세계의 이산화황 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025년~2030년)

이산화황 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 주요 통계

이 보고서는 이산화황(Sulfur Dioxide, SO₂) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 시장 규모는 2025년 1,368만 톤에서 2030년 1,790만 톤으로 연평균 5.52%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하며 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 주요 기업으로는 Linde plc, AIR LIQUIDE, Messer Group GmbH, Air Products and Chemicals Inc., Taiyo Nippon Sanso Corporation 등이 있습니다.

이산화황 시장은 화학 중간체 수요의 견고함, 식품 보존 분야의 지속적인 활용, 그리고 전자 산업에서 요구되는 초고순도 이산화황의 부상에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 특히 중국과 인도는 높은 소비 모멘텀을 유지하고 있으며, 강화되는 배출 규제는 절대적인 수요 감소보다는 기술 업그레이드를 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 석탄 발전 용량 감소로 인해 연도 가스(flue-gas)에서 파생되는 이산화황 공급이 줄어들면서, 대형 가스 공급업체들은 전용 생산 시설을 확장하고 있습니다. 동시에, 친환경 건설 분야에서 황 스크러버(sulfur scrubber)에서 생성되는 합성 석고(synthetic gypsum)에 대한 수요 증가는 발전소의 운영 경제성을 안정화하는 데 기여하고 있습니다. 경쟁 강도는 중간 수준이며, 글로벌 산업용 가스 대기업들은 통합 물류 및 정제 전문성을 활용하여 세분화된 최종 사용자 틈새시장을 공략하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 형태별: 2024년 이산화황 시장 점유율의 56.18%를 가스 형태가 차지했으며, 고체 파생물은 2030년까지 연평균 5.87%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 순도 등급별: 2024년 이산화황 시장의 48.94%를 99% 미만(기술 등급)이 차지했으며, 99.9% 초과(초고순도 등급)는 2025년부터 2030년까지 연평균 5.98%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 2024년 이산화황 시장의 49.86%를 화학 중간체가 차지했으며, 반도체 세척 및 식각 분야는 2030년까지 연평균 6.15%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2024년 아시아 태평양 지역이 이산화황 시장 점유율의 50.46%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 6.04%로 성장할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동향 및 통찰력

2.1. 시장 성장 동인

* 식품 보존 및 와인 산업의 수요 증가 (+0.8% CAGR 영향): 규제 업데이트는 와인 제조에서 이산화황 사용을 확대하면서도 엄격하게 관리하고 있으며, 낮은 투여량으로도 항균 효과를 제공하는 고순도 등급의 채택을 장려하고 있습니다. 유럽연합, 호주, 캐나다 등 주요 국가들은 와인 및 포도 운송 용기 내 이산화황 사용에 대한 규정을 명확히 하고 있으며, 이는 중기적인 수요 증가와 함께 초순수, 저잔류 제품으로의 전환을 이끌고 있습니다.
* 황산 및 화학 생산에서의 활용 증가 (+1.2% CAGR 영향): 이산화황은 황산 생산의 접촉 공정에서 필수적인 전구체입니다. 인도의 화학 수출 증가와 미국의 황 생산량 중 90%가 황산 제조에 사용되는 점은 이산화황 수요를 뒷받침합니다. 황 원료 가격의 변동성은 수직 통합 생산자들이 원자재 위험을 헤지하고 마진을 안정화하기 위해 전용 가스 플랜트 및 황 회수 장치에 투자하도록 유도하고 있습니다.
* 펄프 및 제지 표백 능력 확장 (+0.6% CAGR 영향): 현대식 크라프트 제지 공장은 황을 재활용하고 현장에서 산을 생성하며 배출량을 줄이는 다단계 리그닌 회수 및 습식 가스 황산(WSA) 시스템을 도입하고 있습니다. ANDRITZ의 CircleToZero와 같은 개념은 고순도 이산화황 채택을 촉진하며, 디지털 제어 플랫폼은 표백 효율을 향상시킵니다. 북미 및 스칸디나비아 지역의 제지 공장 투자는 지속 가능성과 비용 효율성을 동시에 추구하며 중기적인 수요를 견인하고 있습니다.
* 산업용 소독제 및 훈증제 역할 (+0.4% CAGR 영향): 이산화황은 빠르고 광범위한 미생물 제어 능력을 제공하여 저온 유통 농산물, 향신료 훈증, 무균 포장 살균에 유용합니다. 팬데믹 이후 강화된 식품 안전 감사 및 공급망 복원력 전략이 단기적인 성장을 견인하고 있습니다. 휴대용 이산화황 발생기 및 실린더 기반 시스템은 현장 가스 생산을 가능하게 하며, 미국 식품의약국(FDA)과 같은 기관의 규제 지침은 특정 상품 등급에서의 통제된 사용을 허용하여 시장의 법적 명확성을 제공합니다.
* 친환경 건설 분야의 합성 석고 수요 급증 (+0.7% CAGR 영향): 황 스크러버에서 생성되는 FGD(배연탈황) 석고는 친환경 건설 분야에서 벽판 및 단열재로 활용되며, 이는 발전소의 배출 제어와 건설 제품 간의 순환 경제적 연결 고리를 형성하여 이산화황 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다.

