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2024년 시장 규모: 1억 8천만 달러
2032년 시장 규모: 4억 2천만 달러
연평균 성장률(CAGR, 2024–2032): 11.2%
주요 세그먼트:
최종 사용처: 제약 및 생명공학 기업이 65% 시장 점유율로 주도하며, CRO 및 CMO가 그 뒤를 잇습니다.
서비스: 서열 분석 플랫폼 및 분자 모델링이 서비스 채택을 주도
응용 분야: 바이오콘텐츠 관리보다 디스커버리 인포매틱스가 대부분 사용
주요 성장 동인: 신약 개발 과정에 인공지능 및 머신러닝 기술 통합
주요 기업: 다쏘시스템, 퍼킨엘머, 서모피셔사이언티픽, IBM, 슈뢰딩거, 세르타라, 인포시스, 찰스 리버 연구소, 오픈아이 사이언티픽, 콜라보레이티브 드럭 디스커버리
한국 신약개발 정보학 시장 동인 및 동향
Verified Market Research에 따르면, 다음과 같은 동인들(drivers)이 한국 신약개발 정보학 시장을 형성하고 있습니다:
- 인공지능(AI) 및 머신러닝 통합: 예측 모델링과 화합물 최적화를 통해 개발 기간을 10-15년에서 3-5년으로 단축하고 성공률을 향상시키는 고급 알고리즘이 신약개발에 혁신을 일으키고 있습니다.
- 바이오기술 분야 정부 투자: 한국의 K-바이오 벨트 추진과 연구개발(R&D) 자금 증액은 제약사들이 시장 경쟁 우위를 위해 정교한 정보학 솔루션을 도입하도록 촉진하고 있습니다.
- 클라우드 컴퓨팅 도입: 클라우드 기반 플랫폼으로의 전환은 확장 가능한 데이터 저장 및 처리 능력을 제공하여, 중소 바이오테크 기업들이 상당한 인프라 투자 없이도 기업 수준의 정보학 도구를 활용할 수 있게 합니다.
- 정밀의학 집중: 맞춤형 치료에 대한 관심이 높아지면서 환자별 데이터를 분석하고 표적 치료법을 개발하기 위한 유전체학 및 분자 모델링 플랫폼 수요가 증가하고 있습니다.
- 학계-산업계 협력: 대학과 제약사 간의 협력 관계 강화로 전환 연구 및 지식 이전을 위한 정보학 도구 도입이 가속화되고 있습니다.
한국 신약개발 정보학 산업의 제약 요인과 과제
- 높은 도입 비용: 초기 소프트웨어 라이선싱, 인프라 구축 및 교육 비용이 예산이 제한된 중견 제약사에게 진입 장벽으로 작용합니다.
- 데이터 보안 우려: 엄격한 규제 요건과 지적 재산권 보호 필요성으로 인해 기업들은 클라우드 기반 솔루션 도입이나 민감한 연구 데이터 공유를 주저합니다.
- 숙련된 인력 부족: 생물정보학, 데이터 과학 및 제약 연구 분야의 복합적 전문성을 갖춘 인력의 제한된 가용성은 도입 및 운영상의 어려움을 초래합니다.
- 규제 준수 복잡성: 데이터 무결성 및 검증에 대한 FDA, EMA, 한국 식품의약품안전처(MFDS)의 변화하는 요구사항을 충족하는 것은 운영 부담을 가중시키고 기술 도입을 지연시킵니다.
- 통합 과제: 기존 실험실 시스템과 서로 다른 데이터 형식은 새로운 정보학 플랫폼의 원활한 통합을 기술적으로 복잡하고 자원 집약적으로 만듭니다.
최종 사용처별
- CRO 및 CMO
- 제약 및 바이오기술 기업
- 학술 및 연구 기관
제약 및 바이오테크 기업은 증가하는 R&D 투자와 경쟁적 차별화 필요성에 힘입어 가장 큰 비중을 차지합니다. 셀트리온, 삼성바이오로직스, LG화학 등 주요 국내 제약사들은 신약 개발 파이프라인 가속화를 위해 정보학 플랫폼에 대규모 투자를 진행 중입니다. CRO 및 CMO는 아웃소싱 추세가 지속되면서 급속한 성장을 경험하고 있으며, 학술 기관들은 중개 연구 협업을 위해 이러한 도구를 도입하고 있습니다.
서비스별
- 서열 분석 플랫폼
- 도킹
- 분자 모델링
- 임상 시험 데이터 관리
서열 분석 플랫폼은 유전체학 연구와 맞춤형 의학 이니셔티브 증가로 인해 시장을 주도하고 있습니다. 분자 모델링 서비스는 가상 스크리닝 및 선도물질 최적화, 특히 종양학 및 면역학 연구 분야에서 주목받고 있습니다. 임상 시험 데이터 관리는 한국 기업들의 임상 시험 참여 증가와 정교한 데이터 처리 능력 요구로 급속히 확대되고 있습니다.
