스쿠알렌 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

스쿠알렌 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 글로벌 스쿠알렌 시장은 2025년 1억 7,320만 달러에서 2026년 1억 8,214만 달러로 성장했으며, 2031년에는 2억 4,328만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.96%로 예상됩니다. 이 시장은 상어 간 추출물에 의존하던 공급망에서 식물 유래 및 생합성 등 지속 가능한 원료로의 전환이 가속화되고 있으며, 이는 화장품, 의약품, 식품 등 다양한 산업에서 수요 증가를 이끌고 있습니다.

시장 개요

2025년 시장 규모는 1억 7,320만 달러, 2026년 1억 8,214만 달러, 2031년에는 2억 4,328만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 5.96%의 CAGR을 기록할 것으로 보이며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장(6.79% CAGR)으로, 유럽이 가장 큰 시장 점유율(2025년 42.08%)을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

주요 시장 동인

스쿠알렌 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

1. 클린 뷰티 트렌드 확산 및 식물/생합성 공급 증가 (+1.8% CAGR 영향): 소비자들의 투명하고 동물 학대 없는 제품에 대한 요구가 증가하면서, 화장품 업계는 상어 유래 스쿠알렌 대신 올리브, 아마란스, 발효 기반 원료로 전환하고 있습니다. 2023년 출시된 에보닉(Evonik)의 PhytoSquene은 유럽 약전(European Pharmacopoeia)을 준수하며 클린 뷰티 선호도와 의약품 등급 요구 사항을 동시에 충족합니다. 프랑스 정제업체 Sophim은 2023년 2,150만 달러를 투자하여 올리브 기반 생산 능력을 두 배로 늘렸으며, 이는 식물 유래 제품에 대한 20-30%의 프리미엄을 기꺼이 지불하려는 화장품 및 식품 업계의 수요에 대응한 것입니다. 이러한 추세로 인해 2028년까지 상어 간유의 글로벌 공급 기여도는 10% 미만으로 감소할 것으로 예상됩니다. (글로벌, 중기적 영향)

2. 차세대 백신 보조제 사용 가속화 (+1.5% CAGR 영향): MF59 및 Sepivac SWE와 같은 스쿠알렌 함유 보조제는 대규모 안전성이 입증되어 팬데믹 대비를 위한 정부 비축량 증가를 촉진하고 있습니다. 2024년에 시연된 미세유체 제조 기술은 배치 시간을 7시간으로 단축하고 200리터 GMP 에멀젼을 생산하여 500만 도즈 분량의 재료를 공급하며, 계약 제조업체의 자본 집약도를 40% 낮춥니다. 초기 단계의 종양학 면역 요법 또한 T-세포 반응을 자극하는 스쿠알렌 보조제 시스템을 시험 중이며, 이는 의약품 시장의 광범위한 채택 가능성을 시사합니다. (글로벌, 장기적 영향)

3. 합성 생물학 비용 곡선이 상어 간유 가격을 하회 (+1.2% CAGR 영향): 발효 공정은 현재 화장품 등급 스쿠알렌을 kg당 50-70달러에 공급하며, 규제 및 윤리적 비용을 고려할 때 해양 유래 공급과 같거나 더 저렴합니다. Amyris의 브라질 Barra Bonita 공장은 2026년 라인 확장 후 180만 리터의 생산 능력을 유지하며 경제적 타당성을 보여줍니다. Croda는 2023년 Amyris 기술 라이선스를 통해 상어 간유에 필요한 과산화물 및 중금속 정제 단계를 피할 수 있는 의약품 등급 배치를 확보하여 하류 비용을 kg당 20-30달러 절감했습니다. 학술적인 대사 공학 연구는 조작된 남세균에서 2-4g/L의 실험실 수율을 달성했으며, 2028년까지 비용을 kg당 30-40달러로 낮출 수 있을 것으로 예상됩니다. (글로벌, 중기적 영향)

