수술용 배액 장치 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

수술 배액 장치 시장 개요: 2025-2030년 성장 동향 및 전망

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 수술 배액 장치 시장은 2025년 28억 2천만 달러 규모에서 2030년 38억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.44%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 복잡한 수술의 증가, 디지털 기술의 빠른 도입, 환자 중심 치료 프로토콜의 확산에 의해 형성되고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 주요 기업들이 경쟁하고 있습니다.

본 시장은 제품(수술 배액 시스템 및 액세서리), 유형(능동형 배액관 및 수동형 배액관), 적용 분야(흉부 및 심혈관 수술, 신경외과 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터 및 클리닉), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)별로 세분화되어 분석됩니다.

# 주요 성장 동력

수술 배액 장치 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 복잡한 수술량 증가: 고령화 및 만성 질환 증가로 관절 교체술, 심혈관, 신경외과 수술 등 복잡한 수술이 늘면서 다면적인 체액 관리가 필요한 배액 장치 수요가 증가하고 있습니다. 최소 침습 수술에 적합한 슬림형 배액관의 필요성도 커지고 있습니다.
2. 디지털/스마트 배액 시스템의 빠른 도입: 실시간 체액 분석 기능은 입원 기간 단축 및 수동 확인 작업을 줄여줍니다. IoT 기반 장치는 간호 대시보드로 데이터를 전송하여 업무 효율성을 높이고 조기 경보를 가능하게 합니다. 병원과 외래 수술 센터 모두 효율성 증대와 재택 회복 지원을 위해 스마트 장치 도입을 확대하고 있습니다.
3. 외래 환경에서의 감염 관리 기준 강화: 2024년 CDC 매뉴얼 등 엄격한 감염 관리 규정으로 인해 항균 첨가제가 포함된 밀폐형 실리콘 기반 시스템 수요가 증가하고 있습니다. 퇴원 후 감염 추적 책임이 있는 외래 수술 센터는 오염 위험을 줄이는 배액관을 선호하며, 제조업체는 장벽 필터와 안전한 루어 록을 통합하고 있습니다.
4. 당일 수술 및 ERAS(강화된 회복 프로토콜)로의 전환: ERAS 프로토콜은 입원 기간을 단축시키는 효과를 보이며, 이에 따라 이동성을 허용하면서도 배액 기능을 유지하는 경량 디자인과 눈에 띄지 않는 저장통을 갖춘 장치가 요구됩니다. 웨어러블 저장통 등 가정 친화적인 형태는 외래 환자 치료 확장에 부합합니다.
5. 고소득 시장의 가치 기반 조달: 북미 및 서유럽 등 고소득 시장에서는 비용 효율성과 환자 결과 개선을 추구하는 가치 기반 조달 방식이 확산되어, 장치 제조업체들이 제품의 임상적 및 경제적 가치를 입증하도록 요구합니다.
6. 일부 국가의 현지 생산 장려: 아시아 태평양 지역을 중심으로 정부가 현지 생산을 장려하는 인센티브를 제공하여 글로벌 공급업체들의 현지 투자 및 생산을 유도하고 있습니다.

# 주요 시장 제약 요인

시장 성장을 저해하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 잔류 배액관으로 인한 부작용 및 소송: 수술 후 잔류 배액관 조각이 합병증을 유발하고 소송으로 이어질 수 있어, 의료기관들은 배액관 사용의 이점이 미미한 경우 사용을 줄이는 등 프로토콜을 강화하고 있습니다. 이는 특히 소송 위험이 높은 지역에서 장치 판매량에 부정적인 영향을 미 미칩니다.
2. 최소 침습 및 무배액 기술로의 전환 가속화: 복강경 충수 절제술 후 복강 배액이 감염 위험을 높인다는 연구 결과처럼, 배액관 없는 수술에 대한 외과 의사들의 신뢰가 높아지면서 일반 및 대장 직장 수술 등에서 배액관 수요가 감소하고 있습니다.
3. 의료용 실리콘 공급망 부족: 수술 배액 장치 제조에 필수적인 의료용 실리콘의 공급망 불안정성은 생산 지연 및 비용 증가로 이어져 시장에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
4. 상환 압력 속 병원의 자본 지출 지연: 북미 및 유럽 지역 병원들은 상환 압력으로 인해 신규 배액 시스템 도입 및 업그레이드를 지연시키는 경향이 있어 시장 성장에 제약으로 작용합니다.

