대두분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

대두분 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 대두분 시장은 2021년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 2026년 28.4억 달러에서 2031년 38.1억 달러로 연평균 6.04%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 북미 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

대두분 시장은 유연한 제형, 추적성 프로그램, 지속 가능한 소싱 프리미엄 덕분에 유제품 및 동물성 단백질에 대한 매력을 강화하고 있습니다. 대체 콩과 식물 가루와의 경쟁 속에서도, 탈지 대두분은 50-54%의 높은 단백질 함량으로 고단백 식품 시장을 지배하며, 전지 대두분은 베이커리 분야에서 클린 라벨 유화 및 수분 유지 특성으로 수요가 높습니다. 동물 사료 생산자들도 어분 공급 위험에 대비하여 대두분 사용을 늘리고 있어, 단일 부문 변동성으로부터 가공업체를 보호하는 이중 채널 수요가 형성되고 있습니다. 경쟁 강도는 중간 수준이며, 글로벌 대형 분쇄업체들은 규모와 원료 조달 깊이를 활용하고, 지역 제분업체들은 효소 처리, 발효, 비GMO 인증을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 제품 유형별: 2025년 기준, 탈지 대두분은 시장 점유율 61.58%로 우위를 점했으며, 전지 대두분은 2031년까지 연평균 8.59%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 식음료 부문이 대두분 시장 규모의 38.12%를 차지했으나, 동물 사료 부문이 예측 기간 동안 연평균 10.05%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 매출의 34.26%를 차지했으며, 북미는 2031년까지 연평균 7.18%로 성장할 것으로 예측됩니다.

# 2. 시장 성장 동력 (Drivers)

대두분 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 고단백 식물성 성분에 대한 식품 제조업체의 수요 증가 (+1.2%): 소비자들이 콩 특유의 쓴맛 없이 완전한 아미노산 프로필을 제공하는 식물성 영양을 선호함에 따라, 식품 제조업체들은 단백질 포트폴리오를 조정하고 있습니다. 2024년 McKinsey 보고서에 따르면 북미 식품 기업의 60%가 최소 한 가지 제품 라인을 식물성 단백질로 재구성했습니다. 대두분은 킬로그램당 1.20~1.80달러로 완두콩 단백질 분리물(4.50~6.00달러)에 비해 저렴하여 선호됩니다. 효소 탈아미드화 및 고전단 압출과 같은 혁신 기술은 대두분이 하이브리드 제품에서 다진 고기의 질감을 재현할 수 있게 하여, 브랜드가 육류 함량을 30-40% 줄이면서도 감각적 매력을 유지하도록 돕습니다. 이는 가축 질병 발생 및 사료 비용 변동과 관련된 위험을 완화하는 전략적 고려 사항으로, 2024년 콩 기반 육류 대체품 출시가 23% 증가한 것으로 나타났습니다.

2. 베이커리 산업의 글루텐 프리 및 비건 제품 조달 증가 (+0.9%): 베이커리 조달팀은 글루텐 프리 및 비건 라벨링 요구 사항을 충족하면서도 반죽 탄력성과 빵 부스러기 구조를 유지하기 위해 대두분 혼합물 사용을 늘리고 있습니다. 2024년 Deloitte 소비자 조사에 따르면 유럽 베이커리 구매자의 34%가 글루텐 프리 인증을 우선시하지만, 68%는 질감이 손상된 제품을 피합니다. 대두분은 10-15%의 혼합 비율로 물을 결합하고 지방을 유화하는 데 도움을 줍니다. 18-20%의 지질을 함유한 전지 대두분은 비건 제형에서 계란 대체제로 작용하여 재료 비용을 빵 한 덩어리당 0.08~0.12달러 절감합니다. 또한, 더 부드러운 빵 부스러기를 만들고 유통기한을 2-3일 연장합니다. 이는 산업용 베이커리에게 연간 146,000달러의 상당한 비용 절감 효과를 제공할 수 있습니다.

