스탠드업 파우치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

스탠드업 파우치 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 시장 개요 및 주요 수치

스탠드업 파우치 시장은 2026년 152.7억 달러에서 2031년 197.5억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 5.29%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 경량성, 재밀봉성, 시각적 매력 등 스탠드업 파우치의 다양한 이점에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 특히 유럽의 규제 개혁, 동아시아의 기능성 음료 혁신, 북미 반려동물 사료 시장의 경질 포장에서 연질 포장으로의 전환 등이 시장 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 단일 재료(mono-material) 및 재활용 가능한 포맷으로의 초기 전환은 제조업체에 비용 및 평판 측면에서 이점을 제공하며, 고온 충전 및 레토르트 성능 개선은 식품, 음료, 가정용품 등 다양한 최종 사용 분야로의 확장을 가능하게 합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 시장 점유율 38.21%로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역이 연평균 8.39%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편이며, 주요 기업들은 효율성과 순환성을 추구하며 경쟁 구도를 재편하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 재료 유형별: 2025년 플라스틱이 71.17%의 시장 점유율로 지배적이었으나, 생분해성 대안은 2031년까지 연평균 6.78%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 제품 유형별: 2025년 라운드 바텀(Doyen) 형식이 38.11%의 매출을 차지했으며, 코너 바텀 스타일은 2031년까지 연평균 5.52%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 식음료 부문이 스탠드업 파우치 시장의 57.93%를 차지했으며, 퍼스널 케어 부문이 8.54%의 가장 강력한 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 직접 판매가 53.87%의 점유율을 기록했으며, 간접 채널은 2031년까지 연평균 6.08%로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양 지역이 38.21%의 시장을 점유했으며, 중동 및 아프리카가 2031년까지 연평균 8.39%로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

1. EU의 단일 재료 재활용 파우치 구조로의 빠른 전환 (+1.2% CAGR 영향): 2025년 2월 발효된 유럽연합 포장 및 포장 폐기물 규제는 2030년까지 모든 소비자 포장이 재활용 가능하고 플라스틱의 경우 최소 30%의 재활용 원료를 포함하도록 요구합니다. 이에 따라 제조업체들은 다층 알루미늄 구조에서 단일 재료 폴리에틸렌 필름으로 빠르게 전환하고 있으며, 이는 탄소 배출량 및 물 사용량 감소에 기여합니다.
2. 동아시아의 휴대용 기능성 음료 붐 (+0.9% CAGR 영향): 동아시아 소비자들은 단백질 쉐이크, 비타민 젤, 식사 대용 음료 등 휴대용 기능성 음료를 선호합니다. 85°C 이상의 고온 충전 기술은 방부제 없이 유통기한을 연장하고 영양 밀도가 높은 제품을 제공할 수 있게 하여 스탠드업 파우치 시장의 새로운 성장 동력이 되고 있습니다.
3. 북미 습식 반려동물 사료 시장의 금속 캔에서 레토르트 파우치로의 전환 (+0.8% CAGR 영향): 반려동물 보호자들은 부분 제어 및 재밀봉성을 중요하게 생각하며, 유연한 레토르트 파우치는 금속 캔보다 최대 60% 가벼워 운송 배출량을 줄입니다. Nestlé Purina와 같은 주요 기업들도 재활용 가능한 포장재로의 전환을 목표로 하고 있습니다.
4. 아프리카 무균 유제품 유통의 알루미늄 프리 파우치 선호 (+0.6% CAGR 영향): 사하라 이남 아프리카의 콜드체인 부족은 유제품 가공업체들이 상온 보관이 가능한 포맷을 선호하게 만듭니다. 알루미늄 프리 레토르트 필름은 재료 비용을 절감하고 재활용률을 높여 스탠드업 파우치 시장의 성장을 촉진합니다.
5. 북유럽 뷰티 전자상거래의 리필 SKU 전환 (+0.4% CAGR 영향): 북유럽 지역에서 전자상거래를 통한 뷰티 제품 판매가 증가하면서 리필 가능한 SKU로의 전환이 가속화되고 있습니다.
6. 브라질의 파우치 충전 라인 설비 투자 급증 (+0.7% CAGR 영향): 브라질 식품 산업의 성장에 따라 파우치 충전 라인에 대한 자본 지출이 급증하고 있으며, PepsiCo와 같은 기업들이 대규모 투자를 진행하고 있습니다.

