스티렌 부타디엔 고무 (SBR) 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

스티렌 부타디엔 고무(SBR) 시장 개요 및 분석 (2026-2031)

# 1. 보고서 개요

스티렌 부타디엔 고무(SBR) 시장은 2020년부터 2031년까지의 조사 기간을 대상으로 하며, 2026년 149억 4천만 달러에서 2031년 179억 9천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.80%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 ARLANXEO, LANXESS, JSR Corporation, Sinopec, Kumho Petrochemical, Synthos, TSRC 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 요약

SBR 시장은 신흥 경제국의 견고한 타이어 수요, 지속적인 인프라 투자, 그리고 의무적인 지속가능성 규제에 힘입어 완만한 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 특히 저구름저항 타이어 기술에 대한 투자, 건설 및 포장 분야에서의 접착제 사용 확대, 폴리머 개질 아스팔트 사양 강화 등이 소비 전망을 밝게 합니다. 반면, 원유 가격 변동성에 따른 원료 비용 불안정, 엄격해지는 탄소 배출 규제, 열가소성 엘라스토머(TPE)와의 경쟁 심화는 시장의 성장 속도와 가격 결정력에 제약 요인으로 작용할 수 있습니다. 아시아 지역은 대규모 생산 능력과 자동차 고객과의 근접성을 바탕으로 글로벌 리더십을 강화하고 있으며, 서구 생산자들은 마진 보호를 위해 자산 매각 및 지속가능한 제품 전환을 모색하고 있습니다.

# 3. 주요 보고서 시사점

* 유형별: 2025년 기준 에멀젼 SBR이 SBR 시장 점유율의 70.42%를 차지했으나, 솔루션 SBR은 2031년까지 4.27%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 기준 타이어가 SBR 시장 규모의 68.72%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 접착제는 2031년까지 4.39%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 전망입니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 45.10%를 차지했으며, 2031년까지 4.17%의 연평균 성장률로 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

# 4. 글로벌 SBR 시장 동향 및 통찰

4.1. 성장 동력 (Drivers)

* 신흥 경제국의 타이어 교체 수요 급증: 차량 증가와 도로망 개선은 타이어 마모율을 높여 SBR 수요를 견인합니다. 인도의 경우 교체용 타이어가 전체 타이어 소비의 60%를 차지하며, 브리지스톤은 현지 생산 능력 확대를 위해 8,500만 달러를 투자했습니다. 교체 주기는 OEM 수요보다 경기 둔화의 영향을 덜 받아 산업 침체기에도 안정적인 수요를 제공합니다.
* 유럽 및 중국의 저구름저항 타이어로의 전환: 연료 효율 규제는 실리카 충전 트레드 컴파운드에 사용되는 솔루션 SBR 등급의 수요를 증가시킵니다. 유럽연합의 타이어 라벨링 규제는 이미 A등급 저구름저항 제품으로의 구매 전환을 유도하고 있으며, 중국도 대형 차량 부문에서 유사한 추세를 보입니다.
* 고속도로 및 공항 건설 증가로 인한 폴리머 개질 아스팔트 수요 증대: 아시아 태평양 지역의 인프라 프로그램은 SBR 개질 아스팔트 소비를 가속화합니다. SBR 개질 아스팔트는 향상된 내구성과 유연성을 제공하며, 활주로 및 고속도로와 같은 극한 하중에 노출되는 곳에 적합합니다. 이는 SBR 시장에 장기적인 수요 기반을 제공합니다.
* OEM의 기능화 S-SBR을 통한 트레드 중량 10% 감소 추진: 자동차 제조업체들은 연비 향상 및 전기차 주행거리 확대를 위해 경량 타이어를 요구하며, 이는 필러 결합력이 강화된 기능화 S-SBR의 채택을 촉진합니다. 미쉐린의 2030년까지 바이오 기반 합성고무 생산 목표는 이러한 추세를 반영합니다.
* 아세안 지역의 의무적인 젖은 노면 그립 라벨링으로 인한 고비닐 S-SBR 채택 증가: 아세안 시장에서 젖은 노면 그립 성능에 대한 규제가 강화되면서 고비닐 솔루션 SBR(S-SBR)의 수요가 증가하고 있습니다.

