고체 유황 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

고체 황 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

고체 황 시장은 2025년 6,726만 미터톤 규모에서 2030년 8,498만 미터톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.79%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 비료 수요 증가, 정유 및 가스 처리 공장의 황 회수 규제 강화, 건설 자재 및 배터리 등 새로운 다운스트림 용도의 확장에 힘입은 바가 큽니다. 공급은 주로 탄화수소 처리와 연계되어 있으며, 통합 석유 및 가스 회사들은 구조적인 비용 우위를 바탕으로 예상되는 수요 급증에 앞서 과립 황 생산 능력을 확장하고 있습니다. 황 회수율을 높이는 기술 업그레이드는 과거 폐기물 흐름이었던 황을 수익원으로 전환시켰으며, 신흥 경제국의 인프라 프로그램은 황 변성 아스팔트 및 콘크리트의 채택을 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 대규모 인산 비료 산업과 광업 생산 능력 확대로 인해 글로벌 무역 흐름의 중심에 있으며, 현물 및 계약 시장의 가격 형성에 영향을 미치고 있습니다.

핵심 보고서 요약

* 형태별: 2024년 고체 황 시장 점유율의 56.18%를 과립 황이 차지하며 선두를 달렸으며, 분말 황은 2030년까지 5.18%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 용도별: 2024년 고체 황 시장 규모의 49.27%를 비료가 차지했으며, 2025-2030년 동안 5.43%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 고체 황 시장 점유율의 40.46%를 차지했으며, 2030년까지 5.36%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예측됩니다.

시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동력 (Drivers)

1. 황산 기반 비료 수요 증가 (+1.8% CAGR 영향): 비료 제조는 전 세계 황산 생산량의 절반 이상을 소비하며, 농업 주기가 고체 황 가격과 직접적으로 연관되어 있습니다. 약 1톤의 황은 3톤의 황산을 생산하여 고분석 비료에 사용되는 인산과 인산암모늄을 만듭니다. 중국은 인산 생산에 연간 약 1,000만 톤의 황을 사용하며, 수입 의존도는 공급 부족 시 현물 가격을 톤당 100달러에서 400달러 이상으로 끌어올렸습니다. 토양 황 결핍에 직면한 개발도상국들은 황 적용률을 높이고 있으며, 인구 증가에 따른 식량 수요는 장기적인 소비 예측을 높이고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 비료 생산량의 약 60%를 차지하며, 이 지역의 정유 황 회수량이 증가하더라도 과립 황 수입에 대한 구조적 수요를 유지하고 있습니다. 현재 경작 면적 및 수확량 가정을 기반으로, 비료와 관련된 전 세계 황 수요는 2030년까지 9,100만 톤을 초과할 것으로 예상됩니다.
2. 초저유황 연료 규제 강화로 인한 정유 황 회수 증대 (+1.2% CAGR 영향): 연료 황 함량을 단일 자릿수 ppm(parts per million) 수준으로 제한하는 배출 규제는 클라우스 공정(Claus-train) 설비 용량 업그레이드를 전략적 수익 센터로 만들었습니다. 미국 정유 공장은 2023년에 약 800만 톤의 원소 황을 회수했으며, 원유 황 함량의 약 56%에 달하는 회수 효율을 보였습니다. 유럽 공장들도 유사한 추세를 보이며, 노후 장치에 후처리 가스 처리 시스템을 추가하여 SO₂ 배출을 줄임으로써 회수율을 높이고 있습니다. 페트로브라스(Petrobras)의 RNEST 확장 프로젝트에 채택된 SNOx와 같은 기술은 배가스 황산화물을 판매 가능한 제품으로 전환하여 규제 준수 비용을 낮추고 정유 마진을 개선합니다. 더 많은 아프리카 및 아시아 국가들이 연료 사양을 유로 VI(Euro VI) 표준에 맞춤에 따라, 더 많은 고유황 원유는 심층 탈황이 필요하게 되어 고체 황 시장의 공급 풀을 확대할 것입니다.
3. 비철금속 제련 능력 확장 (+0.9% CAGR 영향): 구리, 니켈, 아연 생산 과정에서 배출되는 SO₂는 점점 더 포집되어 황산으로 전환되며, 이는 원소 황의 2차 공급원을 제공합니다. 2030년까지 40만 톤의 구리를 목표로 하는 프리포트-맥모란(Freeport-McMoRan)의 모렌시(Morenci) 황화물 침출 프로그램은 관련 황 생산량 증가를 보여주는 대표적인 프로젝트입니다. 납-은 및 안티몬 농축물의 선택적 침출 기술 발전은 황 매개 추출 경로에 대한 광범위한 야금학적 관심을 강조합니다. 중국과 라틴 아메리카의 대규모 브라운필드 제련소 확장은 지역 비료 소비 증가의 균형을 맞추는 현지 공급 및 수출 가용성을 창출합니다.
4. 도로 및 지붕 적용을 위한 아스팔트 개질 증가 (+0.6% CAGR 영향): 황 확장 아스팔트(SEA)는 비투멘 바인더의 15-35%를 대체하여 바퀴 자국 저항성을 개선하고 포장 온도를 낮춰 수명 주기 온실가스 배출량을 최대 31%까지 줄일 수 있습니다. 온화 혼합 에폭시 제형에 대한 연구는 SEA가 동적 안정성에서 스티렌-부타디엔-스티렌 혼합물을 능가함을 보여주며, 황이 풍부한 지역에서 비용 절감 효과를 제공합니다. 30%의 재활용 포장재와 혼합된 재활용 다공성 아스팔트는 60% 이상의 내구성 향상을 보여주며, 순환 건설 사양에서 황 기반 첨가제의 여지를 시사합니다. 인도, 인도네시아 및 여러 걸프 국가의 국가 인프라 계획은 수천 킬로미터의 신규 및 재건 도로를 요구하며, 향후 10년간 꾸준한 수요 증가를 뒷받침할 것입니다.
5. 내산성 인프라를 위한 황 기반 콘크리트 채택 (+0.3% CAGR 영향): 산업 지역 전반에 걸쳐 내산성 인프라에 황 기반 콘크리트의 채택이 증가하고 있습니다.

