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스트링 인버터 시장 분석: 성장 동향 및 전망 (2025-2030)
개요
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 스트링 인버터 시장은 예측 기간 동안 15% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 상당한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 단상 및 삼상, 10kW 이하부터 80kW 이상까지의 전력 등급, 주거용, 상업 및 산업용, 유틸리티용 최종 사용자, 그리고 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 다양한 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 연구 기간은 2021년부터 2030년까지이며, 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터와 2021년부터 2023년까지의 과거 데이터를 포함합니다.
시장 현황 요약
* 연구 기간: 2021년 – 2030년
* 예측 데이터 기간: 2025년 – 2030년
* 과거 데이터 기간: 2021년 – 2023년
* 연평균 성장률 (CAGR): 15.00%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
전반적인 시장 분석
2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인해 시장이 부정적인 영향을 받았으나, 현재는 팬데믹 이전 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다. 장기적으로는 태양광 프로젝트의 배포 증가, 정부의 지원 정책, 그리고 태양광(PV) 부품 가격 하락과 같은 요인들이 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 전 세계 정부들은 재생에너지를 대체 에너지원으로 활용하기 위한 다양한 정책을 도입하고 있습니다.
반면, 저개발 및 개발도상국의 주거 부문에서 태양광(PV) 시스템 설치를 위한 자금 조달 옵션 부족은 예측 기간 동안 스트링 인버터 시장 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
향후 온실가스(GHG) 배출량 감축 목표와 함께 전 세계적으로 기후 변화 완화를 위한 다양한 목표가 설정되고 있습니다. 예를 들어, 미국 캘리포니아주는 2030년까지 온실가스 배출량을 40% 감축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 2030년까지 전 세계 전력 수요는 약 36,000테라와트시(TWh)에 달할 것으로 추정됩니다. 이러한 전력 수요 증가와 온실가스 배출량 감축 목표는 태양광 PV와 같은 재생에너지 시설의 확산을 촉진하여, 스트링 인버터 기업들에게 사업 확장의 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
주요 시장 동향
1. 유틸리티 부문의 두드러진 성장
유틸리티 규모의 태양광 PV 설치는 전력 배전을 목적으로 하는 대규모 프로젝트입니다. 스트링 인버터는 태양광 패널에서 생성된 직류(DC)를 교류(AC)로 변환하는 핵심 역할을 합니다. 유틸리티 규모의 태양광 시설은 집중형 태양광(CPV), 집중형 태양열 발전(CSP), 태양광(PV) 등 여러 기술을 통해 전기를 생산하며, 이 중 PV가 스트링 인버터가 가장 널리 사용되는 기술입니다. 2021년 전 세계 태양광 PV 설치 용량은 약 940기가와트(GW)였으며, 지속 가능하고 저렴한 에너지원을 확보하려는 각국의 노력으로 예측 기간 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
유틸리티 부문의 스트링 인버터는 주로 삼상(three-phase)이며, 80kW 이상의 전력 등급을 가지며, 극한 기후 조건을 견딜 수 있는 독특한 특성을 지닙니다. 수요 증가와 함께 태양광 유틸리티 프로젝트에 대한 투자는 수년간 증가해 왔으며, 중국과 미국 같은 국가들이 향후 많은 유틸리티 프로젝트에 집중하고 있습니다. 특히, 2022년 9월, 미국 기반 태양광 인버터 제조업체 중 하나인 Yaskawa Solectria Solar는 First Solar와 파트너십을 체결했습니다. 양사는 First Solar의 박막 카드뮴 텔루라이드 태양광 모듈에 최적화된 Solectria XGI 1500-250 유틸리티 규모 스트링 인버터를 개발하고 있으며, 접지형 DC 입력을 허용하는 새로운 XGI 1500-250 유틸리티 규모 스트링 인버터 버전을 만드는 것을 목표로 합니다. 이러한 유틸리티 부문의 발전은 스트링 인버터의 대규모 설치를 촉진하여 예측 기간 동안 시장을 지배하는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
지역별 분석
1. 아시아 태평양 지역의 두드러진 성장
아시아 태평양 지역은 태양광 PV 및 스트링 인버터의 설치 용량이 가장 높은 지배적인 지역입니다. 2021년 이 지역의 태양광 PV 설치 용량은 약 484.930기가와트(GW)에 달했으며, 중국, 일본, 인도가 주요 국가입니다. 중국은 2021년 약 306.56GW의 태양광 설치 용량을 기록하며 이 지역의 주요 국가로 자리매김했습니다. 중국은 2025년까지 설치 용량을 두 배로 늘릴 계획이며, 이는 예측 기간 동안 스트링 인버터 시장을 더욱 확장시킬 것으로 예상됩니다. 또한, 중국의 텅거 사막 태양광 발전소(Tengger Desert Solar Park), 룽양샤 댐 태양광 발전소(Longyangxia Dam Solar Park)와 인도의 쿠르눌 울트라 메가 태양광 발전소(Kurnool Ultra Mega Solar Park), 카무티 태양광 발전소(Kamuthi Solar Power Station) 등은 이 지역에 스트링 인버터가 설치된 주요 프로젝트들입니다.
