세계의 증기 터빈 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

발전용 증기 터빈 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 개요

발전용 증기 터빈 시장은 2025년 187억 4천만 달러로 평가되었으며, 2026년 193억 5천만 달러에서 2031년까지 226억 7천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.23%를 기록할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 발전소 유형(가스, 석탄, 기타(원자력 및 열병합발전)), 용량(40MW 미만, 40MW 이상), 지역(북미, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

# 2. 시장 현황 요약

* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 193억 5천만 달러
* 2031년 시장 규모: 226억 7천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 연평균 3.23%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Toshiba Corporation, Doosan Enerbility Co Ltd, GE Vernova Inc.

# 3. 시장 분석

성장 동력:
중기적으로는 발전용 천연가스 보급 확대와 가스 운송 인프라 개발이 전 세계 증기 터빈 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 천연가스 복합화력발전소(CCP)는 기존 단순 사이클 발전소보다 동일한 연료로 최대 50% 더 많은 전력을 생산할 수 있으며, 석탄 화력발전소에 비해 온실가스 및 기타 오염물질 배출량이 현저히 낮아 청정 발전 옵션으로 주목받고 있습니다.

성장 저해 요인:
반면, 재생에너지 기반 발전의 채택 증가는 발전용 증기 터빈 시장에 상당한 제약으로 작용합니다. 많은 국가와 산업이 지속 가능하고 친환경적인 에너지원을 우선시함에 따라 증기 터빈에 대한 의존도가 감소할 수 있습니다.

주요 기회:
그럼에도 불구하고, 토륨을 연료원으로 활용하는 것은 시장에 중요한 기회를 제공합니다. 기존 우라늄 원자로보다 안전하고 효율적인 대안을 제공하는 토륨 기반 원자로는 전 세계적으로 주목받고 있습니다. 이러한 발전은 청정 에너지 생산을 지원할 뿐만 아니라 발전 시스템의 지속 가능성과 신뢰성을 향상시킵니다.

# 4. 주요 시장 동향 및 통찰

가스 부문의 상당한 성장:
가스 복합화력발전소(CCP)는 가스를 연료로 사용하며, 가스 터빈에서 발생하는 폐열을 증기 터빈으로 전달하여 추가 전력을 생산함으로써 효율성을 극대화합니다. 이는 석탄 화력발전소 대비 낮은 탄소 배출량으로 환경적 이점을 제공합니다. 재생에너지에 대한 전 세계적인 수요 증가와 함께 천연가스 발전소의 인기가 높아지고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서는 석탄에서 천연가스로의 전환으로 인해 가스 수요가 증가하고 있습니다. 에너지 연구소(Energy Institute)의 통계에 따르면, 2023년 전 세계 천연가스 소비량은 약 4,0102억 입방미터로 2022년 대비 소폭 증가했습니다.

천연가스 복합화력발전소는 전력 수요 변화에 신속하게 대응할 수 있는 운영 유연성을 제공하여 태양광 및 풍력과 같은 간헐적인 재생에너지원의 균형을 맞추는 데 적합합니다. 도시화 증가, 에너지 수요 급증, 정부의 산업화 및 인프라 개발 추진은 가스 복합발전에 대한 전 세계적인 수요를 촉진하고 있습니다. 이에 따라 많은 국가들이 이러한 발전 시설에 투자를 집중하고 있습니다.

* 중국: 2024년 10월, 중국 광둥 에너지 그룹은 2.4GW 규모의 둥관 닝저우 가스 화력발전소를 공개했습니다. 이 발전소는 하얼빈 전기(Harbin Electric)의 증기 터빈을 활용하여 효율성을 높이며, 석탄을 천연가스로 대체하고 탄소 감축 목표를 달성하려는 중국의 노력과 일치합니다.
* 인도: 2023년 3월, 아시아 개발 은행(ADB)은 인도 트리푸라에 120MW 규모의 가스 화력 복합 사이클 발전소 건설을 발표했습니다.
* 몬테네그로: 같은 달, 몬테네그로 정부는 미국 기업들과 액화천연가스(LNG) 터미널 및 240MW에서 440MW 규모의 가스 화력발전소 건설에 관한 양해각서(MoU)를 체결했습니다.

