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스티렌 부타디엔 스티렌(SBS) 고무 시장 개요 및 전망 (2026-2031)
스티렌 부타디엔 스티렌(SBS) 고무 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.47%를 기록하며 견고한 성장을 지속할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 신흥 경제국의 지속적인 인프라 업그레이드, 고성능 신발에 대한 꾸준한 수요, 그리고 엘라스토머 특성과 열가소성 가공성의 대체 불가능한 균형 덕분에 소비가 꾸준히 증가하고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역의 통합 공급망은 상류 원료와 하류 가공 클러스터가 원활하게 연결되어 비용 우위를 창출하며, 이는 산업이 성숙 단계에 접어들었음에도 불구하고 탄력적인 물량 성장을 지원합니다. 현재 제품 차별화는 단순한 가격 경쟁보다는 순도, 바이오 기반 함량, 그리고 응용 분야별 성능 개선에 중점을 두고 있으며, 이는 강화되는 지속 가능성 의무에 의해 더욱 가속화되고 있습니다. 안정적인 스티렌 및 부타디엔 공급원을 확보하고 생산 과정의 탄소 집약도를 줄이는 기업들은 원자재 가격 변동성으로부터 마진을 보호하는 데 유리한 위치를 차지할 것입니다.
시장 규모 및 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면,글로벌 열가소성 엘라스토머(TPE) 시장은 2024년 268억 5천만 달러에서 2029년 347억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.29%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 자동차 산업의 경량화 추세, 의료 기기 분야의 엄격한 규제 준수 요구, 그리고 소비재 부문의 디자인 유연성 및 내구성 향상에 대한 수요 증가에 힘입은 바가 큽니다. 특히, 전기차(EV) 시장의 급격한 성장은 TPE의 새로운 응용 분야를 창출하며 시장 확대를 가속화하고 있습니다. TPE는 배터리 팩 실링, 케이블 절연, 내부 부품 등에 사용되어 차량의 성능과 안전성을 높이는 데 기여합니다. 또한, 지속 가능한 제품에 대한 소비자 인식이 높아지면서 바이오 기반 TPE 및 재활용 TPE에 대한 연구 개발 및 상업화 노력도 활발히 진행되고 있습니다. 이는 장기적으로 시장의 성장 동력으로 작용할 것입니다.
주요 시장 동인
1. 자동차 산업의 경량화 및 전기차 전환: 자동차 제조업체들은 연비 효율성 향상과 배기가스 배출량 감소를 위해 차량 경량화에 주력하고 있으며, TPE는 금속 및 고무 부품을 대체하여 무게를 줄이는 데 효과적입니다. 특히 전기차의 경우, TPE는 배터리 관리 시스템, 충전 포트, 내부 트림 등 다양한 부품에 적용되어 내구성, 유연성, 전기 절연성을 제공합니다.
2. 의료 및 헬스케어 분야의 수요 증가: TPE는 생체 적합성, 멸균 용이성, 유연성 등의 특성으로 인해 의료용 튜브, 주사기 개스킷, 의료용 장갑, 웨어러블 기기 등 다양한 의료 기기에 사용됩니다. 고령화 사회 진입과 헬스케어 지출 증가로 인해 이 분야에서의 TPE 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
3. 소비재 및 산업용 응용 분야 확대: 스포츠 용품, 전자 제품, 가전 제품, 건설 자재 등 다양한 소비재 및 산업용 제품에서 TPE는 우수한 촉감, 미끄럼 방지 기능, 충격 흡수성, 내화학성 등을 제공하며 제품의 가치를 높이고 있습니다. 특히 스마트폰 케이스, 전선 및 케이블, 신발 밑창 등에서 TPE의 활용이 두드러집니다.
4. 지속 가능성 및 친환경 제품에 대한 요구 증대: 환경 규제 강화와 소비자들의 친환경 제품 선호 현상으로 인해 재활용 가능한 TPE, 바이오 기반 TPE, 저탄소 TPE에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 이러한 요구에 부응하기 위해 친환경 TPE 제품 개발 및 생산 공정 개선에 투자하고 있습니다.
