❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
수수(Sorghum) 시장 개요 및 성장 동향 (2025-2030)
수수 시장은 2025년 143억 6천만 달러에서 2030년 188억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.62%를 기록할 전망입니다. 본 보고서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 지역별 시장을 분석하며, 생산, 소비, 수출, 수입 및 가격 동향을 포함합니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아프리카는 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 사료 곡물 수요 증가, 가뭄에 강한 재배 능력, 그리고 바이오 연료 프로그램 확대에 의해 주도되고 있습니다.
1. 시장 성장 동인
* 글루텐 프리 곡물 대체재 수요 증가: 소비자들의 천연 글루텐 프리 제품에 대한 수요가 증가하면서 수수 채택이 촉진되고 있습니다. 수수는 높은 단백질 함량과 제빵 및 스낵 산업에서의 활용 가능성, 기능성 음료 시장에서의 수용도를 바탕으로 클린 라벨 시장의 핵심 성분으로 자리매김하고 있습니다.
* 가금류 및 돼지 사료 수요 증가: 아시아 태평양 지역의 사료 공장들은 수수 기반 저단백질 사료가 밀 기반 사료와 동등하거나 더 나은 육계 체중 증가를 보인다는 연구 결과에 따라 수수 사용을 늘리고 있습니다. 중국은 2023년에 사료용으로 1,100만 톤의 수수를 사용했으며, 말레이시아에서는 수입 옥수수를 국내산 수수로 대체할 경우 비용 효율성이 높은 것으로 나타났습니다. 이러한 사료 효율성 이점과 작물의 내열성은 특히 육류 소비가 증가하는 아시아 태평양 및 아프리카 지역에서 지속적인 수요를 견인하고 있습니다.
* 수수 기반 에탄올 프로그램 확대: 미국 환경보호청(EPA)은 수수 에탄올을 첨단 바이오 연료로 분류하여 정유 마진을 개선하는 정책 크레딧을 제공합니다. 스위트 수수는 옥수수보다 적은 물과 질소를 소비하면서 에이커당 높은 에탄올 생산량을 보입니다. 캘리포니아는 저탄소 연료 요구 사항을 충족하기 위해 수수 재배 면적을 할당했으며, 가공 시설의 효율성 개선은 생산량을 증대시키고 있습니다. 이는 기후 스마트 농업에서 스위트 수수의 중요성을 높이고 있습니다.
* 물 부족 지역의 기후 탄력성 작물: 수수는 부족한 관개 조건에서도 다른 곡물보다 물을 효율적으로 사용하며 가뭄 시에도 수확량을 유지합니다. 가나와 에티오피아의 사례는 수수의 가뭄 저항성과 적응성을 입증하며, 깊은 뿌리와 왁스 잎이 효과적인 가뭄 저항성을 가능하게 합니다. 이러한 특성으로 인해 사하라 이남 아프리카와 남아시아 전역의 기후 적응 전략에서 수수 채택이 증가하고 있습니다.
* 음료 및 기능성 식품 제조업체의 수수 맥아 활용 및 식물성 육류 제형에서의 수수 단백질 사용 증가: 이 또한 시장 성장에 기여하고 있습니다.
2. 시장 제약 요인
* 대체재로 인한 농가 판매 가격 변동성: 동물 사료에서 옥수수와 수수의 상호 교환 가능성은 가격 변동성을 야기하여 생산자 수익성에 영향을 미칩니다. 2025년 초 캔자스 살리나의 수수 기준 가격은 선물 대비 크게 하락했으며, USDA의 예측 가격도 16년 평균보다 낮아 생산자들이 대체 작물을 고려하게 합니다. 중국 수요 감소와 수출 불확실성은 수익 위험을 증가시키고 있습니다.
* 주요 수출 경로의 무역 정책 변동성 및 관세 위험: 국제 무역 중단은 수수 시장에 상당한 영향을 미칩니다. 2025년 초 미국 무역 정책 변화 이후 미국에서 중국으로의 수수 수출이 95% 감소한 것이 대표적인 예입니다. 중국의 브라질산 수수 수입 승인은 공급원 다각화 전략을 보여주며, 미국 관세 정책은 글로벌 곡물 무역 패턴을 변화시켜 아르헨티나 및 호주와 같은 경쟁 수출국들에게 기회를 제공하고 있습니다.
