스트레치 랩핑 및 스트래핑 포장 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

스트레치 랩핑 및 스트래핑 포장 자동화 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 보고서 개요

본 보고서는 스트레치 랩핑 및 스트래핑 포장 자동화 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 기계 유형(팔레트 스트레치 랩핑 기계, 팔레트 스트래핑 기계 등), 최종 사용자 산업(식음료, 소비재 등), 자동화 수준(반자동, 완전 자동 등), 포장 재료(폴리에틸렌 스트레치 필름 등), 그리고 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 현황 및 전망

스트레치 랩핑 및 스트래핑 포장 자동화 시장은 2025년 63억 3천만 달러로 평가되며, 2030년에는 82억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.49%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로 부상하고 있으며, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

이 시장은 전자상거래의 확장, 지속적인 노동력 부족, 그리고 더욱 엄격해진 적재 안정성 규제 등의 복합적인 요인으로 인해 자동화된 최종 라인 포장이 선택 사항이 아닌 핵심 운영 인프라로 전환되고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 글로벌 생산 허브이자 빠르게 도시화되는 소비 경제라는 이중적 역할 덕분에 현재 수요를 주도하고 있습니다. 통합형 스트랩-앤-랩 시스템은 장비 설치 공간을 줄이고 유지보수를 간소화하며, AI 기반 예측 유지보수는 투자 회수 기간을 단축하고 장비 가동 시간을 늘려 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 그러나 수지 가격 변동성과 중소기업(SME)에 필요한 높은 초기 자본 지출은 시장 성장을 억제하며, 대규모 다국적 기업과 소규모 지역 기업 간의 역량 격차를 심화시키고 있습니다.

# 주요 시장 동인

1. 전자상거래 팔레트 물량 증가: 글로벌 소매업체의 유통 허브는 2023년 대비 연간 팔레트 처리량이 40% 증가하여, 수동 작업의 유연성보다 처리량을 우선시하게 만들었습니다. 아마존의 새로운 물류 센터 계획은 이러한 추세를 잘 보여주며, 스트레치 랩핑 및 스트래핑 포장 자동화 시장이 단순한 생산성 향상 도구가 아닌 필수 인프라로 자리 잡고 있음을 시사합니다. 시설 관리자들은 10,000평방피트 미만의 공간에서 95%의 가동 시간을 제공하는 소형 스트랩-앤-랩 기계를 요구하며, 이는 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 모듈형 컨베이어, 인라인 스캐너, 디지털 성능 대시보드를 표준으로 번들링하도록 유도하고 있습니다. 또한, 전자상거래 채널은 전통적인 B2B 창고보다 더 엄격한 주문 처리 주기 지표로 운영되므로, 모든 랩핑 주기를 디지털로 기록하여 창고 관리 시스템과 통합할 수 있는 감사 추적 기능을 요구합니다.

2. 최종 라인 작업의 노동력 부족 심화: 포장 및 자재 취급 분야의 일자리 공석은 모든 산업 경제에서 공급을 초과하고 있습니다. 미국에서만 2024년에 40만 개의 미충원 제조 일자리가 보고되었으며, 포장 관련 직무는 인력 확보가 가장 어려운 분야 중 하나입니다. 독일 자동차 공급업체들은 자동화된 팔레타이징 및 랩핑 라인에 28억 유로(31억 달러)를 투자하여 고임금 공장에서 신규 시스템의 투자 회수 기간을 18~24개월로 단축했습니다. 베트남, 멕시코와 같은 신흥 제조 허브는 중간 노동 집약적 단계를 건너뛰고 완전 자동 또는 협동 로봇 솔루션으로 직접 전환하고 있습니다. 이러한 변화는 라인 작업자가 비기술적 배경을 가진 경우가 많아짐에 따라 사용자 친화적인 HMI(인간-기계 인터페이스)와 오류 허용 오작동 제어에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

