스쿼시 음료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

스쿼시 음료 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

# 시장 개요 및 주요 통계

스쿼시 음료 시장은 2025년 41억 9천만 달러 규모에 도달했으며, 2030년에는 51억 8천만 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 4.33%를 기록할 것으로 전망됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

소비자들이 즉석 음료(RTD) 주스에 대한 비용 효율적인 대안으로 농축 코디얼, 스쿼시 및 시럽으로 전환하는 추세가 두드러지고 있으며, 특히 과일 주스 가격 상승이 이러한 변화를 가속화하고 있습니다. 또한, 미국 FDA의 석유 기반 합성 염료 단계적 폐지 및 중국의 식품 첨가물 표준 GB 2760-2024 업데이트와 같은 규제 변화는 천연 색소 및 감미료를 활용한 제품 재구성을 촉진하고 있습니다. 주요 음료 회사들은 기능성 및 저당 포트폴리오를 확장하며 식물성 성분과 혼합 베리를 포함한 맛 혁신을 주도하고 있습니다. 글로벌 감귤류 수확량의 공급 차질은 생산자들이 대체 과일 원료를 확보하고 맛 범위를 다변화하도록 장려하고 있으며, 칼스버그의 브리트빅 인수 및 펩시코의 Poppi 인수와 같은 M&A 활동은 프리미엄 및 기능성 스쿼시 제품의 전략적 중요성을 강조합니다.

# 주요 보고서 요약

* 맛별: 오렌지 맛이 2024년 스쿼시 음료 시장 점유율의 37.22%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 반면, 혼합 베리 맛은 2030년까지 5.54%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 설탕 함량별: 설탕 첨가 제품이 2024년 매출의 74.43%를 차지했으나, 무설탕(No-Added-Sugar) 부문은 2025년부터 2030년까지 5.64%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 포장 유형별: 병 포장이 2024년 판매량의 73.50%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 파우치 포장은 2030년까지 5.33%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 소매 채널이 2024년 매출의 67.32%를 차지했습니다. 푸드서비스 부문은 2025년부터 2030년까지 5.64%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2024년 글로벌 매출의 34.83%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 2030년까지 5.74%의 CAGR을 기록하며 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예측됩니다.

# 글로벌 스쿼시 음료 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인)

1. 천연 및 무설탕 성분 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 소비자들이 음료의 감미료 성분을 면밀히 검토하면서 천연, 제로 칼로리 감미료에 대한 선호도가 음료 산업을 재편하고 있습니다. 제로 슈거 음료 시장은 전통적인 설탕 기반 제품에 비해 상당한 성장을 보입니다. 2025년 6월, Elo Life Sciences는 모그로사이드(mogroside)를 생산하는 수박을 통해 혁신적인 솔루션을 개발하여 기존 농업 시스템을 활용함으로써 천연 감미료 생산 비용을 절감할 잠재력을 보여주었습니다. CO² Sustain의 TasteMod² 기술은 고강도 감미료와 관련된 맛 문제를 효과적으로 해결하여 제조업체가 천연 감미료 대안을 확장할 수 있도록 합니다.
2. 식물성 및 허브 추출물 사용 (+0.8% CAGR 영향): 기능성 음료 시장은 엘더베리, 생강, 히비스커스와 같은 식물성 향미료의 통합이 증가하고 있으며, 이는 면역 지원 특성과 독특한 맛 경험을 동시에 제공합니다. 태국과 한국의 규제 변화에 대응하여 음료 제조업체들은 기능성 제품에 대한 보다 엄격한 안전성 평가 프로토콜을 시행하고 있습니다. 특히 초음파 보조 추출 방법과 같은 제조 혁신은 베리 박(berry pomace)에서 폴리페놀 회수 효율을 향상시켜 생산 폐기물을 가치 있는 기능성 성분으로 전환하고 있습니다.
3. 클린 라벨 음료 선호 (+0.9% CAGR 영향): 클린 라벨 운동은 음료 제형 전략을 지속적으로 형성하고 있으며, 소비자들은 특히 수분 보충 음료 및 주스에서 깨끗한 성분을 포함하는 제품에 대한 강한 선호도를 보입니다. 클린 라벨 개념은 단순한 성분 투명성을 넘어 환경 지속가능성 관행 및 포괄적인 공급망 가시성을 포함하도록 진화했습니다. 천연 감미료(스테비아, 과일 주스 농축액 등)의 채택이 증가하고 있으나, 제조업체는 클린 라벨 표준을 준수하면서 최적의 맛 프로필을 개발하는 데 기술적 어려움을 겪고 있습니다.
4. 맛과 블렌드의 혁신 (+0.7% CAGR 영향): 혼합 베리 제형은 생체 활성 화합물(폴리페놀, 안토시아닌 등)의 전략적 통합을 통해 프리미엄 시장 부문에서 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 국제 요리 트렌드, 특히 열대 과일의 통합이 음료 산업에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 맛 변형 기술 및 모그로사이드 생체 촉매 방법에 대한 특허 활동 증가는 맛 특성 향상 및 천연 추출물과 관련된 바람직하지 않은 맛 감소에 대한 상당한 투자를 반영합니다.