* 일상 식단에서의 낮은 소비자 인식 및 고수확 스위트 수수 품종 개량 지연: 이 또한 시장 성장을 제약하는 요인입니다.
3. 지역별 시장 분석
* 아시아 태평양: 2024년 수수 시장 점유율의 43.5%를 차지하는 최대 시장입니다. 중국과 인도의 가축 사료 수요와 정부 개발 프로그램이 성장을 주도합니다. 중국은 2024년 870만 톤의 수수를 수입했으며, 인도는 최대 국내 생산국입니다. 글루텐 프리 식품에 대한 수요 증가도 시장을 견인합니다.
* 아프리카: 연평균 성장률 6.8%로 가장 높은 성장률을 보입니다. 나이지리아, 에티오피아, 수단이 연간 1,600만 톤 이상을 생산하며, 국가 육종 프로그램과 식량 안보 이니셔티브가 확장을 지원합니다.
* 북미: 미국은 2023년 910만 톤을 생산하고 80%를 수출하는 주요 수수 수출국입니다. 캘리포니아의 에탄올 부문과 펜실베이니아의 조류 사료 산업의 수요…….
이 보고서는 수수(Sorghum) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 동인, 제약 요인, 지역별 동향 및 미래 전망을 심층적으로 다루고 있습니다.
시장 규모 및 성장 전망:
수수 시장은 2025년 143억 6천만 달러 규모에서 2030년에는 188억 7천만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 이는 향후 5년간 상당한 성장률을 나타내는 수치입니다.
주요 시장 동인:
수수 시장의 성장을 견인하는 핵심 동인으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다.
* 글루텐 프리 곡물 대체재에 대한 수요 증가
* 가금류 및 돼지 사료용 글로벌 수요 확대
* 수수 기반 에탄올 프로그램의 지속적인 확장
* 물 부족 지역에서 기후 회복력 있는 작물로서의 수수 가치 부각 (다른 곡물 대비 약 30% 적은 물로 재배 가능하며, 장기 가뭄에도 안정적인 수확량 유지)
* 음료 및 기능성 식품 제조업체들의 수수 맥아 활용 증가
* 식물성 육류 제형에 수수 단백질 사용이 급증하는 추세
특히, 수수 에탄올은 갤런당 온실가스 배출량이 낮아 미국 환경보호국(EPA)으로부터 첨단 바이오 연료로 분류되고 있습니다.
주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 다음과 같은 도전 과제들이 지적됩니다.
* 옥수수 등 다른 작물로의 대체 가능성으로 인한 농가 판매 가격의 변동성
* 주요 수출 경로에서의 무역 정책 변동성 및 관세 위험 (특히 미국-중국 간 관세 문제)
* 일상 식단에서의 낮은 소비자 인지도
* 고수확량 감미 수수 품종 개량의 더딘 속도
지역별 시장 분석:
지역별로는 아시아-태평양 지역이 2024년 전 세계 수수 소비량의 43.5%를 차지하며 가장 큰 소비 시장으로 부상했습니다. 이는 주로 중국의 사료 산업 수요에 의해 주도되고 있습니다. 보고서는 북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동, 아프리카 등 주요 지역별 생산, 소비, 수입, 수출 및 가격 동향을 상세히 분석하여 지역별 특성과 기회를 제시합니다.