3. 규제 준수 의무화로 인한 기술 채택: 유럽의 EN 12195-1 업데이트는 500kg을 초과하는 모든 팔레트에 대해 일관된 랩 장력 및 겹침을 문서화하도록 의무화하여, 중소 규모 운송업체들이 자동화를 도입하도록 강제하고 있습니다. 북미 운수부(DOT)도 유사한 조항을 추가하여, 수동 방식이 반복 가능한 적재 안정성 지표를 제공하지 못할 경우 기업에 책임을 부과하고 있습니다. 이러한 요구 사항은 토크 센서와 클라우드 아카이브에 각 주기를 기록하는 웹 연결 기능을 갖춘 통합형 스트랩-앤-랩 장치로 자본 지출을 전환시켰습니다. 자동화된 감사 추적 기능을 제공할 수 있는 OEM은 가격 프리미엄을 얻고 있으며, 고해상도 카메라 검증 시스템과 같은 2차 개조는 새로운 애프터마켓 수익원을 창출하고 있습니다.

4. AI 기반 예측 유지보수로 운영 모델 변화: 기계 학습 알고리즘을 탑재한 포장 라인은 부품 피로를 72~96시간 전에 감지하여, 지멘스의 MindSphere 기반 대시보드를 사용하는 시설에서 계획되지 않은 가동 중단 시간을 35% 단축했습니다. 예측 분석은 유지보수 루틴을 반응형에서 상태 기반으로 전환하여, 공장이 예비 부품 재고를 20~30% 줄이고 기술자 파견을 최적화할 수 있도록 합니다. OEM의 경우, 데이터 스트림은 구독 기회가 됩니다. 원격 상태 모니터링 및 분기별 최적화 서비스는 스트레치 랩핑 및 스트래핑 포장 자동화 시장에서 순수 하드웨어 매출을 대체하고 있습니다.

# 주요 시장 제약 요인

1. 중소기업(SME)의 높은 초기 자본 투자: 완전한 스트레치 랩핑 라인은 종종 15만~50만 달러에 달하며, 이는 많은 중소기업이 외부 자금 지원 없이는 감당하기 어려운 비용입니다. 2024년 VDMA가 조사한 독일 중소기업의 60%는 생산성 이점에도 불구하고 자본 제약으로 인해 자동화를 연기했습니다. 개발도상국에서는 환율 변동성이 프로젝트 중간에 수입 기계 비용을 급등시킬 수 있어 진입 장벽을 높입니다. 리스 및 서비스형 장비(EaaS) 모델이 인기를 얻고 있지만, 위험 회피적인 대출 기관과 구독형 자본 지출 구조에 대한 익숙하지 않음이 시장 침투를 늦추고 있습니다.

2. 수지 가격 변동성으로 인한 운영 불확실성: 폴리에틸렌 및 폴리프로필렌 원료 가격은 2024년 동안 35% 변동하여, 고용량 운송업체의 팔레트당 0.15~0.25달러의 추가 비용을 발생시켰습니다. 필름과 스트랩이 전체 포장 비용의 40~60%를 차지하므로, 이러한 변동은 예산 계획을 불안정하게 만들고 신규 장비 투자의 ROI 모델을 크게 왜곡합니다. 변동성에 대처하는 공장들은 적재 안정성을 희생하지 않고 재료 사용량을 30% 줄이는 나노 레이어 스트레치 필름을 채택하고 있지만, 이러한 대안은 프리미엄 가격을 가집니다.