3. 축산 농가의 동물 사료 사용 확대 (+1.5%): 축산 농가들은 우수한 아미노산 소화율을 가진 대두분을 사료 배합에서 어분 대체제로 활용하고 있습니다. 2024년 중국은 1억 270만 톤의 대두박을 동물 사료로 사용했으며, 이 중 74%가 가금류와 돼지에 사용되었습니다. Bacillus subtilis 또는 Aspergillus oryzae를 사용하여 개발된 발효 대두박은 트립신 억제제와 같은 항영양 인자를 60-80% 감소시켜, 육계 초기 사료에 포함되는 비율을 18%에서 25%로 높일 수 있습니다. 인도의 대두박 생산량은 2024년 785만 톤에 달했으며, 국내 사료 소비량은 690만 톤이었습니다. 이는 비용 절감보다는 공급 안정성 측면에서 중요하며, 어분 공급 변동성에 대한 헤지 역할을 합니다.

4. 가공 기술 발전 (+0.7%): 고수분 압출(60-70% 수분, 140-160°C)과 같은 가공 혁신은 대두 단백질을 닭 가슴살이나 풀드 포크와 유사한 섬유질 구조로 변형시킵니다. 2024년 매사추세츠 대학의 블라인드 맛 테스트에서 동물성 고기와 90%의 감각적 일치를 보였습니다. 효소 보조 가수분해는 펩타이드 결합을 분해하여 중성 pH에서 95%의 단백질 용해도를 가진 대두분을 생성하여 기존 제형의 텁텁한 식감을 제거합니다. Cargill은 2024년 싱가포르에 혁신 센터를 설립하여 초임계 CO2 추출을 통해 탈지 대두분에서 잔류 헥산을 제거하여 클린 라벨 기준을 충족하고 있습니다. 이러한 기술은 자본 집약적이지만, 가공업체가 상품 등급 대두박보다 25-35% 높은 가격 프리미엄을 받을 수 있게 합니다.

5. 맞춤형 제형을 위한 공급업체의 연구 개발(R&D) 투자 (+0.5%): 공급업체들은 특정 애플리케이션에 최적화된 맞춤형 대두분 제형 개발에 투자하고 있습니다.

6. 영양 보충제 및 건강 기능 식품 분야 적용 확대 (+0.6%): 대두 펩타이드가 근감소증 및 악액질 관리와 같은 의료 영양 제품에 활용되면서 영양 보충제 및 건강 기능 식품 시장에서 대두분의 수요가 증가하고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인 (Restraints)

대두분 시장의 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 대두 원자재 가격 변동 (-0.8%): 대두 원자재 가격의 변동성은 전 세계적으로, 특히 수입 의존도가 높은 지역에서 시장에 부정적인 영향을 미칩니다. 이는 단기적인 영향이 큽니다.

2. 다른 대체 곡물과의 경쟁 (-0.6%): 완두콩, 병아리콩, 귀리, 아몬드 가루 등은 대두의 알레르기 유발 특성이나 풍미가 문제가 되는 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 스포츠 영양 분야에서는 완두콩 단백질 분리물이 중립적인 맛과 저자극성 특성으로 선호되며, 글루텐 프리 베이킹에서는 베타글루칸 함량이 높은 귀리 가루가 우세합니다. 루이 드레퓌스 컴퍼니(Louis Dreyfus Company)는 2024년 캐나다 서스캐처원에 연간 75,000톤 규모의 완두콩 단백질 공장에 투자하며 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 병아리콩 가루는 남아시아 및 중동 시장에서 문화적 관련성과 요리 용도로 대두에 비해 우위를 점하고 있습니다. 유기농, 비GMO 대두분은 기존 제품보다 40-50% 높은 가격 프리미엄을 받지만, 소비자들이 대두를 산업 가공 및 유전자 변형과 연관시키는 경향이 있어 인식 개선이 필요합니다.

3. 수출입 제한으로 인한 공급망 비효율성 (-0.4%): 무역 정책 및 식물 위생 규제는 대두분 공급망을 교란하여 착륙 비용을 증가시키고, 다각화된 소싱 능력이 없는 가공업체의 시장 접근을 제한합니다. 2024년 12월부터 시행되는 유럽연합의 삼림 벌채 규제는 수입업자에게 대두 농장의 지리적 위치 좌표를 요구하며, 추적 시스템, 제3자 감사, 위성 이미지 검증 등으로 인해 킬로그램당 0.08~0.12달러의 추가 규제 준수 비용이 발생합니다. 중국의 대두 수입 허가 시스템은 국영 분쇄업체를 우선시하여 병목 현상을 유발하며, 아르헨티나의 대두 제품 수출세는 국내 분쇄를 장려하지만 글로벌 무역 흐름을 왜곡합니다. 이러한 비효율성은 예측 기간 내내 마진에 압력을 가할 것으로 예상됩니다.

