해저 전력 케이블 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

해저 전력 케이블 시장: 규모, 동향 및 성장 분석 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 수치

해저 전력 케이블 시장은 2026년 90억 7천만 달러에서 2031년 179억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 14.66%를 기록할 전망입니다. 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 북미는 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준이며, Prysmian, Nexans, NKT와 같은 주요 기업들이 2025년 전 세계 생산 능력의 60%를 차지하며 시장을 주도하고 있습니다.

본 보고서는 전류 유형(HVDC 및 HVAC), 전압 등급(66kV 이하, 66-220kV, 220kV 초과), 도체 재료(구리 및 알루미늄), 코어 유형(단일 코어 및 다중 코어), 최종 사용자(해상 풍력 발전, 국가 간 및 섬 연결 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아-태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동인

해저 전력 케이블 시장의 급증은 해상 풍력 발전의 지속적인 확대, 525kV XLPE HVDC(초고압 직류) 링크의 주류화, 그리고 국가 간 전력망 균형을 위한 정부 지원 상호 연결 프로젝트의 증가에 기인합니다. 유럽의 견고한 프로젝트 파이프라인, 미국의 공격적인 용량 목표, 아시아-태평양 지역의 꾸준한 정책 지원은 높은 자본 투자를 유지하고 있으며, 고전압 압출 제조 확장은 공급업체에게 규모를 확장할 여지를 제공합니다. 15메가와트 이상의 터빈 등급, 부유식 기초 파일럿 프로젝트, 동적 케이블 혁신은 기술 사양을 재편하여 개발업체들이 더 긴 송전 거리와 더 높은 도체 단면적을 추구하도록 유도하고 있습니다.

주요 성장 동인:

* 해상 풍력 프로젝트 파이프라인 증가: 2025년 전 세계 해상 풍력 발전량은 10.8GW에 달했으며, 2030년까지 연평균 15GW가 추가될 것으로 예상되어 해저 전력 케이블 시장의 수요를 견인하고 있습니다. 각 기가와트 추가는 200km 이상의 송전 및 배열 케이블을 필요로 하며, 이는 시장의 기본 수요를 확고히 합니다. 특히 중국의 장쑤성 및 광둥성, 영국의 켈트해, 일본의 5개 추진 구역 지정 등이 시장 성장을 이끌고 있습니다.
* 525kV XLPE HVDC 기술의 빠른 채택: 320kV에서 525kV로의 전환은 200km 이상 장거리 송전 시 링크 손실을 35% 줄여 단일 바이폴(bipole)을 통해 2GW의 전력을 전송할 수 있게 합니다. 이는 해저 케이블 설치 경로를 절반으로 줄이는 효과도 가져옵니다. 2024년 IEC 62067-A2 표준화는 인증 절차를 간소화하여 다지역 입찰을 가능하게 하며, 공급업체들이 525kV 역량을 인증함에 따라 비용 곡선이 평탄해지고 있습니다.
* 국가 간 ‘그린 인터커넥터’ 이니셔티브: 유럽 연합(EU)의 ‘공동 관심 프로젝트(Projects of Common Interest)’와 같은 이니셔티브는 해저 케이블을 저탄소 에너지 동맥으로 인식하고 있으며, 765km 길이의 바이킹 링크(Viking Link)와 같은 성공적인 프로젝트는 기술적 타당성과 경제적 가치를 입증하고 있습니다. 아세안(ASEAN)의 사라왁-서부 칼리만탄 링크 및 한일 HVDC 타당성 연구와 같은 다른 지역에서도 유럽의 사례를 따르고 있으며, 이는 에너지 안보와 주파수 균형이라는 이중 역할을 수행하며 HVDC 인터커넥터의 중요성을 부각시킵니다.
* 해양 석유 및 가스 플랫폼의 전력 공급원 다변화: 노르웨이와 영국의 규제 당국은 해양 설치 시설의 전력화 평가를 의무화하고 있으며, 사우디 아람코, ADNOC 등도 해상으로 태양광 기반 전력을 공급하기 위한 HVDC 패키지를 발주하고 있습니다. 이는 해저 전력 케이블 시장의 수요를 순수 재생 에너지원을 넘어 석유 생산 지역으로 확장시키고 있습니다.
* 차세대 케이블 부설 선박을 통한 자본 지출 감소 및 해양 검증된 스마트 케이블 헬스 모니터링 시스템 도입.