4. 상어 유래 성분 금지 규제 강화 (+1.0% CAGR 영향): 2025년 CITES는 심해 상어 간유 거래를 제한하여 수출업자에게 서류 작업 부담을 가중시켰습니다. 대만과 호주는 사실상 상어 기반 수입을 금지하는 원산지 신고를 의무화했으며, 유럽 연합의 화장품 규정은 성분 투명성을 요구하여 소비자 압력을 통해 상어 유래 제품을 배제하고 있습니다. 미국에서는 신흥 생명공학 국가안보위원회(National Security Commission on Emerging Biotechnology)와 같은 정책 싱크탱크가 연간 270만 마리의 상어 포획을 공급망 위험으로 간주하며 잠재적인 연방 규제를 예고하고 있습니다. (북미, EU, 일부 아시아 태평양, 단기적 영향)

5. 고순도 스쿠알렌을 채택하는 신흥 종양학 나노 전달 임상 시험 (+0.8% CAGR 영향): 종양학 분야에서 고순도 스쿠알렌을 활용한 나노 전달 시스템 임상 시험이 진행 중이며, 이는 스쿠알렌의 새로운 의약품 시장 기회를 창출하고 있습니다. (북미, 유럽, 장기적 영향)

주요 시장 제약 요인

스쿠알렌 시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

1. 기후 변화로 인한 올리브 및 아마란스 원료 가격 변동성 (-0.9% CAGR 영향): 2023-2024년 지중해 지역의 가뭄은 스페인과 이탈리아의 올리브 수확량을 감소시켜 원료 비용을 상승시키고 장기 계약이 없는 정제업체에 압박을 가했습니다. 안데스 지역의 아마란스 수확량은 연간 20-30% 변동하여 가공업체들이 값비싼 재고를 유지하게 합니다. 또한, 전 세계 식물성 기름의 16%가 바이오디젤로 전환되면서 스쿠알렌 원료 공급이 줄어들고 있습니다. 이러한 기후 및 바이오연료 수요의 이중 충격은 한 분기 내에 화장품 등급 마진을 15-25% 압박할 수 있습니다. (지중해 유럽, 남미, 단기적 영향)

2. 발효 등급 설탕 가격 급등 (바이오연료 경쟁) (-0.7% CAGR 영향): 브라질의 RenovaBio 및 인도의 E20 의무화 정책은 사탕수수를 에탄올 생산으로 유도하여 생화학 발효용 설탕 공급을 제한하고 있습니다. 설탕 가격 상승으로 Amyris는 당밀 및 바가스 가수분해물을 시험해야 했지만, 추가 전처리로 인해 단위 비용이 kg당 5-10달러 증가했습니다. GMP 재검증에 최소 1년이 걸리기 때문에 생산자들은 원료를 쉽게 전환할 수 없어 의약품 공급이 지연될 수 있습니다. (브라질, 인도, 태국, 중기적 영향)

3. 지질 보조제에 대한 의약품 등급 생산 능력 병목 현상 (-0.5% CAGR 영향): 의약품 등급 스쿠알렌 생산을 위한 GMP 인증 절차가 길고 복잡하여 특히 북미와 유럽에서 생산 능력 병목 현상이 발생하고 있습니다. 이는 시장 성장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다. (글로벌, 중기적 영향)

세그먼트 분석

* 원료별: 식물성 및 생합성 등급 부상
2025년 식물성 스쿠알렌은 시장 점유율의 38.22%를 차지했으며, 6.96%의 CAGR로 성장하여 동물 유래 공급을 능가할 것으로 예상됩니다. 스페인과 프랑스의 올리브 정제업체, 아르헨티나와 페루의 아마란스 가공업체는 화장품 및 의약품 채널의 GMP 요구 사항을 충족하기 위한 투자를 통해 확장을 지원하고 있습니다. 생합성 스쿠알렌은 백신 보조제에 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, Amyris의 Barra Bonita 공장은 Croda와의 글로벌 공급 계약을 통해 의약품 등급 에멀젼 원료를 제공합니다. 반면, CITES 무역 제한 및 소비자 반발로 인해 동물 유래 스쿠알렌은 점차 시장에서 입지를 잃어가고 있습니다.