# 시장 제약

1. 원료 가용성의 계절성 (-0.7% CAGR 영향): 세계 최대 생산국인 브라질이 다음 시즌 생산량의 상당한 감소를 예상하면서 글로벌 오렌지 주스 산업은 운영상의 어려움과 시장 불확실성 속에서 항해하고 있습니다. 플로리다 지역의 감귤류 녹화병(citrus greening disease)은 공급 제약을 야기하며 생산 능력을 크게 저하시켰습니다. 캐나다 과일 산업은 2024년에 크랜베리, 하이부시 블루베리 등의 증가에도 불구하고 포도, 스위트 체리 등 여러 과일 품목에서 감소를 겪으며 복합적인 생산 양상을 보였습니다.
2. 고품질 원료 조달 비용 상승 (-0.9% CAGR 영향): 2025년 4월 시행된 미국 관세는 과일 주스 수입에 상당한 영향을 미쳐 도매 사과 주스 농축액 비용을 크게 증가시켰습니다. 수입업체들은 이러한 무역 정책 변화로 인해 중국 공급업체에서 터키 대안으로 공급 관계를 전략적으로 전환했습니다. 알루미늄에 대한 보편적 관세 시행은 포장 비용을 상승시켜 예상되는 식품 인플레이션에 기여하고 소비자의 자체 브랜드 구매 행동에 영향을 미 미치고 있습니다.