# 세그먼트별 분석

* 제품별 분석: 시스템이 혁신 주도
2024년 수술 배액 시스템은 전체 매출의 58.76%를 차지하며 시장을 선도했으며, 액세서리보다 빠른 연평균 성장률 9.24%를 기록할 것으로 예상됩니다. 수요는 병원 정보 시스템과 원활하게 연동되어 출력량, 압력, 경보 데이터를 기록하는 연결형 플랫폼에 집중되어 있습니다. 액세서리는 꾸준한 매출을 보이지만, 튜빙, 커넥터, 드레싱이 통합된 키트 형태로 제공되면서 상품화되는 경향이 있습니다.

* 유형별 분석: 능동형 배액관의 기술적 우위 유지
능동형 배액관은 2024년 시장 점유율의 59.45%를 차지했으며, 2030년까지 연간 8.23% 성장할 것으로 예상됩니다. 정밀한 흡입 및 유량 조절 기능은 엄격한 압력 제어가 필요한 흉부 및 심장 수술에 적합합니다. 수동형 배액관은 가격에 민감한 환경에서 강점을 보이지만, 제한된 모니터링 기능으로 인해 고위험 병동에서의 채택은 제한적입니다.

* 적용 분야별 분석: 정형외과가 성장 동력으로 부상
정형외과 부문은 고령화 인구와 표준화된 관절 교체 프로토콜에 힘입어 연평균 성장률 7.56%를 기록할 것으로 예상됩니다. 흉부 및 심혈관 수술은 2024년 매출의 29.87%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 복잡한 흉부 수술은 혈액, 장액, 공기를 동시에 관리할 수 있는 고용량 장치를 필요로 합니다.

* 최종 사용자별 분석: 외래 수술 센터(ASC)가 시장 변화 주도
병원은 2024년 지출의 71.71%를 차지했지만, 예산 심사로 인해 업그레이드가 늦어지고 있습니다. 반대로 외래 수술 센터(ASC)는 외래 환자 옵션에 대한 선호도와 저비용 시설에 대한 지불자 인센티브를 반영하여 6.89%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 환자 편의성과 비용 효율성을 중시하는 의료 환경의 변화를 반영합니다.

* 지역별 분석: 북미 시장이 선두를 유지
북미는 2024년 시장 점유율 38.21%로 가장 큰 지역 시장을 형성했습니다. 이는 고령화 인구, 만성 질환 유병률 증가, 그리고 잘 구축된 의료 인프라에 기인합니다. 유럽은 두 번째로 큰 시장으로, 의료 기술 발전과 정부의 의료 지출 증가가 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 신흥 경제국의 의료 접근성 향상과 의료 관광 증가에 힘입어 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 중국과 인도는 막대한 인구와 의료 인프라 확충 노력으로 인해 중요한 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

* 경쟁 환경: 주요 기업들의 혁신 경쟁
흉부 배액 시스템 시장은 소수의 주요 기업들이 지배하고 있으며, 이들은 제품 혁신과 전략적 파트너십을 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 주요 기업으로는 Medtronic, Becton, Dickinson and Company (BD), Teleflex Incorporated, Getinge AB, Stryker Corporation 등이 있습니다. 이들 기업은 사용자 친화적인 디자인, 향상된 안전 기능, 그리고 디지털 통합 솔루션을 개발하여 경쟁 우위를 확보하려 노력하고 있습니다. 예를 들어, 실시간 모니터링 및 데이터 분석 기능을 갖춘 스마트 배액 시스템은 의료진의 의사 결정을 지원하고 환자 결과를 개선하는 데 기여하고 있습니다. 또한, 일회용 제품의 개발과 감염 관리 프로토콜 강화는 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 외과용 배액 장치 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 외과용 배액 시스템은 수술 후 공기, 혈액, 농양 등 축적된 체액을 배출하여 상처 치유를 돕고 감염 발생을 줄이는 데 광범위하게 사용됩니다. 특히 복부 및 정형외과 수술, 관절 치환술 등에서 중요하게 활용됩니다.