이러한 프로젝트들은 천연가스 복합화력발전소가 효율성, 낮은 배출량, 유연성, 신뢰성 및 비용 효율성 사이의 균형을 제공하여 전력 생산을 위한 인기 있는 선택이 되고 있으며, 이는 전 세계적으로 증기 터빈에 대한 수요를 증가시키는 요인으로 작용합니다.

아시아 태평양 지역의 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 증기 터빈의 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 향후 몇 년 동안 증기 터빈에 대한 상당한 수요를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 화력 발전은 전체 전력 생산량의 50% 이상을 차지합니다.

* 중국: 중국은 아시아 태평양 지역에서 가장 높은 발전 용량을 가진 선도적인 국가입니다. 넓은 지리적 면적과 많은 인구를 수용하기 위해 지속적인 전력 생산을 위한 발전소 증설이 필수적입니다. 2023년 1월 현재, 중국은 전 세계적으로 가장 많은 수의 석탄 화력발전소(운영 중 3,092개, 건설 중 499개, 발표된 112개)를 보유하고 있으며, 이는 향후 증기 터빈 시장을 촉진할 것입니다. 에너지 및 청정 공기 연구 센터(CREA)와 글로벌 에너지 모니터(GEM)의 공동 보고서에 따르면, 2024년 중국은 94.5GW의 새로운 석탄 발전 용량 건설을 시작하고 이전에 중단되었던 3.3GW 프로젝트를 재개하여 지난 10년 중 가장 높은 활동 수준을 기록했습니다.
* 인도: 중앙전력청(CEA)에 따르면, 인도 발전 산업은 성장세를 보이고 있으며, 2022-23 회계연도와 2023-24 회계연도에 화력 발전소는 2.77% 증가했습니다. 또한, 약 31,040MW 규모의 건설 중인 화력 발전소가 향후 5년 내에 가동될 예정이며, 이는 증기 터빈 수요를 증가시킬 것입니다.
* 일본: 에너지 연구소의 통계에 따르면, 2023년 일본의 화석 연료 발전량은 2022년 72.4%에서 약 65%로 감소했으며, LNG 발전 비중도 소폭 감소했습니다. 이는 청정 에너지로 전환하고 화석 연료 의존도를 줄이려는 일본의 노력을 반영합니다. 그러나 지속 가능한 에너지 정책 연구소에 따르면, 일본의 석탄 기반 발전량은 28.3%로 증가했으며, 원자력 발전도 7.7%로 증가했습니다.

이러한 발전과 향후 건설될 화력 발전소로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

# 5. 경쟁 환경

발전용 증기 터빈 시장은 중간 정도의 집중도를 보이는 반통합(semi-consolidated) 시장입니다. 주요 기업으로는 Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Toshiba Corporation, Doosan Enerbility Co Ltd, GE Vernova Inc. 등이 있습니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2024년 5월: GE Vernova는 Arabelle 증기 터빈을 포함한 원자력 및 재래식 아일랜드 기술 및 서비스의 일부를 EDF에 매각했습니다. EDF의 전액 출자 자회사인 Arabelle Solutions는 새로운 원자력 발전소(EPR, EPR2, SMR 시리즈)에 장비를 공급하고 기존 발전소의 장비를 유지보수 및 업그레이드할 예정입니다.
* 2024년 4월: Valmet은 오스트리아 벨스에 위치한 Energie AG의 폐기물 재활용 공장에 증기 터빈 제어 시스템을 공급할 것이라고 발표했습니다. Valmet은 현재 터빈 제어 시스템을 Valmet DNA 자동화 시스템으로 마이그레이션하여 23.5MW 증기 터빈을 포함한 전체 공장에 대한 완전히 통합된 제어 시스템을 구축할 예정입니다.

이 보고서는 발전용 증기 터빈 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 증기 터빈은 축에 장착된 로터 모터로, 복합 화력 발전소, 석탄 화력 발전소, 원자력 발전소 및 지열 발전소의 필수 구성 요소입니다. 이는 압축 공기와 천연가스 연료의 혼합을 사용하거나 HRSG(열회수 증기 발생기)에서 작동하며, 전력 생산에 중요한 역할을 수행합니다.