4.2. 성장 저해 요인 (Restraints)

* 원유 가격과 연동된 부타디엔 가격 변동성: 원료 비용은 SBR 제조 비용의 최대 70%를 차지하므로, 원유 가격 급등 시 마진이 크게 영향을 받습니다. 장기 공급 계약은 갑작스러운 원료 가격 인상을 전가하기 어렵게 만들어 기업들이 헤징 및 재고 전략을 채택하게 합니다.
* 신발 산업에서 TPE 대체재 증가: 신발 브랜드들은 사출 성형 공정 간소화 및 재활용성 목표 달성을 위해 열가소성 엘라스토머(TPE)를 점점 더 많이 사용하고 있습니다. TPE는 색상 일치 및 경화 시간 단축에도 유리하여 생산 주기를 단축시킵니다.
* 2027년 이후 합성고무 수입에 대한 EU CBAM(탄소국경조정메커니즘) 적용: 유럽연합의 CBAM은 고탄소 수입품을 제한하고 현지 조달 또는 수출국의 재생 에너지 전환을 장려하여 유럽 시장으로의 SBR 수입에 영향을 미칠 수 있습니다.
* 중국의 재활용 쿼터로 인한 컨베이어 벨트용 신규 SBR 수요 감소: 중국의 재활용 쿼터는 컨베이어 벨트와 같은 특정 애플리케이션에서 신규 SBR 수요를 줄여 아시아 태평양 지역 전반에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 5. 세그먼트 분석

5.1. 유형별: 솔루션 SBR, 프리미엄 애플리케이션 주도

2025년 에멀젼 SBR이 전체 SBR 물량의 70.42%를 차지했음에도 불구하고, 솔루션 SBR은 2031년까지 4.27%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 솔루션 SBR 시장 규모는 2026년 42억 7천만 달러에서 2031년 52억 6천만 달러로 확대될 것으로 전망되며, 이는 고성능 타이어 트레드에 대한 수요 증가를 반영합니다. 기능화된 솔루션 폴리머는 더 정밀한 분자량 분포와 우수한 필러 호환성을 제공하여 젖은 노면 그립을 손상시키지 않으면서 트레드 중량을 줄일 수 있습니다. ARLANXEO의 도르마겐 생산 능력 증설은 저구름저항 타이어에 대한 자동차 제조업체의 요구 사항과 일치합니다. 성능 사양이 강화됨에 따라 솔루션 SBR은 특히 유럽, 중국 및 소비자 인식이 높은 프리미엄 교체 시장에서 점유율을 확대할 것입니다. 에멀젼 SBR은 대량 시장 부문에서 규모의 경제와 광범위한 반응기 기반 덕분에 여전히 필수적이지만, 가격 중심의 포지셔닝으로 인해 원료 변동성에 취약합니다.

5.2. 애플리케이션별: 접착제, 새로운 성장 동력으로 부상

타이어는 2025년 매출의 68.72%를 차지하며 전체 SBR 시장 수요의 핵심을 이루고 있습니다. 이 부문은 상업용 차량의 SBR 내마모성과 비용 효율성에 대한 가치 평가로 인해 탄력적인 교체 주기의 혜택을 받습니다. 그러나 접착제는 2031년까지 4.39%의 연평균 성장률로 가장 역동적인 애플리케이션으로 부상하고 있습니다. 건설 지출, 전자상거래 포장 물량, DIY 소비자 프로젝트 증가에 따라 접착제용 SBR 시장 규모는 2026년 11억 7천만 달러에서 2031년 14억 5천만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. SBR 기반 에멀젼은 콘크리트 및 판지와 같은 다공성 기판에 강력한 접착력을 제공하며, 온도 변화에 필요한 유연성을 겸비합니다. 포장 기업들은 또한 단일 재료 재활용 흐름을 지원하는 SBR 핫멜트 제형을 채택하여 순환 경제 약속을 이행하고 있습니다.

신발 컴파운드 수요는 TPE 대체에 직면하고 있지만, 프리미엄 운동화는 여전히 높은 마모가 발생하는 밑창 부문에서 SBR의 내마모 특성에 의존합니다. 구동 벨트, 호스, 진동 차단기 등 산업용 제품은 추가적인 다각화를 제공하여 자동차 생산 변동 시 생산자 주문량을 안정화합니다.

