분야에서 피에조 전기 마이크로 밸브와의 경쟁 심화 등이 언급됩니다.

솔레노이드 밸브 시장은 작동 원리(직동식, 파일럿 작동식), 포트/유량 구성(2방향, 3방향, 4방향 이상), 밸브 본체 재료(황동, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 엔지니어링 플라스틱 및 복합재), 크기(마이크로 미니어처, 서브 미니어처, 미니어처, 소형 다이어프램, 대형 다이어프램), 최종 사용자 산업(식음료, 자동차, 화학 및 석유화학, 발전, 석유 및 가스, 헬스케어 및 제약, 기타) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카, 남미)별로 세분화되어 분석됩니다.
시장 규모는 2026년 47억 9천만 달러로 평가되며, 2031년까지 연평균 5.13% 성장하여 61억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 33.70%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 최종 사용자 산업 중 헬스케어 및 제약 부문은 자동화 및 규제 준수 투자에 힘입어 연평균 6.85%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 재료 측면에서는 경량 EV 및 일회용 바이오 제약 요구사항에 따라 엔지니어링 플라스틱이 연평균 7.30%의 성장률로 주목받고 있습니다.

보고서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 합작 투자(JV), 지적 재산(IP)과 같은 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. Emerson Electric Co. (ASCO), Danfoss A/S, Parker-Hannifin Corp., SMC Corp., IMI plc 등 주요 20개 기업의 프로필이 제공됩니다.
또한, 시장 기회 및 미래 전망 섹션에서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 성장 잠재력을 제시합니다. 특히 IO-Link 지원 밸브는 스마트 공장에서 예측 유지보수를 위한 실시간 진단 기능을 제공하여 예기치 않은 가동 중단 시간을 줄이는 데 중요한 역할을 합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU 및 GCC 지역의 산업 폐수 재활용 계획 확대

  • 4.2.2 마이크로 솔레노이드를 필요로 하는 소형 EV 열 관리 루프의 급증

  • 4.2.3 위생 설계를 위한 아세안 지역 기존 음료 라인의 신속한 개조

  • 4.2.4 미국 및 아르헨티나 셰일 분지의 가스정 헤드 자동화

  • 4.2.5 유럽 및 일본의 수소 전해조 구축

  • 4.2.6 Pharma 4.0에서 스마트, IO-Link 지원 밸브에 대한 선호도 증가

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 120도 C 초과 응용 분야에서의 높은 스위칭 주기 피로

  • 4.3.2 특수 합금(예: 듀플렉스 SS)의 가격 변동성

  • 4.3.3 LATAM 지역 현장 재시운전을 위한 숙련 노동자 부족

  • 4.3.4 의료 OEM 분야에서 압전 마이크로 밸브와의 경쟁 심화

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

• 4.7 가격 분석 (해당하는 경우)

• 4.8 산업 표준 및 규정

• 4.9 기술 스냅샷
  • 4.9.1 솔레노이드 밸브의 진화 및 새로운 EV/AV 활용

  • 4.9.2 주요 설계 및 기술적 고려 사항

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 작동 원리별
  • 5.1.1 직접 작동식

  • 5.1.2 파일럿 작동식

• 5.2 포트/유량 구성별
  • 5.2.1 2방향

  • 5.2.2 3방향

  • 5.2.3 4방향 이상

• 5.3 밸브 본체 재료별
  • 5.3.1 황동

  • 5.3.2 스테인리스 스틸

  • 5.3.3 알루미늄

  • 5.3.4 엔지니어링 플라스틱 및 복합재

• 5.4 크기별
  • 5.4.1 초소형 (5mm 미만)

  • 5.4.2 소형 (5-10mm)

  • 5.4.3 미니어처 (10-25mm)

  • 5.4.4 소형 다이어프램 (25-50mm)

  • 5.4.5 대형 다이어프램 (50mm 초과)

• 5.5 최종 사용자 산업별
  • 5.5.1 식음료

  • 5.5.1.1 여과 시스템

  • 5.5.1.2 충전/투여 라인

  • 5.5.2 자동차

  • 5.5.2.1 에어 서스펜션

  • 5.5.2.2 연료 분사 및 배출

  • 5.5.2.3 안전 및 보안 시스템

  • 5.5.2.4 변속기 및 구동계

  • 5.5.2.5 기타 (HVAC, 도어)

  • 5.5.3 화학 및 석유화학

  • 5.5.3.1 저장용 방향 제어

  • 5.5.3.2 격리 밸브

  • 5.5.4 발전

  • 5.5.4.1 증기 제어 및 공급 장치

  • 5.5.4.2 리프트 및 펌핑

  • 5.5.4.3 살수 시스템

  • 5.5.5 석유 및 가스

  • 5.5.5.1 시추

  • 5.5.5.2 추출

  • 5.5.5.3 다운스트림 공급

  • 5.5.6 의료 및 제약

  • 5.5.7 기타 수직 산업 (농업 기술, 항공 우주, 섬유 등)

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 멕시코

  • 5.6.2 유럽

  • 5.6.2.1 영국

  • 5.6.2.2 독일

  • 5.6.2.3 프랑스

  • 5.6.2.4 이탈리아

  • 5.6.2.5 기타 유럽

  • 5.6.3 아시아 태평양

  • 5.6.3.1 중국

  • 5.6.3.2 일본

  • 5.6.3.3 인도

  • 5.6.3.4 대한민국

  • 5.6.3.5 기타 아시아 태평양

  • 5.6.4 중동

  • 5.6.4.1 이스라엘

  • 5.6.4.2 사우디아라비아

  • 5.6.4.3 아랍에미리트

  • 5.6.4.4 튀르키예

  • 5.6.4.5 기타 중동

  • 5.6.5 아프리카

  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.2 이집트

  • 5.6.5.3 기타 아프리카

  • 5.6.6 남미

  • 5.6.6.1 브라질

  • 5.6.6.2 아르헨티나

  • 5.6.6.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 합작 투자, 지적 재산권)

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Emerson Electric Co. (ASCO)

  • 6.4.2 Danfoss A/S

  • 6.4.3 Parker-Hannifin Corp.

  • 6.4.4 SMC Corp.

  • 6.4.5 IMI plc

  • 6.4.6 Burkert GmbH and Co. KG

  • 6.4.7 Curtiss-Wright Corp.

  • 6.4.8 AirTAC International Group

  • 6.4.9 Kendrion N.V.

  • 6.4.10 The Lee Co.

  • 6.4.11 CEME S.p.A

  • 6.4.12 PeterPaul Electronics Co.

  • 6.4.13 CKD Corp.

  • 6.4.14 Anshan Solenoid Valve Co.

  • 6.4.15 KANKEO SANGYO Co.

  • 6.4.16 Rotex Automation

  • 6.4.17 Festo SE and Co. KG

  • 6.4.18 ODE S.r.l.

  • 6.4.19 GEMU Group

  • 6.4.20 Genebre S.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망