응용 분야별
- 바이오콘텐츠 관리
- 신약개발 정보학
신약개발 정보학은 신약 개발 효율성과 비용 절감에 직접적인 영향을 미치므로 더 큰 시장 점유율을 차지합니다. 한국 제약사들은 표적 식별, 화합물 스크리닝, ADMET 예측 도구를 우선적으로 도입하고 있습니다. 데이터 추적성과 문서화에 대한 규제 요건이 강화되면서 포괄적인 지식 관리 시스템이 필요해짐에 따라 바이오콘텐츠 관리도 꾸준히 성장하고 있습니다.
한국 신약개발 정보학 산업의 지역별 분석
- 수도권: 강남·송도 지역에 주요 제약사 본사, 연구센터, 바이오테크 클러스터가 위치하며 약 70% 점유율로 시장 활동을 주도합니다. 벤처 캐피털, 정부 기관, 학술 기관의 집중으로 정보학 도입을 위한 강력한 생태계를 형성합니다.
- 대전: 정부 연구기관과 한국생명공학연구원(KRIBB)의 주도 하에 학계-산업계 협력 및 기술 이전 활동을 추진하며 차세대 허브로 부상 중.
- 부산·인천: 제조 및 임상 연구 중심지로 발전 중이며, 기업들의 수출 중심 사업 확대로 품질 관리 정보학 및 임상 데이터 관리 시스템 수요 증가.
- 지역 대학: 대구, 광주 등에서는 교육 목적 및 공동 연구를 위해 기본적인 정보학 도구를 도입하고 있으나, 대도시 지역에 비해 규모는 상대적으로 작습니다.
한국 신약개발 정보학 시장 보고서 주요 기업
- 다쏘시스템(Dassault Systèmes): 분자 모델링 및 실험실 데이터 관리를 위한 BIOVIA 플랫폼을 제공하는 선도 기업으로, 한국 제약 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
- 퍼킨엘머(PerkinElmer Inc.): 한국 연구 기관 및 제약사에서 널리 사용되는 ChemDraw 및 ChemOffice 제품군을 포함한 포괄적인 정보학 솔루션을 제공합니다.
- 써모피셔 사이언티픽(Thermo Fisher Scientific): 클라우드 기반 플랫폼 및 실험실 정보학 솔루션을 제공하며, 한국 CRO(계약 연구 기관) 및 바이오기술 기업들 사이에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
- IBM: 인공지능 기반 신약 개발 플랫폼과 ‘왓슨 포 드럭 디스커버리(Watson for Drug Discovery)’를 제공하며, 주요 한국 제약사와 협력하여 연구 가속화를 지원합니다.
- Schrödinger: 물리학 기반 분자 모델링 및 신약 설계 컴퓨테이셔널 플랫폼을 전문으로 하며, 국내 주요 바이오테크 기업에 서비스를 제공합니다.
- Certara: 약동학 및 약력학 모델링 소프트웨어를 제공하며, 국내 제약사들의 규제 제출용으로 채택이 증가하고 있습니다.
- Infosys: 데이터 관리 및 규제 준수에 중점을 둔 IT 서비스와 생물정보학 솔루션을 국내 제약 산업에 제공합니다.
- Charles River Laboratories: 한국 제약 개발 프로그램을 위한 통합 정보학 솔루션과 함께 전임상 및 임상 실험실 서비스를 제공합니다.
- OpenEye Scientific: 한국 학술 기관 및 제약 연구팀이 사용하는 분자 모델링 및 화학정보학 툴킷을 공급합니다.
- Collaborative Drug Discovery: 한국 바이오테크 스타트업 및 학술 연구 그룹이 공동 신약 개발 프로젝트에 채택한 클라우드 기반 연구 정보학 플랫폼을 제공합니다.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
4. 한국 신약 개발 정보학 시장, 최종 사용처별
• CRO 및 CMO
• 제약 및 바이오기술 기업
• 학술 및 연구 기관
5. 서비스별 한국 신약개발 정보학 시장
• 서열 분석 플랫폼
• 도킹
• 분자 모델링
• 임상시험 데이터 관리
6. 응용 분야별 한국 신약개발 정보학 시장
• 바이오콘텐츠 관리
• 신약개발 정보학
7. 지역별 분석
• 한국
8. 시장 역학
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
9. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
10. 기업 프로필
• 다쏘시스템
• 퍼킨엘머
• 서모 피셔 사이언티픽
• IBM
• 슈뢰딩거
• 세르타라
• 인포시스
• 찰스 리버 연구소
• 오픈아이 사이언티픽
• 콜라보레이티브 드럭 디스커버리
11. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
12. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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