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급속한 도시화, 인구 증가, 그리고 인프라 개발에 대한 상당한 정부 투자가 모두 한국 건설업의 수요를 끌어올리고 있습니다. 스마트 시티와 혁신적인 도시 계획에 대한 한국의 집중은 주거 및 상업 개발 프로젝트에 대한 높은 수요로 이어졌습니다. 도시 인구 증가로 인한 주택 수요 증가는 고밀도 주거 단지 및 복합 용도 구조물의 건설을 촉진하여 시장이 2024년 기준 980억 2천만 달러의 매출을 넘어설 수 있게 했으며, 2032년까지 약 1,414억 달러에 달하는 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.
고속도로, 철도, 공항 등 교통망 구축 및 현대화에 대한 정부의 노력은 건설 산업에 상당한 기회를 열어주었습니다. 국가의 지속가능성 목표에 부합하여 녹색 인프라, 재생 에너지 프로젝트 및 친환경 구조물에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 또한, 빌딩 정보 모델링(BIM) 사용 및 건축 공정 자동화와 같은 기술적 개선은 프로젝트 효율성을 높이고 시장을 2026년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.4%로 성장시켜 시장 확장을 주도하고 있습니다.
한국 건설 시장: 정의/개요
건설은 건물, 도로, 교량 및 기타 인프라와 같은 구조물을 세우거나 조립하거나 만드는 과정입니다. 이는 계획, 설계, 자재 조달, 물리적 구조물 건설 등 여러 단계로 나뉩니다. 주거용 주택, 주요 상업용 건물, 공공 인프라 모두 건설 산업의 일부입니다.
건설은 주거, 상업, 산업, 토목 공학을 포함한 수많은 산업에서 필수적이다. 주거용 건물, 사무실 건물, 학교, 병원, 공장 등을 건설하는 데 사용된다. 건설 부문에는 도로, 철도, 공항, 댐, 상수도 시스템과 같은 인프라 프로젝트가 포함된다. 현대 건축은 또한 환경적 영향을 줄이고 구조물의 수명을 늘리기 위해 지속 가능한 재료, 스마트 기술, 에너지 효율적인 시스템의 사용을 통합한다.
기술 발전, 지속가능성, 자동화는 모두 미래 건축에 더 큰 영향을 미칠 것입니다. 탄소 발자국을 줄이기 위해 업계는 지속가능한 자재와 에너지 효율적 기술 사용을 포함한 더 많은 친환경 건축 기법을 채택할 것으로 예상됩니다. 3D 프린팅, 모듈식 건축, 로봇공학 같은 혁신은 건축 방식을 더 빠르고 효율적이며 저렴하게 만들어 혁명을 일으키고 있습니다. 에너지 관리, 교통, 공공시설 기술을 통합한 스마트 시티 역시 도시 건설 프로젝트 성장에 영향을 미칠 것입니다.
주거 및 상업 프로젝트 수요 증가가 한국 건설 시장을 주도할 것인가?
한국 건설 산업은 특히 도시 지역을 중심으로 주거 및 상업 개발에 대한 강력한 수요에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 국토교통부(MOLIT)에 따르면, 2023년 주거용 건축 허가는 18.2% 증가하여 전국적으로 562,000개의 신규 주거 단위가 허가되었습니다. 도시화와 인구 구조 변화가 주거 부문 성장의 주요 동력입니다. 한국토지주택공사의 추정에 따르면, 2022년부터 2023년 사이 주요 도시의 아파트 개발은 23.5% 증가했으며, 서울이 전체 신규 주거 프로젝트의 32%를 차지했다.
상업용 건설도 상당한 성장을 보였는데, 한국부동산원의 보고에 따르면 2023년 상업용 건축 허가는 15.8% 증가하여 870만 평방미터의 추가 상업 공간이 확보되었다. 정부의 ‘도시재생 뉴딜’ 사업은 2025년까지 기존 지역 재생 및 신규 상업지구 조성에 50조 원(약 375억 달러)을 투입할 계획이다.
건설 자재비 상승과 인력 부족이 한국 건설 시장에 걸림돌이 될까?
건설 자재 비용 상승과 인력 부족은 한국 건설 업계에 심각한 문제를 제기하고 있다. 철강, 시멘트, 목재 등 원자재 가격은 글로벌 공급망 차질과 인플레이션으로 인해 지속적으로 상승하고 있다. 자재 가격 급등은 전체 건설 비용을 증가시켜 개발사와 시공사에게 더 큰 부담을 준다. 결과적으로 건설 프로젝트의 수익성이 압박을 받고 있으며, 일부 개발사는 증가하는 비용을 감당하기 위해 프로젝트를 연기하거나 축소해야 할 수도 있다. 또한 자재비 상승은 최종 소비자에게 전가되어 가격 인상으로 이어지며, 특히 주거 및 상업 부문의 신규 건설 수요 감소 가능성을 높입니다.