제약 요인 (Restraints)

1. 미국 다층 라미네이트의 제한적인 재활용 흐름 (-0.8% CAGR 영향): 미국은 플라스틱 재활용률을 높이기 위해 대규모 인프라 업그레이드가 필요하며, 재료 회수 시설이 유연한 라미네이트를 인식하고 분리하기 어려워 다층 파우치 확장에 제약이 있습니다.
2. 아시아 태평양 컨버터의 EVOH 및 나일론 수지 가격 변동성 (-0.6% CAGR 영향): 아시아 지역의 수지 가격 변동성은 소규모 컨버터의 마진을 압박하고 설비 투자를 지연시켜 시장 확장을 억제합니다.
3. 재활용 원료 이주에 대한 브랜드 소유자의 우려 (-0.4% CAGR 영향): 재활용 원료가 식품 접촉 포장에 사용될 경우 발생할 수 있는 물질 이주에 대한 브랜드 소유자의 우려는 시장 성장을 저해하는 요인입니다.
4. 유럽 1리터 이상 수프 팩의 레토르트 헤드스페이스 실패 (-0.3% CAGR 영향): 1리터 이상의 대용량 파우치, 특히 유럽 수프 라인에서 레토르트 공정 중 헤드스페이스 관리의 기술적 어려움이 존재합니다.

# 세그먼트 분석

* 재료 유형: 플라스틱(폴리에틸렌, 폴리프로필렌, PET)은 밀봉성, 내열성, 투명성 등의 장점으로 시장을 지배하고 있습니다. 그러나 규제 및 소비자 수요에 힘입어 사탕수수 유래 수지 파우치와 같은 생분해성 옵션이 빠르게 성장하고 있으며, 2029년까지 10.8억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. Amcor의 AmFiber와 같은 종이 기반 장벽 라미네이트도 스낵 생산자들에게 주목받고 있습니다.
* 제품 유형: 라운드 바텀(Doyen) 파우치는 성숙한 성형 장비와 광범위한 적용으로 2025년 매출의 38.11%를 차지했습니다. 반면, 코너 바텀 디자인은 향상된 바닥 안정성으로 더 큰 충전량을 지원하며 연평균 5.52%의 성장률을 보이고 있습니다. 그러나 1리터 이상 SKU의 레토르트 공정 중 헤드스페이스 관리와 같은 기술적 과제가 남아있습니다.
* 적용 분야: 식음료 부문은 과일 퓨레 및 유아식 시장에서 높은 침투율을 보이며 2025년 시장의 57.93%를 차지했습니다. 퍼스널 케어 부문은 전자상거래 및 리필 파우치 확산에 힘입어 8.54%의 가장 빠른 성장률을 기록하고 있습니다. 헬스케어, 반려동물 사료, 산업용 화학물질 등으로도 적용 범위가 확대되고 있습니다.
* 유통 채널: 직접 판매는 수직 통합된 주요 기업들이 브랜드 소유자와 다년간의 공급 계약을 통해 일관된 품질을 보장하며 2025년 출하량의 53.87%를 차지했습니다. 그러나 온라인 구성 도구와 지역 유통업체를 통해 소량 다품종 주문을 간소화하는 간접 채널은 연평균 6.08%로 성장하고 있습니다. 노르웨이의 På(fyll) 모델과 같은 D2C(Direct-to-Consumer) 구독 서비스도 소비자 신뢰를 높이고 있습니다.