# 세그먼트 분석

1. 기계 유형별: 통합 시스템의 견인력 증가
팔레트 스트레치 래퍼는 2024년 시장 매출의 46.82%를 차지하며 전 세계 유통 센터에서의 보편성을 입증했습니다. 그러나 통합형 스트랩-앤-랩 기계는 두 가지 공정을 하나의 프레임으로 통합하여 바닥 공간, 컨베이어 이송, 유지보수 계약을 줄여 7.83%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 통합 장치는 특히 예측 유지보수 모듈이 스트래핑 헤드와 필름 캐리지 드라이브 모두에 공급될 때, 개별 기계를 설치하는 것보다 15~20% 낮은 총 소유 비용(TCO)을 제공합니다. 통합 장치의 시장 규모는 2025년에서 2030년 사이에 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. OEM의 차별화는 소프트웨어 중심으로 이루어지고 있으며, Krones의 StretchPack 플랫폼은 인라인 토크 셀과 AI 최적화 랩 패턴을 사용하여 필름 사용량을 12%, 스트랩 사용량을 9% 줄이는 추세를 보여줍니다.

2. 최종 사용자 산업별: 헬스케어 부문이 프리미엄 자동화 주도
식음료 부문이 2024년 29.46%의 점유율을 유지했지만, 제약 및 헬스케어 부문은 모든 산업 중 가장 빠른 7.91%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 무균 포장 의무, 직렬화 규정, 엄격한 온도 제어 체인은 제약 제조업체들이 모든 적재 단위를 문서화하는 고정밀 스트레치 후더 및 비전 검증 스트래핑에 투자하도록 강제합니다. 소비재는 다양한 SKU(재고 관리 단위) 유연성을 계속 요구하며, 기계 제조업체들은 자동 레시피 변경으로 전환하고 있습니다. 한편, 건축 자재 생산자들은 2톤의 적재물을 묶을 수 있는 견고한 측면 밀봉 스트래퍼를 선호합니다. Nestlé의 5억 스위스 프랑 자동화 프로그램은 일관성과 추적성 향상을 위해 적극적으로 투자하려는 1등급 식품 브랜드의 의지를 보여줍니다.

3. 자동화 수준별: 로봇 통합 가속화
완전 자동 장비가 2024년 매출의 57.33%를 차지했지만, 피킹, 방향 설정, 랩핑, 스트래핑을 모두 수행하는 로봇 통합 셀은 7.35%의 CAGR로 증가하고 있습니다. 이러한 시스템은 다양한 SKU 발자국을 처리하는 작업에 매력적입니다. 로봇 비전이 다양한 카톤 형상을 추적하고 랩핑 적용 전에 코너 포스트를 정렬하기 때문입니다. ABB의 FlexPicker 제품군은 OEM이 델타 로봇, 인라인 스캐너, PLC 제어 턴테이블을 단일 보증으로 판매되는 원활한 셀로 통합하는 방법을 보여줍니다. ISO 10218과 같은 업데이트된 안전 표준은 중복 라이트 커튼 및 힘 제한 안전 장치를 규정하여 인간-로봇 협력을 장려하며, 작업자가 전체 라인을 멈추지 않고 개입할 수 있도록 합니다.

4. 포장 재료별: 지속 가능성이 혁신 주도
폴리에틸렌 필름은 전 세계적인 가용성과 입증된 신축성 비율로 인해 2024년 소비된 롤의 46.15%를 여전히 차지합니다. 그러나 PET/PP 스트랩은 재활용 함량을 늘리고 매립 노출을 줄이려는 규제 압력에 힘입어 7.79%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 재활용 가능한 필름 등급과 관련된 시장 규모는 다국적 기업들이 2030년까지 100% 재활용 가능한 포장을 약속함에 따라 증가하고 있습니다. 재료 과학은 다운게이지된 코어 레이어와 펑크 방지 외부 스킨을 결합하는 다층 공압출에 중점을 두어, 적재 안정성을 보호하면서 팔레트당 수지 사용량을 줄입니다. Dow의 REVOLOOP 플랫폼은 간접 식품 접촉에 적합한 필름 내 인증된 재활용 콘텐츠를 가능하게 하여, 순환 스트레치 필름 채택의 마지막 장벽 중 하나를 해결합니다.

