항만 하역 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

하역 및 해상 화물 처리 시장 보고서 2030: 시장 개요 상세 요약

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 하역 및 해상 화물 처리 시장 규모, 점유율 분석, 성장 동향 및 예측을 다루고 있습니다. 시장은 유형별(하역, 화물 및 운송 처리 등), 화물 유형별(벌크 화물, 컨테이너 화물, 기타 화물), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아-태평양, 기타 지역)로 세분화되어 분석되며, 각 부문의 시장 규모와 예측치(미화 10억 달러)를 제공합니다.

1. 시장 스냅샷 및 주요 지표

* 조사 기간: 2020년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2020년 – 2023년
* 연평균 성장률(CAGR): 3.60% (예측 기간 동안)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮은 수준
* 주요 플레이어: Ports America, DP World, APM Terminals, Irish Continental Group, CMA CGM 등 (순서 무관)

2. 시장 개요 및 분석

하역 및 해상 화물 처리 산업은 현재 민영화 주도의 통합과 글로벌 터미널 운영자의 등장을 경험하고 있습니다. 이 산업의 운영 주체들은 상업용 화물선에 대한 화물 적재 및 하역 서비스를 제공하며, 수운 운송에 대한 수요는 제조업 수준과 국제 무역 활동에 매우 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

최근 하역업체들의 새로운 자동화 기술 도입과 관련하여 하역 노동자들의 산업 행동이 발생했으며, 이는 생산성 감소로 이어졌습니다. 이러한 산업 행동은 전 세계 다양한 협회로부터 승인되었습니다.

코로나19 팬데믹은 전 세계에 큰 혼란을 가져왔지만, 동시에 온라인 상거래의 급증을 촉진하여 국제 무역을 활성화하고 해당 시장의 성장을 견인했습니다. 팬데믹은 컨테이너 화물 공급망의 중요성을 명확히 보여주었으며, 이러한 문제에 대한 적절한 대응이 이루어지지 않을 경우 많은 기업과 세계 경제 전반에 상당한 비용을 초래할 수 있음을 시사했습니다.

3. 글로벌 하역 및 해상 화물 처리 시장 동향 및 통찰

3.1. 해상 무역 수요 증가

2020년에 3.8% 감소했던 국제 해상 무역은 2021년에 3.2% 성장하여 총 110억 톤의 물동량을 기록하며 반등했습니다. 이는 팬데믹 장기화, 수요 급증 및 공급 측면의 심각한 역량 부족으로 인한 전례 없는 글로벌 물류 병목 현상으로 인해 팬데믹 이전 수준에는 약간 못 미치는 수치입니다. 이러한 성장은 주로 컨테이너 화물 수요 증가에 의해 주도되었으며, 가스 및 건화물 운송도 증가한 반면, 원유 운송은 감소했습니다.

UNCTAD는 2022년 해상 무역 성장률이 1.4%로 둔화될 것으로 예상하며, 2023년부터 2027년까지 연평균 2.1%로 확장될 것으로 전망합니다. 이는 지난 30년간의 평균 성장률 3.3%보다 느린 속도입니다. 오랫동안 가장 빠르게 성장했던 컨테이너 무역 부문은 2022년에 1.2%의 미미한 성장을 보인 후 2023년에 1.9%로 소폭 회복될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 둔화는 팬데믹으로 인한 봉쇄뿐만 아니라 강력한 거시경제적 역풍과 중국 경제의 약화, 그리고 인플레이션 및 생활비 상승에 직면한 소비자들이 상품에서 서비스로 지출을 전환하는 경향 때문으로 분석됩니다.

3.2. 전자상거래 성장

글로벌 소매 판매 성장은 지속적으로 증가하여 소매 시장 점유율에서 온라인 부문의 비중을 확대할 것입니다. eMarketer와 Statista의 연구에 따르면, 온라인 소매 판매는 2023년까지 6조 5,100억 달러에 달할 것이며, 전자상거래 웹사이트가 전체 소매 판매의 22.3%를 차지할 것으로 예상됩니다.

지역별로 살펴보면, 라틴 아메리카(페루, 브라질, 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아, 멕시코 포함)는 2022년에 1,040억 달러의 전자상거래 매출을 기록하여 2021년 850억 달러 대비 22.4% 증가했습니다. 인도 전자상거래 시장은 2022년 25.5%의 매출 성장률을 기록하며 세계에서 가장 빠르게 성장하는 상위 5개국 중 하나입니다. 영국은 향후 몇 년 내에 857억 달러(+42.88%) 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다.

중국은 전 세계 소매 전자상거래 매출의 46.3%를 차지하며 글로벌 전자상거래 시장을 계속 선도하고 있으며, 2022년 총 온라인 매출은 2조 8천억 달러를 넘어섰습니다. 또한 8억 4,210만 명으로 세계에서 가장 많은 디지털 구매자를 보유하고 있으며, 이는 전 세계 총 구매자의 39.4%에 해당합니다. 미국 전자상거래 시장은 2022년에 9,042억 달러를 넘어설 것으로 예상되며, 이는 중국 시장의 약 3분의 1 수준입니다. 중국과 미국 다음으로 세 번째로 큰 전자상거래 시장은 영국으로, 소매 전자상거래 매출 점유율의 4.8%를 차지합니다. 그 뒤를 일본(3%)과 한국(2.5%)이 잇고 있습니다. 상위 5개 전자상거래 시장은 2018년 이후 변동이 없으며, 2025년까지 이 순위를 유지할 것으로 전망됩니다.