4. 엄격한 식품 안전 및 GMO 규제 (-0.3%): 유럽, 일본, 한국 등지에서는 식품 안전 및 유전자 변형(GMO) 관련 규제가 엄격하여 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 이는 장기적인 영향이 큽니다.

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 제품 유형별 분석

* 탈지 대두분: 2025년 시장의 61.58%를 차지하며 고단백 식품 분야에서 핵심적인 역할을 합니다. 지질 함량을 줄여 산패를 방지하고 유통기한을 연장하는 데 중점을 둡니다. 육류 대체품, 단백질 바, 강화 시리얼 등에서 물 결합, 유화, 젤 형성 등의 기능적 이점을 제공합니다. 단백질 함량은 건조 중량 기준 50-54%입니다.
* 전지 대두분: 2031년까지 연평균 8.59%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 베이커리 및 제과 분야에서 인기를 얻고 있습니다. 레시틴 함량을 활용하여 합성 유화제(모노- 및 디글리세리드)를 대체하며, 소비자의 단순한 성분 목록 선호도에 부합합니다. 지질 함량은 18-20%입니다. 2024년 Journal of Cereal Science 연구에 따르면, 흰 빵 제형에 전지 대두분을 12% 대체하면 빵 부피가 8% 증가하고 노화 속도가 15% 감소하는 것으로 나타났습니다. 이는 산업용 베이커리에게 상당한 비용 절감 효과를 제공합니다. 탈지 및 전지 대두분 모두 FDA 규정상 일반적으로 안전하다고 인정(GRAS)되지만, 유기농 및 비GMO 인증은 원자재 비용을 30-40% 증가시켜 프리미엄 제품 라인에 사용이 제한됩니다.

4.2. 애플리케이션별4.2. 애플리케이션별

* 베이커리 및 제과: 대두분은 빵, 케이크, 쿠키, 페이스트리 등 다양한 베이커리 제품에 널리 사용됩니다. 단백질 함량이 높아 반죽의 구조를 강화하고, 수분 보유력을 개선하여 제품의 신선도를 오래 유지하는 데 도움을 줍니다. 특히 탈지 대두분은 글루텐 네트워크를 보완하여 빵의 부피와 질감을 향상시키며, 전지 대두분은 레시틴 성분으로 인해 천연 유화제 역할을 하여 반죽의 안정성을 높이고 부드러운 식감을 제공합니다. 이는 합성 유화제 사용을 줄이려는 클린 라벨 트렌드와도 부합합니다.

* 육류 및 육류 대체 제품: 대두분은 소시지, 햄버거 패티, 미트볼 등 가공 육류 제품에서 증량제, 결합제, 유화제로 활용됩니다. 단백질이 풍부하여 제품의 영양가를 높이고, 수분 및 지방 결합 능력이 뛰어나 제품의 수율을 증가시키고 조리 중 수축을 줄여줍니다. 또한, 식물성 단백질에 대한 수요 증가로 인해 비건 버거, 식물성 소시지 등 육류 대체 제품의 핵심 성분으로도 각광받고 있습니다.

* 음료 및 유제품 대체: 단백질 강화 음료, 스무디, 식물성 우유(예: 두유) 및 요거트 대체 제품에 대두분이 사용됩니다. 특히 탈지 대두분은 단백질 함량이 높고 지방 함량이 낮아 고단백 저지방 제품 개발에 유리합니다. 유화 특성 덕분에 음료의 안정성을 높이고 침전을 방지하는 데 기여합니다.

* 스낵 및 시리얼: 단백질 바, 에너지 바, 시리얼, 크래커 등 스낵 제품에 영양 강화 목적으로 첨가됩니다. 대두분은 제품의 단백질 함량을 높여 포만감을 제공하고, 건강 지향적인 소비자들에게 어필할 수 있습니다.

* 소스 및 드레싱: 유화 및 증점 특성을 활용하여 마요네즈, 샐러드 드레싱, 수프 등 다양한 소스 제품의 안정성과 질감을 개선하는 데 사용됩니다.

이 보고서는 글로벌 콩가루(Soy Flour) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장의 정의, 연구 범위 및 방법론을 포함하며, 주요 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인, 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

보고서에 따르면, 글로벌 콩가루 시장은 2031년까지 38억 1천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 6.04%의 연평균 성장률(CAGR)을 보일 전망입니다.

