호박산 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

숙신산 시장 개요 (2026-2031)

본 보고서는 숙신산(Succinic Acid) 시장의 규모, 점유율, 성장 추세 및 2031년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 숙신산 시장은 제품 유형(석유 기반 및 바이오 기반), 등급(산업/기술, 식품, 의약품, 화장품), 응용 분야(산업용 화학물질, 식음료, 의약품, 퍼스널 케어 및 화장품 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망

숙신산 시장은 2026년 3억 2,150만 달러 규모로 추정되며, 2025년 2억 9,343만 달러에서 성장하여 2031년에는 5억 728만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 9.56%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 석유 기반 생산 방식에서 바이오 기반 생산 방식으로의 전환, 발효 비용 절감, 재생 가능한 중간체에 초점을 맞춘 기업의 지속 가능성 이니셔티브 증가에 의해 주도됩니다. 특히 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS)와 같은 생분해성 고분자에 대한 수요 증가와 식음료 및 화장품 응용 분야에서의 광범위한 채택이 시장 확장을 뒷받침하고 있습니다. 유럽과 북미의 규제 지원 또한 시장 발전에 기여하고 있습니다. 기업들은 생산 과정에서 이산화탄소 배출량을 줄이는 첨단 발효 기술에 투자하여 넷제로 목표에 부합하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 원료 다양성을 확보하고 공급망 안정성을 강화하기 위한 제조 허브를 구축하고 있습니다.

2. 주요 시장 동인 및 제약 요인

2.1. 주요 동인

* 생분해성 고분자에 대한 수요 증가: 폴리부틸렌 숙시네이트(PBS) 생산은 숙신산 수요의 주요 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 자동차 및 포장 산업에서 기존 플라스틱을 대체할 생분해성 대안에 대한 요구가 커지고 있습니다. 뮌헨 공과대학교 연구진은 해양 박테리아 Vibrio natriegens를 사용하여 발효 효율을 획기적으로 개선하여 생산 시간을 기존 24~48시간에서 2~3시간으로 단축했습니다. 이러한 기술 발전은 바이오 기반 숙신산의 경쟁력을 제한했던 발효 확장성의 병목 현상을 해결합니다. 특히 유럽에서는 생산자 책임 확대(EPR) 프레임워크가 비생분해성 포장재에 불이익을 주면서, 고분자 제조업체들은 순환 경제 규제를 충족하기 위해 PBS 생산에 바이오 기반 숙신산을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.
* 바이오 기반 화학물질에 대한 규제 지원: 미국 에너지부(U.S. Department of Energy)의 2025년 지속 가능한 화학 프레임워크는 숙신산을 산업 탈탄소화를 위한 우선 플랫폼 화학물질로 지정하는 등 정부 정책이 바이오 기반 화학물질 인센티브를 중심으로 구체화되고 있습니다. 인도 정부는 2024년 BioF3(Biotechnology for Economy, Environment and Employment) 정책을 통해 고성능 생명공학 제조를 육성하고 있습니다. 또한, 미국 식품의약국(FDA)이 숙신산을 식품 응용 분야에서 일반적으로 안전하다고 인정되는 물질(GRAS)로 지정하면서 식음료 제형에서의 사용 확대에 대한 규제 장벽이 제거되었습니다.
* 식음료 분야에서의 산도 조절제 및 향미 증진제 사용 확대: 제조업체들이 합성 첨가물의 클린 라벨 대안을 모색함에 따라 식품 산업에서의 채택이 가속화되고 있습니다. 숙신산은 식물과 동물에 자연적으로 존재하여 인공 방부제에 비해 소비자 수용도가 높습니다. pH 조절제와 향미 증진제로서의 이중 기능은 제형 개발자들이 제품 안정성과 맛을 유지하면서 성분 복잡성을 줄일 수 있도록 합니다. 신흥 시장의 식품 가공업체들은 유기농 및 프리미엄 제품 카테고리에서 지속 가능성 포지셔닝에 맞춰 바이오 기반 숙신산을 점점 더 많이 지정하고 있습니다.
* 퍼스널 케어 및 화장품 분야 수요 증가: 화장품 제형 개발자들은 숙신산의 항염 및 각질 제거 특성을 프리미엄 스킨케어 제품의 핵심 차별화 요소로 인식하고 있습니다. 숙신산의 천연 유래 및 생분해성은 지속 가능한 뷰티 제품에 대한 소비자 선호도에 부합하며, 특히 환경 영향을 우선시하는 밀레니얼 및 Z세대 소비자들 사이에서 두드러집니다. 바이오 기반 숙신산의 분자 구조는 합성 알파-하이드록시산과 관련된 자극 없이 부드러운 각질 제거를 가능하게 하여 민감성 피부 제형에 기회를 창출합니다.

