세계의 글로벌 스포츠 베팅 시장 규모 및 점유율 분석, 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

글로벌 스포츠 베팅 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 글로벌 스포츠 베팅 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 다루며, 시장을 스포츠 유형(축구, 경마, 테니스 및 기타 스포츠 베팅), 베팅 플랫폼(온라인 및 오프라인), 그리고 지역(북미, 유럽, 기타 지역)별로 세분화하여 분석합니다. 각 세분화된 시장의 규모는 USD 단위의 가치로 제공됩니다.

1. 시장 스냅샷

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 글로벌 스포츠 베팅 시장은 2025년 1,103억 1천만 달러 규모에서 2030년에는 1,710억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.31%를 기록할 전망입니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 북미이며, 가장 큰 시장은 유럽입니다. 시장 집중도는 낮은 편으로 나타났습니다. 주요 기업으로는 Bet365, 888 Holdings PLC, Flutter Entertainment PLC, Entain PLC, The Stars Group 등이 있습니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인

스포츠 베팅 시장은 소비자의 빠른 수익 창출 욕구, 보안, 암호화 및 스트리밍 기술의 발전, 그리고 합법적인 스포츠 베팅을 허용하는 정부 규제 등 다양한 요인에 의해 주로 성장하고 있습니다. 특히, 전 세계 여러 지역에서 온라인 도박 게임의 합법화가 증가하면서 시장 성장을 크게 뒷받침하고 있으며, 이는 업계 기업들에게 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 로드아일랜드주는 2023년 6월 20일 온라인 카지노 플레이를 합법화하는 법안에 서명했으며, 이 법은 2024년 3월 1일부터 발효되었습니다. 흥미롭게도 로드아일랜드주의 법은 모든 온라인 테이블 게임에 라이브 딜러를 의무화하고 있습니다. 이러한 온라인 도박 지원 개발은 예측 기간 동안 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 전 세계적으로 온라인 스포츠 베팅 서비스의 가용성은 집에서 편안하게 게임에 참여할 수 있는 편리함 덕분에 큰 인기를 얻고 있습니다. 이는 노인, 장애인 또는 질병으로 인해 외출이 어려운 사람들에게 특히 유용합니다. 스마트폰 보급률 증가는 기업들이 모바일 기반 애플리케이션을 출시하여 광범위한 소비자층을 공략할 수 있는 새로운 기회를 제공하고 있으며, 기업들은 이러한 개발에 전략적으로 투자하여 모바일 앱 기반 복권 게임의 수를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월, 국제적으로 규제되는 스포츠 베팅 및 미디어 회사인 Rivalry Corp.는 온타리오주에 모바일 앱을 출시했습니다. Rivalry의 모바일 앱은 온타리오 주민들이 휴대폰으로 차세대 베팅 플랫폼을 사용하여 e스포츠 및 전통 스포츠에 베팅할 수 있도록 할 것이라고 발표했습니다. 이러한 개발은 광고 및 프로모션 활동으로 인한 소비자들 사이의 스포츠 베팅 인지도 증가와 맞물려 시장 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

3. 주요 시장 동향 및 통찰

3.1. 온라인 부문의 두드러진 성장 잠재력

온라인 베팅 부문은 편리함, 다양한 옵션, 사용자 친화적인 인터페이스 덕분에 빠르게 인기를 얻고 있으며, 주로 스포츠 카테고리에 의해 주도됩니다. 전국적으로 스포츠 이벤트 수가 증가하는 것도 이러한 성장을 더욱 부추겨 베팅 애호가들에게 충분한 기회를 제공합니다. 예를 들어, sportsvideo.org에 따르면 2022년 FIFA 월드컵 64개 경기는 미국 FOX에서 평균 약 359만 명의 시청자를 기록하며 2018년 대비 30% 증가했습니다. 소비자들이 편리함을 우선시함에 따라, HD 품질의 라이브 스포츠 스트리밍을 가능하게 하는 기술에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 이러한 기술 발전은 상호작용성을 통해 시청 경험을 풍부하게 할 뿐만 아니라 거래를 간소화하여 온라인 베팅의 매력을 확대합니다.

따라서 운영자들은 카드 클로즈업 및 와이드 앵글 샷과 같은 기술을 활용하여 실제 베팅 분위기를 재현하기 위해 적극적으로 노력하고 있습니다. 또한, 장기적인 파트너십을 맺고 매력적인 기능을 출시하여 더 큰 시장 점유율을 확보하려는 전략을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월, Rush Street Interactive (RSI)는 Grupo Multimedios와 협력하여 멕시코에 RushBet 온라인 카지노 및 스포츠북을 공개했습니다. 25년 계약에 따라 RSI는 Grupo Multimedios 자회사의 온라인 도박 라이선스를 활용하여 전국적인 운영을 감독할 예정입니다. RushBet 플랫폼은 라이브 스포츠 스트리밍, 로열티 보너스, 사용자 중심 인터페이스, 신속한 거래, 자동 출금 승인 및 강력한 고객 지원과 같은 기능을 자랑합니다.