2.2. 시장 성장 저해 요인

* 엄격한 환경 및 배출 규제 (-1.1% CAGR 영향): 국제해사기구(IMO)의 선박 연료 황 함량 규제 강화(3.5%에서 0.5%로)는 해상 이산화황 배출량을 80% 감소시켰습니다. 미국은 고정식 연소 터빈 장치에 대한 이산화황 배출 제한을 설정했으며, 지중해 배출 통제 구역(ECA)은 0.10%의 황 제한을 적용하여 조기 사망을 예방할 것으로 예상됩니다. 이러한 규제는 부산물 공급을 감소시키지만, 상업용 이산화황 생산자들에게는 고효율 전환기 및 스크러버 기술 투자를 정당화하는 기회가 될 수 있습니다.
* 석탄 발전 단계적 폐지로 인한 자가 이산화황 공급 감소 (-0.9% CAGR 영향): OECD 국가들은 석탄 화력 발전 용량의 폐기 일정을 가속화하여, 과거 저렴한 현장 이산화황을 공급하던 대규모 발생원을 제거하고 있습니다. 한국의 제11차 전력수급기본계획은 2038년까지 재생에너지 비중을 32.95%로 목표하고 있으며, 이는 석탄 발전량 감소와 대조됩니다. 중국의 초저배출 개조는 굴뚝 이산화황 배출량을 크게 줄여 산업 재판매를 위한 회수 가능량을 감소시켰습니다. 발전사들이 가스 및 재생에너지로 전환함에 따라, 화학 공장 및 제지 공장은 상업용 액체 또는 실린더 이산화황을 더 높은 비용으로 조달해야 하며, 이는 이산화황 시장의 CAGR에 완만한 부정적 압력을 가하지만 전용 클라우스(Claus) 장치 및 테일 가스 처리 시설에 대한 투자를 장려합니다.

3. 세그먼트 분석

3.1. 형태별 분석: 가스 형태의 지배력과 산업 응용

2024년 이산화황 시장 점유율의 56.18%를 차지한 가스 형태는 연속 황산 루프, 훈증 터널, 반도체 식각 챔버 등에 적합하여 산업 응용 분야에서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. Taiyo Nippon Sanso의 철도 물류는 온실가스 운송 배출량을 90% 절감하여 대량 가스 유통의 비용 및 지속 가능성 이점을 보여줍니다. 3나노미터 칩 노드에서 요구되는 서브-ppb(parts-per-billion) 불순물 사양을 충족하는 초청정 처리 인프라는 기존 가스 공급업체에 대한 충성도를 높이고 있습니다.

반면, 아황산수소나트륨(sodium bisulfite)과 같은 고체 파생물은 2030년까지 연평균 5.87%로 평균 이상의 성장을 보이며, 수처리 파우치 및 배치 와인 제조와 같이 유통기한 및 유출 방지가 중요한 분야에서 선호됩니다. 액체 이산화황은 상온에서 중간 압력으로 운송되며, 정밀한 중량 측정 투여 및 밀봉 시스템 무결성이 높은 포장 비용보다 중요한 틈새 제약 합성 분야에 사용됩니다. 전반적으로 가스 형태는 대규모 공정의 핵심으로 남아 있지만, 고체 형태는 특수 시장에 침투하여 다양한 형태에 걸쳐 균형 잡힌 수요를 확보하고 있습니다.

3.2. 순도 등급별 분석: 기술 등급의 선두와 초고순도 등급의 가속화

2024년 이산화황 시장의 48.94%를 차지한 기술 등급 이산화황(99% 미만)은 방대한 황산 수요와 비용에 민감한 금속 침출 작업에 의해 유지되고 있습니다. 그러나 초고순도 등급(99.9% 초과)은 칩 제조 붐과 엄격한 의약품 제조 프로토콜에 힘입어 5.98%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. BASF의 루드비히스하펜 투자(2027년 가동 예정)는 반도체 공급망에 특화된 생산 능력 확장의 대표적인 예입니다. 순도 등급 간의 경쟁 가격 스프레드는 증류탑, 전기화학 연마기 및 불순물 모니터링 장비에 투자된 자본을 반영하여 확대되고 있습니다.