최근 동향으로는, 2022년 7월, Kehua Data Co., Ltd.는 자사의 SPI 시리즈 1500V/350kW 스트링 인버터가 고전압 내성(HVRT) 및 저(제로) 전압 내성(LVRT) 테스트를 통과하고 인증 보고서를 획득했다고 발표했습니다. 또한, 2022년 6월, Ginlong (Solis) Technologies Co. Ltd는 스트링 인버터 생산 및 분산형 태양광 발전소 프로젝트에 사용될 29억 2,500만 위안(약 0.160억 달러) 규모의 투자를 발표했습니다. 이러한 요인들과 최근의 발전으로 인해 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 스트링 인버터 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
스트링 인버터 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 시장입니다. 주요 시장 참여자로는 KACO New Energy GmbH, Delta Energy Systems GmbH, ABB Ltd, Sungrow Power Supply Co Ltd, Huawei Technologies Co. Ltd., Chint Power Systems Co. Ltd., Ningbo Ginlong Technologies Co Ltd, Fronius International GmbH, SMA Solar Technology AG, Eaton Corporation Plc 등이 있습니다. (순서는 특정 순서가 아님)
최근 산업 동향
2022년 9월, Sineng Electric은 남아프리카 시장에서 자사의 스트링 PV 인버터 포트폴리오를 위해 Power n Sun과 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. Sineng은 남아프리카 시장의 상업 및 산업 부문에 초점을 맞춘 50kW, 120kW, 250kW, 275kW 용량의 새로운 세대 삼상 스트링 인버터 시리즈를 출시했습니다.
본 보고서는 글로벌 스트링 인버터 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 스트링 인버터는 태양광 발전 시스템에서 생성된 직류(DC) 에너지를 가정에서 사용 가능한 교류(AC) 전력으로 변환하는 핵심 장치입니다.
보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.
1. 시장 개요 및 예측:
글로벌 스트링 인버터 시장은 2027년까지 수십억 달러 규모에 이를 것으로 전망되며, 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 15% 이상의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 보고서는 시장 규모 및 수요 예측, 최신 동향 및 발전, 정부 정책 및 규제, 시장 역학(동인 및 제약), 공급망 분석, 그리고 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 전반적인 상황을 다룹니다.
2. 시장 세분화:
시장은 다양한 기준에 따라 세분화되어 분석됩니다.
* 상(Phase): 단상(Single Phase) 및 삼상(Three Phase)으로 구분됩니다.
* 정격 전력(Power Rating): 10kW 이하, 11kW~40kW, 41kW~80kW, 그리고 80kW 초과로 나뉩니다.
* 최종 사용자(End-User): 주거용(Residential), 상업 및 산업용(Commercial & Industrial), 유틸리티(Utility) 부문으로 분류됩니다.
* 지역(Geography): 북미, 아시아 태평양, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역별 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
3. 경쟁 환경:
보고서는 시장 내 주요 경쟁 구도를 상세히 분석합니다. 여기에는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동과 함께, KACO New Energy GmbH, Delta Energy Systems GmbH, ABB Ltd., Sungrow Power Supply Co Ltd., Huawei Technologies Co. Ltd., Chint Power Systems Co. Ltd., Ningbo Ginlong Technologies Co Ltd, Fronius International GmbH, SMA Solar Technology AG, Eaton Corporation Plc. 등 선도 기업들의 프로필이 포함됩니다. 이들 기업의 전략 채택 방식도 심층적으로 다룹니다.