* 최종 사용자 산업별: 화장품 및 개인 관리 제품이 지배적
화장품 및 개인 관리 제품 부문은 2025년 시장 점유율의 60.12%를 차지했으며, 6.88%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 스쿠알렌은 피부 보습, 항산화 및 항염증 특성으로 인해 고급 스킨케어 제품, 헤어케어 및 메이크업 제품에 널리 사용됩니다. 제약 산업은 백신 보조제 및 약물 전달 시스템에 대한 수요 증가로 인해 두 번째로 큰 부문으로 부상하고 있습니다. 식품 및 음료 산업에서는 스쿠알렌의 항산화 특성을 활용하여 건강 보조 식품 및 기능성 식품에 적용하고 있습니다.

* 지역별: 아시아 태평양 지역의 성장 주도
아시아 태평양 지역은 2025년 시장 점유율의 42.55%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했으며, 7.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국, 인도, 일본 등 주요 국가의 화장품 및 제약 산업의 급속한 성장과 함께, 식물성 스쿠알렌 생산을 위한 올리브 및 아마란스 재배가 활발하기 때문입니다. 북미와 유럽은 엄격한 규제와 소비자들의 지속 가능한 제품 선호도 증가로 인해 식물성 및 생합성 스쿠알렌에 대한 수요가 높습니다. 남미는 아마란스 기반 스쿠알렌 생산의 주요 지역으로, 특히 아르헨티나와 페루가 중요한 역할을 하고 있습니다.

주요 시장 참여자

글로벌 스쿠알렌 시장의 주요 참여자로는 Croda International Plc, Amyris, Inc., Sophim, Vesta Ingredients, Inc., Kishimoto Special Liver Oil Co., Ltd., Arista Industries, Inc., Maruha Nichiro Corporation, Gracefruit Limited, Nucelis LLC, Merck KGaA 등이 있습니다. 이들 기업은 제품 혁신, 생산 능력 확장, 전략적 파트너십 및 인수합병을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히, 지속 가능한 공급망 구축과 GMP 인증을 통한 의약품 등급 스쿠알렌 생산에 대한 투자가 활발하게 이루어지고 있습니다.

결론

글로벌 스쿠알렌 시장은 지속 가능한 공급원에 대한 수요 증가와 최종 사용자 산업의 확장에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 식물성 및 생합성 스쿠알렌이 시장을 주도하며, 특히 화장품 및 제약 산업에서의 응용이 확대될 것입니다. 그러나 GMP 인증 절차의 복잡성과 생산 능력 병목 현상은 시장 성장에 도전 과제로 작용할 수 있습니다. 시장 참여자들은 이러한 과제를 극복하고 지속 가능한 성장을 달성하기 위해 기술 혁신과 전략적 협력을 강화해야 할 것입니다.

본 보고서는 무색무취의 무독성 유기 화합물인 스쿠알렌(Squalene) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 스쿠알렌은 주로 상어 간유에서 추출되지만, 최근에는 식물성 및 생합성 원료를 통한 생산이 확대되고 있으며, 개인 관리 제품, 화장품, 의약품 등 다양한 산업에서 광범위하게 활용됩니다. 특히 화장품 산업에서는 피부 손상 및 노화 가속화의 주범인 활성산소를 억제하는 데 기여합니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 스쿠알렌 시장은 2026년 1억 8,214만 달러에서 2031년 2억 4,328만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 해당 기간 동안 연평균 5.96%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 ‘클린 뷰티’ 트렌드의 확산으로 인한 식물성 및 바이오 발효 스쿠알렌 공급 증가가 가장 두드러집니다. 또한, 차세대 백신 보조제에서의 활용 가속화, 합성 생물학 기술 발전으로 인한 생산 비용 하락이 상어 간유 기반 스쿠알렌의 가격 경쟁력을 상회하게 된 점, 상어 유래 성분 사용을 금지하는 규제 강화 추세, 그리고 항암 나노 전달 임상 시험에서의 고순도 스쿠알렌 채택 증가 등이 시장 성장을 견인하고 있습니다. 특히, 식물성 스쿠알렌은 클린 뷰티 제품 재구성 가속화에 힘입어 2031년까지 연평균 6.96%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 의약품 분야에서는 MF59와 같은 백신 보조제 및 신흥 항암 나노 전달 플랫폼에서 배치 일관성과 입증된 안전성 프로필을 제공하는 고순도 GMP 스쿠알렌에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 기후 변화와 연계된 올리브 및 아마란스 등 원료 가격의 변동성, 바이오 연료 경쟁으로 인한 발효용 설탕 가격 급등, 그리고 의약품 등급 지질 보조제 생산을 위한 설비 용량 병목 현상 등이 있습니다. 상어 간유 스쿠알렌의 경우, 해양 보존 규제 강화, 의무적인 성분 공개, 그리고 생합성 및 식물 유래 대체재의 비용 하락으로 인해 시장 점유율이 점진적으로 감소하고 있습니다.

