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2024년 시장 규모: 1억 2천만 달러
2032년 시장 규모: 3억 달러
연평균 성장률(CAGR, 2026–2032): 12.1%
주요 세그먼트:
최종 용도: 제약 및 바이오테크 기업이 주도하며 사노피와 신생 바이오테크 기업의 강력한 입지
제품: 치료적 응용 및 연구 수요에 힘입어 사이토카인 및 성장 인자가 주도
호스트 세포: 제약 응용 분야의 복잡한 단백질 생산을 위해 포유류 시스템 선호
응용 분야: 프랑스의 강력한 R&D 생태계에 힘입어 신약 발굴 및 개발이 최대 비중 차지
주요 성장 동인: 국내 바이오의약품 CDMO 역량 확대 및 백신/치료제 파이프라인 확장
주요 기업: 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, GC, 롯데바이오로직스, IMBiologics, 에트노바테라퓨틱스, 핀테라퓨틱스
한국 재조합 단백질 시장 동인 및 동향
Verified Market Research에 따르면, 다음과 같은 동인 요인들이 한국 재조합 단백질 시장을 형성하고 있습니다:
- 증가하는 R&D 및 프로테오믹스 투자: 정부 및 민간 자금의 증가는 발견, 분석, 시약 사용을 위한 재조합 단백질 수요를 촉진하여 시장 채택 확대와 고부가가치 제품 구매를 이끌고 있습니다.
- CDMO/제조 역량 확대: 국내 CDMO(송도 클러스터, 삼성, 셀트리온, SK, 롯데)의 증설로 재조합 단백질 기반 치료제 및 백신의 국내 생산이 증가하고 리드 타임이 단축됩니다.
- 바이오시밀러 및 바이오의약품 파이프라인 성장: 한국 기업의 바이오시밀러/바이오의약품 프로그램이 임상 및 상업용 등급 재조합 단백질(예: 항체, 사이토카인) 수요를 증가시킵니다.
- 백신 제조 분야 도입(재조합 단백질 백신): 국내 백신 프로젝트(재조합 단백질 코로나 백신 포함)가 항원 공급 및 관련 단백질 수요를 강화합니다.
- 공급망 현지화 및 파트너십: 국제 공급업체(사이티바, 서모 피셔 파트너사)의 한국 허브 설립이 수입 마찰을 줄이고 현지 연구/제조 속도를 높입니다.
한국 재조합 단백질 산업의 제약 및 과제
- 규제 및 품질 준수 비용: 임상/상업용 등급 단백질에 대한 높은 GMP/품질 장벽 비용이 현지 공급업체의 자본 지출(capex)과 시장 출시 기간(time-to-market)을 증가시킵니다.
- 글로벌 공급업체의 가격 압박 및 상품화: 기초 연구용 등급 단백질은 대형 국제 공급업체와 저가 수입품으로 인한 마진 압박에 직면합니다.
- 원자재/소모품 변동성: 세포 배양 시약 및 일회용 소모품의 부족 또는 가격 변동은 생산 규모 확대를 지연시킬 수 있습니다.
- 규모 확대 시 숙련된 인력 병목 현상: 바이오프로세스 엔지니어 및 품질 관리(QC) 인력 수요가 공급보다 빠르게 증가하여 시설 가동률 향상을 저해합니다.
- 특수 단백질 분야의 분산된 국내 공급업체 기반: 다수의 소규모 공급업체는 임상 등급 계약을 위한 규모나 규제 준수 실적이 부족하여 대규모 CDMO 계약 경쟁력이 약화됩니다.
최종 용도별
- 제약 및 바이오기술 기업
- 학술 및 연구 기관
- 진단 실험실
제약 및 바이오기술 기업 부문은 사노피의 강력한 입지와 파리 및 리옹 지역의 성장하는 바이오테크 생태계에 힘입어 프랑스 시장을 주도하고 있습니다. 파스퇴르 연구소 및 CNRS 연구소를 포함한 프랑스의 강력한 공공 연구 인프라 덕분에 학술 및 연구 기관이 상당한 비중을 차지합니다. 진단 실험실은 특히 종양학 및 감염성 질환 검사를 중심으로 특수 단백질 기반 진단 검사에 대한 수요 증가로 꾸준한 성장을 보이고 있습니다.
제품별
- 사이토카인 및 성장 인자
- 인터페론(IFN)
- 인터루킨(IL)
- 바이러스 항원
- 효소(키나제, 대사 효소)
- 재조합 조절 단백질
- 항체
- 호르몬
사이토카인 및 성장 인자는 암 면역 치료 연구와 세포 배양 응용 분야에서 광범위하게 사용되어 제품 부문을 주도하고 있습니다. 인터페론은 항바이러스 연구와 다발성 경화증 치료에 의해 강력한 수요를 보이고 있습니다. 재조합 조절 단백질과 효소는 신약 발견 및 개발 과정에서의 응용 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 항체 부문은 프랑스의 단일클론 항체 개발 및 제조 분야의 강력한 입지 덕분에 혜택을 받고 있습니다.