식품 및 제약 등급(99.0-99.9%)은 호주의 와인 벨트 및 북미의 건조 과일 가공업체와 같이 순도 요구 사항과 경제적 타당성 사이의 균형을 맞추는 중간 계층을 차지합니다. 따라서 이산화황 시장은 구성 및 적용 분야에 따라 세분화됩니다. 대량의 기술 등급은 비료 가치 사슬을 뒷받침하고, 식품-제약 등급은 규제 최대 잔류 한도에 부합하며, 초고순도 가스는 나노미터 스케일 전자 제품의 수율에 맞춰집니다. 계층화된 제품 포트폴리오를 제공할 수 있는 공급업체는 교차 등급 시너지를 포착하고 미래의 더욱 엄격한 오염 물질 임계값 변화에 대응할 수 있습니다.

3.3. 적용 분야별 분석: 화학 중간체의 핵심 역할과 전자 산업의 급증

화학 중간체 사용, 주로 황산 생산은 2024년 이산화황 시장 규모의 49.86%를 차지했습니다. 접촉 공정은 인산 비료, 이산화티타늄 안료, 배터리 전구체 경로에 필수적입니다. 동시에 반도체 세척 및 식각은 중국, 미국, 일본, 대만 전역의 파운드리 투자 확산에 힘입어 6.15%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록하고 있습니다. Air Liquide의 8억 5천만 달러 규모 걸프 해안 공기 분리 확장 투자는 첨단 리소그래피 노드를 위한 다운스트림 특수 가스 혼합을 지원합니다.

식음료 보존 분야는 와이너리 및 건조 과일 수출업체의 예측 가능한 계절 수요를 통해 안정적인 기본 물량을 유지합니다. 펄프 및 제지 표백은 폐쇄 루프 황 사이클을 계속 채택하여 자가 소비를 강화합니다. 금속 제련 단지는 구리 및 아연 회수를 향상시키는 압력 침출 반응기에서 제어된 이산화황 분위기에 의존합니다. 폐수 처리 공장은 염소 제거 및 pH 조정을 위해 이산화황을 사용하여 탄력적인 공공 서비스 수요를 추가합니다. 제약 합성은 불순물 규제가 프리미엄 가격을 유도하는 API(원료의약품)에 대해 적지만 고마진의 수요를 확보합니다. 이처럼 다각화된 소비 분야는 이산화황 시장을 개별 부문 침체로부터 보호합니다.

4. 지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 이산화황 시장 점유율의 50.46%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 6.04%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 확고한 황산 단지와 인도의 두 자릿수 특수 화학 성장률을 반영합니다. 지역 정책 인센티브는 반도체 생태계를 육성하여 초고순도 공급을 유도합니다. 동시에 에너지 전환 로드맵은 석탄 발전소 폐쇄로 인해 자가 이산화황 가용성을 역설적으로 감소시켜 해안 화학 단지에 상업용 가스 시설 건설을 장려합니다. 일본의 청정 기술 부양책은 일본을 프리미엄 등급 수입 허브로 자리매김하게 하며, 동남아시아 펄프 공장 업그레이드는 표백 가스 수요를 자극합니다.
* 북미: 2024년 820만 톤의 원소 황 생산량 중 90%가 황산으로 향하는 등 성숙하고 규제 중심적인 시장 프로필을 보여줍니다. 셰일 혁명은 정유 기반 황 흐름을 유지하며, FGD 석고는 국내 벽판 투입량의 3분의 1을 공급하여 발전소 배출 제어와 건설 제품 간의 순환적 연계를 뒷받침합니다. 걸프 해안을 따라 건설되는 탄소 포집 수소 플랜트 투자는 추가적인 황 제거를 필요로 하여 새로운 안정적인 이산화황 배출구를 생성합니다. 캐나다의 포도 포장 훈증 관련 규제 개정은 명확한 잔류 한도 내에서 농업 수요를 확대합니다.
* 유럽: 엄격한 배출 상한선과 고부가가치 화학 및 전자 산업 간의 균형을 유지합니다. 루드비히스하펜의 반도체 등급 프로젝트는 현지 제조 재쇼어링(reshoring) 야망을 보여줍니다. 지중해 배출 통제 구역(ECA)은 선박 연료 황 함량을 0.10%로 낮춰 선박 개조를 유도하고 벙커 연료 황 경제성을 변화시킵니다. 와인 품질 규제는 이산화황 사용을 안정적으로 유지하면서 와이너리가 정밀 투여 및 센서 기반 적용으로 전환하도록 유도합니다. 단열 패널 및 석고 보드용 합성 석고 수요는 유럽 그린 딜의 순환 경제 정신에 부합하여 규제 준수 FGD 운영에 대한 수요를 유지합니다.