또한, 경마는 전 세계적으로 인기가 많으며, 많은 애호가들이 주기적으로 베팅을 합니다. 15초 이내에 경주가 끝나는 빠른 특성 덕분에 신속한 베팅에 이상적입니다. 이러한 즉각성과 스포츠의 빠른 진행은 온라인 베팅에 대한 관심을 높입니다. 남성과 여성 모두 온라인 베팅에 점점 더 많이 참여함에 따라, 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 이 부문의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다. 도박 위원회의 2023년 11월부터 2024년 2월까지의 설문조사에 따르면, 영국 성인의 36%가 최근 온라인 도박에 참여했으며, 이 중 남성이 40%를 차지했습니다.

3.2. 북미 지역의 주요 시장 점유율

북미는 사용 편의성과 최적의 사용자 경험 덕분에 스포츠 베팅 시장이 빠르게 성장하는 지역 중 하나입니다. 기술의 발전과 함께 가상 현실, 블록체인, 모바일 플랫폼이 도박 산업에 광범위하게 적용되고 있습니다. 이에 따라 공급업체들은 Evolution Gaming과 같은 소프트웨어 공급업체를 활용하여 소비자들의 게임 경험을 통합하고 개발하고 있습니다. 미국 내 온라인 도박은 빠르게 확장되고 있습니다. 2018년에는 네바다, 펜실베이니아, 뉴저지 등 일부 주에서만 합법적으로 운영이 허용되었으나, 2022년에는 웨스트버지니아, 미시간, 델라웨어, 코네티컷 등 많은 주에서 합법화되었습니다. 또한, 일리노이주에서는 2023년 말까지 도박 사이트가 출시되었습니다.

오프라인 스포츠 베팅 또한 해당 지역 전반에 걸쳐 베팅 시설이 확장되면서 미국에서 증가하고 있습니다. 플레이어들은 최소한의 베팅 시설을 갖춘 주를 점유하고 신규 및 충성도 높은 고객을 확보하는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 플로리다의 세미놀 부족은 할리우드와 코코넛 크릭에 있는 세 개의 카지노에서 직접 스포츠 베팅을 시작했습니다.

또한, 사용자 경험과 안전을 지원하는 요인과 이니셔티브가 증가하여 사용자들의 위험 부담을 줄이고 베팅을 유도하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월, 미국의 주요 온라인 운영업체들(FanDuel, DraftKings, BetMGM, Penn Entertainment, Fanatics Betting & Gaming, Hard Rock Digital, bet365)은 책임감 있는 게임 관행을 위한 그룹(Responsible Online Gaming Association)을 결성했습니다. 더 나아가, 이 지역에서 진행되는 다양한 스포츠 베팅 인식 제고 이니셔티브 및 관련 출시는 예측 기간 동안 시장의 매출 및 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2024년 2월, 24/7 라이브 베팅 서비스의 선도적인 콘텐츠 공급업체인 SIS (Sports Information Services) Group의 SIS Content Services는 오랜 운영 파트너인 Bet365와 협력하여 콜로라도의 베터들에게 글로벌 경마 콘텐츠를 제공했습니다. 이는 미국에서 처음으로 라이선스 스포츠 베팅 플랫폼에 고정 배당률 경마 베팅을 도입한 사례입니다. 이러한 개발은 다른 모든 스포츠와 동일한 유형의 베팅을 제공하여 더 넓은 범위의 일반 베터들을 유치하는 데 도움이 될 것으로 예상되며, 이는 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.

4. 경쟁 환경

본 시장은 지역 및 글로벌 플레이어들의 강력한 존재감으로 인해 파편화되어 있습니다. 주요 기업들은 제공 서비스, 사용자 경험, 브랜드 가치, 맞춤형 수익률, 다양한 플랫폼 접근성 등 다양한 요인을 기반으로 경쟁합니다. 시장 플레이어들이 채택하는 주요 전략은 시장 경쟁력을 유지하기 위한 확장, 혁신 및 제품 출시입니다. 또한, 시장 점유율을 높이고 이윤을 개선하기 위해 합병에도 주력하고 있습니다. 주요 산업 리더로는 Flutter Entertainment PLC, Bet365 Group Ltd, Entain plc, 888 Holdings PLC, The Stars Group 등이 있습니다.