주요 제약 요인 (Restraints)

1. 황 취급 시 환경 및 건강 위험 (-0.8% CAGR 영향): 황 먼지는 폭발 위험을 초래하며, 직업 안전 규정을 충족하기 위해 불활성 처리 또는 밀폐된 운반 시스템이 필요합니다. 용융 황 저장 시 황화수소(H₂S)가 방출되므로, H₂S를 규제 한도 내로 유지하기 위해 탈기 장치 및 지속적인 모니터링이 요구됩니다. 유럽 정유사들은 1995년 1,350 mg/Nm³였던 굴뚝 SO₂ 배출량을 1998년까지 약 1,125 mg/Nm³로 줄이기 위해 스크러빙 기술에 막대한 투자를 했습니다. 규제 준수는 소규모 기업의 자본 요구를 증가시켜, 엄격하게 규제되는 관할 구역에서 참여를 제한하고 생산 능력 증설을 늦춥니다.
2. 원유/가스 생산량 변동이 회수량에 미치는 영향 (-0.5% CAGR 영향): 전 세계 공급량의 약 70%는 고유황 원유 및 천연가스 처리에서 파생되므로, 황 가용성은 탄화수소 처리량과 연관됩니다. 유지보수 중단과 유럽의 저유황 원유 전환은 지역 생산량을 감소시키고 2024년 계약 가격을 톤당 103.5-119.5 유로에서 158.5-174.5 유로로 인상시켰습니다. 2025년 2월부터 미국으로 수입되는 캐나다 황에 대한 25%의 새로운 관세는 무역 정책이 국경 간 흐름에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 보여줍니다. 가스 플랜트 운영자들은 종종 황 생산량보다는 액체 회수를 최적화하여, 다운스트림 소비자의 장기 계획을 복잡하게 만드는 또 다른 변동성을 추가합니다.
3. 배가스 탈황(FGD)에서 회수된 황과의 경쟁 (-0.4% CAGR 영향): 배가스 탈황(FGD) 공정에서 회수된 황과의 경쟁이 시장에 제약 요인으로 작용합니다.

