스테인리스강 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2031년)

스테인리스강 시장 개요 (2025-2031)

본 보고서는 2025년부터 2031년까지의 스테인리스강 시장 규모, 점유율, 동향 및 산업 전망을 상세히 분석합니다. 스테인리스강 시장은 제품 유형(평판 제품, 봉형강 제품), 형태(열연, 냉연, 냉간 인발), 등급(200계, 300계 등), 적용 분야(건축 및 건설, 자동차 및 운송, 금속 제품 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽 등)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 물량(톤) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

스테인리스강 시장 규모는 2026년 1,400만 톤으로 추정되며, 2031년까지 1,763만 톤에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.72%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 부식 방지 합금의 의무 사용을 규정하는 규제, 수명 주기 비용의 경제성, 그리고 니켈 통합 허브로의 공급망 전환에 힘입어 이루어질 것입니다. 인도의 해안 지역 철근 규정, 미국의 위생 장비 규제 강화, 유럽의 그린 수소 추진 등은 건설 및 가전제품 지출의 주기적 변동에도 불구하고 예측 가능한 수요를 견인하고 있습니다. 동시에, 수평 통합된 아시아 생산자들은 저렴한 니켈 광석과 자체 제련을 결합하여 비용 곡선을 재편하고 있으며, 이는 유럽과 북미의 반덤핑 관세에도 불구하고 경쟁력 있는 수출 가격을 가능하게 합니다. 알루미늄 및 200계 등급의 대체 위협은 가격에 민감한 가전제품 부문에서 여전히 심각하지만, 인프라, 에너지 전환 하드웨어 및 위생에 중요한 공정 분야에서는 프리미엄 300계 및 이중상(Duplex) 합금에 대한 수요가 지속되고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 가장 크고 빠르게 성장하는 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 평판 제품은 2025년 스테인리스강 시장 점유율의 67.20%를 차지했으며, 2031년까지 5.14%의 CAGR로 성장하여 봉형강 제품을 능가할 것으로 예상됩니다.
* 형태별: 냉연(Cold-rolled) 소재는 2025년 물량의 54.11%를 차지했으며, 5.11% 성장하여 자동차, 가전제품, 식품 가공 라인에서 프리미엄 마감에 대한 최종 사용자 선호를 반영합니다.
* 등급별: 300계는 2025년 수요의 56.18%를 차지했으며, 이중상(Duplex) 등급은 유럽 전역의 전해조 주문 증가에 힘입어 5.29%로 가장 빠른 CAGR을 기록했습니다.
* 적용 분야별: 건설 부문이 2025년 물량의 36.47%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 자동차 부문은 배터리 인클로저가 열 안정성을 위해 스테인리스강을 채택하면서 5.27%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 물량의 61.29%를 차지했으며, 인도의 인프라 파이프라인과 인도네시아의 니켈 확보를 통한 비용 우위 덕분에 5.34% 성장하고 있습니다.

3. 글로벌 스테인리스강 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 동인 (Driver Impact Analysis)

* 인도 해안 지역 스테인리스강 철근 의무 사용 (+0.8% CAGR 영향): 인도 정부의 2024년 회람은 해안선 30km 이내 지역에 IS 16651:2017에 따라 스테인리스강 철근 사용을 의무화하여 75년의 설계 수명을 보장하고 에폭시 코팅 탄소강 대비 수명 주기 비용을 40% 절감합니다. 뭄바이, 첸나이, 코치 지하철 프로젝트의 초기 채택만으로도 5년간 6억 달러 규모의 수요가 발생하며, 인도네시아와 베트남으로부터의 수입이 수요를 충족시키고 있습니다.
* 아시아 LNG 및 극저온 저장 시설 확충 (+0.6% CAGR 영향): 아시아의 석탄에서 천연가스로의 전환은 LNG 터미널 건설 붐을 일으키고 있으며, 각 대형 탱크는 최대 3,000톤의 304, 316L 또는 321 스테인리스강을 사용합니다. 중국의 14차 5개년 계획은 1억 톤/년의 LNG 수입 용량을 목표로 하며, 인도는 2024년에 5개의 신규 터미널을 승인하여 1,000만 톤/년의 재기화 용량을 추가했습니다.
* 미국 식품안전현대화법(FSMA)에 따른 식품 가공 장비 교체 (+0.5% CAGR 영향): 미국 FDA는 2024년에 127건의 경고 서한을 발행하여 21 CFR 110.35, 110.37, 110.40에 따른 장비 표면 결함을 지적했으며, 이는 가공업체들이 304 또는 316L 스테인리스강 조립품으로 개조하도록 강제하고 있습니다. 위생 운송 규칙은 벌크 탱커에도 매끄러운 표면 요구 사항을 확대하여 연간 15,000~20,000톤의 스테인리스강 수요를 물류 체인에 주입합니다.
* 유럽연합(EU)의 그린 수소 전해조 채택 (+0.7% CAGR 영향): 유럽의 REPowerEU 계획은 2030년까지 1,000만 톤/년의 국내 수소 생산을 목표로 하며, 알칼라인 전해조는 일반적으로 MW당 5~7톤의 이중상 스테인리스강을 소비합니다. thyssenkrupp nucera는 H2 Green Steel의 스웨덴 단지에 700MW를 공급할 예정이며, 이는 최대 4,900톤의 DSS 2304, 2205, 2507을 필요로 합니다.
* 건설 산업의 수요 증가 (+1.2% CAGR 영향): 건설 부문은 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 및 중동 지역에서 장기적으로 스테인리스강 수요를 견인하는 가장 큰 동인입니다.