# 세그먼트 분석

* 맛별: 오렌지 맛은 37.22%의 점유율로 지배적이지만, 브라질과 플로리다의 감귤류 녹화병으로 인한 생산 차질로 어려움을 겪고 있습니다. 혼합 베리 맛은 2025년부터 2030년까지 5.54%의 CAGR로 가장 유망한 성장 부문으로 부상하고 있으며, 생체 활성 화합물 통합 및 프리미엄 시장 포지셔닝에 중점을 둡니다. 망고 및 레몬/라임 카테고리는 건강에 민감한 소비자들을 유치하며 꾸준한 시장 성과를 유지합니다.
* 설탕 함량별: 설탕 첨가 제형이 2024년 74.43%의 시장 점유율로 음료 시장을 계속 지배하고 있습니다. 그러나 무설탕(No-Added-Sugar) 제품은 소비자 건강 의식 증가 및 FDA의 합성 식품 염료 단계적 폐지 계획과 같은 규제 변화에 힘입어 5.64%의 CAGR로 강력한 성장을 보입니다. Elo Life Sciences의 모그로사이드 생산 수박 개발 및 CO² Sustain의 TasteMod² 기술은 천연 감미료 대안의 시장 채택을 확대하고 있습니다.
* 포장 유형별: 병 포장은 소비자 친숙도, 확고한 소매 인프라, 프리미엄 제품 포지셔닝 능력으로 인해 2024년 73.50%의 시장 점유율로 지배적인 위치를 유지합니다. 반면, 파우치는 글로벌 시장의 지속가능성 요구 사항 증가 및 비용 최적화에 대한 조직의 전략적 초점에 힘입어 5.33%의 CAGR을 달성하며 가장 역동적인 부문으로 부상했습니다. 2024년 10월 Accredo Packaging이 출시한 100% 바이오 기반 수지 파우치는 환경적 책임에 대한 산업의 구체적인 노력을 보여줍니다.
* 유통 채널별: 소매 채널은 슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 편의점, 온라인 플랫폼을 포함한 다양한 형식으로 2024년 67.32%의 상당한 점유율로 시장을 지배합니다. 푸드서비스 부문은 팬데믹 관련 혼란으로부터의 지속적인 회복 및 진화하는 기관 소비 패턴에 힘입어 5.64%의 강력한 성장 잠재력을 보여줍니다. 편의점은 단일 서빙 상품화 전략을 통해 비알코올 음료 판매에서 중요한 역할을 합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2024년 34.83%의 점유율로 글로벌 시장을 지배하며, 성숙한 소비자 기반과 성공적인 프리미엄 제품 전략을 반영합니다. FDA 라벨링 지침 및 합성 염료 단계적 폐지에 대한 제조업체의 성공적인 적응이 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 펩시코의 Poppi 인수와 같은 상당한 투자는 혁신에 대한 지역의 노력을 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 5.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 중국의 포괄적인 사전 포장 라벨링 표준 도입과 같은 중요한 규제 및 운영 발전이 특징입니다. 인도, 중국, 브라질 등 주요 시장에서 코카콜라의 강력한 성과는 지역의 성장 잠재력을 강조합니다.
* 유럽: 엄격한 규제 준수 및 시장 통합을 특징으로 하는 꾸준한 성장을 유지합니다. EUDR 지속가능성 보고 요구 사항 및 클린 라벨 의무는 투명한 소싱을 가진 프리미엄 제품에 유리하게 작용합니다. 2025년 1월 칼스버그의 브리트빅 전략적 인수는 지역의 선도적인 스쿼시 브랜드 포트폴리오를 통합하고 시장 집중도를 높였습니다.

# 경쟁 환경

글로벌 음료 산업은 경쟁 역학을 근본적으로 변화시키는 전략적 통합 시기를 겪고 있습니다. 2025년 1월 칼스버그의 브리트빅 인수는 칼스버그의 확고한 맥주 유통망과 브리트빅의 영국 스쿼시 부문 시장 선도적 위치를 결합하는 중요한 거래입니다. 산토리의 오세아니아 투자 결정은 2030년까지 즉석 음료 부문에서 시장 선두 주자가 되겠다는 사업 목표를 강화합니다.

중견 음료 제조업체들은 지속가능한 소싱 및 현지 과일의 진정성을 강조하는 목표 비즈니스 전략을 실행하여 독특한 시장 위치를 창출하고 있습니다. Nichols plc는 Vimto 브랜드 포트폴리오를 통해 확고한 시장 입지를 계속 활용하고 있으며, CO-RO A/S는 최소한의 인공 성분을 가진 제품을 찾는 교육용 푸드서비스 제공업체와 전략적 관계를 발전시키고 있습니다. 인도 시장에서는 Dabur와 Parle Agro가 비타민 강화 망고 기반 제품을 통해 강력한 시장 입지를 유지합니다. 기업 전반의 제품 개발 이니셔티브는 설탕 함량에 대한 규제 요구 사항을 해결하기 위해 스테비아 기반 제형을 우선시합니다.

음료 산업은 상당한 연구 투자 및 특허 등록을 통해 제품 발전에 대한 노력을 보여줍니다. 감미료 가공 기술 및 맛 향상 시스템에 대한 현재 지적 재산권 출원은 개선된 제품 제형의 지속적인 개발을 나타냅니다. 포장 공급업체는 재활용 이니셔티브를 지원하는 혁신적인 단일 재료 파우치 디자인을 통해 지속가능성 요구 사항을 해결하고 있습니다. 마케팅 부서는 농축 제품을 성장하는 칵테일 믹서 부문에 포지셔닝하는 디지털 참여 전략을 구현하여 소비자 기반을 확장하고 있습니다.