5. 경쟁 환경

이산화황 시장은 중간 정도의 분산도를 보이며, 상위 글로벌 산업용 가스 공급업체들이 상당하지만 지배적이지 않은 점유율을 보유하고 있으며, 지역 화학 기업들은 현지화된 입지를 유지하고 있습니다.

* Air Liquide는 에너지 전환 및 전자 분야에 40%가 할당된 45억 유로 규모의 투자 계획을 가지고 있으며, 일본에 초청정 가스 수요를 충족시키기 위한 새로운 공기 분리 장치를 포함합니다.
* Linde는 2024년 동안 59건의 다년 현장 계약을 확보했으며, 고객 현장의 Scope-1 배출량을 줄이는 ECOVAR 모듈형 플랜트를 활용했습니다.
* BASF의 미래 반도체 등급 황산 라인은 전자 품질 황 파생물로의 전방 통합을 통해 유럽 팹의 공급 탄력성을 강화할 것입니다.
* INEOS는 청정 수소 및 탄소 포집에 대한 투자를 통해 2030년까지 온실가스 배출량을 33% 감축하는 것을 목표로 하며, 친환경 원료 경로를 통해 황 화학 물질 발자국을 재편할 가능성이 있습니다.
* Chemtrade Logistics 및 PVS Chemical Solutions와 같은 소규모 운영업체는 지역 공급 보안을 추구하며, 종종 발전소와 협력하여 FGD 파생 흐름을 수익화합니다.

일본의 철도 기반 특수 가스 회랑 및 유럽의 복합 운송 탱크 농장과 같은 물류 혁신은 비용 및 탄소 발자국을 줄여 경쟁 차별화를 강화합니다. 기술 초점은 불순물 분석, 멤브레인 기반 건조 및 디지털 공급 관리로 이동하여 기본적인 상품 분자를 넘어선 가치 포인트를 창출하고 있습니다.

기술 등급 부문의 가격 경쟁은 황 현물 가격 변동 및 운송 변동성에 따라 치열하게 유지됩니다. 반대로 초고순도 계약은 장기 계약 및 자본 회수에 대한 지수화를 선호하여 마진을 완충합니다. 대기업은 질소, 수소, 산소와 함께 이산화황을 묶어 판매하는 교차 판매 시너지를 통해 고객 관계를 강화합니다. 다운스트림 사용자들은 석탄 관련 공급 감소 가능성 속에서 보안을 추구하며, 수요 센터 근처에 황 버너 또는 클라우스 테일 가스 장치를 신속하게 건설할 수 있는 수직 통합 공급업체로 눈을 돌리고 있습니다.

전략적 초점 영역에는 전자 재료 순도, 합성 석고 가치화 파트너십, 실시간 순도 제어를 위한 디지털 트윈 배포가 포함됩니다. 대만 특수 화학(Taiwan Specialty Chemicals)의 Hung Jie Technology 지분 65% 인수와 같은 합병 및 소수 지분 인수는 부가가치 제형으로의 포트폴리오 확장을 보여줍니다. 예측 기간 동안 비료 및 광업 분야의 기존 물량 기반을 유지하면서 이러한 성장 틈새시장에 자본을 맞추는 시장 참여자들이 시장 평균 이상의 수익을 올릴 최고의 전망을 가질 것입니다.

6. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: Taiyo Nippon Sanso Corporation은 Nippon Express Co., Ltd.와 협력하여 가와사키와 타가조 간에 이산화황과 같은 특수 가스 철도 운송을 도입했습니다. 이는 산업 응용 분야에 필수적인 이들 가스의 운송 안전성과 효율성을 높이는 것을 목표로 합니다.
* 2025년 4월: BASF는 루드비히스하펜 공장에 새로운 반도체 등급 황산 공장에 투자하고 있습니다. 이 움직임은 제조 공정에서 이산화황의 사용 및 취급에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 글로벌 이산화황(Sulfur Dioxide) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의와 가정을 기반으로 하며, 포괄적인 연구 방법론을 통해 시장 동향을 파악합니다.

주요 시장 동향 및 예측:
글로벌 이산화황 시장은 2025년 1,368만 톤 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2030년까지 연평균 5.52%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 화학 중간체 및 전자 산업의 수요 증가에 의해 주도됩니다.