호스트 세포별
- 포유류 시스템
- 박테리아 세포
- 효모 및 진균
- 곤충 세포
포유류 시스템은 치료적 응용에 필요한 적절한 번역 후 변형을 가진 복잡한 단백질을 생산할 수 있는 능력으로 인해 우위를 점하고 있습니다. 박테리아 세포는 비용 효율성과 확립된 제조 공정으로 인해 단순한 단백질 분야에서 상당한 점유율을 유지하고 있습니다. 효모 및 진균 시스템은 포유류 시스템보다 낮은 비용으로 복잡한 진핵생물 단백질을 생산할 수 있어 주목받고 있으며, 특히 프랑스 바이오테크 스타트업에게 매력적입니다.
응용 분야별
- 신약 발굴 및 개발
- 치료제(생물학적 제제, 세포 및 유전자 치료제)
- 백신
- 연구
신약 발굴 및 개발은 프랑스의 제약 R&D 활동과 혁신 촉진 정부 정책에 힘입어 가장 큰 응용 분야를 차지합니다. 맞춤형 의료 트렌드에 힘입어 치료제 응용 분야, 특히 생물학적 제제와 세포 치료제가 급속히 성장하고 있습니다. 백신 응용 분야는 프랑스의 백신 제조 역량과 최근 팬데믹 대비 투자로 수요가 꾸준히 유지되고 있습니다.
한국 재조합 단백질 산업의 지역별 분석
- 송도/인천 (송도 바이오 클러스터): 삼성바이오로직스, 셀트리온의 입지와 신규 캠퍼스(롯데, 사이티바 허브)가 위치한 주요 생산 허브이자 CDMO 클러스터로, 대규모 상업적 제조 및 대량 재조합 단백질 수요를 주도합니다.
- 서울 / 수도권(성남 / 분당 포함): 연구기관, 대학, 임상시험 활동 및 바이오테크 스타트업이 집중되어 연구용 단백질 및 초기 단계 맞춤형 단백질에 대한 수요가 높음.
- 용인 / 경기도: 기존 제약사(GC바이오파마 / 그린크로스)의 본사 및 생산 시설이 위치하며, 혈장 유래 및 재조합 치료용 단백질에 대한 꾸준한 수요가 발생합니다.
- 부산 / 대구 / 지역 클러스터: 규모는 작지만 성장 중인 바이오의약품 활동이 주로 특수 연구개발, 지역 CDMO 및 진단제조사에 집중되어 있으며, 수요는 보다 틈새 시장 중심이며 프로젝트 주도적입니다.
한국 재조합 단백질 시장 보고서 주요 기업
- 셀트리온: 광범위한 생물학적 제제 제조 및 글로벌 상용화를 보유한 주요 한국 바이오의약품 및 바이오시밀러 개발사.
- 삼성바이오로직스: 생물학적 제제 및 재조합 단백질 후보물질의 계약 개발 및 상업적 생산에 주력하는 대규모 글로벌 CDMO.
- SK 바이오사이언스: 백신 개발/제조사(재조합 단백질 백신 제조 포함, 최근 CDMO 역량 확장을 위한 국제 M&A 진행).
- GC바이오파마(그린크로스): 백신, 혈장 단백질, 재조합 치료제 등 다양한 제품을 보유한 한국 바이오의약품 기업.
- 롯데바이오로직스: 국내 생물학적 제제 생산 능력 확장을 목표로 송도에 추진 중인 신규 대규모 CDMO 프로젝트.
- 임바이오로직스 / 에트노바 테라퓨틱스 / 핀 테라퓨틱스(선정된 신흥 기업): 치료제 후보물질 개발에 주력하며 대형 CDMO와 협력하는 소규모 R&D 중심 바이오테크 기업들.
1. 서론
• 시장 정의
• 시장 세분화
• 연구 방법론
2. 요약
• 주요 결과
• 시장 개요
• 시장 하이라이트
3. 시장 개요
• 시장 규모 및 성장 잠재력
• 시장 동향
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
4. 한국 재조합 단백질 시장, 최종 용도별
• 제약 및 바이오기술 기업
• 학술 및 연구 기관
• 진단 실험실
5. 제품별 한국 재조합 단백질 시장
• 사이토카인 및 성장 인자
• 인터페론(IFN)
• 인터루킨(IL)
• 바이러스 항원
• 효소(키나제, 대사 효소)
• 재조합 조절 단백질
• 항체
• 호르몬
6. 한국 재조합 단백질 시장, 숙주 세포별
• 포유류 시스템
• 박테리아 세포
• 효모 및 곰팡이
• 곤충 세포
7. 한국 재조합 단백질 시장, 응용 분야별
• 신약 개발 및 연구
• 치료제 (생물학적 제제, 세포 및 유전자 치료제)
• 백신
• 연구
8. 지역별 분석
• 한국
9. 시장 역학
• 시장 성장 요인
• 시장 제약 요인
• 시장 기회
• 코로나19의 시장 영향
10. 경쟁 환경
• 주요 업체
• 시장 점유율 분석
11. 기업 프로필
• 셀트리온
• 삼성바이오로직스
• SK바이오사이언스
• GC
• 롯데바이오로직스
• IMBiologics
• 에트노바 테라퓨틱스
• 핀 테라퓨틱스
12. 시장 전망 및 기회
• 신흥 기술
• 미래 시장 동향
• 투자 기회
13. 부록
• 약어 목록
• 출처 및 참고문헌
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