# 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 스탠드업 파우치 시장의 38.21%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 중국의 대규모 전환 시설, 일본의 고온 충전 R&D, 한국의 프리미엄화 전략이 성장을 견인합니다. 그러나 2025년 예상되는 폴리에틸렌 공급 과잉은 필름 가격에 압력을 가할 수 있습니다. Amcor의 Phoenix Flexibles 인수는 인도 의료 포장 시장으로의 확장을 보여줍니다.
* 북미: 견고한 식품 가공 인프라와 반려동물 사료 시장에 힘입어 꾸준한 수요를 보입니다. 그러나 재료 회수 시설 현대화를 위한 대규모 투자가 필요하며, 수지 관세 및 캘리포니아의 재활용 원료 의무화 정책은 단일 재료 PE 레토르트 포맷으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
* 유럽: 규제 측면에서 선두를 달리며 스탠드업 파우치 시장 전반에 걸쳐 재활용 설계를 의무화하고 있습니다. Amcor, Mondi, Bischof + Klein과 같은 선도 기업들은 이미 30% PCR(Post-Consumer Recycled) 기준을 충족하고 탄소 배출량을 크게 줄인 PP 및 PE 단일 웹 파우치를 상용화했습니다.
* 라틴 아메리카: 브라질 식품 산업의 7.2% 성장과 PepsiCo의 대규모 투자에 힘입어 생산 능력의 중심지로 부상하고 있습니다. 멕시코와 콜롬비아는 순환 포장 투자에 대한 세금 공제를 제공하여 다국적 컨버터를 유치하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 무균 우유, 가향수, 과일 넥타 등 알루미늄 프리 파우치 포장 수요에 힘입어 연평균 8.39%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. SIG의 Prime 55 시스템 설치와 Tetra Pak의 프로모션 캠페인은 시장 진입 장벽을 낮추고 있습니다.

# 경쟁 환경

스탠드업 파우치 시장은 중간 정도의 파편화된 시장으로, 상위 5개 컨버터가 글로벌 매출의 상당 부분을 차지하고 있습니다. Sonoco의 Eviosys 인수와 Amcor의 Berry Global 합병은 금속 포장에서 연질 포장으로의 전환 및 포장 설계 역량 강화를 보여줍니다. 기술 차별화는 완전 재활용 가능한 레토르트 파우치에 집중되고 있으며, Amcor의 AmPrima RF는 알루미늄을 EVOH 및 실리카 산화물 코팅으로 대체하면서도 121°C 살균을 견딜 수 있어 탄소 발자국을 60% 줄입니다. ExxonMobil, Dow, Mitsui 등은 재활용 흐름과 호환되는 PE 라미네이트 웹 및 용매 없는 접착제 개발을 추진하고 있습니다.

장비 공급업체들은 ProMach와 같이 성형, 충전, 살균을 통합하는 턴키 솔루션을 제공하기 위해 통합되고 있으며, Silgan의 Weener Packaging 인수는 대형 파우치에 필수적인 디스펜싱 캡 포트폴리오를 강화합니다. 지속가능성 혁신은 주요 경쟁 분야로, Accredo의 100% 바이오 기반 사탕수수 파우치와 Gualapack의 브라질 공장은 기술 장벽을 높이고 지역 간 지식 이전을 촉진하고 있습니다.

주요 산업 리더: Mondi PLC, Sonoco Products Company, Constantia Flexibles GmbH, ProAmpac LLC, Amcor Plc.

최근 산업 동향:
* 2025년 4월: Amcor, 유럽 푸드서비스 시장에 Liquiflex AmPrima 단일 재료 파우치 출시 (탄소 79%, 물 84% 절감).
* 2024년 10월: Accredo, PACK EXPO International 2024에서 최초의 100% 바이오 기반 수지 파우치 공개.
* 2024년 10월: ProMach, HMC Products, MBF, Zacmi 인수하여 통합 충전 및 가공 포트폴리오 강화.
* 2024년 7월: Silgan, Weener Packaging을 8억 3,800만 유로에 인수하여 디스펜싱 클로저 역량 확장.

본 보고서는 글로벌 스탠드업 파우치 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2026년 152.7억 달러로 추정되는 시장 규모는 2031년까지 197.5억 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.29%에 달할 것입니다. 시장은 재료 유형(플라스틱, 종이, 금속 호일, 생분해성 및 퇴비화 가능 재료), 제품 유형(도옌/라운드 바텀, K-씰, 플로우/코너 바텀 등), 적용 분야(식품, 음료, 퍼스널 케어 및 화장품, 헬스케어 및 의약품, 펫 케어 등), 유통 채널, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 유럽의 단일 재료 재활용 파우치 구조로의 빠른 전환, 동아시아의 이동 중 섭취 기능성 음료 수요 증가에 따른 고온 충전 스파우트 파우치 확산, 북미 습식 펫 푸드 포장의 금속 캔에서 레토르트 파우치로의 전환, 아프리카 무균 유제품 유통의 알루미늄 프리 파우치 선호, 북유럽 뷰티 전자상거래의 손쉬운 따르기 기능 리필 파우치 SKU 증가, 브라질 파우치 충전 라인에 대한 자본 지출 확대 등이 있습니다.