이 보고서는 스티렌 부타디엔 스티렌(SBS) 고무 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. SBS 고무는 스티렌과 부타디엔을 유기 용매에서 중합하여 생산되는 열가소성 엘라스토머로, 아스팔트 개질제, 방수 시트, 접착제, 컴파운딩 및 플라스틱 개질제 등 광범위한 산업 분야에서 활용됩니다.
시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 글로벌 SBS 고무 시장은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.47%를 기록하며 170억 4천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
주요 시장 성장 동력으로는 신발 제조 허브의 급속한 확장, 도로 및 지붕 프로젝트에서 SBS 개질 아스팔트 사용 증가, 핫멜트 접착제 및 실란트 수요 가속화, 재활용 가능한 소비재를 위한 열가소성 엘라스토머(TPE) 대체, 그리고 유연하고 투명한 부품 생산을 위한 3D 프린팅 기술 채택 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 스티렌 및 부타디엔과 같은 원료 가격의 높은 변동성, 수소화 SEBS 및 기타 고급 TPE와의 경쟁 심화, 그리고 스티렌계 제품에 대한 휘발성 유기 화합물(VOC) 및 환경 규제 강화 등이 지목됩니다.
보고서는 SBS 고무 시장을 유형, 적용 분야, 그리고 지역별로 세분화하여 분석합니다. 유형별로는 오일 확장형(Oil-Extended)과 비오일 확장형(Non-Oil-Extended)으로 구분됩니다. 적용 분야별로는 신발, 아스팔트 개질, 고분자 개질/컴파운딩, 접착제 및 실란트, 기타 응용 분야로 나뉩니다. 특히 접착제 및 실란트 분야는 자동차 경량화 및 포장재 수요 증가에 힘입어 4.86%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 시장 확대를 주도할 것으로 예상됩니다.
지역별 분석에서는 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 주요 15개국의 시장 규모와 예측을 제공합니다. 아시아 태평양 지역은 신발 생산의 집중, 활발한 아스팔트 프로젝트, 그리고 통합된 석유화학 공급망을 바탕으로 2025년 전체 매출의 45.75%를 차지하며 글로벌 SBS 수요를 지배하고 있습니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 상세히 다룹니다. ARLANXEO, Asahi Kasei Corporation, Kraton Corporation, Kumho Petrochemical Co., Ltd., LG Chem Ltd. 등 총 19개 주요 기업의 프로필이 포함되어 있습니다. 또한, 지속가능성 목표가 SBS 제품 개발에 미치는 영향이 강조되며, 생산자들은 순환 경제 요구사항을 충족하고 열가소성 가공 이점을 유지하기 위해 바이오 기반 및 ISCC(International Sustainability & Carbon Certification) 인증 등급의 제품을 출시하고 있습니다.
이 보고서는 SBS 고무 시장의 주요 동향, 도전 과제, 성장 기회 및 미래 전망을 종합적으로 제시하며, 미충족 수요에 대한 평가를 통해 전략적 의사결정에 필요한 심층적인 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 신발 제조 허브의 급속한 확장
- 4.2.2 도로 및 지붕 프로젝트에서 SBS 개질 아스팔트 사용 증가
- 4.2.3 핫멜트 접착제 및 실란트 수요 가속화
- 4.2.4 재활용 가능한 소비재를 위한 열가소성 엘라스토머 대체
- 4.2.5 유연하고 투명한 부품을 위한 3D 프린팅 채택
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 원료(스티렌, 부타디엔) 가격 변동성
- 4.3.2 수소화 SEBS 및 기타 고급 TPE와의 경쟁
- 4.3.3 스티렌계 물질에 대한 VOC/환경 규제 강화
- 4.4 가치 사슬 분석
- 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.5.1 공급업체의 교섭력
- 4.5.2 구매자의 교섭력
- 4.5.3 신규 진입자의 위협
- 4.5.4 대체재의 위협
- 4.5.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 유형별
- 5.1.1 오일 연장형
- 5.1.2 비오일 연장형
- 5.2 용도별
- 5.2.1 신발
- 5.2.2 아스팔트 개질
- 5.2.3 고분자 개질/복합화
- 5.2.4 접착제 및 실란트
- 5.2.5 기타 용도
- 5.3 지역별
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 이탈리아
- 5.3.3.4 프랑스
- 5.3.3.5 러시아
- 5.3.3.6 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 아랍에미리트
- 5.3.5.3 남아프리카 공화국
- 5.3.5.4 이집트
- 5.3.5.5 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율/순위 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 ARLANXEO
- 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
- 6.4.3 Bridgestone
- 6.4.4 China National Petroleum Corporation (CNPC)
- 6.4.5 Dycon Chemicals
- 6.4.6 Dynasol Group
- 6.4.7 Exxon Mobil Corporation.