4. 경쟁 환경

하역 및 해상 화물 처리 시장은 본질적으로 고도로 세분화되어 있으며, 다수의 플레이어가 활동하고 있습니다. 1990년대 중반 글로벌 얼라이언스의 등장과 함께 수요 측(운송업체)의 점진적인 집중은 공급 측(하역업체)에서도 유사한 통합 과정을 촉발했습니다. 현재 시장은 소수의 글로벌 브랜드 플레이어와 다수의 지역 플레이어에 의해 지배되고 있습니다. 주요 개발업체로는 Ports America, DP World, APM Terminals, Irish Continental Group, CMA CGM 등이 있습니다.

5. 최근 산업 동향

* 2022년 12월: APM Terminals는 브라질 이타자이 항구(Port of Itajai)에 대한 임시 임대 계약을 체결하여 2023년에도 해당 항구의 임차인으로 계속 운영하게 되었습니다.
* 2022년 12월: DP World와 사우디아라비아 기반의 Hassana Investment Company(세계 최대 연기금 중 하나를 소유한 GOSI의 투자 관리사)는 DP World의 UAE 주요 자산 3곳에 약 24억 달러(90억 사우디 리얄)를 투자한다고 발표했습니다.

이 보고서는 하역 및 해상 화물 처리 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 주요 동인, 제약 요인 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 분석을 포함합니다.

이 보고서는 ‘선적 및 해상 화물 처리 시장(Stevedoring and Marine Cargo Handling Market)’에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 선적(Stevedoring)은 선박에 화물을 싣거나 내리는 작업을 의미하며, 이 산업의 운영자들은 수송 선박을 위한 화물 적재 및 하역 서비스를 제공합니다.

보고서는 연구 방법론, 주요 가정 및 연구 범위를 명확히 제시하며 시작됩니다. 이후 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함한 시장 통찰력 및 역학을 심층적으로 다룹니다. 또한 정부 규제 및 이니셔티브, 기술 동향, 그리고 코로나19 팬데믹이 시장에 미친 영향도 분석합니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준에 따라 이루어집니다. 첫째, 유형별로는 선적(Stevedoring), 화물 및 운송 처리(Cargo and Handling Transportation), 기타로 구분됩니다. 둘째, 화물 유형별로는 벌크 화물(Bulk Cargo), 컨테이너 화물(Containerized Cargo), 기타 화물로 나뉩니다. 셋째, 지역별로는 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 러시아, 스페인 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 한국, 호주 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디아라비아, 남아프리카 등)로 세분화하여 각 지역 시장의 특성을 분석합니다.

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 선적 및 해상 화물 처리 시장이 연평균 성장률(CAGR) 3.6%를 기록하며 성장할 것으로 전망합니다. 시장 규모는 USD 십억(billion) 단위로 제시되며, 과거 시장 규모(2020-2024년)와 미래 예측(2025-2030년)을 모두 포함합니다. 주요 시장 참여자로는 APM Terminals, Ports America, Irish Continental Group, DP World, CMA CGM 등이 언급되며, 이들 기업의 프로필과 시장 집중도에 대한 개요를 제공하여 경쟁 환경을 분석합니다. 지역별 분석에 따르면, 2025년에는 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

마지막으로, 보고서는 시장의 기회와 미래 동향을 제시하며, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 성과물
• 1.2 연구 가정
• 1.3 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력 및 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
• 4.3 시장 제약
• 4.4 가치 사슬 / 공급 사슬 분석
• 4.5 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 정부 규제 및 이니셔티브
• 4.7 기술 동향
• 4.8 시장에 대한 코로나19의 영향

5. 시장 세분화

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 하역
  • 5.1.2 화물 및 취급 운송
  • 5.1.3 기타
• 5.2 화물 유형별
  • 5.2.1 벌크 화물
  • 5.2.2 컨테이너 화물
  • 5.2.3 기타 화물
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 독일
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 프랑스
  • 5.3.2.4 러시아
  • 5.3.2.5 스페인
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 인도
  • 5.3.3.2 중국
  • 5.3.3.3 일본
  • 5.3.3.4 싱가포르
  • 5.3.3.5 말레이시아
  • 5.3.3.6 대한민국
  • 5.3.3.7 호주
  • 5.3.3.8 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 남미 기타 지역
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 UAE
  • 5.3.5.2 사우디아라비아
  • 5.3.5.3 남아프리카
  • 5.3.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 개요 (시장 집중도 및 주요 업체)
• 6.2 기업 프로필
  • 6.2.1 APM 터미널
  • 6.2.2 포츠 아메리카
  • 6.2.3 아이리시 컨티넨탈 그룹
  • 6.2.4 DP 월드
  • 6.2.5 CMA CGM
  • 6.2.6 함부르크 항만 물류
  • 6.2.7 로열 보스칼리스 웨스트민스터
  • 6.2.8 ICTSI
  • 6.2.9 SAAM
  • 6.2.10 MSC 메디테러니언 쉬핑*
• *목록은 완전하지 않음
• 6.3 기타 기업

7. 시장 기회 및 미래 동향

8. 부록