5. 최근 산업 동향

* 2024년 8월: 영국 계열사 QiH Group은 경마, 축구, 복싱, NFL 등 4가지 시장을 포괄하는 자체 스포츠 베팅 서비스를 출시했습니다. 이 출시는 계열사의 Podium Bets 브랜드 개편과 함께 이루어졌으며, 이는 온라인 스포츠 베팅 운영업체를 한곳에 모아 보여주는 역할을 한다고 합니다.
* 2024년 7월: 선도적인 iGaming 및 스포츠 베팅 운영업체인 BetMGM은 워싱턴 D.C. 전역에서 모바일 스포츠 베팅 서비스를 시작했습니다. 이전에는 내셔널스 파크 내 스포츠북 위치에서 두 블록 반경 내에서만 접근 가능했으나, 이제는 지역 전체의 스포츠 팬들이 BetMGM 스포츠 베팅 경험과 MGM 리조트 및 메리어트 본보이 목적지와 연계된 보상에 접근할 수 있게 되었습니다.
* 2024년 6월: Jackpotjoy는 유로 2024를 앞두고 영국에서 스포츠 베팅 서비스를 출시했습니다. 이 브랜드는 영국 소비자를 대상으로 웹사이트 및 모바일 앱에 스포츠북을 추가했다고 발표했습니다.

본 보고서는 글로벌 스포츠 베팅 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 스포츠 베팅은 스포츠 경기 결과를 예측하고 그 결과에 베팅하는 활동을 의미하며, 본 연구는 스포츠 유형, 베팅 플랫폼, 그리고 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

시장 규모 측면에서, 글로벌 스포츠 베팅 시장은 2024년 1,022.5억 달러로 추정되었으며, 2025년에는 1,103.1억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.31%를 기록하며 2030년에는 1,710.2억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화는 다음과 같습니다.
* 스포츠 유형별: 축구, 경마, 테니스 및 기타 스포츠 유형으로 구분됩니다.
* 베팅 플랫폼별: 온라인 플랫폼과 오프라인 플랫폼으로 나뉩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 포함), 유럽(독일, 영국, 스웨덴, 프랑스, 스페인, 이탈리아 포함), 그리고 기타 지역(아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 포함)으로 분류됩니다. 특히, 2025년 기준 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 북미는 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장 동인으로는 광고 및 프로모션 활동의 증가와 보안, 암호화, 스트리밍 기술의 발전이 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 반면, 온라인 사기 위협은 산업의 무결성에 대한 주요 제약 요인으로 지적됩니다. 산업 매력도 분석을 위해 Porter의 5가지 경쟁 요인(공급자의 교섭력, 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)이 활용되었습니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들이 채택한 전략과 시장 점유율 분석이 포함됩니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Flutter Entertainment PLC, Bet365 Group Ltd, Entain plc, 888 Holdings PLC, Betsson AB, Kindred Group plc, 22Bet, MGM Resorts International, DraftKings Inc., Super Group (SGHC Limited), L&L Europe Limited 등이 있으며, 이들 기업의 프로필이 상세히 다루어집니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여, 이해관계자들이 글로벌 스포츠 베팅 시장의 현재와 미래를 이해하는 데 중요한 정보를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 광고 및 프로모션 활동의 부각
  • 4.1.2 보안, 암호화 및 스트리밍 기술의 발전
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 온라인 사기: 도박 산업의 무결성에 대한 위협
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 구매자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 스포츠 유형
  • 5.1.1 축구
  • 5.1.2 경마
  • 5.1.3 테니스
  • 5.1.4 기타 스포츠 유형
• 5.2 베팅 플랫폼
  • 5.2.1 온라인
  • 5.2.2 오프라인
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 스웨덴
  • 5.3.2.4 프랑스
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 이탈리아
  • 5.3.2.7 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 기타 세계 지역
  • 5.3.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.3.2 남미
  • 5.3.3.3 중동 & 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 주요 기업의 전략
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 888 홀딩스 PLC
  • 6.3.2 벳손 AB
  • 6.3.3 킨드레드 그룹 plc
  • 6.3.4 벳365 그룹 Ltd
  • 6.3.5 엔테인 plc
  • 6.3.6 22벳
  • 6.3.7 MGM 리조트 인터내셔널
  • 6.3.8 드래프트킹스 Inc.
  • 6.3.9 슈퍼 그룹 (SGHC Limited)
  • 6.3.10 플러터 엔터테인먼트 PLC
  • 6.3.11 L&L 유럽 Limited
• *목록은 완전하지 않음

7. 시장 기회 및 미래 동향