# 3. 시장 제약 요인

* 해저 수리 선박 부족 및 운임 상승: 전 세계적으로 525kV 시스템을 처리할 수 있는 선박은 12척에 불과하며, 가동률이 85%를 초과하고 일일 운임이 급등하여 프로젝트 지연과 보험료 인상을 초래하고 있습니다. 이는 해저 전력 케이블 시장의 강력한 성장 궤도를 저해하는 요인으로 작용합니다.
* 구리 가격 변동성: 2025년 구리 가격은 톤당 8,200달러에서 10,400달러 사이를 오가며 프로젝트 예산에 불확실성을 더하고 있습니다. 이에 따라 개발업체들은 15%의 크기 페널티를 감수하고 75%의 재료비 절감 효과를 얻을 수 있는 알루미늄 도체 채택을 늘리고 있습니다.
* 초장거리 HVDC 경로 허가 지연 및 해저 불발탄(UXO) 위험.

# 4. 세그먼트별 분석

* 전류 유형별: HVDC의 우위 확대
HVDC는 2025년 시장 매출의 70.8%를 차지했으며, 15.1%의 CAGR로 성장하여 장거리, 고용량 링크에서 지배적인 위치를 확고히 하고 있습니다. 100km 이상 링크에서 3% 미만의 왕복 손실과 무효 전력 보상 장비 없이 대량 전력을 전송하는 능력 때문입니다. HVAC는 풍력 발전 단지 내 30km 미만 단거리 구간에서 여전히 사용되지만, 컨버터 플랫폼 비용이 감소하면서 HVDC의 경제성이 더욱 부각되고 있습니다.
* 전압 등급별: 초고압 시스템의 부상
66-220kV 구간이 2025년 물량의 58.5%를 차지했지만, 220kV 초과 시스템은 16.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장하고 있습니다. 이는 2GW급 송전 블록이 해안까지 135km 이상 연결되는 추세에 따른 것입니다. Prysmian과 NKT의 공장 확장 및 IEC의 표준화는 초고압 시스템의 성장을 가속화하고 있습니다.
* 도체 재료별: 알루미늄의 상업적 수용 확대
구리는 2025년 58.1%의 점유율로 심해 신뢰성 측면에서 우위를 유지하고 있지만, 알루미늄은 지속적인 가격 격차로 인해 16.5%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 알루미늄은 구리 대비 절반의 무게로 95%의 전도율을 달성하여 선박 임대 비용을 절감하고 설치 시간을 단축하는 이점을 제공합니다.
* 코어 유형별: 설치 전략에 따른 선택
단일 코어 케이블은 2025년 물량의 64.7%를 차지하며 HVDC 아키텍처에서 선호됩니다. 각 극이 독립적으로 작동하여 병렬 부설을 통해 일정을 단축할 수 있기 때문입니다. 다중 코어 케이블은 16.2%의 성장률을 보이며, 해저 통과 횟수를 줄이기 위해 3상 케이블을 묶는 HVAC 배열에서 주로 사용됩니다.
* 최종 사용자별: 에너지 안보 목표에 따른 인터커넥터 가속화
해상 풍력 발전이 2025년 수요의 50.3%를 차지했지만, 국가 간 및 섬 연결 링크는 15.7%의 CAGR로 성장을 주도하고 있습니다. EU의 공동 관심 프로젝트(PCI) 자금 지원과 그리스의 크레타-아티카 링크는 케이블이 지정학적 자산으로 변모하는 정책적 지원을 보여줍니다. 석유 및 가스 플랫폼의 전력 공급원 다변화도 장기적인 수요를 창출하고 있습니다.