기술 및 경쟁 환경:
기술적 측면에서는 스택형 해충 저항성을 가진 내풍성 하이브리드 품종 개발과 에탄올 공장에서 고단백 증류 곡물 분리 기술이 생산 및 가공 효율성을 높이는 데 기여하고 있습니다. 보고서는 또한 가치/공급망 분석, 규제 환경, PESTLE 분석을 포함하며, 주요 이해관계자 목록을 통해 경쟁 환경을 조명하고 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 현황
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 글루텐 프리 곡물 대체재 수요 증가
- 4.2.2 가금류 및 돼지 사료에 대한 전 세계적 수요 증가
- 4.2.3 수수 기반 에탄올 프로그램 확대
- 4.2.4 물 부족 지역을 위한 기후 탄력성 작물
- 4.2.5 음료 및 기능성 식품 제조업체의 수수 맥아 사용 증가
- 4.2.6 수수 단백질을 이용한 식물성 고기 제형의 급증
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 대체로 인한 농가 판매 가격 변동성
- 4.3.2 주요 수출 경로의 무역 정책 변동성 및 관세 위험
- 4.3.3 일상 식단에서 낮은 소비자 인식
- 4.3.4 고수확 감미 수수의 품종 개량 지연
- 4.4 가치/공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 PESTLE 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)
- 5.1 지역별 (생산 분석 (물량), 소비 분석 (물량 및 가치), 수입 분석 (물량 및 가치), 수출 분석 (물량 및 가치), 및 가격 동향 분석)
- 5.1.1 북미
- 5.1.1.1 미국
- 5.1.1.2 캐나다
- 5.1.1.3 멕시코
- 5.1.2 유럽
- 5.1.2.1 독일
- 5.1.2.2 프랑스
- 5.1.2.3 영국
- 5.1.2.4 이탈리아
- 5.1.2.5 러시아
- 5.1.2.6 스페인
- 5.1.3 아시아-태평양
- 5.1.3.1 중국
- 5.1.3.2 인도
- 5.1.3.3 일본
- 5.1.3.4 호주
- 5.1.4 남미
- 5.1.4.1 브라질
- 5.1.4.2 아르헨티나
- 5.1.5 중동
- 5.1.5.1 아랍에미리트
- 5.1.5.2 사우디아라비아
- 5.1.5.3 오만
- 5.1.6 아프리카
- 5.1.6.1 남아프리카 공화국
- 5.1.6.2 나이지리아
- 5.1.6.3 에티오피아
6. 경쟁 환경
- 6.1 이해관계자 목록
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
수수는 벼과(Poaceae) 수수속(Sorghum)에 속하는 한해살이 또는 여러해살이 식물로, 학명은 Sorghum bicolor입니다. 전 세계적으로 밀, 쌀, 옥수수, 보리 다음으로 중요한 5대 곡물 중 하나로 손꼽히며, 특히 건조하고 고온의 기후 조건에서도 잘 자라는 강한 생명력을 지니고 있습니다. 아프리카와 아시아 등지에서 오랜 역사를 가진 주요 식량 작물이며, 높은 영양가와 다양한 활용 가능성으로 인해 그 중요성이 점차 부각되고 있습니다. 특히 글루텐을 함유하지 않아 글루텐 프리 식품 시장에서도 주목받는 곡물입니다.
수수는 그 용도에 따라 크게 여러 종류로 분류됩니다. 첫째, 식용 수수는 주로 곡물로 소비되며, 밥, 떡, 술 등의 재료로 사용됩니다. 한국에서 흔히 볼 수 있는 품종들이 여기에 해당합니다. 둘째, 사료용 수수는 가축 사료로 활용되며, 줄기와 잎이 풍부하게 자라 사일리지 등으로 가공됩니다. 셋째, 당 수수는 줄기에 당분이 많아 설탕이나 바이오에탄올 생산에 활용되며, 넷째, 빗자루 수수는 이삭이 길고 뻣뻣하여 빗자루나 공예품 재료로 사용됩니다. 이 외에도 바이오매스 생산을 목적으로 하는 바이오매스 수수 등 특정 목적에 맞게 품종이 개량되고 있습니다.
