초합금 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

슈퍼합금 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 슈퍼합금 시장은 2025년 292억 3천만 달러에서 2030년 395억 8천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.25%를 기록할 것으로 전망됩니다.

시장 개요 및 주요 동향

슈퍼합금 시장은 COVID-19 팬데믹으로 인해 전 세계적인 봉쇄 조치와 엄격한 정부 규제로 생산 허브가 폐쇄되는 등 일시적인 어려움을 겪었습니다. 그러나 2021년부터 시장은 회복세를 보였으며, 향후 몇 년간 상당한 성장이 예상됩니다. 단기적으로는 항공우주 및 방위 산업의 수요 증가와 발전 분야에서의 슈퍼합금 채택 확대가 시장 성장의 주요 동력으로 작용할 것입니다. 반면, 높은 생산 및 가공 비용은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 첨단 슈퍼합금 개발을 위한 혁신과 연구는 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 지역별로는 북미가 전 세계 시장을 주도할 것으로 예상되며, 특히 미국과 캐나다의 수요가 큰 비중을 차지할 것입니다.

본 보고서는 슈퍼합금 시장을 기본 재료(니켈 기반, 철 기반, 코발트 기반, 기타(티타늄 기반 및 니오븀 기반)), 최종 사용자 산업(자동차, 발전, 석유 및 가스, 전자, 항공우주 및 방위, 기타(의료 기기, 해양, 화학, 전자)), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 항공우주 및 방위 산업 부문, 시장 수요 주도 예상

슈퍼합금은 극한의 온도, 부식, 기계적 스트레스를 견딜 수 있는 탁월한 특성 덕분에 항공우주 및 방위 산업에서 매우 중요한 역할을 합니다. 고온에서 높은 기계적 강도를 요구하는 제트 엔진 제작에 사용되며, 높은 강도-중량비 합금은 제트 엔진의 추력-중량비 성능을 향상시킵니다. 군사 및 방위 산업에서는 탱크, 제트기, 선박 등 다양한 장비에 슈퍼합금이 활용되며, 특히 가스 터빈 엔진에 필수적입니다.

전 세계적으로 신규 항공기 수요가 증가하고 있으며, 항공 산업은 제조 시간 단축 및 비용 절감을 위한 혁신적인 솔루션을 도입하고 있습니다. 특히 하프늄 슈퍼합금은 높은 연료 효율성과 열 안정성을 제공하여 인기를 얻고 있습니다. 항공우주 산업은 급속한 기술 발전과 혁신을 겪고 있으며, 이는 항공기 제조의 상승세를 이끌고 있습니다. Boeing Commercial Outlook 2023-2042에 따르면, 국제선 운항 재개와 국내선 항공 여행이 팬데믹 이전 수준으로 회복되면서 2042년까지 48,575대의 신규 상업용 제트기 수요가 예상됩니다. 2023년 보잉은 528대의 항공기를 인도하고 1,314건의 순 신규 주문을 기록했으며, 에어버스 또한 2023년에 735대의 상업용 항공기를 인도하고 2,319건의 총 신규 주문을 받았습니다.

중국은 전 세계 항공우주 분야에서 항공기 제조 및 국내 항공 여행을 선도하고 있습니다. 국제무역청(ITA)에 따르면 중국은 세계에서 두 번째로 큰 민간 항공우주 시장이며, 2024년 1월 기준 7,351대의 민간 항공기를 보유하고 있습니다. 미국은 2024년에 신규 상업용 항공기 수요가 25% 증가할 것으로 예상됩니다.

방위 분야에서는 미국이 제조 및 수출 모두에서 세계 최고를 유지하고 있습니다. 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 2023년 미국의 군사비 지출은 9억 1,600만 달러로 전년 대비 2.3% 증가하여 전 세계 총액의 40%를 차지했습니다. 유럽 방위 시장도 북대서양조약기구(NATO) 회원국들이 GDP의 2%를 국방 예산으로 지출하는 것을 목표로 하면서 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 독일은 미국과 프랑스에 이어 세 번째로 큰 항공우주 수출국이며, 2023년 독일 방위산업체 Rheinmetall은 Weeze에 F-35 스텔스 항공기 부품을 생산할 신규 제조 시설을 발표했습니다. 또한, Airbus와 Dassault Aviation이 유럽 최대의 항공우주 전투 시스템을 제조할 Future Combat Air System 프로젝트에 약 198억 달러(185억 유로)가 배정되었습니다. 이러한 항공우주 및 방위 산업의 성장 추세를 고려할 때, 이 부문은 예측 기간 동안 슈퍼합금 시장 수요를 주도할 것으로 전망됩니다.