4. 시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 글로벌 스트링 인버터 시장의 잠재적 기회와 향후 주요 트렌드를 제시하여, 이해관계자들이 미래 전략을 수립하는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.
본 보고서는 2021년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 포함하며, 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다. 최종 업데이트 일자는 2024년 11월 24일입니다.
1. 서론
- 1.1 연구 범위
- 1.2 시장 정의
- 1.3 연구 가정
2. 요약
3. 연구 방법론
4. 시장 개요
- 4.1 서론
- 4.2 시장 규모 및 수요 예측 (2027년까지 USD 10억)
- 4.3 최근 동향 및 발전
- 4.4 정부 정책 및 규제
- 4.5 시장 역학
- 4.5.1 동인
- 4.5.2 제약
- 4.6 공급망 분석
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.7.1 공급업체의 협상력
- 4.7.2 소비자의 협상력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화
- 5.1 상
- 5.1.1 단상
- 5.1.2 삼상
- 5.2 정격 전력
- 5.2.1 10kW 이하
- 5.2.2 11kW ~ 40kW
- 5.2.3 41kW ~ 80kW
- 5.2.4 80kW 초과
- 5.3 최종 사용자
- 5.3.1 주거용
- 5.3.2 상업 및 산업용
- 5.3.3 공공 시설
- 5.4 지역
- 5.4.1 북미
- 5.4.2 아시아 태평양
- 5.4.3 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 선도 기업의 전략
- 6.3 기업 프로필
- 6.3.1 KACO New Energy GmbH
- 6.3.2 Delta Energy Systems GmbH
- 6.3.3 ABB Ltd.
- 6.3.4 Sungrow Power Supply Co Ltd.
- 6.3.5 Huawei Technologies Co. Ltd.
- 6.3.6 Chint Power Systems Co. Ltd.
- 6.3.7 Ningbo Ginlong Technologies Co Ltd
- 6.3.8 Fronius International GmbH
- 6.3.9 SMA Solar Technology AG
- 6.3.10 Eaton Corporation Plc.
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
스트링 인버터는 태양광 발전 시스템의 핵심 구성 요소로서, 태양광 패널에서 생산된 직류(DC) 전력을 가정이나 산업 현장에서 사용 가능한 교류(AC) 전력으로 변환하는 장치입니다. 여러 개의 태양광 패널을 직렬로 연결한 하나의 '스트링'으로부터 전력을 받아 변환하며, 이는 태양광 발전 시스템이 전력망에 연계되거나 독립적으로 전력을 공급하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 스트링 인버터는 중앙 집중식 인버터에 비해 설치 유연성이 높고, 부분적인 음영이나 패널 고장 시에도 전체 시스템에 미치는 영향을 최소화할 수 있다는 장점을 가지고 있습니다.
스트링 인버터의 종류는 주로 적용되는 시스템의 규모와 기능에 따라 구분됩니다. 첫째, 단상 스트링 인버터는 주로 주거용 소규모 태양광 발전 시스템에 사용되며, 일반 가정의 단상 전력 계통에 연계됩니다. 둘째, 삼상 스트링 인버터는 상업용, 산업용 건물 및 중대규모 태양광 발전소에 적용되며, 높은 전력 용량과 안정적인 삼상 전력 공급이 가능합니다. 셋째, 멀티 MPPT(Maximum Power Point Tracking) 스트링 인버터는 여러 개의 독립적인 MPPT 채널을 내장하여, 각 스트링의 발전 조건을 개별적으로 최적화함으로써 음영이나 모듈 불일치로 인한 발전량 손실을 최소화합니다. 넷째, 하이브리드 스트링 인버터는 태양광 발전과 에너지 저장 시스템(ESS)을 통합하여, 생산된 전력을 배터리에 저장하고 필요시 사용할 수 있도록 하여 자가 소비율을 높이고 비상 전원 기능을 제공합니다.