수수의 용도는 매우 다양합니다. 식용으로는 밥에 섞어 먹는 혼반용 곡물 외에도 죽, 빵, 면류, 시리얼, 과자 등 다양한 가공식품의 원료로 사용됩니다. 특히 글루텐 프리 특성으로 인해 셀리악병 환자나 글루텐 민감성 소비자들에게 중요한 대안 곡물로 자리매김하고 있습니다. 주류 산업에서는 수수 막걸리, 고량주 등 전통주 및 증류주의 주원료로 활용됩니다. 사료용으로는 소, 돼지, 닭 등 가축의 주된 사료 곡물로 사용되며, 줄기와 잎은 사일리지 형태로 가공되어 저장 사료로 이용됩니다. 산업용으로는 당 수수를 이용한 바이오에탄올, 바이오가스 등 바이오에너지 생산 원료로 주목받고 있으며, 전분, 섬유, 제지, 건축 자재 등 비식량 분야에서도 활용 가능성이 연구되고 있습니다. 또한, 수수는 폴리페놀, 탄닌 등 항산화 물질이 풍부하여 혈당 조절, 콜레스테롤 감소 등 건강 기능성 연구가 활발히 진행되고 있습니다.
수수 관련 기술은 품종 개량, 재배, 가공 등 다방면에서 발전하고 있습니다. 유전체 분석 및 육종 기술을 통해 고수확, 내병충성, 내건성, 내염성 품종이 개발되고 있으며, 특정 기능성 성분 함량을 높인 기능성 품종 개발도 활발합니다. 재배 기술 측면에서는 정밀 농업, IoT 기반 환경 제어, 드론을 이용한 작물 관리 등 스마트 농업 기술이 도입되어 생산 효율성을 높이고 있습니다. 가공 기술로는 수수 가루를 이용한 글루텐 프리 빵, 면, 과자 제조 기술과 바이오에너지 전환을 위한 효율적인 당화 및 발효 기술, 바이오매스 전처리 기술 등이 발전하고 있습니다. 또한, 수수의 기능성 성분을 추출하여 건강기능식품이나 의약품 소재로 활용하는 기술도 연구되고 있습니다.
수수 시장은 전 세계적으로 식량 안보와 건강 기능성 측면에서 중요성이 증대되고 있습니다. 주요 생산국은 미국, 나이지리아, 인도, 멕시코 등이며, 아프리카 및 아시아 개발도상국에서는 주식으로 소비되고, 선진국에서는 사료 및 산업용 수요가 증가하는 추세입니다. 기후 변화에 강한 작물이라는 특성 때문에 미래 식량 자원으로서의 가치가 부각되고 있습니다. 국내 시장에서는 생산량이 많지 않아 수입 의존도가 높지만, 건강식품 및 전통주 원료로서 꾸준한 수요를 보이고 있습니다. 글루텐 프리 식품 시장의 성장과 함께 국내산 수수에 대한 관심이 증가하고 있으며, 친환경 농법으로 재배된 특정 품종 수수에 대한 프리미엄 시장도 형성되고 있습니다. 국제 곡물 시장의 영향을 받아 가격 변동성이 존재하나, 국내산은 수입산 대비 높은 가격을 형성하며 주로 건강식품 시장에서 소비됩니다.
미래 수수 시장은 여러 긍정적인 전망을 가지고 있습니다. 첫째, 기후 변화에 강한 내건성, 내열성 특성으로 인해 미래 식량 자원으로서의 가치가 더욱 증대될 것으로 예상됩니다. 사막화 및 물 부족 지역에서의 재배 가능성 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 둘째, 글루텐 프리, 항산화, 혈당 조절 등 수수의 건강 기능성이 부각되면서 관련 식품 시장의 성장이 기대되며, 다양한 가공식품 및 건강기능식품 개발이 가속화될 것입니다. 셋째, 바이오에탄올, 바이오가스 등 재생에너지 원료로서의 잠재력이 크며, 친환경 플라스틱, 건축 자재 등 비식량 분야에서의 활용 가능성도 지속적으로 연구될 것입니다. 지속적인 품종 개량과 스마트 농업 기술 도입을 통해 생산성 향상 및 기능성 강화가 이루어질 것이나, 국내 생산 기반 확충, 소비자 인식 제고, 다양한 활용 방안 개발, 수확 후 관리 및 유통 시스템 개선 등은 해결해야 할 과제로 남아 있습니다.