- 6.4.8 The Goodyear Tire & Rubber Company
- 6.4.9 JSR Corporation
- 6.4.10 Kraton Corporation
- 6.4.11 Kumho Petrochemical Co., Ltd.
- 6.4.12 LCY GROUP
- 6.4.13 LG Chem Ltd.
- 6.4.14 SIBUR Holding PJSC
- 6.4.15 Synthos
- 6.4.16 Trinseo
- 6.4.17 TSRC Corporation
- 6.4.18 Versalis S.p.A.
- 6.4.19 ZEON CORPORATION
7. 시장 기회 및 미래 전망
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스티렌 부타디엔 스티렌 고무(Styrene Butadiene Styrene Rubber, SBS 고무)는 열가소성 엘라스토머(Thermoplastic Elastomer, TPE)의 대표적인 종류 중 하나입니다. 이는 스티렌 블록과 부타디엔 블록으로 구성된 삼중 블록 공중합체로서, 일반적으로 S-B-S 형태의 선형 구조를 가집니다. 스티렌 블록은 상온에서 물리적 가교점 역할을 하는 단단한 상(hard phase)을 형성하여 고무와 같은 탄성을 부여하며, 부타디엔 블록은 부드러운 상(soft phase)을 형성하여 유연성을 제공합니다. 이러한 독특한 미세상 분리 구조 덕분에 SBS 고무는 상온에서는 고무의 탄성과 유연성을 가지면서도, 고온에서는 플라스틱처럼 용융되어 쉽게 가공할 수 있는 특성을 지닙니다. 또한, 가황(vulcanization) 과정이 필요 없어 재활용이 용이하다는 장점이 있습니다. 주요 특성으로는 우수한 탄성 회복력, 유연성, 내마모성, 저온 유연성, 그리고 다양한 재료에 대한 우수한 접착력이 있습니다.
SBS 고무는 그 구조와 특성에 따라 다양한 종류로 분류될 수 있습니다. 가장 일반적인 형태는 선형(Linear) S-B-S 구조이며, 여러 개의 S-B-S 체인이 중앙에서 연결된 방사형(Radial) 또는 분지형(Branched) SBS도 존재합니다. 방사형 SBS는 가공성과 강도가 개선되는 경향이 있습니다. 또한, 스티렌과 부타디엔의 함량 비율에 따라 물성이 달라지는데, 스티렌 함량이 높으면 경도와 인장 강도가 증가하고, 부타디엔 함량이 높으면 유연성과 탄성이 증가합니다. 분자량 및 분자량 분포 또한 가공성과 최종 제품의 물성에 중요한 영향을 미칩니다. 특히, 부타디엔 블록의 이중 결합을 수소화하여 제조하는 스티렌 에틸렌 부틸렌 스티렌 고무(SEBS)는 SBS의 대표적인 유도체로서, 내열성, 내후성, 내UV성, 내오존성 및 기계적 강도가 크게 향상되어 더욱 고성능을 요구하는 분야에 적용됩니다.
SBS 고무는 그 독특한 물성 덕분에 매우 광범위한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 가장 큰 비중을 차지하는 용도는 아스팔트 개질제입니다. 도로 포장, 지붕 방수 시트 등에 SBS를 첨가하면 아스팔트의 내열성, 내한성, 내균열성, 내피로성을 크게 향상시켜 도로의 수명을 연장하고 유지 보수 비용을 절감할 수 있습니다. 다음으로 중요한 용도는 접착제 및 실란트 분야입니다. 신발 접착제, 건축용 접착제, 테이프, 라벨 등에 사용되어 우수한 초기 접착력과 응집력을 제공합니다. 또한, 경량성, 유연성, 내마모성, 미끄럼 방지 특성으로 운동화 및 캐주얼화의 밑창 재료로 널리 사용됩니다. 플라스틱 개질제로서 폴리스티렌(PS), 폴리프로필렌(PP) 등 일반 플라스틱에 첨가되어 충격 강도, 유연성, 내한성을 개선하는 데에도 기여합니다. 이 외에도 전선 및 케이블의 절연체 및 피복재, 자동차 부품(내장재, 개스킷, 씰 등), 의료용품(일부 튜브, 필름 등) 등 다양한 분야에서 그 활용 가치를 인정받고 있습니다.