지역별 시장 분석:
아시아 태평양 지역은 2024년 전 세계 이산화황 소비량의 50.46%를 차지하며 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있습니다. 특히 중국과 인도의 산업 성장에 힘입어 2030년까지 연평균 6.04%로 가장 빠른 성장세를 유지할 것으로 예측됩니다. 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 지역 또한 상세하게 분석됩니다.

응용 분야별 시장 분석:
이산화황 수요의 가장 큰 비중을 차지하는 응용 분야는 화학 중간체 생산, 특히 황산 제조로, 2024년 전체 수요의 49.86%를 차지합니다. 이 외에도 식품 및 음료 보존, 와인 및 양조 안정화, 펄프 및 제지 표백, 금속 및 광업(광석 침출/가공), 폐수 처리, 반도체 세정 및 식각, 의약품 합성, 기타 응용 분야(훈증 및 소독, 합성 석고 생산) 등 다양한 산업에서 이산화황이 활용되고 있습니다.

형태 및 순도 등급별 시장 분석:
이산화황은 가스, 액체, 고체(아황산수소염/메타아황산수소염 유도체) 형태로 구분되며, 이 중 아황산수소염 및 메타아황산수소염 유도체와 같은 고체 형태가 특수 식품 및 수처리 분야의 수요 증가에 힘입어 연평균 5.87%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 순도 등급별로는 99% 미만(산업용), 99.0~99.9%(식품 및 의약품 등급), 99.9% 초과(초고순도)로 분류하여 분석합니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 식품 보존 및 와인 산업의 수요 증가, 황산 및 화학 물질 생산에서의 활용 확대, 펄프 및 제지 표백 능력 확장, 산업용 소독제 및 훈증제로서의 역할, 친환경 건설 분야의 합성 석고 수요 급증 등이 있습니다. 반면, 엄격한 환경 및 배출 규제, 이산화황의 건강 유해성 및 취급/보관의 어려움, 석탄 발전의 단계적 폐지로 인한 자체 이산화황 공급 감소 등은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다.

경쟁 환경 및 미래 전망:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. AIR LIQUIDE, Air Products and Chemicals Inc., BASF, Linde plc 등 주요 글로벌 기업들의 프로필을 제공하며, 이들의 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보 및 최근 개발 사항을 포함합니다. 또한, 시장의 기회 영역과 미충족 수요에 대한 평가를 통해 미래 시장 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 식품 보존 및 와인 산업의 수요 증가
  • 4.2.2 황산 및 화학 생산에서의 사용 증가
  • 4.2.3 펄프 및 제지 표백 능력 확장
  • 4.2.4 산업용 소독제 및 훈증제로서의 역할
  • 4.2.5 친환경 건설로 인한 합성 석고 수요 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 엄격한 환경 및 배출 규제
  • 4.3.2 건강 위험, 취급 및 보관 문제
  • 4.3.3 석탄 발전의 단계적 폐지로 인한 자체 이산화황 공급 제한
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 기체
  • 5.1.2 액체
  • 5.1.3 고체 (아황산수소염 / 메타중아황산염 유도체)
• 5.2 순도 등급별
  • 5.2.1 99% 미만 (공업용)
  • 5.2.2 99.0 – 99.9% (식품 및 의약품 등급)
  • 5.2.3 99.9% 초과 (초고순도)
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 화학 중간체 (황산)
  • 5.3.2 식음료 보존
  • 5.3.3 와인 및 양조 안정화
  • 5.3.4 펄프 및 제지 표백
  • 5.3.5 금속 및 광업 (광석 침출 / 가공)
  • 5.3.6 폐기물 및 폐수 처리
  • 5.3.7 반도체 세정 및 식각
  • 5.3.8 의약품 합성
  • 5.3.9 기타 용도 (훈증 및 소독, 합성 석고 생산)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
    • 5.4.1.1 중국
    • 5.4.1.2 일본
    • 5.4.1.3 인도
    • 5.4.1.4 대한민국
    • 5.4.1.5 아세안 국가
    • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
    • 5.4.2.1 미국
    • 5.4.2.2 캐나다
    • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 러시아
    • 5.4.3.7 북유럽 국가
    • 5.4.3.8 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 남아프리카
    • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AIR LIQUIDE
  • 6.4.2 Air Products and Chemicals Inc.
  • 6.4.3 Atul Ltd.
  • 6.4.4 BASF
  • 6.4.5 Chemtrade Logistics
  • 6.4.6 Grillo-Werke AG
  • 6.4.7 INEOS
  • 6.4.8 Linde plc
  • 6.4.9 Messer Group GmbH
  • 6.4.10 Taiyo Nippon Sanso Corporation
  • 6.4.11 Tokyo Chemical Idustry (India) Pvt. Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망