건설업계의 인력 부족은 이러한 문제를 더욱 악화시킵니다. 한국은 다른 선진국들과 마찬가지로 고령화 사회를 맞이하고 있으며, 건설업계에 진입하는 젊은 노동력이 부족합니다. 이로 인해 숙련된 인력이 부족해져 공사 지연과 작업 품질 저하를 초래할 수 있습니다. 더욱이 가용 인력이 줄어들면서 인건비가 상승해 건축 비용이 증가했습니다. 경쟁이 치열한 시장에서 인력 부족으로 프로젝트 기한을 지키지 못하면 개발사의 제때 납품 능력이 위태로워져 브랜드 이미지와 재무 상태에 악영향을 미칠 수 있습니다. 자동화 및 로봇 공학과 같은 기술 발전이 일부 문제를 완화할 수 있지만, 인력 부족 관리와 자재 비용 통제는 시장의 지속적인 성장을 위해 매우 중요합니다.
분류별 통찰력
높은 인구 밀도와 급속한 도시화가 유형 세그먼트 성장을 주도할 것인가?
주거용 건물은 높은 인구 밀도와 증가하는 도시화로 인해 주요 세그먼트를 차지하고 있습니다. 한국의 주택 시장은 특히 서울과 같은 주요 도시에서 도시 인구 증가와 소형 주택 선호 추세로 인해 지속적인 수요를 보이고 있습니다. 정부는 또한 국민의 요구를 충족시키기 위해 저렴한 주택을 제공하는 규정을 제정함으로써 주거용 건설 촉진에 중요한 역할을 해왔습니다. 또한 주거용 건물은 중산층 확대와 가처분 소득 증가로 인해 더 다양한 주택 옵션에 대한 수요가 증가하는 혜택을 받고 있습니다.
인프라 건설도 크게 증가하고 있으며, 이는 주로 교통망과 공공시설 개선을 목표로 한 정부 주도 조치 때문입니다. 한국은 경제 성장을 촉진하고 도시와 농촌 지역 간 연결성을 높이기 위해 고속철도망, 고속도로, 공항 등 교통 인프라에 상당한 투자를 해왔습니다. 또한 스마트 시티와 풍력·태양광 발전소 같은 재생에너지 프로젝트의 지속적인 개발로 인프라 건설이 최우선 과제가 되었습니다. 주거 건설이 여전히 규모 면에서 우위를 점하고 있지만, 정부와 민간 부문이 지속 가능한 도시 성장과 국가 인프라의 미래 대비를 우선시함에 따라 인프라 프로젝트의 중요성이 커지고 있습니다.
고도화된 도시화와 경제 발전이 응용 분야를 주도할 것인가?
상업용 건물이 한국 건설 시장의 주요 응용 분야입니다. 선진화된 도시화와 경제 발전은 특히 한국 건설 시장의 상업용 건물 부문에서 응용 분야를 주도할 것으로 예상됩니다. 한국이 경제를 현대화하고 확장함에 따라 사무실 공간, 소매 단지, 복합 개발에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 서울과 인천 같은 도시에서 기업 허브의 확장과 인프라 수요 증가는 상업용 건설 프로젝트 성장을 주도하는 주요 요인입니다.
또한, 소비 지출 증가와 도시 인구 증가로 인한 소매 공간 확장과 함께 비즈니스 증가, 외국 기업의 사무실 설립 등으로 상업용 건물 부문이 주도할 것으로 예측됩니다. 도시화로 더 많은 사람들이 도시로 이주함에 따라 이러한 증가하는 수요를 충족시키기 위한 상업용 부동산의 필요성이 커지고 있습니다. 결과적으로 상업용 건물은 한국 건설 부문의 개발자와 투자자들에게 핵심적인 관심사로 남을 것입니다.
한국 건설 시장 보고서 접근 방법론
국가/지역별 통찰력
고층 건물 및 현대식 주택에 대한 수요 증가가 서울 시장을 주도할 것인가?