반면, 미국 내 다층 라미네이트 재활용의 제한, 아시아 태평양 지역의 EVOH 및 나일론 수지 가격 변동성, 브랜드 소유자의 재활용 재료 내용물 오염 우려, 유럽 대용량 수프 팩의 레토르트 헤드스페이스 불량 문제 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국의 제조 규모, 일본의 고온 충전 혁신, 한국의 프리미엄 포지셔닝에 힘입어 38.21%의 가장 큰 매출 점유율을 차지합니다. 적용 분야 중에서는 리필 파우치의 전자상거래 편의성 및 기후 영향 감소 기여로 퍼스널 케어 및 화장품 부문이 8.54%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. EU의 재활용 의무화와 브랜드의 지속가능성 목표는 단일 재료 폴리에틸렌 및 바이오 기반 수지 구조로의 전환을 가속화하며 재료 혁신을 주도하고 있습니다.

보고서는 또한 산업 공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 지정학적 시나리오 영향 평가를 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Amcor Plc, Mondi plc 등 주요 17개 기업의 상세 프로필을 제공하며, 마지막으로 미개척 시장과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장 기회 및 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EU에서 단일 소재 재활용 가능한 파우치 구조로의 빠른 전환
  • 4.2.2 동아시아에서 즉석 기능성 음료 붐이 핫필 스파우트 파우치 촉진
  • 4.2.3 북미에서 습식 반려동물 사료용 금속 캔에서 레토르트 파우치로의 전환
  • 4.2.4 아프리카에서 무균 유제품 유통 증가로 알루미늄 프리 파우치 선호
  • 4.2.5 북유럽 뷰티 전자상거래가 따르기 쉬운 리필 파우치 SKU를 주도
  • 4.2.6 브라질 파우치 충전 라인의 설비 투자 급증으로 경질에서 연질로의 전환 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 미국에서 다층 라미네이트의 제한적인 재활용 흐름
  • 4.3.2 EVOH 및 나일론 수지 가격 변동성으로 아시아 태평양 컨버터 압박
  • 4.3.3 브랜드 소유주의 재활용 내용물 이동에 대한 우려
  • 4.3.4 1리터 이상 유럽 수프 팩의 레토르트 헤드스페이스 불량
• 4.4 산업 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 지정학적 시나리오 영향 평가

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 플라스틱
  • 5.1.1.1 폴리에틸렌 테레프탈레이트 (PET)
  • 5.1.1.2 폴리에틸렌 (PE)
  • 5.1.1.3 폴리프로필렌 (PP)
  • 5.1.1.4 에틸렌 비닐 알코올 공중합체 (EVOH)
  • 5.1.1.5 기타 플라스틱
  • 5.1.2 종이
  • 5.1.3 금속 호일
  • 5.1.4 생분해성 및 퇴비화 가능 재료
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 도옌 / 둥근 바닥
  • 5.2.2 K-씰
  • 5.2.3 플로우 / 코너 바닥
  • 5.2.4 기타 제품 유형
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 식품
  • 5.3.1.1 베이커리 식품
  • 5.3.1.2 스낵 식품
  • 5.3.1.3 반려동물 사료
  • 5.3.1.4 제과
  • 5.3.1.5 기타 식품
  • 5.3.2 음료
  • 5.3.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.4 헬스케어 및 의약품
  • 5.3.5 반려동물 관리
  • 5.3.6 기타 적용 분야
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 직접 판매
  • 5.4.2 간접 판매
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Amcor Plc
  • 6.4.2 Mondi plc
  • 6.4.3 Sonoco Products Company
  • 6.4.4 Constantia Flexibles GmbH
  • 6.4.5 ProAmpac LLC
  • 6.4.6 Smurfit WestRock
  • 6.4.7 Swiss Pac USA
  • 6.4.8 Winpak Ltd
  • 6.4.9 Uflex Limited
  • 6.4.10 Glenroy Inc.
  • 6.4.11 Flair Flexible Packaging Corp.
  • 6.4.12 Sealed Air Corp.
  • 6.4.13 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.14 Bischof + Klein SE
  • 6.4.15 Interflex Group
  • 6.4.16 DoyPak Solutions
  • 6.4.17 Clondalkin Group

7. 시장 기회 및 미래 전망