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보툴리눔 독소 분야의 한국 브랜드들이 전 세계적으로 주목받고 있다. 한국 브랜드들은 미국과 같은 선진 미용 시장에서 주로 판매 모멘텀을 확보하는 동시에 중국과 태국 등 아시아 지역에서도 인지도를 높여가고 있다. 해당 지역에서의 수요에 영향을 미치는 주요 요인으로는 가격 경쟁력과 마케팅 전략이 꼽힌다.
또한 신경조절제에 대한 소비자 인식 변화로 제품에 대한 이해도와 수용도가 높아지면서 남성 및 밀레니얼 세대와 같은 신규 시장 세그먼트로 진출할 수 있게 되었다.
Grand View Research가 작성한 브랜드 및 경쟁 분석 보고서는 트렌드와 경쟁 구도를 종합한 자료입니다. 트렌드, 경쟁 전략, 기존 경쟁사, 파이프라인 분석에 관한 정성적 정보가 보고서에 제공됩니다. 데이터베이스 범위 내에서 이러한 정보는 체계적으로 분석되어 개별 연구 분야별 전망 보고서 및 요약 발표 형태로 제공됩니다.
한국 보툴리눔 독소: 동향 및 경쟁 분석 개요
최근 동향에 따르면 한국 브랜드가 국제 보툴리눔 독소 시장에 진출하고 있다. 또한 휴겔의 레티보(Letybo)와 같은 기존 브랜드 및 제조사들은 미국에서 2024년 3월 승인 이후 수요가 크게 증가했다. 특히 휴겔은 미국, 유럽, 중국 등 3대 주요 미용 시장에 제품을 진출시킨 최초의 한국 기업이 되었다. 또한, 우수한 기술력, 변화하는 소비자 심리와 한국 브랜드의 선진적인 마케팅 전략으로 인해 미국에서도 유사한 제품 승인이 예상됩니다.
휴겔 보툴리눔톡신 제품 승인 후 휴겔 회장은 “글로벌 의료 미용 분야의 선도 기업으로서 세계 최대이자 여전히 빠르게 성장하는 시장인 미국에 진출하게 되어 기쁘게 생각합니다. 한국에서의 오랜 실적, 성장하는 글로벌 시장 지위와 프리미엄 브랜드 포지셔닝, 해당 분야의 사고 리더십, 포괄적인 의료 업무 프로그램이 글로벌 고객, 전략적 파트너, 주주를 포함한 모든 구성원에게 상당한 가치를 창출할 것이라고 믿습니다.”
국내 한국 시장의 경쟁 심화
국내 보툴리눔 독소 시장은 향후 몇 년간 치열한 경쟁이 예상됩니다. 2024년 1월 기준 10개 이상의 기업이 신경조절제 시장에서 경쟁 중이며, 2024년 2월 이후 두 기업이 제품 승인을 획득했습니다. 특히 휴겔, 대웅, 메디톡스 등 대형 시가총액 기업들이 현재 해외 성장에 집중하면서 신생 기업들이 강화된 가격 정책 및 마케팅 전략 등으로 국내 시장에 진입할 기회가 생겼습니다.
선도적인 피부 부스터 제품(레쥬란)을 보유한 성장 기업인 파마리서치바이오가 식품의약품안전처로부터 보툴리눔 독소 제품 ‘레인톡주 100단위’의 승인을 획득했다. 특히 해당 기업은 일정 기간 동안 신경조절제를 수출해 왔으나, 2024년 국내 시장 진출을 계획 중이다. 또한 국내 기업인 BMI코리아는 2024년 자사 제품 ‘하이톡스 리큐어(100단위)’로 국내 보툴리눔톡신 시장에 진입했다. 마지막으로 또 다른 국내 기업인 청근당바이오(Chong Kun Dang Bio)는 보툴리눔톡신 제품 ‘CKDB-501A’의 3상 임상시험을 진행 중이다. 해당 제품은 이미 수출 승인을 획득했으며, 현재 진행 중인 임상시험은 국내 시장을 대상으로 한다. 따라서 향후 5년간 국내 보툴리눔 독소 시장에는 20개 이상의 기업이 진출할 것으로 전망됩니다.
아래 도표는 2023년 기준 국내 보툴리눔 독소 시장의 점유율 변화를 보여줍니다. 특히, 신규 기업의 지속적인 제품 승인 및 시장 선도 기업의 국내 판매 부진으로 인해 ‘기타’ 업체의 점유율이 2023년 6%에서 2030년까지 약 15%로 확대될 전망이다. 또한 휴겔은 향후 5년간 일부 시장 점유율을 잃을 것으로 예상되지만, 국내 시장 선도적 위치를 유지할 것으로 보인다.
목차
제1장. 요약
제2장. 경쟁 환경
2.1. 2018년부터 2030년까지 제품 매출
2.1.1. 디스포트
2.1.2. 제오민
2.1.3. 보툴락스
2.1.4. 레티보
2.1.5. 나보타
2.1.6. 뉴로녹스
2.1.7. 휴톡스
2.1.8. 보톡스
2.1.9. 리즈톡스
2.1.10. 원더톡스
2.2. 제품 시장 점유율 변화
2.3. 소비자 행동 분석
2.4. 2018년부터 2024년까지의 전략적 계획
2.5. 제조사별 SWOT 분석
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