형태별 시장 분석

* 과립 황: 2024년 고체 황 시장 점유율의 56.18%를 차지하며 선두를 달렸습니다. 이는 낮은 먼지 발생, 공압 시스템을 통한 쉬운 흐름, 장거리 운송 중 응고 감소 등의 이점을 반영합니다. 중동, 캐나다, 흑해 지역의 대부분의 수출 터미널은 파나막스 선박에 과립 또는 프리(prill) 형태의 황을 선적할 수 있도록 설비되어 있어, 체선 위험을 줄이고 제품 무결성을 유지합니다. 이 형태는 산 공장에 일관된 입자 크기를 요구하는 비료 생산자에게 유리하며, 예측 가능한 용융 속도를 보장합니다.
* 분말 황: 비록 톤수 면에서는 작지만, 살충제 습윤성 분말 혼합물 및 고무 가황에 선호됩니다. 이는 높은 표면적이 반응 속도를 가속화하기 때문입니다. 분말 황은 2030년까지 5.18%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 리튬-황 배터리의 실험적인 양극 제형에 힘입어 성장할 것입니다. 이 분야에서는 미세 입자가 전기화학적 접촉 및 500 Wh/kg 이상의 이론적 에너지 밀도를 향상시킵니다.
* 덩어리 황 (Lump Sulphur): 야금 분야에서 틈새 시장을 유지하며, 광석 침출 회로에서 더 느린 용해를 가능하게 합니다.

과립 공급의 지배력은 생산자들이 톤당 에너지 사용량을 최대 15%까지 줄이는 습식 과립화 및 드럼 파스틸화 장치에 투자함에 따라 지속될 것으로 예상됩니다. 수분 침투를 제한하는 특수 돔 또는 창고 저장은 계절별 재고 축적 중 용융상 전이 및 응고 위험을 완화합니다. 형태 다양화는 최종 시장 차별화와 일치하며, 고체 황 시장의 꾸준한 확장을 지원합니다.

용도별 시장 분석

* 비료: 2024년 고체 황 시장 규모의 49.27%를 차지했으며, 이는 연간 약 3,400만 톤의 황이 산성화에 사용됨을 의미합니다. 인도, 중국 및 사하라 이남 아프리카 일부 지역의 높은 영양소 사용 효율 목표와 확인된 황 결핍 토양은 단일 과인산염 및 황 코팅 요소에 대한 현지 수요의 꾸준한 두 자릿수 성장을 시사합니다.
* 고무 가공: 타이어 제조업체가 인장 강도, 고온 내성 및 내마모성을 달성하기 위해 황 가교에 의존함에 따라 안정적인 점유율을 확보하고 있습니다.
* 광업 및 야금: 침출 및 pH 제어에 황을 사용합니다. 구리 제련 환경에서는 산 부산물이 종종 연간 사이트당 100만 톤을 초과합니다.
* 석유 정제: 산 알킬화에서 회수된 제품의 내부 소비와 연관되어 순환적인 수요를 보입니다.
* 화학 제조: 카프로락탐, 이산화티타늄 및 세제 중간체에 고순도 등급을 소비합니다.
* 살충제 및 살균제: 특히 포도원과 과수원에서 저잔류 작물 보호 체제를 강조하며 사용이 지속됩니다.
* 기타 용도 (리튬-황 배터리): 실험실 리튬-황 전지에서 500 사이클 후에도 92%의 배터리 용량을 유지하는 연구 결과는 향후 10년간 고순도 분말 원료에 대한 초기 단계이지만 잠재적으로 중요한 수요를 시사합니다. 다운스트림 수요의 다각화는 특정 부문 침체에 대한 고체 황 시장의 회복력을 뒷받침합니다.