주요 스쿼시 음료 산업 리더:
* Britvic plc
* Suntory Beverage & Food
* CO-RO A/S
* Nichols plc
* The Coca Cola Company

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Capri-Sun은 전통적인 오렌지 스쿼시의 향상된 제형과 몬스터 알람(Monster Alarm), 정글 드링크(Jungle Drink)라는 두 가지 혁신적인 맛을 포함하는 새로운 스쿼시 제품군을 출시하며 음료 포트폴리오를 확장했습니다.
* 2025년 3월: Nichols는 아침 식사 부문을 겨냥한 Vimto 브랜드의 기능성 스쿼시 변형인 Vimto Wonderfuel을 출시했습니다. 이 제품은 비타민 B, C, D 및 철분, 아연 보충제를 고함량으로 함유하고 있습니다.
* 2024년 10월: Britvic plc의 음료 브랜드 Robinsons는 뮤지컬 위키드(Wicked)에서 영감을 받은 두 가지 새로운 스쿼시 음료 변형을 도입하여 시장 입지를 강화했습니다.

본 보고서는 글로벌 스쿼시 음료 시장의 현재 상황과 미래 전망을 심층적으로 분석한 내용을 담고 있습니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 조사 방법론을 포함하여 시장 전반에 대한 포괄적인 이해를 돕고자 합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 스쿼시 음료 시장은 2025년 41억 9천만 달러 규모에서 2030년에는 51억 8천만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다. 특히 건강에 대한 소비자 인식이 높아지면서 무설탕(No-Added-Sugar) 부문이 두드러진 성장을 보이고 있습니다. 이 부문은 건강 지향적인 제품 재구성, 천연 감미료 기술의 발전, 그리고 설탕 첨가에 대한 규제 압력에 힘입어 2030년까지 연평균 5.64%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인 및 제약 요인
시장의 주요 성장 동인으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다:
* 천연 및 무설탕 성분 수요 급증: 소비자들이 건강을 중시하면서 인공 첨가물이 적고 설탕 함량이 낮은 제품을 선호하는 경향이 강해지고 있습니다.
* 식물성 및 허브 추출물 사용 증가: 건강상의 이점과 독특한 풍미를 제공하는 식물성 및 허브 추출물이 음료에 다양하게 활용되고 있습니다.
* 클린 라벨 음료 선호도: 투명한 성분 정보와 최소한의 가공을 거친 제품에 대한 소비자 요구가 증가하고 있습니다.
* 윤리적인 원료 조달 강조: 환경 및 사회적 책임을 다하는 기업의 제품을 선택하려는 소비자가 늘고 있습니다.
* 맛과 블렌드의 혁신: 소비자들의 다양한 취향을 만족시키기 위한 새로운 맛과 독창적인 블렌드 개발이 활발합니다.
* 다른 음료와의 혼합 용이성: 스쿼시 음료가 다양한 음료와 쉽게 섞여 활용될 수 있다는 점이 매력으로 작용합니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 제약 요인으로는 원료 가용성의 계절성, 첨가물에 대한 엄격한 규제 제한, 고품질 원료 조달 비용 상승, 그리고 글로벌 공급망의 불안정성 등이 있습니다.

3. 시장 세분화 및 주요 트렌드
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.