# 지역 분석

1. 아시아 태평양: 2024년 아시아 태평양 지역의 34.29%라는 압도적인 매출 점유율은 제조 밀도와 급증하는 국내 소비가 장비 채택을 가속화하고 있음을 보여줍니다. 중국의 “Made in China 2025” 로드맵은 정밀 모션 제어 및 스마트 센서 패키지에 보조금을 지급하여 현지 구매자에게 첨단 랩-앤-스트랩 셀의 총 착륙 비용을 효과적으로 절감하고 있습니다. 인도는 하이데라바드와 구자라트 주변의 제약 산업에서 유사한 추세를 보이며, 수출업체들은 EMA 수입 규정을 충족하기 위해 랩 장력 및 팔레트 추적성을 문서화해야 합니다. 동남아시아는 공간 제약이 있는 산업 단지에 적합한 소형 통합 시스템을 빠르게 채택하고 있으며, 베트남은 떠오르는 전자 제품 조립 국가로서 2030년까지 두 자릿수 설치 증가가 예상됩니다.

2. 북미: 북미 구매자들은 공장 규모와 관계없이 자동화를 필수적으로 만드는 만성적인 노동력 부족에 직면해 있습니다. 제3자 물류(3PL) 제공업체들은 클라우드 연결 토크 센서를 갖춘 스트레치 래퍼를 구성하여 실시간 필름 소비량에 따라 팔레타이징 서비스 가격을 동적으로 책정할 수 있습니다. 미국은 또한 니어쇼어링(인접국으로 생산 기지 이전)의 이점을 누리고 있으며, 이는 자동차 및 가전제품 제조업체들이 멕시코와 남부 주에서 생산 능력을 확장하도록 유도하여 모든 신규 프로젝트에 새로운 최종 라인 셀을 추가하고 있습니다.

3. 유럽: 유럽은 정량적 안정성 지표를 강제하는 규제 체제와 고객의 전 생애 에너지 소비 공개 요구로 인해 기술 리더십 역할을 유지하고 있습니다. 독일 OEM은 자동차 및 화학 대기업과 직접 협력하여 예측 유지보수 스위트를 시범 운영하고 있으며, 초기 결과는 주기적인 서비스 일정에 비해 가동 중단 시간을 35% 단축하는 것으로 나타났습니다. 핵심 EU 외에도 중동은 탄화수소 의존도를 줄이기 위해 UAE와 사우디아라비아 전역의 물류 허브에 국부 자본을 투자하고 있으며, 각 허브는 자유 무역 지대 유통을 지원하기 위해 고처리량 스트랩-앤-랩 라인을 지정하고 있습니다. 브라질과 멕시코는 라틴 아메리카를 주도하며, 국영 투자 은행은 스마트 랩핑 및 스트래핑을 포함한 인더스트리 4.0 업그레이드를 위한 보조금 신용 한도를 제공하고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

시장은 상위 5개 브랜드가 전체 매출의 60% 중반을 차지하며 통합이 이루어지고 있지만, 전문화된 신규 진입 기업을 위한 여지도 남아 있습니다. Signode는 스트래핑 헤드를 IIoT(산업용 사물 인터넷) 대시보드와 통합하고, FROMM은 유럽과 아시아 전역에 현지 서비스 팀을 활용하며, Mosca는 지속 가능성에 중점을 둔 구매자들에게 어필하는 탄소 중립 제조 인증을 제공합니다. 신세대 경쟁업체들은 AI 기반 이상 감지 및 마이크로 풀필먼트 매장에 적합한 모듈형 기계 발자국을 통해 차별화하고 있습니다.

전략적 포지셔닝은 하드웨어 마진보다는 수명 주기 서비스 계약에 점점 더 의존하고 있으며, OEM은 원격 진단, 필름 최적화 분석, 증강 현실 헤드셋을 통한 작업자 교육을 번들로 제공하고 있습니다. 가장 빠르게 움직이는 기업들은 Mosca와 Siemens Digital Industries의 2024년 파트너십과 같이 예측 유지보수를 제어 아키텍처에 기본적으로 통합하기 위한 산업 간 제휴를 구축하고 있습니다. 한편, Dow와 같은 재료 공급업체는 기계 제조업체와 직접 협력하여 재활용 콘텐츠 필름을 인증함으로써, 화학 파트너십이 없는 경쟁업체들이 따라잡기 어려운 수직 통합 가치 제안을 강화하고 있습니다.