# 6. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 45.10%의 매출 점유율을 유지했으며, 2031년까지 4.17%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 중국은 광범위한 타이어 및 합성고무 생산 능력을 바탕으로 지역 지배력을 강화하고 있습니다. 인도의 시장은 2032년까지 타이어 산업 매출이 220억 달러로 두 배 증가할 것으로 예상되어 생산 능력 증대 및 수직 통합 투자를 촉진하고 있습니다. 태국과 말레이시아는 천연고무 생산을 통해 상류 공급을 보완합니다. 그러나 탄소 가격 책정, 엄격한 대기 배출 기준 및 수질 오염 통제는 비용 상승 또는 노후 SBR 자산의 역내 이전을 유발할 수 있습니다.
* 북미: 교체용 타이어, 고속도로 보수를 위한 폴리머 개질 아스팔트, 전자상거래 포장재의 접착제 사용에 힘입어 성숙하지만 꾸준한 소비를 보입니다. 미국 타이어 제조업체들은 기능화된 솔루션 SBR에 크게 의존하는 경트럭 및 초고성능 변형과 같은 성능 틈새시장을 계속 강조하고 있습니다. 멕시코가 자동차 조립을 위한 니어쇼어링 허브로 부상하면서 자동차 고무 부품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 전반적으로 지역 성장은 글로벌 평균에 가깝지만 고부가가치 폴리머로의 전환이 두드러집니다.
* 유럽: 차량 생산 궤적이 낮아 제약을 받지만, 첨단 및 저탄소 SBR을 선호하는 EU의 지속가능성 의제로부터 혜택을 받습니다. 독일, 프랑스, 이탈리아의 타이어 공장들은 친환경 성능 등급 채택을 강화하고 있으며, 유럽 내 생산 능력이 확장될 때까지 한국과 싱가포르로부터 솔루션 SBR 수입을 늘리고 있습니다. 동유럽의 고속도로 및 공항 업그레이드는 폴리머 개질 아스팔트 사용을 촉진하여 자동차 시장의 부진을 부분적으로 상쇄합니다. 향후 CBAM은 고탄소 수입을 제한하고 수출국의 현지 조달 또는 재생 에너지 전환을 장려할 것으로 보입니다.

# 7. 경쟁 환경

SBR 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 기업이 글로벌 매출의 약 56%를 차지합니다. ARLANXEO, LANXESS, JSR Corporation은 공정 기술, 다양한 제품 포트폴리오, 부타디엔 원료와의 통합을 통해 경쟁 우위를 유지하고 있습니다. ARLANXEO는 도르마겐 공장 업그레이드를 통해 솔루션 SBR 생산량을 연간 70킬로톤 늘려 프리미엄 EU 타이어 고객을 공략하고 있습니다. LANXESS는 음이온 중합 촉매로의 수직 통합을 활용하여 변동 비용을 절감합니다. JSR은 욧카이치 공장 생산 능력을 확장하여 국내 자동차 제조업체의 고사양 요구를 충족시키고 있습니다.

Sinopec 및 TSRC와 같은 중국 기업들은 급성장하는 국내 소비를 충족시키고 수출 점유율을 확보하기 위해 에멀젼 및 솔루션 반응기를 추가하여 범용 등급에서 가격 경쟁을 심화시키고 있습니다. 서구 기업들은 굿이어가 2025년 뷰몬트 합성고무 사업부를 젬스프링 캐피탈에 6억 5천만 달러에 매각한 사례처럼 비핵심 자산을 정리하며 대응하고 있습니다. 순환 경제를 위한 파트너십이 결정적인 요소로 부상하고 있습니다. 스미토모 고무는 미쓰비시 화학과 협력하여 회수된 카본 블랙을 새로운 타이어 컴파운드로 재활용하고 있으며, 미쉐린은 바이오 기반 원료 및 차세대 열분해 기술에 대한 투자를 통해 지속가능성 기반 차별화가 장기적으로 순수한 생산 능력 확장보다 중요함을 보여주고 있습니다.

# 8. 최근 산업 동향

* 2023년 12월: Synthos는 한국의 선도적인 타이어 제조업체인 금호타이어와 지속가능한 타이어 원료 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했습니다.
* 2023년 4월: China Petroleum & Chemical Corporation의 자회사인 Hainan Baling Chemical New Material Co. Ltd는 중국 하이난에서 스티렌-부타디엔 코폴리머(SBC) 생산을 시작했습니다. 이 프로젝트는 연간 170,000톤의 SBR을 생산할 예정이며, 2억 7,974만 달러가 투자되었습니다.

스티렌 부타디엔 고무(SBR) 시장 보고서는 스티렌과 부타디엔의 중합으로 파생된 합성 고무 공중합체인 SBR 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. SBR은 우수한 내마모성, 양호한 노화 특성 및 높은 탄성으로 인해 다양한 산업 분야에서 널리 사용되는 주요 합성 고무 중 하나입니다.