* 맛(Flavor)별: 오렌지 맛은 2024년 전 세계 매출의 37.22%를 차지하며 여전히 가장 인기 있는 맛으로 확고한 위치를 유지하고 있습니다. 이 외에도 블랙커런트, 혼합 베리, 망고, 레몬/라임 등 다양한 맛이 시장을 구성하고 있습니다.
* 설탕 함량(Sugar Content)별: 무설탕 제품과 설탕 첨가 제품으로 나뉘며, 앞서 언급했듯이 무설탕 제품의 성장이 두드러집니다.
* 포장 유형(Packaging Type)별: 병(Bottles), 파우치(Pouches) 및 기타 유형으로 분류됩니다. 특히 바이오 기반 수지로 제작된 지속 가능한 파우치는 낮은 탄소 배출량과 가벼운 무게 덕분에 병 포장을 능가하며 가장 빠르게 성장하는 포장 형식으로 주목받고 있습니다.
* 유통 채널(Distribution Channel)별: 푸드서비스(Foodservice)와 소매(Retail) 채널로 구분되며, 소매 채널은 다시 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 편의점, 온라인 스토어 등으로 세분화됩니다. 온라인 스토어의 성장이 특히 중요하게 다루어집니다.
* 지역(Geography)별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(독일, 영국, 이탈리아, 프랑스 등), 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아 등) 등 전 세계 주요 지역별 시장을 분석합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 중산층 소득 증가와 클린 라벨 농축액에 유리한 규제 환경에 힘입어 2025년부터 2030년까지 연평균 5.74%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업
경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석이 포함됩니다. Britvic plc, Suntory Beverage & Food, CO-RO A/S, Nichols plc (Vimto), The Coca Cola Company 등 글로벌 및 지역 주요 19개 기업의 프로필이 상세히 다루어지며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 이러한 분석을 바탕으로 시장의 주요 기회 요인과 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여, 시장 참여자들이 정보에 기반한 전략적 의사결정을 내리고 지속 가능한 성장을 달성하는 데 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 천연 및 무설탕 성분 수요 급증
  • 4.2.2 식물성 및 허브 추출물 사용
  • 4.2.3 클린 라벨 음료 선호
  • 4.2.4 윤리적인 성분 조달 강조
  • 4.2.5 맛과 블렌드의 혁신
  • 4.2.6 다른 음료와의 혼합 다양성
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원료 가용성의 계절성
  • 4.3.2 첨가물에 대한 규제 제한
  • 4.3.3 고품질 성분 조달 비용 상승
  • 4.3.4 공급망 중단
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 맛별
  • 5.1.1 오렌지
  • 5.1.2 블랙커런트
  • 5.1.3 혼합 베리
  • 5.1.4 망고
  • 5.1.5 레몬/라임
  • 5.1.6 기타
• 5.2 설탕 함량별
  • 5.2.1 무설탕
  • 5.2.2 설탕 첨가
• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 병
  • 5.3.2 파우치
  • 5.3.3 기타
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 푸드 서비스
  • 5.4.2 소매
    • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트
    • 5.4.2.2 편의점
    • 5.4.2.3 온라인 스토어
    • 5.4.2.4 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
    • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 유럽
    • 5.5.2.1 독일
    • 5.5.2.2 영국
    • 5.5.2.3 이탈리아
    • 5.5.2.4 프랑스
    • 5.5.2.5 스페인
    • 5.5.2.6 네덜란드
    • 5.5.2.7 폴란드
    • 5.5.2.8 벨기에
    • 5.5.2.9 스웨덴
    • 5.5.2.10 유럽 기타 지역
  • 5.5.3 아시아 태평양
    • 5.5.3.1 중국
    • 5.5.3.2 인도
    • 5.5.3.3 일본
    • 5.5.3.4 호주
    • 5.5.3.5 인도네시아
    • 5.5.3.6 대한민국
    • 5.5.3.7 태국
    • 5.5.3.8 싱가포르
    • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 콜롬비아
    • 5.5.4.4 칠레
    • 5.5.4.5 페루
    • 5.5.4.6 남미 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.2 사우디아라비아
    • 5.5.5.3 아랍에미리트
    • 5.5.5.4 나이지리아
    • 5.5.5.5 이집트
    • 5.5.5.6 모로코
    • 5.5.5.7 튀르키예

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Britvic plc
  • 6.4.2 Suntory Beverage & Food
  • 6.4.3 CO-RO A/S
  • 6.4.4 Nichols plc (Vimto)
  • 6.4.5 Rocks Drinks
  • 6.4.6 Tovali Limited
  • 6.4.7 Jadli Foods (India) Pvt. Ltd.
  • 6.4.8 Dabur India Limited
  • 6.4.9 Hindustan Unilever
  • 6.4.10 Rasna Pvt Ltd
  • 6.4.11 Pacific Foods
  • 6.4.12 Marks and Spencer plc
  • 6.4.13 Sun-Sip Ltd.
  • 6.4.14 The Coca Cola Company
  • 6.4.15 Suntop
  • 6.4.16 Guruji Products (India)
  • 6.4.17 Kean Soft Drinks Ltd
  • 6.4.18 Oros
  • 6.4.19 Sainsbury’s Plc

7. 시장 기회 및 미래 전망