3.2. 시장 제약 요인 (Restraint Impact Analysis)

* 니켈 가격 변동성 (-0.9% CAGR 영향): 런던 금속 거래소(LME) 니켈 가격은 2024년 평균 16,812달러/톤에서 2025년 중반 15,000달러/톤으로 하락했다가 2025년 3월 16,247달러/톤으로 반등하는 등 30%의 변동성을 보여 제강사 마진을 불안정하게 만들었습니다. 이러한 변동성은 OEM들이 세탁기 및 냉장고에 200계 또는 알루미늄 라이너로 전환하도록 유도합니다.
* EU의 중국산 수입품에 대한 반덤핑 관세 (-0.6% CAGR 영향): 브뤼셀은 중국산 냉연 스테인리스강에 24.6%의 관세를 유지하고, 인도네시아산 코일(대만 및 베트남으로 확대)에 20.5%의 상계 관세를 추가했으며, 중국산 무계목 강관에 48.3~71.9%의 벌금을 부과했습니다. 이는 유럽 구매자들이 Outokumpu, Acerinox, Aperam 및 Jindal Stainless와 같은 인도 제강사로 눈을 돌리게 했습니다.
* 알루미늄, 엔지니어링 플라스틱 등 대체재 가용성 (-0.5% CAGR 영향): 알루미늄 및 엔지니어링 플라스틱과 같은 대체재는 특히 자동차 및 소비재 부문에서 스테인리스강 시장에 장기적인 위협이 됩니다.

4. 부문별 분석

* 제품 유형별: 평판 제품이 물량 성장을 견인
평판 제품은 2025년 스테인리스강 시장 점유율의 67.20%를 차지했으며, 2031년까지 5.14%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 건설 외장재, 자동차 차체 패널, 가전제품 케이싱 등은 표면 균일성과 성형 다양성 때문에 코일, 시트, 플레이트를 선호하며, 2026년 평판 제품의 스테인리스강 시장 규모를 1,100만 톤으로 고정시킵니다. 봉형강 제품은 철근, 와이어 로드, 해양 패스너 등에서 방어적인 위치를 차지하고 있습니다.
* 형태별: 냉연 제품의 우위는 마감 프리미엄 반영
냉연 소재는 2025년 스테인리스강 시장 점유율의 54.11%를 차지했으며, 5.11%의 CAGR로 확장되고 있습니다. 냉연은 ±0.05mm의 공차를 생성하며, 주방, 엘리베이터, 차량 패널 등 눈에 보이는 부분에 거울 마감이 필수적입니다. FDA의 위생 설계 규칙은 식품 접촉 표면에 냉연 304/316L을 제도화하여 10년마다 교체를 의무화합니다.
* 등급별: 300계가 주도, 이중상(Duplex) 가속화
300계는 2025년 스테인리스강 시장 규모의 56.18%를 차지하며 시장의 중추적인 역할을 합니다. 용접성과 내식성은 식품 가공 및 건물 외장재에서 그 우위를 확보합니다. 그러나 니켈 변동성은 가전제품 생산자들이 200계 등급으로 전환하게 하여 저응력 부문에서의 점유율을 희석시킵니다. 이중상 합금은 비록 6%의 점유율에 불과하지만, 전해조, 해양 및 담수화 용도에서 5.29%로 가장 가파른 CAGR을 기록하고 있습니다.
* 적용 분야별: 건설이 기반, 자동차가 가속화
건설 부문은 2025년 수요의 36.47%를 흡수했으며, 외장재, 지붕재, 해안선 30km 이내 지역의 철근에 기반을 두고 있습니다. 스테인리스강의 75년 서비스 수명은 탄소강 대비 3배 높은 비용을 상쇄하며, 이는 인도의 INR 5,000억 루피 자즈푸르 확장 및 미국 인프라 투자 및 일자리 법안에 반영된 계산입니다. 자동차 및 운송 부문은 배터리 인클로저 및 수소 연료 전지 스택에 스테인리스강을 채택하면서 5.27%로 가장 빠른 CAGR을 기록했습니다.