2. 북미 지역, 시장 주도 예상

북미는 예측 기간 동안 슈퍼합금 시장을 선도하며 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 이는 주로 미국과 캐나다를 중심으로 자동차, 발전, 석유 및 가스, 전자, 항공우주 및 방위 등 다양한 산업의 수요 증가에 힘입은 것입니다.

* 자동차 산업: 슈퍼합금은 고성능 및 고온 응용 분야에서 특히 중요합니다. 온도 저항성, 기계적 강도, 내식성이 요구되는 상황에서 그 독특한 특성이 매우 유용합니다. 북미 지역의 차량 생산 증가와 함께 슈퍼합금 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 국제자동차제조업자협회(OICA) 데이터에 따르면, 미국은 2023년 1,061만 대의 자동차를 생산하여 전년 대비 5.56% 증가했으며, 캐나다는 2023년 155만 대를 생산하여 전년 대비 25.92% 증가했습니다. 캐나다 자동차 산업은 2024년 GDP 기여도가 401억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

* 항공우주 및 방위 산업: 슈퍼합금은 뛰어난 고온 성능, 내식성 및 기계적 강도 덕분에 이 분야에서 광범위하게 사용됩니다. 미국은 북미에서 가장 큰 항공 시장을 보유하고 있으며, 항공 여행 및 화물 수요 회복에 힘입어 상업용 항공기 수가 2022-2023년에 0.2% 증가했습니다. 연방항공청(FAA)은 미국 주요 제트기 보유 대수가 2023년 4,832대에서 2044년 6,894대로 증가할 것으로 예측합니다.

* 전자 산업: 다른 산업에 비해 사용 빈도는 낮지만, 특정 고성능 응용 분야에서 슈퍼합금의 역할은 중요합니다. 니켈 기반 슈퍼합금은 우수한 전도성과 내식성으로 전기 커넥터 및 접점에 활용됩니다. 미국의 전자 산업은 첨단 기술 제품 수요 증가와 강력한 R&D 활동에 힘입어 완만한 성장세를 보이고 있습니다.

* 발전 산업: 슈퍼합금은 극한의 온도, 부식 및 기계적 스트레스를 견딜 수 있는 고성능 시스템 개발을 가능하게 하여 발전 분야에서 중요한 역할을 합니다. 가스 터빈 및 원자로를 포함한 광범위한 응용 분야에 필수적입니다. 미국은 세계에서 두 번째로 큰 풍력 발전 용량을 보유하고 있으며, 2023년 148,020MW의 용량을 추가하여 연간 4.5% 성장했습니다. 캐나다 재생에너지협회(CanREA)에 따르면, 캐나다의 풍력, 태양광 및 에너지 저장 부문은 2023년에 11.2%의 꾸준한 성장을 경험했습니다.

* 석유 및 가스 산업: 슈퍼합금은 극한의 온도, 부식 및 기계적 스트레스를 견딜 수 있는 시스템을 가능하게 하여 석유 및 가스 부문에서 매우 중요합니다. 시추, 추출, 정제 및 처리 전반에 걸쳐 필수적입니다. 캐나다 통계청에 따르면, 캐나다의 원유 생산량은 2023년에 2억 8,640만 입방미터로 전년 대비 1.4% 증가했습니다. 캐나다 에너지 계약자 협회는 2024년에 6,229개의 유정 시추를 예상하고 있습니다.

이러한 역동적인 상황을 고려할 때, 북미는 예측 기간 동안 슈퍼합금 수요의 급증을 맞이할 준비가 되어 있습니다.

경쟁 환경

슈퍼합금 시장은 부분적으로 통합된(partially consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Cannon Muskegon, Doncasters Group, Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI), PROTERIAL, Ltd., thyssenkrupp AG 등이 있습니다.

최근 산업 동향

* 2024년 6월: Aubert & Duval과 Alloyed Ltd.는 고온 니켈 슈퍼합금 ABD-1000AM을 출시했습니다. 이 니켈 기반 슈퍼합금은 탁월한 환경 저항성과 고온 강도를 자랑하며, 금속 적층 제조(AM)의 극한 조건에 이상적입니다. 이는 금속 적층 제조에 특화된 고온 니켈 슈퍼합금 분야의 중요한 진전을 의미합니다.
* 2023년 7월: Doncasters와 Safran Aircraft Engines는 LEAP-1A 및 LEAP-1B 플랫폼용 대형 슈퍼합금 구조 주물 및 고온 섹션 공기 흐름 주물 공급을 강화하기 위해 계약을 갱신하고 확장했습니다. 이 계약 연장은 양사 간의 정밀 주조 및 슈퍼합금 공급 파트너십이 강화되었음을 보여줍니다.

