폐활량계 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

폐활량계 시장 규모, 동향 및 수요 분석 (2026-2031)

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 폐활량계(Spirometers) 시장 규모, 동향 및 수요 분석을 상세히 다루고 있습니다. 연구 기간은 2020년부터 2031년까지이며, 2026년 시장 규모는 6억 7,586만 달러로 추정됩니다. 이 시장은 2031년까지 8억 9,834만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.86%를 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측되며, 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 보입니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 분석: 주요 동인 및 제약 요인

시장 성장 동인:
폐활량계 시장의 성장은 호흡기 질환 유병률 증가, 환경 규제 강화, 그리고 현장 진료 및 원격 환경에서의 기술 채택 가속화에 기인합니다. 특히 만성 폐쇄성 폐질환(COPD)의 전 세계적인 부담 증가, 미세먼지(PM2.5) 규제 강화, 고용주 주도의 건강 증진 프로그램 등이 검사 수요를 지속적으로 자극하고 있습니다. 스마트폰 연동 마이크로 폐활량계, AI 기반 분석, 초음파 센서 등의 기술 발전은 임상적 신뢰도를 높이고 3차 병원 외의 환경으로 사용 범위를 확장하고 있습니다. 또한, 기존 공급업체 간의 전략적 인수합병과 디지털 헬스케어에 중점을 둔 신규 진입자들은 지속적인 혁신과 경쟁 환경의 질서 있는 성숙을 시사합니다.

주요 동인들을 세부적으로 살펴보면 다음과 같습니다.
* COPD 유병률 급증: 전 세계 COPD 환자 수는 2억 1,300만 명에서 4억 5,400만 명에 달하며, 개발도상국에서는 40세 이상 성인의 13.1%가 유병률을 보이는 반면, 선진국에서는 8.5%를 기록합니다. 바이오매스 연소 및 산업 오염 물질 노출 증가는 질병 발생률을 높이고 정부의 선별 검사 확대를 장려합니다. 인도의 SAVE 프로그램은 대규모 지역사회 검사의 실현 가능성과 비용 효율적인 솔루션에 대한 잠재적 수요를 보여주었습니다.
* 스마트폰 통합 가속화: 2024년 1월 NuvoAir의 블루투스 지원 가정용 폐활량계에 대한 FDA 승인은 원격 검사 워크플로우의 유효성을 입증했습니다. 실시간 데이터 전송은 의사 결정 주기를 단축시키며, 낭포성 섬유증 센터의 95%가 현재 가정용 폐활량계를 처방하고 88%는 치료의 질 향상을 언급합니다.
* AI 기반 분석을 통한 호흡기 관리 혁신: COPDPredict와 같은 머신러닝 플랫폼은 높은 민감도로 자동 악화 경고를 제공하여 예방적 개입을 지원합니다. Respira Labs의 웨어러블 Sylvee 장치는 음향 공명과 클라우드 분석을 결합한 COPD 지속 모니터링에 대해 메디케어 상환을 확보했습니다. 이러한 발전은 폐활량계를 단순한 진단 도구에서 벗어나 만성 호흡기 질환의 지속적인 모니터링 및 관리를 위한 필수적인 요소로 변화시키고 있습니다. 이는 환자 중심의 예방적 치료를 가능하게 하며, 의료진이 실시간 데이터를 기반으로 보다 신속하고 정확한 의사 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

* 환자 중심 치료의 부상: 기술 발전은 환자가 자신의 건강 관리에 더 적극적으로 참여할 수 있도록 지원합니다. 가정용 기기, 웨어러블 센서 및 모바일 앱은 환자가 자신의 상태를 추적하고, 증상을 기록하며, 의료진과 데이터를 공유할 수 있는 도구를 제공합니다. 이러한 접근 방식은 환자의 순응도를 높이고, 질병 악화를 조기에 감지하여 불필요한 병원 방문을 줄이는 데 기여합니다. 개인 맞춤형 치료 계획은 환자의 특정 요구와 생활 방식에 맞춰 조정되어 치료 효과를 극대화합니다.

이러한 추세는 호흡기 질환 관리의 패러다임을 변화시키고 있으며, 미래에는 더욱 통합적이고 예측 가능한 의료 서비스가 제공될 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 전 세계 폐활량계(Spirometers) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구 범위는 진단 및 모니터링 목적으로 병원, 의원, 산업 보건 부서 및 재택 의료 프로그램에서 사용되는 신규 제조된 휴대용, 탁상용 및 PC 기반 폐활량계 장치를 포함하며, 이 장치들은 폐 용량 또는 유량(FVC, FEV1, PEF 등)을 측정합니다. Mordor Intelligence에 따르면, 전 세계 폐활량계 시장은 2026년 6억 7,586만 달러에서 연평균 성장률(CAGR) 5.86%로 성장하여 2031년에는 약 8억 9,834만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 저소득 및 중간 소득 국가에서의 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 유병률 급증, 대기 질 규제 강화, 스마트폰 연동 마이크로 폐활량계의 임상적 수용도 증가, 고용주 지원 웰니스 검진 프로그램 확대, 원격 FEV₁ 추세 및 순응도 알림을 위한 AI 알고리즘 도입, 그리고 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영에 따른 병원의 탈탄소화 예산 증대가 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 미흡한 보정 준수로 인한 장치 부정확성, OECD 국가 외 지역에서의 보험 적용 격차, 숙련된 호흡기 전문 기술자 부족, 클라우드 기반 폐 기능 검사(PFT) 플랫폼 관련 데이터 프라이버시 우려 등이 지적됩니다.