스트링 인버터는 다양한 규모의 태양광 발전 시스템에 광범위하게 사용됩니다. 주거용 태양광 발전 시스템에서는 옥상이나 건물 외벽에 설치되는 소규모 시스템에 가장 보편적으로 적용됩니다. 상업용 및 산업용 태양광 발전 시스템의 경우, 공장 지붕, 대형 건물 옥상, 주차장 캐노피 등 중규모 시스템에 주로 사용되어 기업의 전력 비용 절감에 기여합니다. 또한, 과거 대규모 태양광 발전소에서는 중앙 집중식 인버터가 주로 사용되었으나, 최근에는 유지보수 용이성, 시스템 유연성, 부분 고장 시 전체 시스템 영향 최소화 등의 장점으로 인해 분산형 스트링 인버터가 대규모 발전소에도 점차 확대 적용되는 추세입니다.
스트링 인버터와 관련된 주요 기술로는 먼저 MPPT(Maximum Power Point Tracking) 기술이 있습니다. 이는 태양광 패널의 출력 전압과 전류를 실시간으로 조절하여 항상 최대 전력을 생산할 수 있도록 하는 핵심 기술입니다. 다음으로, 계통 연계 기술은 인버터가 생산한 교류 전력을 전력망에 안정적으로 연결하고, 전력망의 전압, 주파수, 위상에 동기화시키는 기술입니다. 또한, 원격 모니터링 및 제어 시스템은 인버터의 작동 상태, 발전량, 오류 발생 여부 등을 실시간으로 감시하고 원격으로 제어할 수 있게 하여 시스템 운영의 효율성과 안정성을 높입니다. 최근에는 스마트 그리드 기능이 강화되어, 인버터가 전력망의 안정성을 지원하는 무효 전력 제어, 주파수/전압 조정, FRT(Fault Ride Through) 등의 능동적인 기능을 수행하기도 합니다. 마지막으로, 에너지 저장 시스템(ESS) 연동 기술은 하이브리드 인버터를 통해 태양광 발전과 배터리 저장을 통합하여 전력 자립도를 높이고 계통 부하를 분산하는 데 기여합니다.
스트링 인버터 시장은 전 세계적인 재생에너지 전환 정책과 태양광 발전 비용 하락에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히, 분산형 발전 시스템의 확산과 주거용 및 상업용 태양광 시장의 성장이 스트링 인버터 수요를 견인하고 있습니다. 시장에는 화웨이, SMA, 굿위, 썬그로우 등 글로벌 선두 기업들이 고효율, 고기능성 제품을 선보이며 치열하게 경쟁하고 있으며, 국내 기업들 또한 기술 개발과 시장 점유율 확대를 위해 노력하고 있습니다. 주요 시장 트렌드로는 고효율화, 소형화, 경량화, 그리고 스마트 기능 및 ESS 연동 기능의 강화가 두드러집니다. 또한, 모듈 레벨 전력 최적화 장치(MLPE)와의 결합을 통해 시스템의 유연성과 발전 효율을 극대화하려는 움직임도 활발합니다.
미래 스트링 인버터 시장은 더욱 고도화된 기술과 통합 솔루션을 중심으로 발전할 것으로 전망됩니다. 첫째, 인버터의 전력 변환 효율은 더욱 향상되고, 소형화 및 경량화를 통해 설치 편의성과 공간 활용도가 증대될 것입니다. 둘째, 인공지능(AI) 기반의 예측 및 제어 기능이 강화되어, 날씨 변화나 전력 수요 변동에 따라 최적의 발전 및 전력 공급 전략을 자동으로 수립할 수 있게 될 것입니다. 셋째, 에너지 저장 시스템(ESS)과의 통합은 더욱 보편화되어, 태양광 발전의 간헐성을 보완하고 전력 자립도를 높이는 핵심 솔루션으로 자리매김할 것입니다. 나아가, V2G(Vehicle-to-Grid) 기술과의 연동을 통해 전기차가 이동형 에너지 저장 장치로서 전력망에 기여하는 역할도 확대될 수 있습니다. 넷째, 사이버 보안 위협에 대응하기 위한 보안 기술이 강화되어, 스마트 그리드 환경에서의 안정적인 운영이 보장될 것입니다. 마지막으로, 다양한 제조사의 제품 간 상호 운용성 및 표준화 노력이 지속되어, 보다 유연하고 확장 가능한 태양광 발전 시스템 구축이 가능해질 것으로 기대됩니다. 스트링 인버터는 이러한 기술 발전을 통해 미래 에너지 시스템의 핵심 동력으로서 그 중요성이 더욱 커질 것입니다.