특수 가스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

특수 가스 시장 개요 (2026-2031)

특수 가스 시장은 2026년 1,565만 달러에서 2031년 1,991만 달러로 연평균 4.92%의 견고한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 반도체 제조의 급증, 의료용 가스 사용의 확대, 그리고 교정 혼합 가스를 필요로 하는 그린 수소 파일럿 프로젝트의 확산에 기인합니다. 특히 5nm 이하의 반도체 공정 노드에서는 초고순도 가스가 필수적이며, 이는 정제 기술 및 현장 공급 시스템에 대한 지속적인 투자를 촉진하고 있습니다. 동시에 석유화학 및 태양광 발전 프로젝트에서도 공정 최적화 및 배출 제어를 위해 특수 가스 채택이 증가하고 있습니다. 환경 규제가 생산 표준을 강화하고 있지만, 생산자들은 저탄소 제형 및 고효율 분리 장치로 대응하며 안정적인 생산량을 유지하고 온실가스를 줄이고 있습니다. 경쟁 구도는 글로벌 주요 기업들이 생산 능력을 확장하고, 지역 유통업체를 인수하며, 디지털 기반 추적 서비스를 도입하여 칩 제조업체, 정유사, 병원과의 장기 계약을 확보함에 따라 중간 정도의 집중도를 유지하고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 유형별: 고순도 가스가 2025년 매출의 37.79%를 차지하며 시장을 선도했으며, 전자 및 공정 가스는 2031년까지 연평균 5.48%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 전자 및 반도체 부문이 2025년 특수 가스 시장 점유율의 35.88%를 차지했으며, 헬스케어 부문은 2031년까지 연평균 6.22%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 특수 가스 시장 규모의 47.85%를 차지하며 가장 큰 시장이었고, 2026년부터 2031년까지 연평균 6.55%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 특수 가스 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 반도체 등급 웨이퍼 제조 붐: 전례 없는 칩 제조 투자는 초고순도 질소, 아르곤, 불소화합물 소비를 증가시키고 있습니다. 린데(Linde)의 SPECTRA 공장이 삼성 평택 캠퍼스에 6N(99.9999%) 순도의 가스를 공급하는 사례에서 볼 수 있듯이, 5nm 이하 공정 노드에서는 극도로 높은 순도가 요구됩니다. 미국의 CHIPS 및 과학법(CHIPS and Science Act)은 2032년까지 국가 웨이퍼 생산량을 세 배로 늘릴 것으로 예상되는 4,500억 달러 규모의 민간 투자를 유치했습니다. 아시아 태평양 지역의 대만, 한국, 중국 본토의 팹(fab)들도 생산 규모를 확장하며 글로벌 가스 공급업체와의 장기 계약을 촉진하고 있습니다.
2. 석유화학 산업의 특수 가스 활용 증가: 수소, 일산화탄소, 맞춤형 탄화수소 혼합물은 석유화학 단지 내 수소화 처리, 분해, 촉매 재생에 필수적입니다. 중동 및 텍사스 걸프 해안의 운영업체들은 에어 프로덕츠(Air Products)의 1,600km가 넘는 수소 파이프라인에 연결하고 있습니다. 실시간 가스 분석은 제품 수율을 높이고 플레어링을 줄여 교정 혼합물 및 산화 공정용 고순도 산소 조달을 촉진합니다. 저유황 연료로의 전환은 소비를 더욱 증가시킵니다.
3. 그린 수소 파일럿 프로젝트의 급속한 확장: 유럽의 탈탄소화 로드맵은 2030년까지 전해조 용량을 10GW로 두 배 늘릴 계획이며, 이는 수소 순도 및 산소 제거에 대한 엄격한 품질 검사를 의무화합니다. 독일, 네덜란드, 덴마크는 2028년까지 1,800km의 수소 파이프라인을 구축할 예정이며, 각 압축 스테이션에는 인증된 H₂, O₂, N₂ 표준이 필요합니다. 이러한 파일럿 프로젝트는 특수 가스 실린더, 질량 유량 컨트롤러, 휴대용 분석기 주문을 촉진합니다.
4. 헬스케어 부문의 수요 증가: 병원 및 생명공학 연구소는 호흡기 치료, 극저온 보존, 의약품 제형을 위해 의료 등급 산소, 질소, 이산화탄소에 의존합니다. 미국 국방 보건 프로그램(U.S. Defense Health Program)은 2025 회계연도에 402억 7천만 달러를 의료 서비스 및 현대화에 할당하여 현장 가스 플랜트 및 유통 네트워크 업그레이드를 장려하고 있습니다. 세포 및 유전자 치료를 포함한 새로운 치료법은 엄격한 대기 제어를 필요로 하여 불활성 가스 소비를 증가시킵니다.
5. 태양광 발전 부문의 활용 증가: 태양광 발전 부문에서는 에너지 흡수 및 운영 효율성을 위해 특수 가스 사용이 증가하고 있으며, 이는 아시아 태평양, 북미, 유럽 지역에서 중간 기간(2-4년) 동안 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