시장 규모는 2025년 187.4억 달러로 추정되었으며, 2026년에는 193.5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2031년까지 연평균 3.23%의 성장률(CAGR)을 기록하며 226.7억 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2025년까지의 시장 규모를 포함한 과거 데이터를 분석하고, 2026년부터 2031년까지의 시장 규모를 예측합니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 발전용 천연가스 보급 확대와 가스 운송 인프라 개발이 꼽힙니다. 반면, 재생에너지 기반 발전의 채택 증가는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 보고서는 이러한 시장 역학 외에도 최근 동향 및 개발, 정부 정책 및 규제, 공급망 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도) 등을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다.

시장은 발전소 유형, 용량 및 지역별로 세분화됩니다. 발전소 유형별로는 가스, 석탄, 원자력 및 기타 유형(열병합 발전 등)으로 나뉘며, 용량별로는 40MW 미만과 40MW 초과로 구분됩니다. 지역별 분석은 북미(미국, 캐나다), 아시아 태평양(중국, 인도, 한국, 일본), 유럽(독일, 프랑스), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 사우디아라비아, 남아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나)를 포함합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보이며, 2026년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Toshiba Corporation, GE Vernova Inc., Doosan Enerbility Co Ltd 등 주요 시장 참여 기업들을 조명합니다. 보고서는 이들 기업의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 전략 및 SWOT 분석을 상세히 다루며, 기타 주요 기업들의 정보도 제공합니다.

향후 시장 기회 및 트렌드로는 토륨을 발전 연료원으로 활용하는 방안이 제시됩니다. 이 보고서는 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줄 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 시장 규모 및 2030년까지의 수요 예측
• 4.3 최근 동향 및 발전
• 4.4 정부 정책 및 규제
• 4.5 시장 역학
  • 4.5.1 동인
  • 4.5.1.1 발전용 천연가스 보급 확대
  • 4.5.1.2 가스 운송 인프라 개발
  • 4.5.2 제약
  • 4.5.2.1 재생에너지 기반 발전 채택 증가
• 4.6 공급망 분석
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 협상력
  • 4.7.2 소비자의 협상력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도
• 4.8 투자 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 발전소 유형
  • 5.1.1 가스
  • 5.1.2 석탄
  • 5.1.3 원자력
  • 5.1.4 기타 발전소 유형
• 5.2 용량
  • 5.2.1 40 MW 미만
  • 5.2.2 40 MW 초과
• 5.3 지리 (지역 시장 분석 {2028년까지의 시장 규모 및 수요 예측 (지역에 한함)})
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 북미 기타 지역
  • 5.3.2 아시아 태평양
  • 5.3.2.1 중국
  • 5.3.2.2 인도
  • 5.3.2.3 대한민국
  • 5.3.2.4 일본
  • 5.3.2.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 프랑스
  • 5.3.3.3 유럽 기타 지역
  • 5.3.4 중동 및 아프리카
  • 5.3.4.1 아랍에미리트
  • 5.3.4.2 사우디아라비아
  • 5.3.4.3 남아프리카 공화국
  • 5.3.4.4 중동 및 아프리카 기타 지역
  • 5.3.5 남미
  • 5.3.5.1 브라질
  • 5.3.5.2 아르헨티나
  • 5.3.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 선두 기업을 위한 채택 전략 및 SWOT 분석
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 지멘스 에너지 AG
  • 6.3.2 미쓰비시 중공업 주식회사
  • 6.3.3 바라트 중전기 주식회사
  • 6.3.4 GE 버노바 Inc.
  • 6.3.5 동방 터빈 주식회사
  • 6.3.6 도시바 주식회사
  • 6.3.7 두산에너빌리티 주식회사
  • 6.3.8 엘리엇 컴퍼니
  • 6.3.9 WEG SA
  • 6.3.10 MAN 에너지 솔루션 SE
• *목록은 완전하지 않음
• 6.4 기타 주요 기업 목록 (회사명, 본사, 매출, 관련 제품 및 서비스, 운영 부문, 최근 동향, 기술 또는 프로젝트, 연락처 등) (간략한 표 형식)
• 6.5 시장 순위 분석

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 토륨을 발전 연료원으로 사용