지역별 시장 분석

* 아시아 태평양: 2024년 고체 황 시장 점유율의 40.46%를 차지했으며, 고분석 인산 비료 생산 능력이 현지 황 회수량을 능가함에 따라 2030년까지 5.36%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 수입량은 역사적으로 총 국내 수요의 70% 이상을 차지했지만, 정유 및 가스 플랜트 프로젝트가 5년 이내에 회수량을 72% 증가시킴에 따라 완화될 것으로 예상되어 지역 무역을 재편할 것입니다. 인도의 영양소 관리 프로그램과 아세안(ASEAN) 인프라 파이프라인은 추가적인 톤수 수요를 더하며, 일본과 한국은 화학 및 전자 산업에 기반을 둔 안정적인 소비를 유지합니다.
* 북미: 통합 정유 및 가스 처리 단지는 2023년에 주로 루이지애나와 텍사스에서 약 800만 톤을 공급했습니다. 2025년에 도입되는 캐나다 황 선적에 대한 관세는 아시아 구매자에게 물량을 전환시켜 운임 경제 및 벙커 소비 패턴을 변경할 수 있습니다.
* 유럽: 고유황 원유 섭취량 감소로 인해 구조적으로 공급이 부족한 상태를 유지합니다. 벤젠 및 올레핀 마진의 강화는 이미 황 생산량을 줄이고 계약 가격을 인상시킨 선택적 정유 가동률 감소를 강요했습니다. 기존 플랫폼의 그린 수소 및 첨단 바이오 연료 투자는 미래 회수 가능한 황을 낮출 수 있는 진화하는 공급 원료를 시사합니다.
* 남미: 페트로브라스는 2028년까지 RNEST 생산 능력을 26만 b/d로 두 배 늘리고, SOx를 상업용 황으로 포집 및 전환하는 SNOx 장치를 설치하여 자급자족 및 수출 잠재력을 향상시키고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 중동 생산자들은 계속해서 가스 처리 시설을 추가하고 있습니다. 사우디 아람코(Saudi Aramco)의 파딜리(Fadhili) 확장 프로젝트는 2027년에 원소 황 생산 능력을 하루 2,300톤 증가시켜, 부족 시장에 대한 이 지역의 스윙 공급자로서의 입지를 강화할 것입니다. 모로코와 이집트의 인산 복합 단지에 통합된 아프리카의 새로운 황 버너는 비료 가치 사슬을 보충하여 지역 공급 회복력을 향한 발걸음을 내딛고 있습니다.

경쟁 환경

고체 황 시장은 중간 정도의 통합도를 보이며, 주요 기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이들 기업은 규모의 경제, 자체 물류 및 다중 제품 마진의 이점을 누리고 있습니다. 예를 들어, 사우디 아람코의 77억 달러 규모 파딜리 확장 프로젝트는 가스 수익화 전략과 연계된 생산 능력 확장을 보여줍니다. ADNOC은 루와이스(Ruwais)를 더 무겁고 고유황 원유를 처리할 수 있도록 업그레이드하여 회수율을 높이고 있으며, 토탈에너지스(TotalEnergies)는 노후 크래커를 합리화하면서도 황 생산 경로에 영향을 미칠 수 있는 그린 수소에 투자하고 있습니다. 여러 생산자들은 배터리 및 제약 틈새 시장에 고순도 분말을 공급하기 위해 첨단 탈기 및 과립화 라인을 구현하여 가치 사슬 상향 이동을 시사하고 있습니다. 후처리 가스 처리 촉매 및 습식 프리(wet-prill) 장비를 공급하는 기술 공급업체들은 탄화수소 시장의 주기성에도 불구하고 지속적인 투자를 나타내는 주문 증가를 보고 있습니다.

주요 시장 참여자:

* 사우디 아람코 (Saudi Aramco)
* 선코어 에너지 (Suncor Energy Inc.)
* 쉘 plc (Shell plc)
* ADNOC
* CNPC

최근 산업 동향

* 2024년 12월: Aglobis와 Rhenus Logistics SE & Co. KG는 유럽 시장에 맞춤화된 액체 황 솔루션을 개발하기 위한 양해각서와 토지 예약 계약을 체결했습니다. 이 이니셔티브는 유럽 화학 부문의 급증하는 수요를 충족하기 위해 해외로부터 고체 황 수입을 강화하는 것을 목표로 합니다.
* 2024년 11월: OCP 그룹의 자회사이자 토양 영양 개발업체인 OCP Nutricrops는 QatarEnergy와 10년 장기 황 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약은 QatarEnergy가 향후 10년 동안 OCP Nutricrops에 약 750만 톤의 황을 공급할 것을 명시하고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 고체 황(Solid Sulphur) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 연구 방법론을 포함하며, 주요 시장 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
글로벌 고체 황 시장은 2030년까지 8,498만 톤 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.79%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 비료 및 인프라 수요 증가에 의해 주도됩니다.

주요 시장 동인:
황산 기반 비료에 대한 수요 증가가 가장 큰 동인 중 하나입니다. 또한, 초저유황 연료 규제 강화로 정유 공장의 황 회수율이 높아지고 있으며, 비철금속 제련 능력 확장도 시장 성장을 견인합니다. 도로 및 지붕 적용을 위한 아스팔트 개질 수요 증가와 내산성 인프라 구축을 위한 황 기반 콘크리트 채택 또한 중요한 동인으로 작용합니다.