본 보고서는 스쿠알렌 시장을 원료(동물성, 식물성, 생합성, 기타), 순도 등급(화장품 등급, 의약품(GMP) 등급, 식품 등급), 최종 사용자 산업(화장품, 의약품, 식품, 기타), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 각 세그먼트에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 제공됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중국, 인도, 일본, 한국 등을 포함한 주요 국가별 상세 분석을 포함합니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 다루며, Aasha Biochem, Amyris, Croda International Plc, Evonik Industries AG, Seppic, Sophim 등 16개 주요 기업의 프로필을 포함합니다.

향후 시장 기회로는 미개척 영역 및 미충족 수요에 대한 평가와 스쿠알렌 생산성 및 수율 향상을 위한 미생물 균주 개발 등이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 클린 뷰티 붐으로 식물성 및 바이오 발효 공급 증가
  • 4.2.2 차세대 백신 보조제 사용 가속화
  • 4.2.3 합성 생물학 비용 곡선이 상어 오일 가격을 넘어서다
  • 4.2.4 상어 유래 성분 금지 규제 강화
  • 4.2.5 고순도 스쿠알렌을 채택하는 신흥 종양학 나노 전달 임상 시험
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기후 관련 올리브 및 아마란스 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 전 세계 발효 등급 설탕 가격 급등 (바이오 연료 경쟁)
  • 4.3.3 지질 보조제에 대한 의약품 등급 생산 능력 병목 현상
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 식물성 출처
  • 5.1.2 동물성 출처
  • 5.1.3 생합성
  • 5.1.4 기타 출처
• 5.2 순도 등급별
  • 5.2.1 화장품 등급
  • 5.2.2 의약품 (GMP) 등급
  • 5.2.3 식품 등급
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 화장품
  • 5.3.2 의약품
  • 5.3.3 식품
  • 5.3.4 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 말레이시아
  • 5.4.1.6 태국
  • 5.4.1.7 인도네시아
  • 5.4.1.8 베트남
  • 5.4.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 북유럽 국가
  • 5.4.3.7 러시아
  • 5.4.3.8 튀르키예
  • 5.4.3.9 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 콜롬비아
  • 5.4.4.4 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 카타르
  • 5.4.5.4 이집트
  • 5.4.5.5 나이지리아
  • 5.4.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Aasha Biochem
  • 6.4.2 Amyris
  • 6.4.3 Arista Industries, Inc.
  • 6.4.4 Croda International Plc
  • 6.4.5 efpbiotek
  • 6.4.6 Evonik Industries AG
  • 6.4.7 GIHI CHEMICALS CO., LIMITED
  • 6.4.8 KISHIMOTO SPECIAL LIVER OIL CO., LTD.
  • 6.4.9 KURARAY CO., LTD.
  • 6.4.10 Oleicfat SL
  • 6.4.11 ROELMI HPC
  • 6.4.12 SeaDragon
  • 6.4.13 Seppic
  • 6.4.14 Sophim
  • 6.4.15 Unilong Industry Co., Ltd.
  • 6.4.16 Vestan

7. 시장 기회 및 미래 전망