2.2. 주요 제약 요인

* 높은 생산 비용: 전 세계적으로 높은 생산 비용은 특히 신흥 시장에서의 채택에 영향을 미치고 있습니다.
* 제한적인 상업 규모 생산 인프라: BioAmber와 같은 선구적인 기업들의 실패는 가용 생산 능력을 감소시키고 제조 인프라에 대한 신규 투자를 위축시켰습니다. 개발도상국은 발효 시설 건설에 필요한 기술 전문 지식과 자본 접근성이 부족하여 생산이 기존 화학 제조 허브에 집중되어 있습니다.
* 친환경적 이점을 저해하는 에너지 집약적인 정제 과정: 모든 생산 지역에서 에너지 집약적인 정제 과정은 숙신산의 친환경적 이점을 약화시킬 수 있습니다.
* 대체 바이오 기반 산과의 경쟁: 바이오매스 유래 원료로부터의 아디프산 생산은 폴리에스터 및 나일론 제조 응용 분야에서 직접적인 경쟁을 야기하며, 기존 공급망과 하위 사용자에게 낮은 전환 비용을 제공합니다. 말론산 및 기타 디카르복실산은 특정 응용 분야에서 유사한 기능을 제공하면서 다른 생산 경제성과 원료 가용성의 이점을 누립니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 제품 유형별: 바이오 기반 전환 가속화

2025년 숙신산 시장 점유율의 58.82%를 차지한 석유 기반 숙신산이 여전히 우위를 점하고 있지만, 바이오 기반 숙신산은 2026년부터 2031년까지 11.02%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 바이오 기반 생산의 높은 성장률은 규제 요건과 기업의 환경 목표에 의해 주도되는 지속 가능한 제조 방식의 채택 증가를 반영합니다. 석유 기반 생산은 기존 인프라와 낮은 비용으로 인해 시장 리더십을 유지하고 있으며, 특히 가격 민감도가 환경적 고려 사항보다 우선시되는 산업 응용 분야에서 그렇습니다. 반면, 바이오 기반 대안은 식품, 의약품, 화장품과 같은 프리미엄 부문에서 주목받고 있으며, 여기서는 지속 가능성 요구 사항이 더 높은 가격을 정당화하고 소비자 선호도가 구매 결정에 영향을 미칩니다.

3.2. 등급별: 화장품 응용 분야의 프리미엄 성장 주도

2025년 시장 점유율의 35.72%를 차지한 산업/기술 등급 응용 분야가 지배적입니다. 이 부문은 화학 제조, 고분자 생산 및 산업 공정에서 광범위하게 사용되기 때문이며, 여기서는 운영 비용이 환경 요인보다 주요 고려 사항으로 남아 있습니다. 반면, 화장품 등급 부문은 2031년까지 10.55%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 프리미엄 가격 책정과 퍼스널 케어 제형에서의 채택 증가에 힘입은 것입니다. 이러한 성장은 특히 환경적 고려 사항을 우선시하는 젊은 소비자들 사이에서 퍼스널 케어 제품의 천연 및 지속 가능한 성분에 대한 소비자 수요 증가에 주로 기인합니다.

3.3. 응용 분야별: 퍼스널 케어의 부상, 산업용 화학물질의 지배력에 도전

산업용 화학물질 응용 분야는 2025년 시장 점유율의 29.95%를 유지하고 있습니다. 숙신산은 용매, 윤활유, 고분자 등 다양한 산업용 화학물질 생산에서 점점 더 가치 있는 화학 중간체로 활용되고 있습니다. 특히 생분해성 고분자인 PBS(Polybutylene Succinate) 합성의 핵심 원료로서 시장 잠재력을 확대했습니다. 퍼스널 케어 및 화장품 응용 분야는 2026년부터 2031년까지 10.18%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 숙신산의 뛰어난 보습 및 노화 방지 특성은 스킨케어 제형에서 인기 있는 성분으로 만들었으며, 피부 장벽 기능을 강화하고 콜라겐 생성을 촉진하는 능력은 주요 화장품 제조업체들의 주목을 받았습니다.