M&A는 성장의 한 축으로 계속되고 있습니다. Signode의 Siat 1억 8천만 유로(1억 9천 8백만 달러) 인수는 유럽 제조 입지를 확장하고 깨지기 쉬운 상품에 적합한 테이프 스트래핑 기능을 추가했습니다. FROMM은 지정학적 위험을 헤지하고 동남아시아 고객을 위한 리드 타임을 단축하기 위해 베트남 공장에 1억 2천만 스위스 프랑(1억 3천 2백만 달러)을 투자하고 있습니다.

주요 산업 리더로는 Signode Industrial Group LLC, FROMM Holding AG, Mosca GmbH, Robopac S.p.A., Aetna Group S.p.A. 등이 있습니다.

# 최근 산업 동향

* 2024년 9월: Signode Industrial Group은 Siat를 1억 8천만 유로(1억 9천 8백만 달러)에 인수하여 유럽 시장 접근성을 확대하고 테이프 스트래핑 시스템을 추가했습니다.
* 2024년 8월: FROMM Holding AG는 2026년 완공 예정인 베트남 신규 공장에 1억 2천만 스위스 프랑(1억 3천2백만 달러)을 투자하고 있습니다.

이 보고서는 스트레치 랩핑 및 스트래핑 포장 자동화 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 가정, 범위 및 방법론을 포함하며, 2030년까지 시장이 82.7억 달러 규모에 도달하고 2025년부터 연평균 5.49%의 성장률을 기록할 것으로 전망합니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 전자상거래 팔레트 물량 증가, EU 및 북미 지역의 의무적인 적재 안정성 규제 강화, 노동력 부족으로 인한 생산 라인 자동화 가속화가 있습니다. 또한, 재활용 가능한 스트레치 필름으로의 전환, AI 기반 예측 유지보수 도입, 마이크로 풀필먼트 센터의 확산 또한 시장 성장을 견인하는 요인으로 작용합니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 중소기업(SMEs)의 높은 초기 자본 지출(CAPEX), 장비 복잡성으로 인한 가동 중단 위험, 수지 가격의 변동성, 그리고 기존 생산 라인의 제한적인 개조 호환성 등이 있습니다.

보고서는 산업 생태계 분석, 규제 환경, 기술 전망, 거시 경제 요인의 영향, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 산업 내 경쟁)을 포함하여 시장에 대한 포괄적인 이해를 돕습니다.