시장 제약 요인:
황 취급과 관련된 환경 및 건강 위험은 시장 성장을 저해하는 주요 요인입니다. 원유 및 가스 생산량의 변동성은 황 회수량에 영향을 미치며, 배가스 탈황(FGD) 공정에서 회수되는 황과의 경쟁 또한 시장에 압력으로 작용합니다.

시장 세분화 및 주요 통찰:
시장은 형태별(과립형, 덩어리형, 분말형), 적용 분야별(비료, 고무 가공, 광업 및 야금, 석유 정제, 화학 제조, 살충제 및 살균제, 기타 응용 분야), 그리고 지역별(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)로 세분화됩니다.

특히, 과립형 황은 먼지 발생 감소, 벌크 취급 시 유동성 개선, 장거리 운송 중 응고 최소화 등의 이점으로 인해 국제 무역, 특히 해상 운송에 선호됩니다.

지역별로는 중동 지역이 향후 5년간 가장 많은 신규 황 생산 능력을 추가할 것으로 예상됩니다. 사우디 아람코의 파딜리(Fadhili) 확장 프로젝트를 통해 2027년까지 일일 2,300톤의 황이 추가 회수될 예정입니다. 이는 정유 공장의 고효율 클라우스(Claus) 및 테일가스(Tail-gas) 설비 설치를 유도하는 초저유황 연료 표준과 같은 배출 규제의 영향으로, 원소 황 회수율과 시장 가용성을 높이는 데 기여합니다.

경쟁 환경:
보고서는 ADNOC, aglobis, Chemtrade Logistics, CNPC, Saudi Arabian Oil Co., Shell plc, TotalEnergies 등 다수의 주요 글로벌 기업을 포함한 18개 기업의 프로필을 분석하여 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위를 제시합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
리튬-황 배터리 기술의 발전은 미래 수요를 창출할 중요한 기회로 부상하고 있습니다. 최대 500 Wh/kg의 에너지 밀도를 보이는 리튬-황 배터리는 고순도 분말 황에 대한 새로운 주요 수요처가 될 수 있습니다. 이는 시장의 잠재적인 성장 동력으로 작용할 것입니다.

결론:
글로벌 고체 황 시장은 비료 및 인프라 수요, 엄격해지는 환경 규제, 그리고 신흥 기술 발전이라는 복합적인 요인에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 동시에, 환경 문제와 공급 변동성이라는 도전 과제에 직면해 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 황산 기반 비료 수요 증가
  • 4.2.2 초저유황 연료 규제 강화로 정유 회수율 증대
  • 4.2.3 비철금속 제련 능력 확장
  • 4.2.4 도로 및 지붕 적용을 위한 아스팔트 개질 증가
  • 4.2.5 내산성 인프라를 위한 황 기반 콘크리트 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 황 취급 시 환경 및 건강 위험
  • 4.3.2 변동성 있는 원유/가스 생산량으로 인한 회수량 영향
  • 4.3.3 배가스 탈황(FGD)에서 회수된 황과의 경쟁
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 과립 황
  • 5.1.2 덩어리 황
  • 5.1.3 분말 황
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 비료
  • 5.2.2 고무 가공
  • 5.2.3 광업 및 야금
  • 5.2.4 석유 정제
  • 5.2.5 화학 제조
  • 5.2.6 살충제 및 살균제
  • 5.2.7 기타 적용 분야 (의약품, 수처리 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 러시아
  • 5.3.3.7 북유럽 국가
  • 5.3.3.8 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADNOC
  • 6.4.2 aglobis
  • 6.4.3 Chemtrade Logistics
  • 6.4.4 CNPC
  • 6.4.5 Formosa Plastics Corporation, U.S.A
  • 6.4.6 Hindustan Petroleum Corporation Limited
  • 6.4.7 Indian Oil Corporation Ltd.
  • 6.4.8 Jordan Sulphur
  • 6.4.9 KIPIC (Kuwait Petroleum Corporation)
  • 6.4.10 QatarEnergy
  • 6.4.11 RAM SHREE CHEMICALS
  • 6.4.12 Rhenus Logistics SE & Co. KG
  • 6.4.13 Saudi Arabian Oil Co.
  • 6.4.14 Shell plc
  • 6.4.15 Suncor Energy Inc.
  • 6.4.16 Tengizchevroil LLP
  • 6.4.17 TotalEnergies
  • 6.4.18 Valero

7. 시장 기회 및 미래 전망