4. 지역 분석

* 유럽: 2025년 시장 점유율의 31.64%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 바이오 기반 화학물질을 지원하는 확립된 규제 프레임워크와 성숙한 제조 인프라를 활용하고 있습니다. 독일과 프랑스는 하위 공정 및 유통을 용이하게 하는 통합 화학 단지를 통해 지역 생산 능력을 선도하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2026년부터 2031년까지 10.31%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 중국, 인도, 동남아시아 전역의 급속한 산업화와 제조 능력 확장에 힘입어 성장하고 있습니다. 효성(Hyosung)의 베트남 바이오 기반 1,4-부탄다이올 생산에 대한 10억 달러 투자는 이 지역의 바이오 기반 화학 제조 전략적 위치를 잘 보여줍니다. 이 지역은 쌀짚, 옥수수 줄기 등 풍부한 농업 폐기물 원료를 통해 바이오 기반 생산을 위한 비용 효율적인 원료를 확보하고 있습니다.
* 북미: 저비용 아시아 생산과의 경쟁 압력에도 불구하고 상당한 시장 입지를 유지하고 있습니다. 미국 농무부(U.S. Department of Agriculture)의 2024년 바이오매스 공급망 보고서는 풍부한 원료 가용성을 핵심 경쟁 우위로 식별하고 있습니다. 미국 에너지부의 지속 가능한 화학 라운드테이블은 숙신산을 산업 탈탄소화를 위한 플랫폼 화학물질로 우선시하여 국내 생산 개발에 대한 정책 지원을 제공합니다.

5. 경쟁 환경

숙신산 시장은 중간 정도의 파편화를 유지하고 있으며, 생산 기술이 성숙하고 규모 요구 사항이 증가함에 따라 산업 통합을 위한 상당한 기회를 창출하고 있습니다. 경쟁 환경은 기존 화학 제조업체와 전문 생명공학 기업 간의 전략적 파트너십이 특징이며, 대규모 제조 능력과 첨단 발효 전문 지식을 결합하여 시장에서 상업적 타당성을 달성하고 있습니다. 많은 기업들은 상품 숙신산 대신 파생 제품을 직접 생산함으로써 상품 가격 압력을 효과적으로 회피하는 중요한 전략적 전환을 보여주고 있습니다. 지리적 확장 전략은 유리한 원료 가용성과 지원적인 규제 프레임워크를 갖춘 지역, 특히 여러 응용 분야에서 바이오 기반 화학물질에 대한 지속적인 산업 성장이 수요를 견인하는 아시아 태평양 시장을 체계적으로 우선시합니다.

주요 시장 참여자:

* Roquette Frères
* Mitsubishi Chemical Group
* Nippon Shokubai Co., Ltd.
* Air Water Performance Chemical Inc.
* Anhui Sunsing Chemicals

6. 최근 산업 동향

* 2024년 10월: 주사제 부형제, cGMP 바이오프로세싱 구성 요소 및 활성 의약품 성분(API) 제조업체인 Pfanstiehl, Inc.는 고순도 저내독소 저금속(HPLE-LMTM) 숙신산을 출시했습니다. 이 제품은 제약, 바이오 제약 및 주사제 응용 분야에 사용됩니다.
* 2024년 9월: Lygos는 CJ Bio와 파트너십을 맺고 아이오와주 포트 닷지에 연간 40,000톤 규모의 바이오 기반 화학물질 시설을 설립하여 폴리아스파르테이트 및 말로네이트 생산에 집중하고 있으며, 잠재적으로 연간 100,000톤으로 확장할 계획입니다.
* 2024년 5월: Braskem과 Sojitz의 합작 투자 회사인 Sustaine는 Origin Materials와 100% 바이오 기반 재료 개발을 위한 전략적 파트너십을 발표하며 재생 가능한 화학물질 시장의 확대 기회를 강조했습니다.
* 2024년 4월: 독일 본사의 특수 화학 회사 Evonik은 인도 타네에 새로운 사무실 및 R&D 시설을 개설했습니다. 100,000평방피트 규모의 Evonik 인도 시설에는 제약, 구강 관리, 퍼스널 케어, 식품, 사료 및 농업 산업을 위한 실험실이 포함되어 있습니다.

본 보고서는 호박산(Succinic Acid) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 호박산은 자연적으로 발생하며 용매, 염료, 사진 화학물질 등의 제조에 사용될 수 있는 유기산입니다. 시장은 제품 유형(석유 기반, 바이오 기반) 및 응용 분야(식음료, 제약, 산업, 기타)를 기준으로 세분화됩니다. 또한 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 전 세계 주요 지역의 시장을 분석하며, 각 부문에 대한 시장 규모 및 예측은 가치(USD 백만)를 기준으로 제시됩니다.