시장은 기계 유형, 최종 사용자 산업, 자동화 수준, 포장 재료 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
* 기계 유형별: 팔레트 스트레치 랩핑 기계, 팔레트 스트래핑 기계, 수평 스트레치 랩핑 기계, 스트레치 후더 및 스트랩-랩 복합 기계가 포함됩니다. 특히, 스트랩-랩 복합 시스템은 두 가지 공정을 하나의 프레임에서 처리하여 작업 공간을 절약하고 독립형 기계 대비 총 소유 비용을 15~20% 절감할 수 있어 인기가 높아지고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 식음료, 소비재(CPG), 제약 및 헬스케어, 건축 자재 및 화학, 전자상거래 및 소매, 기타 산업으로 분류됩니다. 이 중 제약 및 헬스케어 부문은 멸균 포장 및 규제 준수 요구사항으로 인해 연평균 7.91%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 자동화 수준별: 반자동, 자동, 로봇 통합 시스템으로 나뉩니다. 노동력 부족 현상이 심화됨에 따라 수동 개입을 줄이고 투자 회수 기간을 단축하는 완전 자동 및 로봇 통합 시스템의 채택이 가속화되고 있습니다.
* 포장 재료별: 폴리에틸렌 스트레치 필름, PET/PP 스트랩, 바이오 기반 및 재활용 가능한 필름으로 구분됩니다. 브랜드들이 순환 포장 약속을 이행함에 따라 재활용 가능한 PET/PP 스트랩과 두께를 줄인 생체 적합성 필름에 대한 수요가 증가하는 지속 가능성 트렌드가 시장을 형성하고 있습니다.
* 지역별: 북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카를 다룹니다. 아시아-태평양 지역은 제조업 밀도와 빠르게 증가하는 국내 수요에 힘입어 34.29%의 매출 점유율로 현재 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 Signode Industrial Group, FROMM Holding, Mosca GmbH 등 주요 20여 개 기업의 상세 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 증가하는 전자상거래 팔레트 물량
  • 4.2.2 EU 및 북미의 의무적인 적재 안정성 규제
  • 4.2.3 노동력 부족으로 인한 생산 라인 자동화
  • 4.2.4 재활용 가능한 스트레치 필름으로의 전환
  • 4.2.5 AI 기반 예측 유지보수
  • 4.2.6 마이크로 풀필먼트 센터의 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업의 높은 초기 자본 지출
  • 4.3.2 장비 복잡성으로 인한 가동 중단 위험
  • 4.3.3 수지 가격 변동성
  • 4.3.4 기존 라인의 제한적인 개조 호환성
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급자의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기계 유형별
  • 5.1.1 팔레트 스트레치 랩핑 기계
  • 5.1.2 팔레트 스트래핑 기계
  • 5.1.3 수평 스트레치 랩핑 기계
  • 5.1.4 스트레치 후더
  • 5.1.5 스트랩 및 랩 결합 기계
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 식음료
  • 5.2.2 소비재 포장재
  • 5.2.3 제약 및 헬스케어
  • 5.2.4 건축 자재 및 화학
  • 5.2.5 전자상거래 및 소매
  • 5.2.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.3 자동화 수준별
  • 5.3.1 반자동
  • 5.3.2 자동
  • 5.3.3 로봇 통합
• 5.4 포장재별
  • 5.4.1 폴리에틸렌 스트레치 필름
  • 5.4.2 PET/PP 스트랩
  • 5.4.3 바이오 기반 및 재활용 필름
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 영국
    • 5.5.3.2 독일
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 인도
    • 5.5.4.3 일본
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 호주
    • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 중동
      • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
      • 5.5.5.1.2 아랍에미리트
      • 5.5.5.1.3 튀르키예
      • 5.5.5.1.4 중동 기타 지역
    • 5.5.5.2 아프리카
      • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
      • 5.5.5.2.2 나이지리아
      • 5.5.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Signode Industrial Group LLC
  • 6.4.2 FROMM Holding AG
  • 6.4.3 Mosca GmbH
  • 6.4.4 Robopac S.p.A.
  • 6.4.5 Aetna Group S.p.A.
  • 6.4.6 Samuel, Son & Co., Limited
  • 6.4.7 Lantech.com, LLC
  • 6.4.8 Cousins Packaging Inc.
  • 6.4.9 Orion Packaging Systems LLC
  • 6.4.10 Nite-Tec GmbH
  • 6.4.11 Transpak Equipment Corp.
  • 6.4.12 StraPack Inc.
  • 6.4.13 Fuji Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.14 Wulftec International Inc.
  • 6.4.15 Fhope Packaging Machinery Co., Ltd.
  • 6.4.16 Gordian Strapping Ltd.
  • 6.4.17 Tallpack International B.V.
  • 6.4.18 Reisopack S.L.
  • 6.4.19 Premier Tech Ltd.
  • 6.4.20 M.J. Maillis Romania S.R.L.
  • 6.4.21 Youngsun Pack Co., Ltd.
  • 6.4.22 Millwood, Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망