서울은 전체 건설 투자의 42%를 차지하는 고층 개발의 중심지로서 한국 건설 부문을 주도하고 있습니다. 이 도시의 탁월한 수직적 성장은 심각한 토지 제약과 평방킬로미터당 16,000명 이상의 인구 밀도로 인해 촉진되어 아시아에서 가장 인구 밀도가 높은 수도 중 하나가 되었습니다. 서울의 고층 건물 수요는 기록적인 수준에 도달했으며, 서울특별시는 2023년에 50층 이상의 신축 건물 89건이 승인되었다고 보고하여 2022년 대비 35% 증가했습니다. 국토교통부 자료에 따르면 신규 주거 프로젝트의 약 68%가 고층 개발로, 2019년 45%에서 증가했다.
시 건축 허가 데이터는 30층 이상 건물 허가가 전년 대비 28% 증가했음을 보여준다. 현대적 주거 수요 역시 시장 확장을 촉진하고 있다. 서울부동산협회에 따르면 스마트 주택 기술이 신규 주거 단지 72%에 도입됐다. 한국토지주택공사는 2023년 에너지 효율적 건축 설계가 45% 증가했으며, 친환경 건축 인증은 2021년 대비 56% 증가했다고 밝혔다. 2023년 시정부는 도시 재생 프로그램의 일환으로 8조 7천억 원(67억 달러) 규모의 주요 주거 재개발 사업 23건을 승인했다.
대규모 인프라 프로젝트 수요 증가가 인천 시장을 주도할 것인가?
인천은 거대한 항만 확장 및 도시 개발 프로젝트로 인해 한국 건설 부문에서 가장 강력한 성장을 보이고 있다. 도시의 전략적 위치와 자유경제지역 지정이 비범한 인프라 개발을 촉진했으며, 건설 지출은 2021년 이후 매년 18.3% 증가하고 있습니다. 대규모 인프라 프로젝트가 인천 건설 시장 확장을 주도하고 있습니다. 인천자유경제지역관리공사는 2023년 지역 내 진행 중인 개발 프로젝트가 전년 대비 25% 증가한 2조 7천억 원의 건설 투자를 유치했다고 보고했습니다.
27.4km에 달하는 3조 2천억 원 규모의 도시철도 연장 사업은 상당한 건설 기회를 창출하고 있다. 인천시의 야심찬 도시 개발 사업 역시 건설 업계를 활성화시키고 있다. 인천시청에 따르면 송도 스마트시티 사업에는 5조 1천억 원의 개발 자금이 투입되었으며, 2023년까지 32개 핵심 건물이 완공될 예정이다. 한국토지주택공사에 따르면, 인천시의 주택 개발 계획은 2026년까지 약 12조 3천억 원의 건설 투자를 통해 85,000세대의 추가 주택 공급을 목표로 하고 있다.
경쟁 환경
한국 건설 시장은 다양한 업체들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 역동적이고 경쟁적인 공간이다. 이들 업체들은 협력, 합병, 인수, 정치적 지원 등 전략적 계획을 통해 입지를 공고히 하려 노력 중이다. 기업들은 다양한 지역의 방대한 인구를 대상으로 제품 라인 혁신에 주력하고 있다.
한국 건설 시장에서 활동하는 주요 기업들:
- Samsung C&T
- Hyundai E&C
- GS E&C
- Daewoo E&C
- POSCO E&C
최신 동향
- 2023년 6월, SK에코플랜트는 SK머티리얼즈의 산업용 가스 사업부 인수를 발표했습니다. 이는 SK에코플랜트의 포트폴리오 다각화와 산업 부문에서의 입지 강화 목표와 부합하는 조치입니다.
- 2024년 8월, 칼라일, 케펠, IMM 등 대형 투자 그룹들이 한국 최대 매립장 운영사인 에코빗 인수에 관심을 표명했습니다. 에코빗은 2021년 KKR의 폐기물 관리 자회사인 에코 솔루션 그룹과 TSK 코퍼레이션의 합작 투자로 설립되었습니다.
보고서 범위
한국 건설 시장, 카테고리별
유형:
- 주거용 건설
- 비주거용 건설
- 인프라 건설
응용 분야:
- 상업용 건물
- 산업 시설
- 교통 인프라
- 에너지 및 유틸리티
지역:
- 한국
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
4. 유형별 한국 건설 시장
• 주거용 건설
• 비주거용 건설
• 인프라 건설
5. 한국 건설 시장, 용도별
• 상업용 건물
• 산업 시설
• 교통 인프라
• 에너지 및 유틸리티
6. 지역별 분석
• 한국
7. 시장 역학
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
8. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
9. 기업 프로필
• Samsung C&T
• Hyundai E&C
• GS E&C
• Daewoo E&C
• POSCO E&C
10. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
11. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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