시장 세분화는 제품 유형, 적용 분야 및 지역별로 이루어집니다. 제품 유형별로는 탈지 콩가루(Defatted)와 전지 콩가루(Full-Fat)로 구분되며, 2025년 매출의 61.58%를 차지하는 탈지 콩가루가 현재 시장을 선도하고 있습니다. 적용 분야는 식품 및 음료(베이커리 및 제과, 육류 대체품, 수프 및 소시지 등), 의약품 및 보충제, 동물 사료, 그리고 기타(섬유, 화장품 및 퍼스널 케어)로 나뉩니다. 특히 동물 사료 부문은 생산자들이 어분(fishmeal)을 콩가루로 대체함에 따라 10.05%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카로 분류됩니다. 북미 지역은 클린 라벨(clean-label) 규제와 비유전자변형(non-GMO) 인증 수요 증가에 힘입어 2031년까지 7.18%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 고단백 식물성 성분에 대한 식품 제조업체의 수요 증가, 글루텐 프리 및 비건 제품을 위한 베이커리 산업의 조달 확대, 축산 농가의 동물 사료 내 사용 증가, 가공 기술 발전, 맞춤형 제형을 위한 공급업체의 연구 개발(R&D) 투자, 그리고 영양 보충제 및 건강 보조식품 분야에서의 적용 확대 등이 있습니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 변동성이 큰 콩 원자재 가격, 다른 대체 밀가루와의 경쟁, 수출입 제한으로 인한 공급망 비효율성, 그리고 엄격한 식품 안전 및 GMO 규제 등이 언급됩니다.

보고서는 또한 공급망 분석, 규제 전망, 그리고 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 포함하는 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 제공합니다. 경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 포함하며, Archer Daniels Midland Company (ADM), Cargill Incorporated, CHS Inc., International Flavors and Fragrances Inc., Bunge Limited 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식품 제조업체의 고단백 식물성 성분 수요 증가
  • 4.2.2 글루텐 프리 및 비건 제품에 대한 제빵 산업 조달 증가
  • 4.2.3 축산 농가의 사료 사용 증가
  • 4.2.4 가공 기술 발전
  • 4.2.5 맞춤형 제형을 위한 공급업체의 연구 개발 투자
  • 4.2.6 기능성 식품 및 건강 보조 식품 분야의 응용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동하는 대두 원료 가격
  • 4.3.2 다른 대체 밀가루와의 경쟁
  • 4.3.3 수출입 제한으로 인한 공급망 비효율성
  • 4.3.4 엄격한 식품 안전 및 GMO 규제
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 탈지
  • 5.1.2 전지
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 식음료
  • 5.2.1.1 베이커리 및 제과
  • 5.2.1.2 육류 대체품
  • 5.2.1.3 수프 및 소시지
  • 5.2.1.4 기타
  • 5.2.2 의약품 및 보충제
  • 5.2.3 동물 사료
  • 5.2.4 기타 (섬유, 화장품 및 개인 관리)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 이탈리아
  • 5.3.2.4 프랑스
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 네덜란드
  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 중국
  • 5.3.3.2 인도
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 호주
  • 5.3.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 남아프리카
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Archer Daniels Midland Company (ADM)
  • 6.4.2 Cargill Incorporated
  • 6.4.3 CHS Inc.
  • 6.4.4 International Flavors and Fragrances Inc.
  • 6.4.5 The Scoular Company
  • 6.4.6 Foodchem International Corporation
  • 6.4.7 SunOpta Inc.
  • 6.4.8 Vippy Industries Ltd.
  • 6.4.9 Devansoy Inc.
  • 6.4.10 Harvest Innovations
  • 6.4.11 Bunge Limited
  • 6.4.12 Wilmar International Ltd.
  • 6.4.13 Sakthi Soyas Limited
  • 6.4.14 Sonic Biochem
  • 6.4.15 Sinoglory Enterprise Group
  • 6.4.16 Bob’s Red Mill Natural Foods
  • 6.4.17 Gushen Biological Technology
  • 6.4.18 Goldensea Foodstuff Industry
  • 6.4.19 Sojaprotein
  • 6.4.20 Tianwei Group
  • 6.4.21 ZFS Creston

7. 시장 기회 및 미래 전망