# 5. 지역별 분석

* 유럽: 2025년 전 세계 매출의 55.6%를 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 북해 파이프라인과 2030년까지 국경 간 전송 용량을 두 배로 늘리려는 EU의 목표가 주요 원동력입니다. Dogger Bank 및 Bornholm Energy Island와 같은 대규모 클러스터 개발은 규모의 경제를 실현하며 지역의 리더십을 강화하고 있습니다.
* 북미: 연방 임대 경매를 통해 30GW의 목표 건설이 추진되면서 2031년까지 17.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. Vineyard Wind의 성공과 Empire Wind의 340km HVDC 사양은 장거리 송전 추세를 확인시켜 줍니다. 캐나다의 5GW 대서양 목표는 새로운 수요를 추가하며, 공급망 현지화 요구 사항은 유럽 OEM들이 미국 생산 시설을 구축하도록 유도하고 있습니다.
* 아시아-태평양: 2025년 매출의 28%를 차지했으며, 중국의 4.2GW 추가 발전과 일본의 부유식 풍력 발전 구역은 동적, 광섬유 장착 케이블에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 대만의 Formosa 3 프로젝트는 태풍이 잦은 해역에서 525kV HVDC를 180km까지 확장하여 설계의 견고성을 입증할 것입니다. 한국의 알루미늄 도체 선호는 지역의 비용 효율성 중시를 보여주며, 제안된 한일 HVDC 링크는 이 지역 최초의 멀티 기가와트 인터커넥터가 될 수 있습니다.

# 6. 경쟁 환경 및 주요 기업

해저 전력 케이블 시장의 경쟁은 525kV XLPE 인증을 받은 소수의 공급업체를 중심으로 이루어집니다. Prysmian은 Leonardo da Vinci 선박을 통해 제조부터 물류까지 통합된 실행 능력을 확보하고 있습니다. Nexans는 Halden 공장 확장과 특허 받은 분산 음향 감지 기술로 서비스 기반 수익을 창출합니다. NKT는 Victoria의 DP-3 기능을 활용하여 미국 대륙붕 외곽의 심해 설치 프로젝트에서 EPC(설계, 조달, 시공) 범위를 번들링하여 수주를 확보하고 있습니다. Sumitomo Electric, LS Cable, Hengtong과 같은 아시아 기업들은 가격 할인과 현지 선박 건조를 통해 지역 입찰, 특히 중국과 대만 시장에 진출하고 있습니다.

기술 차별화는 이제 순수한 전압 등급보다는 디지털 모니터링 통합 및 합금 혁신에 중점을 두고 있으며, 이는 HVDC 사양의 성숙을 나타냅니다. JDR 및 TFKable과 같은 소규모 기업들은 민첩성이 규모보다 중요한 조류 발전 및 섬 프로젝트에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. XLPE 수지, 아머 와이어, 구리 봉과 같은 공급망 스트레스는 여전히 존재하며, 선도 기업들은 변동성을 완화하고 시장 점유율을 보호하기 위해 장기 구매 계약을 확보하고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 12월: ABB는 Ekona Power의 모니터링 기술을 8,500만 달러에 인수하여 Revolution Wind 프로젝트에 적용했습니다.
* 2025년 7월: Prysmian은 TenneT의 2GW LanWin1 그리드 링크에 525kV HVDC 케이블을 공급하는 12억 유로 규모의 계약을 수주했습니다.
* 2024년 7월: Sumitomo Electric은 부유식 풍력 프로젝트용 275kV 공급을 목표로 요코하마 공장에 500억 엔을 투자했습니다.
* 2024년 6월: Nexans는 Halden 공장 확장을 완료하여 Empire Wind 2 프로젝트를 위한 600km의 525kV 생산 능력을 추가했습니다.