제약 요인:

1. 엄격한 환경 규제 및 생산/품질 관리 제한: AIM Act는 2036년까지 HFC 소비를 85% 단계적으로 감축하도록 의무화하며, 특수 냉매 혼합물의 재구성 및 저감 시스템 투자를 촉진합니다. 미국 석유 및 가스 부문의 메탄 배출 기업은 2024년 톤당 900달러에서 2026년 1,500달러로 인상되는 폐기물 배출 부담금(Waste Emissions Charge)에 직면합니다. 유럽 공장들은 산업 배출 지침(Industrial Emissions Directive) 및 탄소 가격 책정 하에 운영되어 규제 준수 비용을 증가시킵니다.
2. 특정 지역의 공급망 취약성: 동아시아에 집중된 전자 등급 가스 생산은 다른 지역의 팹을 운송 지연, 지정학적 위험, 컨테이너 부족에 노출시킵니다. 아시아 태평양 전자 특수 가스 컨퍼런스에서는 동남아시아 클러스터가 여과 매체 및 특수 실린더 공급의 중복성을 강화해야 한다고 강조했습니다. 새로운 지역 증류탑이 가동되기 전까지 네온, 크세논, 헬륨의 간헐적인 부족은 다운스트림 생산을 저해할 수 있습니다.
3. 특정 가스의 높은 생산 및 정제 비용: 특정 특수 가스의 생산 및 정제에 드는 높은 비용은 시장 성장에 제약 요인으로 작용합니다.