5. 지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 물량의 61.29%를 차지하며 5.34% 성장하여 스테인리스강 시장의 중심지 역할을 공고히 하고 있습니다. 중국은 국내 부동산 시장 둔화로 인해 수출을 동남아시아 및 아프리카와 같은 관세가 낮은 지역으로 전환하고 있습니다. 인도의 1조 4천억 달러 규모의 인프라 파이프라인은 지하철, 담수화, 해안 교량에 스테인리스강을 공급하고 있습니다. 인도네시아의 Tsingshan은 자체 니켈을 활용하여 글로벌 평균보다 15~20% 낮은 비용으로 경쟁력 있는 가격의 코일을 아세안 지역에 공급하고 있습니다.
* 북미: 미국 인프라 법안의 1조 2천억 달러 할당과 FDA 주도의 위생 개조로 인해 연간 20,000톤의 수요가 추가되어 스테인리스강 시장 수요가 증가하고 있습니다.
* 유럽: 반덤핑 관세로 인해 국내 가격이 상승하지만, REPowerEU 목표에 따라 이중상 전해조 부품에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
* 남미 및 중동-아프리카: 브라질의 심해 유전 파이프라인과 걸프 지역의 담수화 플랜트에 힘입어 수요가 증가하고 있습니다.

6. 경쟁 환경

글로벌 스테인리스강 시장은 중간 정도의 파편화(fragmentation)가 특징이며, 기업들은 규모의 경제를 달성하고 지리적 입지를 확장하기 위해 전략적 통합을 추구하고 있습니다. 지속 가능성은 중요한 경쟁 요소로 부상했습니다. 예를 들어, Outokumpu는 100% 재활용 콘텐츠와 재생 에너지를 활용하여 글로벌 평균 탄소 발자국의 7%에 불과한 Circle Green 스테인리스강을 출시했습니다. 경쟁 환경은 무역 긴장과 반덤핑 조치에 의해 더욱 영향을 받으며, 이는 지역 시장 불균형을 초래합니다. 디지털 트윈, 레이저 용접, 적층 제조를 포함한 기술 발전은 산업을 재정의하고 있으며, 특히 항공우주 및 의료 부문에 이점을 제공합니다.

주요 시장 참여 기업: TSINGSHAN HOLDING GROUP, China BaoWu Steel Group Corporation Limited, POSCO, Acerinox, Outokumpu.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 1월: Jindal Stainless는 자즈푸르 공장 확장을 완료하여 연간 210만 톤의 생산 능력을 갖추고 자동차 및 가전 시트를 목표로 냉연 및 소둔 라인을 추가했습니다.
* 2024년 11월: Tata Steel은 Neelachal Ispat Nigam을 12억 7천만 달러에 인수하여 연간 100만 톤의 조강 스테인리스 생산 능력과 자체 크로마이트 광산을 확보했습니다.
* 2024년 10월: POSCO는 2026년까지 121조 원(910억 달러) 규모의 자본 지출 계획을 발표했으며, 그린 스틸 시범 사업 및 고부가가치 스테인리스강 등급에 자금을 할당했습니다.