# 7. 결론

해저 전력 케이블 시장은 해상 풍력 발전의 폭발적인 성장과 에너지 안보를 위한 국가 간 연결 프로젝트의 확대로 인해 강력한 성장 궤도에 있습니다. HVDC 기술의 발전과 초고압 시스템의 채택은 시장 성장의 핵심 동력이며, 알루미늄 도체와 다중 코어 케이블의 혁신은 비용 효율성과 설치 유연성을 제공합니다. 유럽이 현재 시장을 주도하고 있지만, 북미와 아시아-태평양 지역의 공격적인 투자와 정책 지원은 향후 시장 확대를 견인할 것입니다. 주요 기업들은 기술 혁신, 생산 능력 확장, 공급망 안정화를 통해 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있으며, 이는 시장의 지속적인 발전을 촉진할 것입니다.

해저 전력 케이블 시장 보고서는 해저에 설치되는 케이블의 설계, 제조, 설치, 유지보수 및 업그레이드를 포괄하며, 국가, 섬, 해양 시설 및 대륙 간 통신 신호 및 전력을 전송하는 역할을 합니다. 본 보고서는 시장의 주요 동향, 성장 동력, 제약 요인, 경쟁 환경 및 미래 전망을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
글로벌 해저 전력 케이블 시장은 2026년 90.7억 달러에서 2031년 179.7억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 14.66%에 달합니다. 이는 해상풍력 프로젝트 파이프라인의 급증과 장거리 전력 전송 효율성에 대한 수요 증가에 기인합니다.

주요 기술 및 동향:
시장 성장을 주도하는 핵심 기술은 HVDC(고압직류송전) 시스템입니다. HVDC는 장거리 전송 효율성 덕분에 2025년 매출의 70.8%를 차지했으며, 15.1%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 특히 525 kV XLPE HVDC 기술의 빠른 채택은 송전 손실을 35% 절감하고, 양극당 2 GW의 전력을 전송하며, 해저 케이블 경로 수를 줄여 프로젝트 자본 지출(CapEx)을 낮추는 데 기여하고 있습니다.

시장 동력:
주요 시장 성장 동력으로는 ▲해상풍력 프로젝트 파이프라인의 급증 ▲525 kV XLPE HVDC 기술의 신속한 도입 ▲유럽 및 아시아 지역의 국경 간 “그린 인터커넥터” 이니셔티브 ▲해상 석유 및 가스 플랫폼의 전력 공급을 통한 탈탄소화 ▲차세대 케이블 부설 선박을 통한 CapEx 절감 ▲해양 검증된 스마트 케이블 상태 모니터링 시스템 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲해저 수리 선박의 병목 현상 및 높은 일일 요금 ▲구리 가격 변동성이 프로젝트 예산에 미치는 영향 ▲초장거리 HVDC 경로에 대한 인허가 지연 ▲과거 전쟁 지역의 해저 불발탄(UXO) 위험 등이 있습니다. 특히 구리 가격 변동성은 2025년 일부 계약에 최대 12%의 추가 비용을 발생시켜 알루미늄 도체 대안으로의 전환을 가속화하고 있습니다.

시장 세분화:
해저 전력 케이블 시장은 전류 유형(HVDC, HVAC), 전압 등급(66 kV 이하, 66~220 kV, 220 kV 초과), 도체 재료(구리, 알루미늄), 코어 유형(단일 코어, 다중 코어), 최종 사용자(해상풍력 발전, 국가 간 및 섬 연결, 해상 석유 및 가스 플랫폼, 기타 해양 재생에너지) 및 지역별로 세분화됩니다.

지역별 성장:
지역별로는 북미가 2031년까지 17.3%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 미국의 적극적인 해상풍력 임대 경매에 힘입은 결과입니다.

경쟁 환경:
시장은 Prysmian, Nexans, NKT가 전체 제조 능력의 약 60%를 차지하며 중간 정도의 집중도를 보입니다. 보고서는 이들 주요 기업을 포함한 20개 기업의 프로필과 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 파트너십 등), 시장 점유율 분석을 제공합니다.