세그먼트 분석

* 유형별: 고순도 가스는 2025년 매출의 37.79%를 차지하며 반도체 팹의 불순물 사양 강화에 힘입어 시장을 선도했습니다. 전자 및 공정 가스는 3D NAND 및 GAA(Gate-All-Around) 트랜지스터에 필요한 고급 에칭 화학 물질의 혜택을 받아 연평균 5.48%로 가장 빠르게 성장하는 하위 부문입니다. 초고순도(UHP) 수소 및 불소화합물은 금속 또는 수분 오염을 허용하지 않는 EUV 리소그래피 라인을 지원합니다.
* 최종 사용자 산업별: 전자 및 반도체 부문은 아시아의 웨이퍼 팹 확장과 미국의 리쇼어링(reshoring)에 힘입어 2025년 매출의 35.88%를 차지했습니다. 헬스케어 애플리케이션은 연평균 6.22%로 성장하며, 아산화질소 대체제, 고압 산소 프로토콜, 중환자실용 실린더 없는 매니폴드 시스템에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 자동차 전동화는 배터리 셀 공장에서 건조실 환경을 위한 고순도 아르곤 및 질소를 주문하고, EV 테스트 연구소에서 무배출 범위 검증을 위한 교정 혼합물을 구매하면서 또 다른 수요층을 추가합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 47.85%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.55%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국 본토의 메모리 및 로직 메가팹, 한국의 평택 및 시안 라인, 대만의 네온 구매, 일본 OEM의 헬륨 계약 투자, 아세안(ASEAN) 국가의 첨단 패키징 공장 유치 등이 성장을 주도합니다.
* 북미: CHIPS Act로 촉발된 4,500억 달러 규모의 민간 반도체 투자, 셰일 가스 생산량 증가, 그린 수소 전해조 및 CO₂ 포집 장치 설치, 병원 리모델링 및 국방 보건 프로그램 예산 증가 등이 특수 가스 시장의 견고한 상승세를 이끌고 있습니다.
* 유럽: 엄격한 산업 배출 지침으로 인해 완만한 성장을 보이지만, 강력한 그린 수소 목표와 첨단 연구소는 꾸준한 소비를 보장합니다. 독일의 전해조 용량 증설 계획, 프랑스의 LNG 수입국 역할, 스칸디나비아 팹의 고순도 실란 및 디클로로실란 주문, 동유럽 제약 클러스터의 멸균 등급 CO₂ 구매 등이 시장을 지탱합니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 남미는 브라질 석유화학 단지의 수소 및 질소 사용, 아르헨티나 정유 공장의 황 회수 업그레이드 투자로 시장이 성장하고 있습니다. 중동 및 아프리카에서는 사우디아라비아의 대규모 정유 및 가스-화학 프로젝트가 대량 수소 및 SO₂ 주문을 주도하며, 남아프리카 공화국의 헬스케어 부문은 대량 산소 네트워크를 확장하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 주요 기업들이 시장의 대부분을 차지하며 높은 집중도를 보입니다. 에어 리퀴드(Air Liquide)는 2024년 270억 유로 이상의 매출을 달성했으며, 에너지 전환 프로젝트에 40%를 할당하고 있습니다. 린데(Linde)는 2023년 53건의 새로운 소규모 현장 계약을 통해 2억 7천만 달러를 확보했으며, 머크(Merck)와의 파트너십을 통해 특수 가스와 첨단 반도체 화학 물질을 통합하는 수직 통합 제공 가능성을 모색하고 있습니다. 에어 프로덕츠(Air Products)는 글로벌 수소 백본을 확장하고 있으며, 차트 인더스트리(Chart Industries)는 극저온 전문 지식을 활용하여 수소 및 CO₂ 액화 모듈을 제작합니다. 일본 산소 홀딩스(Nippon Sanso Holdings)는 일본 및 동남아시아 고객 근처에 모듈형 특수 가스 플랜트를 배치하여 현지 공급 보안을 보장합니다. 경쟁은 기술 리더십, 재생 에너지 연계, 공급망 신뢰성에 중점을 두어 특수 가스 시장에서 제품을 차별화하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월: 린데 PLC는 삼성의 평택 첨단 반도체 제조 시설에 대한 특수 가스 공급을 확대할 계획을 발표하며, 반도체 산업의 고순도 가스 수요 증가를 지원하고 있습니다.
* 2025년 2월: 머크와 린데는 인도의 반도체 제조 역량을 강화하기 위해 특수 화학 물질 및 가스 시설을 설립하고 있으며, 이는 인도의 칩 생태계에 대한 글로벌 관심이 증가하고 있음을 보여줍니다.

본 보고서는 특수 가스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 특수 가스는 고순도 기체 물질로, 산업 공정, 분석 실험실 가스 및 중간체로 활용되며, 헬스케어, 석유화학, 환경, 제약, 반도체, 화학 등 다양한 핵심 산업 분야에서 필수적인 역할을 수행합니다.