이 보고서는 스테인리스 스틸 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스테인리스 스틸은 최소 10.5%의 크롬을 포함하며, 필요에 따라 니켈, 몰리브덴 등 특정 특성을 부여하는 원소를 함유한 내식성 철 기반 합금으로 정의됩니다. 본 연구는 용해 공장 생산량 및 초도 판매 출하량을 대상으로 하며, 다운스트림 가공 제품, 고철 거래, 특수 합금, 분말 야금 스테인리스, 클래드 플레이트 및 주물은 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 인도 해안 지역의 스테인리스 스틸 철근 의무 사용, 아시아의 LNG 및 극저온 저장 시설 구축 확대, 미국 식품안전현대화법(FSMA)에 따른 식품 가공 장비 교체 수요, 유럽 연합(EU)의 그린 수소 전해조 채택으로 인한 듀플렉스 등급 수요 증대, 그리고 건설 산업의 지속적인 성장이 있습니다. 반면, 니켈 가격 변동성으로 인한 가전제품 OEM의 대체재(예: 200 시리즈 또는 알루미늄) 모색, EU의 중국산 제품에 대한 반덤핑 관세, 알루미늄 및 엔지니어링 플라스틱과 같은 대체재의 가용성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측은 제품 유형(평판 제품, 장형 제품), 형태(열연, 냉연, 냉간 인발), 등급(200, 300, 400 시리즈, 듀플렉스, 석출경화 등), 적용 분야(건축 및 건설, 자동차 및 운송, 금속 제품, 전기 기계, 기계 공학 등), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 제시됩니다. 2026년 글로벌 스테인리스 스틸 시장 규모는 1,400만 톤으로 추정되며, 2031년에는 1,763만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 제품 카테고리 중 평판 제품(코일, 시트, 플레이트)은 건설 및 가전제품 분야의 광범위한 사용으로 인해 2025년 전체 물량의 67.20%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 듀플렉스 스테인리스 스틸은 높은 강도와 우수한 내식성을 겸비하여 수소 전해조 및 해양 플랫폼에 이상적으로 사용되며, 유럽에서 빠르게 성장하고 있어 다른 등급보다 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국, 인도 및 동남아시아 신흥 경제국의 인프라 투자에 힘입어 2025년 글로벌 물량의 61.29%를 소비하며 최대 시장으로 나타났습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. 주요 생산 기업으로는 China BaoWu, Tsingshan Holding Group, POSCO, Nippon Steel, Outokumpu 등이 있습니다. 보고서의 연구 방법론은 1차 연구(주요 이해관계자 인터뷰)와 2차 연구(공개 데이터셋, 기업 재무 보고서, 구독 리소스 등)를 결합하여 신뢰성 있는 데이터를 확보합니다. 시장 규모 산정 및 예측은 상향식 및 하향식 접근 방식을 혼합하여 사용하며, 데이터 유효성 검증 및 연간 업데이트를 통해 정확성을 유지합니다.

마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가와 지속 가능한 제조 공정의 혁신 증가를 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인도 해안 규정의 스테인리스강 철근 의무 사용
  • 4.2.2 아시아 전역의 LNG 및 극저온 저장 시설 구축
  • 4.2.3 미국 FSMA에 따른 식품 가공 장비 교체
  • 4.2.4 EU의 그린 수소 전해조 채택으로 듀플렉스 등급 수요 증가
  • 4.2.5 건설 산업의 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 니켈 가격 변동성으로 인한 가전제품 OEM 대체 유도
  • 4.3.2 중국 수입품에 대한 EU의 반덤핑 관세
  • 4.3.3 대체재(알루미늄, 엔지니어링 플라스틱)의 가용성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 평판 제품 (코일, 시트, 플레이트)
  • 5.1.2 장형 제품 (바, 로드 및 와이어)
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 열연
  • 5.2.2 냉연
  • 5.2.3 냉간 인발
• 5.3 등급별
  • 5.3.1 200 시리즈
  • 5.3.2 300 시리즈
  • 5.3.3 400 시리즈
  • 5.3.4 듀플렉스
  • 5.3.5 석출경화 및 기타
• 5.4 용도별
  • 5.4.1 건축 및 건설
  • 5.4.2 자동차 및 운송
  • 5.4.3 금속 제품
  • 5.4.4 전기 기계
  • 5.4.5 기계 공학
  • 5.4.6 기타 용도
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 인도
  • 5.5.1.3 일본
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 말레이시아
  • 5.5.1.6 태국
  • 5.5.1.7 인도네시아
  • 5.5.1.8 베트남
  • 5.5.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 북유럽
  • 5.5.3.7 튀르키예
  • 5.5.3.8 러시아
  • 5.5.3.9 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 콜롬비아
  • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 카타르
  • 5.5.5.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.4 튀르키예
  • 5.5.5.5 남아프리카
  • 5.5.5.6 나이지리아
  • 5.5.5.7 이집트
  • 5.5.5.8 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Acciai Speciali Terni S.p.A.
  • 6.4.2 Acerinox
  • 6.4.3 Aperam
  • 6.4.4 ArcelorMittal
  • 6.4.5 ATI
  • 6.4.6 BengangGroup
  • 6.4.7 China BaoWu Steel Group Corporation Limited
  • 6.4.8 Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.
  • 6.4.9 HYUNDAI STEEL
  • 6.4.10 JFE Steel Corporation
  • 6.4.11 Jindal Stainless Limited
  • 6.4.12 NIPPON STEEL CORPORATION
  • 6.4.13 Nisshin Metal Services(M) SDN.BHD.
  • 6.4.14 Outokumpu
  • 6.4.15 POSCO
  • 6.4.16 Sandvik AB
  • 6.4.17 ShanXi TaiGang Stainless Steel Co.,Ltd.
  • 6.4.18 Tata Steel
  • 6.4.19 TSINGSHAN HOLDING GROUP
  • 6.4.20 Valbruna S.p.a.
  • 6.4.21 Yieh Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망