초합금 시장 보고서 요약

본 보고서는 극한 환경에서 뛰어난 성능을 발휘하는 특수 합금인 초합금(Superalloys) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 초합금은 고온 및 기계적 스트레스에 견디도록 설계되었으며, 주로 니켈, 코발트, 철을 기반으로 하여 산화 및 부식 저항성을 유지하며 기계적 무결성을 보존합니다. 이러한 특성 덕분에 초합금은 의료, 항공우주, 화학 처리 등 다양한 고성능 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
초합금 시장은 2024년 274억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 292.3억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.25%로 성장하여 2030년에는 395.8억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동력으로는 항공우주 및 방위 산업의 수요 증가와 발전(Power Generation) 분야에서의 초합금 채택 확대가 꼽힙니다. 반면, 초합금의 생산 및 가공과 관련된 높은 비용은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급자 및 구매자의 협상력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.

시장 세분화:
초합금 시장은 크게 세 가지 기준으로 세분화됩니다.
1. 기반 재료(Base Materials): 니켈 기반, 철 기반, 코발트 기반, 기타(티타늄 기반 및 니오븀 기반)로 나뉩니다.
2. 최종 사용자 산업(End-User Industry): 자동차, 발전, 석유 및 가스, 전자, 항공우주 및 방위, 기타 산업(의료 기기, 해양, 화학 등)으로 구분됩니다.
3. 지역(Geography): 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, UAE 등)로 광범위하게 분석됩니다.
* 지역별로는 2025년 기준 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동을 분석합니다. 또한 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 채택 전략, 그리고 Allegheny Technologies Inc. (ATI), Aubert & Duval, Cannon Muskegon, Doncasters Group, HAYNES INTERNATIONAL, Mishra Dhatu Nigam Limited (MIDHANI), PROTERIAL, Ltd., thyssenkrupp AG 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 동향:
미래 시장 기회로는 첨단 초합금 개발을 위한 혁신 및 연구 활동이 강조됩니다. 이는 초합금 기술의 지속적인 발전과 새로운 응용 분야 개척을 통해 시장 성장을 더욱 가속화할 잠재력을 가지고 있습니다.

본 보고서는 초합금 시장의 현재 상태, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약, 세분화된 시장 분석, 그리고 경쟁 환경에 대한 포괄적인 이해를 제공하여 관련 산업 참여자들에게 중요한 전략적 통찰력을 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 항공우주 및 방위 산업의 수요 증가
  • 4.1.2 발전 분야에서 초합금 채택 증가
  • 4.1.3 기타 동인
• 4.2 시장 제약
  • 4.2.1 생산 및 가공과 관련된 높은 비용
  • 4.2.2 기타 제약
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력
  • 4.4.2 구매자의 교섭력
  • 4.4.3 신규 진입자의 위협
  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 기본 재료
  • 5.1.1 니켈 기반
  • 5.1.2 철 기반
  • 5.1.3 코발트 기반
  • 5.1.4 기타 (티타늄 기반 및 니오븀 기반)
• 5.2 최종 사용자 산업
  • 5.2.1 자동차
  • 5.2.2 발전
  • 5.2.3 석유 및 가스
  • 5.2.4 전자
  • 5.2.5 항공우주 및 방위
  • 5.2.6 기타 (의료 기기, 해양, 화학, 전자)
• 5.3 지리
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 말레이시아
  • 5.3.1.6 태국
  • 5.3.1.7 인도네시아
  • 5.3.1.8 베트남
  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 스페인
  • 5.3.3.6 북유럽 국가
  • 5.3.3.7 튀르키예
  • 5.3.3.8 러시아
  • 5.3.3.9 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 콜롬비아
  • 5.3.4.4 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 카타르
  • 5.3.5.3 아랍에미리트
  • 5.3.5.4 나이지리아
  • 5.3.5.5 이집트
  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 시장 점유율 (%)/ 순위 분석
• 6.3 선두 기업의 전략
• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 알레게니 테크놀로지스 Inc. (ATI)
  • 6.4.2 오베르 & 뒤발
  • 6.4.3 캐논 머스키건
  • 6.4.4 CRS 홀딩스, LLC.
  • 6.4.5 돈캐스터스 그룹
  • 6.4.6 헤인즈 인터내셔널
  • 6.4.7 하이 퍼포먼스 알로이스, Inc.
  • 6.4.8 키메라 인터내셔널
  • 6.4.9 미슈라 다투 니감 리미티드 (MIDHANI)
  • 6.4.10 프로테리얼, Ltd.
  • 6.4.11 상하이 HY 인더스트리 Co., Ltd
  • 6.4.12 선 플래그 그룹
  • 6.4.13 티센크루프 AG
  • 6.4.14 울브리히 스테인리스 스틸 및 특수 금속 Inc.
  • 6.4.15 VDM 메탈스
• *목록은 전부가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 첨단 초합금 개발을 위한 혁신 및 연구
• 7.2 기타 기회