시장 규모 및 성장 예측
특수 가스 시장은 2026년 156억 5천만 달러 규모에서 2031년까지 199억 1천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.92%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화
* 유형별: 시장은 고순도 가스, 희귀 가스, 탄소 가스, 할로겐 가스 및 기타 유형(전자 및 공정 가스 등)으로 분류됩니다. 특히, 반도체 산업의 엄격한 순도 요구사항으로 인해 고순도 가스 부문이 2025년 시장 점유율 37.79%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 전자, 의료 및 헬스케어, 자동차, 식음료, 석유 및 가스, 기타 산업(제조 및 야금 등)으로 나뉩니다.
* 지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역의 15개국 시장 규모 및 예측을 다룹니다. 아시아 태평양 지역은 전 세계 반도체 제조 및 태양광 패널 생산의 중심지로서 2025년 매출 점유율 47.85%를 차지하며, 2031년까지 6.55%의 가장 빠른 지역 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동인
특수 가스 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 반도체 등급 웨이퍼 제조의 급증, 석유화학 산업에서의 특수 가스 활용 증가, 그린 수소 파일럿 프로젝트의 빠른 확장으로 인한 교정 가스 수요 증대, 헬스케어 부문의 수요 증가, 그리고 태양광 발전 부문에서의 에너지 흡수 및 운영 효율성을 위한 사용 확대 등이 있습니다.

시장 제약
반면, 특수 가스 생산 및 품질 관리에 대한 엄격한 환경 규제 및 제한, 특정 지역에서의 공급망 문제, 그리고 일부 가스의 높은 생산 및 정제 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, AIM Act의 HFC 단계적 감축 및 메탄 배출 수수료와 같은 규제는 생산자들이 저지구온난화지수(GWP) 제형 및 제어 기술로 전환하도록 유도하며, 이는 규제 준수 비용을 증가시키지만 친환경 가스 혁신을 촉진합니다.

경쟁 환경
주요 시장 참여자로는 Air Liquide, Linde plc, Air Products and Chemicals Inc., Messer SE & Co. KGaA, TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION 등이 있습니다. 본 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 주요 기업들의 프로필을 포함합니다.

시장 기회 및 미래 전망
향후 시장 기회로는 제약 및 생명공학 분야에서의 활용 확대 가능성이 제시됩니다. 반도체, 헬스케어, 그린 수소, 석유화학, 태양광 발전 산업은 정밀한 가스 혼합 및 고순도 등급 가스를 필요로 하므로 미래 수요를 주도할 주요 동력이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 반도체 등급 웨이퍼 제조 붐으로 인한 특수 가스 수요 증가
  • 4.2.2 석유화학 산업의 특수 가스 활용 증가
  • 4.2.3 교정 가스를 필요로 하는 그린 수소 시범 사업의 급속한 확장
  • 4.2.4 의료 부문의 수요 증가
  • 4.2.5 에너지 흡수 및 운영 효율성을 위한 태양광 발전 부문의 사용 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 특수 가스 생산 및 품질 관리에 대한 엄격한 환경 규제 및 제한
  • 4.3.2 특정 지역의 활용에 영향을 미치는 공급망 문제
  • 4.3.3 특정 가스의 높은 생산 및 정제 비용
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 고순도 가스
  • 5.1.2 불활성 가스
  • 5.1.3 탄소 가스
  • 5.1.4 할로겐 가스
  • 5.1.5 기타 유형 (전자 및 공정 가스 등)
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 전자
  • 5.2.2 의료 및 헬스케어
  • 5.2.3 자동차
  • 5.2.4 식음료
  • 5.2.5 석유 및 가스
  • 5.2.6 기타 산업 (제조 및 야금 등)
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 에어리퀴드
  • 6.4.2 에어 프로덕츠 앤 케미컬스 Inc.
  • 6.4.3 코어가스
  • 6.4.4 일모 프로덕츠 컴퍼니
  • 6.4.5 린데 plc
  • 6.4.6 매더슨 트리-가스 Inc.
  • 6.4.7 매더슨 트리‑가스, Inc.
  • 6.4.8 메써 SE & Co. KGaA
  • 6.4.9 미쓰이 화학 Inc.
  • 6.4.10 노르코 Inc.
  • 6.4.11 레조낙 홀딩스 코퍼레이션
  • 6.4.12 SK 머티리얼즈 Co. Ltd.
  • 6.4.13 타이요 닛폰 산소 코퍼레이션
  • 6.4.14 잉더 가스 그룹
  • 6.4.15 웨양 카이메이테 전자 특수 희귀 가스 CO., Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망