보고서는 제품 유형(휴대용, 탁상용), 기술(용량 측정, 유량 측정, 피크 유량계), 적용 분야(천식, COPD, 낭포성 섬유증, 직업성 폐 질환 등), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 진단 실험실, 재택 의료, 외래 수술 센터) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

특히, 휴대용 장치는 휴대성과 원격 진료 적합성 덕분에 7.71%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 확장되는 의료 인프라, 높은 COPD 부담, 대규모 검진 프로그램에 힘입어 10.89%의 연평균 성장률로 시장 성장의 핵심 동력으로 부상하고 있습니다.

스마트폰 연동 폐활량계는 임상 진료에 혁신을 가져오고 있으며, FDA 승인을 받은 휴대용 장치는 실시간 데이터를 의료진에게 전송하고 환자 참여도를 높이며, 실험실 등급 장치와 높은 상관관계를 보입니다. 미래 폐활량 측정 기술은 AI 기반 분석을 통해 악화 예측 알림 및 개인 맞춤형 통찰력을 제공하여, 폐활량계를 포괄적인 호흡기 관리 플랫폼으로 변화시킬 것으로 예상됩니다.

본 보고서는 WHO, CDC, Eurostat, OECD 등 공공 보건 데이터와 UN Comtrade, FDA, EUDAMED 등의 무역 및 장치 승인 데이터를 활용한 데스크 리서치와 호흡기 치료사, 생체 의학 엔지니어, 조달 관리자 등과의 심층 인터뷰를 통한 1차 조사를 결합한 엄격한 연구 방법론을 채택하여 시장 규모를 추정하고 예측하며, 이는 시장 분석의 신뢰성을 높입니다.

경쟁 환경 분석에서는 Baxter International, Vyaire Medical, Vitalograph, NDD Medical Technologies, COSMED, Schiller AG 등 주요 20개 기업의 프로필과 시장 점유율, 전략적 정보 등을 상세히 다룹니다. 이 보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 의사 결정권자에게 신뢰할 수 있는 시장 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 저소득 및 중간 소득 국가의 COPD 유병률 급증
  • 4.2.2 대기 질 규제 강화
  • 4.2.3 스마트폰 연동 마이크로 폐활량계의 임상적 수용 증가
  • 4.2.4 고용주 지원 건강 검진 프로그램
  • 4.2.5 원격 FEV₁ 추세 및 순응도 알림을 위한 AI 알고리즘
  • 4.2.6 ESG 기반 병원 탈탄소화 예산
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불량한 교정 준수로 인한 장치 부정확성
  • 4.3.2 OECD 외 지역의 상환 격차
  • 4.3.3 숙련된 호흡기 기술자 부족
  • 4.3.4 클라우드 PFT 플랫폼 관련 데이터 프라이버시 문제
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체재의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 휴대용
  • 5.1.2 탁상용
• 5.2 기술별
  • 5.2.1 용량 측정
  • 5.2.2 유량 측정
  • 5.2.3 최대 유량계
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 천식
  • 5.3.2 COPD
  • 5.3.3 낭포성 섬유증
  • 5.3.4 직업성 폐질환
  • 5.3.5 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 및 클리닉
  • 5.4.2 진단 연구소
  • 5.4.3 재택 의료
  • 5.4.4 외래 수술 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Baxter International (Hill-Rom)
  • 6.3.2 Vyaire Medical
  • 6.3.3 Vitalograph
  • 6.3.4 NDD Medical Technologies
  • 6.3.5 COSMED
  • 6.3.6 Schiller AG
  • 6.3.7 BD (CareFusion)
  • 6.3.8 Midmark Corp.
  • 6.3.9 KoKo PFT
  • 6.3.10 Koninklijke Philips N.V.
  • 6.3.11 MIR – Medical International Research
  • 6.3.12 Fukuda Denshi
  • 6.3.13 Contec Medical Systems
  • 6.3.14 Smiths Medical
  • 6.3.15 ResMed
  • 6.3.16 ICU Medical
  • 6.3.17 Teleflex Inc.
  • 6.3.18 MGC Diagnostics Corporation
  • 6.3.19 Spirohome / Arik Medical
  • 6.3.20 NuvoAir AB

7. 시장 기회 및 미래 전망