결론:
해저 전력 케이블 시장은 재생에너지 전환 및 전력망 연결 강화 추세에 힘입어 견고한 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다. 기술 혁신과 전략적 투자가 시장의 미래를 형성하는 데 중요한 역할을 할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 해상풍력 프로젝트 파이프라인 급증
  • 4.2.2 525 kV XLPE HVDC 기술의 빠른 채택
  • 4.2.3 국경 간 “그린 인터커넥터” 이니셔티브 (EU, 아시아)
  • 4.2.4 해안 전력 공급을 통한 석유 및 가스 플랫폼의 탈탄소화
  • 4.2.5 차세대 케이블 부설 선박으로 인한 CapEx 절감
  • 4.2.6 해양 검증된 스마트 케이블 상태 모니터링 시스템
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 해저 수리 선박 병목 현상 및 급증하는 일일 요금
  • 4.3.2 프로젝트 예산에 영향을 미치는 구리 가격 변동성
  • 4.3.3 초장거리 HVDC 회랑에 대한 허가 지연
  • 4.3.4 과거 전쟁 지역의 해저 UXO(불발탄) 위험
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 소비자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측

• 5.1 전류 유형별
  • 5.1.1 HVDC
  • 5.1.2 HVAC
• 5.2 전압 등급별
  • 5.2.1 66 kV 이하
  • 5.2.2 66 ~ 220 kV
  • 5.2.3 220 kV 초과
• 5.3 도체 재료별
  • 5.3.1 구리
  • 5.3.2 알루미늄
• 5.4 코어 유형별
  • 5.4.1 단일 코어
  • 5.4.2 다중 코어
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 해상 풍력 발전
  • 5.5.2 국가 간 및 섬 연결
  • 5.5.3 해상 석유 및 가스 플랫폼
  • 5.5.4 기타 (파력, 조력 등 해양 재생 에너지)
• 5.6 지리
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 유럽
  • 5.6.2.1 독일
  • 5.6.2.2 영국
  • 5.6.2.3 프랑스
  • 5.6.2.4 스웨덴
  • 5.6.2.5 노르웨이
  • 5.6.2.6 덴마크
  • 5.6.2.7 네덜란드
  • 5.6.2.8 유럽의 나머지
  • 5.6.3 아시아 태평양
  • 5.6.3.1 중국
  • 5.6.3.2 인도
  • 5.6.3.3 일본
  • 5.6.3.4 대한민국
  • 5.6.3.5 아세안 국가
  • 5.6.3.6 호주 및 뉴질랜드
  • 5.6.3.7 아시아 태평양의 나머지
  • 5.6.4 남미
  • 5.6.4.1 브라질
  • 5.6.4.2 아르헨티나
  • 5.6.4.3 콜롬비아
  • 5.6.4.4 남미의 나머지
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 사우디아라비아
  • 5.6.5.2 아랍에미리트
  • 5.6.5.3 남아프리카
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 중동 및 아프리카의 나머지

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 파트너십, PPA)
• 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Prysmian Group
  • 6.4.2 Nexans SA
  • 6.4.3 NKT A/S
  • 6.4.4 Sumitomo Electric Industries Ltd.
  • 6.4.5 LS Cable & System Ltd.
  • 6.4.6 ABB Ltd.
  • 6.4.7 Hitachi Energy
  • 6.4.8 Furukawa Electric Co. Ltd.
  • 6.4.9 Hengtong Group
  • 6.4.10 ZTT International Ltd.
  • 6.4.11 TFKable Group
  • 6.4.12 KEI Industries Ltd.
  • 6.4.13 General Cable Corporation
  • 6.4.14 JDR Cable Systems
  • 6.4.15 Alcatel Submarine Networks
  • 6.4.16 Orient Cable (Ningbo Orient Wires & Cables)
  • 6.4.17 TE SubCom
  • 6.4.18 Brugg Kabel AG
  • 6.4.19 Southwire Company LLC
  • 6.4.20 Fujikura Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망