SBS 고무의 제조 및 활용에는 여러 관련 기술이 수반됩니다. 핵심은 중합 기술로, 주로 음이온 중합(Anionic polymerization) 방식을 통해 제조됩니다. 이 방식은 리빙 중합(living polymerization) 특성을 이용하여 스티렌과 부타디엔 블록의 순서, 길이, 분자량 및 분자량 분포를 정밀하게 제어할 수 있게 합니다. 또한, SBS의 물성을 개선하고 적용 범위를 넓히기 위한 수소화 기술은 부타디엔 블록의 이중 결합을 포화시켜 SEBS를 제조하는 데 필수적이며, 촉매 및 반응 조건 제어가 중요합니다. SBS는 단독으로 사용되기보다는 다른 고분자, 충전제(filler), 가소제(plasticizer), 안정제(stabilizer) 등과 배합(Compounding)하여 특정 용도에 최적화된 물성을 구현하는 기술이 중요합니다. 가공 기술 측면에서는 열가소성 플라스틱과 동일하게 사출 성형(injection molding), 압출 성형(extrusion), 블로우 성형(blow molding), 캘린더링(calendering) 등 다양한 공법이 적용 가능합니다. 열가소성 특성 덕분에 분쇄, 용융 후 재성형이 가능하여 재활용이 용이하다는 점은 환경 친화적인 측면에서 중요한 기술적 이점입니다.
SBS 고무 시장은 전 세계적으로 꾸준히 성장하고 있는 중요한 산업 분야입니다. 아스팔트 개질제, 접착제, 신발 산업의 견고한 수요가 시장 성장의 주요 동력으로 작용하고 있습니다. 주요 생산 업체로는 한국의 LG화학, 롯데케미칼을 비롯하여 대만의 TSRC, 중국의 Sinopec, 미국의 Kraton, 스페인/미국의 Dynasol, 이탈리아의 Versalis 등이 글로벌 시장에서 경쟁하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 특히 중국의 인프라 투자 및 건설 산업 성장이 SBS 수요를 크게 견인하고 있습니다. 북미와 유럽 또한 중요한 시장입니다. 시장 가격은 원료인 스티렌 모노머와 부타디엔 모노머의 가격 변동에 민감하게 반응하며, 유가 변동 및 글로벌 공급망 이슈 또한 가격에 영향을 미칩니다. SEBS, SIS(Styrene Isoprene Styrene) 등 다른 열가소성 엘라스토머와의 경쟁도 시장의 중요한 특징 중 하나입니다.
미래 전망 측면에서 SBS 고무 시장은 지속적인 성장이 예상되지만, 몇 가지 중요한 변화와 도전 과제에 직면할 것입니다. 첫째, 친환경 및 지속 가능성에 대한 요구가 증대됨에 따라 재활용성 향상, 바이오 기반 원료 사용, 에너지 효율적인 생산 공정 개발에 대한 연구가 활발해질 것입니다. 둘째, 고성능화 추세에 따라 내열성, 내후성, 기계적 강도 등 물성 개선을 위한 연구 개발이 지속될 것이며, 특히 SEBS와 같은 고성능 유도체 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 셋째, 3D 프린팅 소재, 스마트 소재, 경량 복합 소재 등 새로운 기술과의 융합을 통한 신규 응용 분야 확대가 기대됩니다. 특히 도로 인프라 투자 및 유지 보수 수요 증가로 아스팔트 개질제로서의 SBS 수요는 견고할 것으로 보이며, 전기차(EV) 및 자율주행차 시대의 자동차 경량화 및 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 개선을 위한 소재로서 SBS 및 그 유도체의 적용이 확대될 가능성도 있습니다. 그러나 원료 가격 변동성, 환경 규제 강화, 그리고 경쟁 심화는 미래 시장에서 극복해야 할 주요 도전 과제로 작용할 것입니다.