본 보고서는 시장의 정의 및 연구 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 현황, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다. 시장은 유형(에멀젼 SBR, 솔루션 SBR), 응용 분야(타이어, 접착제, 신발류, 기타 응용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 특히, 27개 주요 국가에 대한 시장 규모 및 예측이 매출(USD) 기준으로 제공됩니다.

시장 규모 측면에서, 스티렌 부타디엔 고무 시장은 2026년 149.4억 달러 규모에서 2031년까지 179.9억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 광범위한 타이어 및 합성 고무 제조 역량과 강력한 국내 수요 성장에 힘입어 45.10%의 매출 점유율로 전 세계 소비를 주도하고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 신흥 경제국의 타이어 교체 수요 급증, EU 및 중국의 저구름저항 타이어로의 전환, 고속도로 및 공항 건설 증가로 인한 폴리머 개질 아스팔트 수요 증대, OEM의 기능화 S-SBR을 통한 트레드 중량 10% 감소 추진, 그리고 아세안 지역의 의무적인 젖은 노면 그립 라벨링으로 인한 고비닐 S-SBR 채택 증가 등이 있습니다. 특히 솔루션 SBR은 우수한 구름저항 및 젖은 노면 그립 성능을 제공하여 엄격해지는 타이어 라벨링 규정 및 OEM 효율성 목표를 충족시키며 2031년까지 4.27%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

반면, 시장의 주요 제약 요인으로는 원유 가격과 연동된 부타디엔 가격 변동성, 신발류 시장에서 열가소성 엘라스토머(TPE) 대체재의 증가, 2027년 이후 합성 고무 수입으로 확대되는 EU 탄소국경조정메커니즘(CBAM)의 영향, 그리고 중국의 재활용 할당량으로 인한 컨베이어 벨트용 신규 SBR 수요 감소 등이 있습니다. EU CBAM은 2027년부터 합성 고무 수입에 대한 탄소세 부과를 통해 탄소 집약적 생산자의 비용을 증가시키고, 유럽 구매자들이 저배출 또는 국내 공급원을 찾도록 유도할 것으로 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 ARLANXEO, Asahi Kasei Corporation, China Petrochemical Corporation (Sinopec), LG Chem, Kumho Petrochemical 등 주요 기업들의 상세 프로필이 포함됩니다. 각 기업 프로필은 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 제공합니다.

본 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 시장 참여자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 경제국의 타이어 교체 수요 급증
  • 4.2.2 EU 및 중국에서 저구름 저항 타이어로의 전환
  • 4.2.3 고속도로 및 공항 건설 가속화로 고분자 개질 아스팔트 수요 증가
  • 4.2.4 기능화 S-SBR을 통한 OEM의 10% 트레드 중량 감소 추진
  • 4.2.5 아세안의 의무적인 젖은 노면 그립 라벨링으로 고비닐 S-SBR 채택 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원유 연동 부타디엔 가격 변동성
  • 4.3.2 신발류에서 TPE 대체재 증가
  • 4.3.3 2027년 이후 합성고무 수입으로 확대되는 EU CBAM
  • 4.3.4 중국의 재활용 할당량으로 컨베이어 벨트용 신규 SBR 수요 감소
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 에멀젼 SBR
  • 5.1.2 솔루션 SBR
• 5.2 용도별
  • 5.2.1 타이어
  • 5.2.2 접착제
  • 5.2.3 신발
  • 5.2.4 기타 용도
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 일본
  • 5.3.1.3 인도
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 태국
  • 5.3.1.6 말레이시아
  • 5.3.1.7 베트남
  • 5.3.1.8 인도네시아
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 프랑스
  • 5.3.3.3 영국
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 러시아
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 아랍에미리트
  • 5.3.5.3 카타르
  • 5.3.5.4 이집트
  • 5.3.5.5 나이지리아
  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 ARLANXEO
  • 6.4.2 아사히 카세이 코퍼레이션
  • 6.4.3 중국 석유화학공업공사 (시노펙)
  • 6.4.4 다이나솔 그룹
  • 6.4.5 에네오스 코퍼레이션
  • 6.4.6 에니 S.p.A
  • 6.4.7 JSR 코퍼레이션
  • 6.4.8 케미펙스
  • 6.4.9 금호석유화학
  • 6.4.10 랑세스
  • 6.4.11 LG화학
  • 6.4.12 펫킴
  • 6.4.13 시부르 홀딩 PJSC
  • 6.4.14 스미토모 화학 주식회사
  • 6.4.15 신토스
  • 6.4.16 굿이어 타이어 앤드 러버 컴퍼니
  • 6.4.17 트린세오
  • 6.4.18 TSRC

7. 시장 기회 & 미래 전망