호박산 시장은 2026년 3억 2,150만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 9.56% 성장하여 5억 728만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 생분해성 고분자에 대한 수요 증가, 바이오 기반 화학물질에 대한 규제 지원, 산도 조절제 및 향미 증진제로서 식음료 분야에서의 활용 확대, 퍼스널 케어 및 화장품 분야의 수요 증가, 바이오 기반 생산 기술의 발전, 그리고 친환경 용매 및 산업용 화학물질에 대한 수요 상승 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 생산 비용, 제한적인 상업 규모 생산 인프라, 친환경적 이점을 약화시키는 에너지 집약적인 정제 과정, 그리고 다른 바이오 기반 산(酸)과의 경쟁 등이 있습니다.

지역별로는 유럽이 2025년 전 세계 매출의 31.64%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 강력한 규제 인센티브와 성숙한 생산 인프라에 힘입은 바가 큽니다. 응용 분야 중에서는 퍼스널 케어 및 화장품 부문이 천연 및 지속 가능한 스킨케어 성분에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 10.18%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

보고서는 제품 유형(석유 기반, 바이오 기반), 등급(산업/기술 등급, 식품 등급, 제약 등급, 화장품 등급), 응용 분야(산업용 화학물질, 식음료, 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 기타), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 상세히 분석합니다. 공급망 분석, 규제 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도) 또한 포함됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 순위 분석을 포함합니다. 주요 기업으로는 Roquette Freres, Mitsubishi Chemical Group, Nippon Shokubai Co., Ltd., Air Water Performance Chemical Inc., Jinan Finer Chemical Co., Ltd, Anhui Sunsing Chemicals, Haihang Group, Henan GP Chemicals Co.,Ltd, Kunshan Odowell Co. Ltd, Royal DSM (Reverdia), Wenzhou Blue Dolphin New Material Co., Ltd, Ensince Industry Co., Ltd, Carl Roth GmbH + Co. KG, Axiom Chemicals Pvt. Ltd., LCY Biosciences Inc., Fengchen Group Co.,Ltd, Shandong Biotech, Shandong Feiyang Chemical, Spectrum Chemical Mfg., Thermo Fisher Scientific 등 다수의 글로벌 및 지역 플레이어들이 상세히 프로파일링되어 있습니다.

본 보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망에 대한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 생분해성 고분자에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 바이오 기반 화학물질에 대한 규제 지원
  • 4.2.3 산도 조절제 및 향미 증진제로 식품 및 음료 사용 확대
  • 4.2.4 퍼스널 케어 및 화장품 분야 수요 증가
  • 4.2.5 바이오 기반 생산 기술의 발전
  • 4.2.6 친환경 용매 및 산업용 화학물질 수요 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 생산 비용
  • 4.3.2 제한적인 상업 규모 생산 인프라
  • 4.3.3 친환경적 이점을 저해하는 에너지 집약적 정제
  • 4.3.4 대체 바이오 기반 산과의 경쟁
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 석유 기반
  • 5.1.2 바이오 기반
• 5.2 등급별
  • 5.2.1 산업/기술 등급
  • 5.2.2 식품 등급
  • 5.2.3 의약품 등급
  • 5.2.4 화장품 등급
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 산업용 화학물질
  • 5.3.2 식음료
  • 5.3.3 의약품
  • 5.3.4 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.5 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.1.4 북미 기타
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 영국
  • 5.4.2.2 독일
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 러시아
  • 5.4.2.7 유럽 기타
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 인도
  • 5.4.3.3 일본
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 아시아 태평양 기타
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 남미 기타
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 중동 및 아프리카 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Roquette Freres
  • 6.4.2 Mitsubishi Chemical Group
  • 6.4.3 Nippon Shokubai Co., Ltd.
  • 6.4.4 Air Water Performance Chemical Inc.
  • 6.4.5 Jinan Finer Chemical Co., Ltd
  • 6.4.6 Anhui Sunsing Chemicals
  • 6.4.7 Haihang Group
  • 6.4.8 Henan GP Chemicals Co.,Ltd
  • 6.4.9 Kunshan Odowell Co. Ltd
  • 6.4.10 Royal DSM (Reverdia)
  • 6.4.11 Wenzhou Blue Dolphin New Material Co., Ltd
  • 6.4.12 Ensince Industry Co., Ltd
  • 6.4.13 Carl Roth GmbH + Co. KG
  • 6.4.14 Axiom Chemicals Pvt. Ltd.
  • 6.4.15 LCY Biosciences Inc.
  • 6.4.16 Fengchen Group Co.,Ltd
  • 6.4.17 Shandong Biotech
  • 6.4.18 Shandong Feiyang Chemical
  • 6.4.19 Spectrum Chemical Mfg.
  • 6.4.20 Thermo Fisher Scientific

7. 시장 기회 및 미래 전망