2025년 기준 28억 2천만 달러로 평가되는 이 시장은 2030년까지 38억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 복잡한 수술량 증가, 디지털/스마트 배액 시스템의 빠른 도입, 외래 환경에서의 감염 관리 기준 강화, 당일 수술 및 ERAS(조기 회복 강화 프로토콜)로의 전환, 고소득 시장에서의 가치 기반 조달, 그리고 일부 국가의 현지 생산 장려 정책 등이 있습니다. 반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 배액관 잔류로 인한 부작용 및 소송 위험, 최소 침습 및 무배액 기술로의 전환 가속화, 의료용 실리콘 공급망 부족, 그리고 상환 압력으로 인한 병원의 자본 지출 지연 등이 있습니다.

본 시장은 제품, 유형, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 세분화됩니다.
* 제품별: 외과용 배액 시스템(개방형, 폐쇄형)과 액세서리로 구분됩니다.
* 유형별: 능동형 배액관과 수동형 배액관으로 나뉩니다.
* 적용 분야별: 흉부 및 심혈관 수술, 신경외과, 복부 수술, 정형외과, 기타로 분류되며, 특히 정형외과 분야는 2030년까지 연평균 7.56%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 병원과 외래 수술 센터(ASC) 및 클리닉으로 구분됩니다. 외래 수술 센터는 당일 퇴원을 지원하며 휴대 가능하고 환자 친화적인 배액관 수요를 촉진하여 해당 부문에서 연평균 6.89%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉘며, 아시아-태평양 지역은 인프라 투자와 현지 생산 지원 정책에 힘입어 연평균 8.19%로 가장 강력한 성장 기회를 제공할 것으로 분석됩니다.

디지털 배액 시스템은 실시간 체액 데이터를 전자의무기록(EMR)에 제공하여 입원 기간을 단축하고 간호사 회진 횟수를 줄이는 등 병원에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 Argon Medical Devices, B. Braun Melsungen AG, Medtronic, Johnson & Johnson Services LLC 등 주요 기업들의 프로필을 포함합니다. 각 기업 프로필에는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 기술되어 있습니다.

본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 요약, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석 등을 포함하는 체계적인 구성을 갖추고 있습니다. 또한, 17개국에 대한 시장 규모 및 동향을 다루며, 시장 기회 및 미래 전망에 대한 평가도 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 복잡한 수술량 증가
  • 4.2.2 디지털/스마트 배액 시스템의 빠른 채택
  • 4.2.3 외래 환경에서의 높은 감염 관리 기준
  • 4.2.4 당일 수술 및 ERAS 프로토콜로의 전환
  • 4.2.5 고소득 시장에서의 가치 기반 조달
  • 4.2.6 일부 국가의 현지 생산 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유치된 배액관 관련 부작용 & 소송
  • 4.3.2 최소 침습 & 배액관 없는 기술로의 전환 가속화
  • 4.3.3 의료용 실리콘 공급망 부족
  • 4.3.4 상환 압력 속 병원의 자본 지출 지연
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 수술 배액 시스템
  • 5.1.1.1 개방형 수술 배액 시스템
  • 5.1.1.2 폐쇄형 수술 배액 시스템
  • 5.1.2 액세서리
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 능동 배액관
  • 5.2.2 수동 배액관
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 흉부 & 심혈관 수술
  • 5.3.2 신경외과
  • 5.3.3 복부 수술
  • 5.3.4 정형외과
  • 5.3.5 기타
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터 & 클리닉
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 아르곤 메디컬 디바이스
  • 6.3.2 비. 브라운 멜숭엔 AG
  • 6.3.3 캐낵 테크놀로지
  • 6.3.4 카디널 헬스
  • 6.3.5 콘바텍 PLC
  • 6.3.6 쿡 메디컬
  • 6.3.7 데가니아 실리콘
  • 6.3.8 홀리스터 인코퍼레이티드
  • 6.3.9 호스피텍
  • 6.3.10 존슨앤드존슨 서비스 LLC
  • 6.3.11 메델라
  • 6.3.12 메드트로닉
  • 6.3.13 Pfm 메디컬
  • 6.3.14 폴리 메디큐어
  • 6.3.15 레닥스
  • 6.3.16 롬슨스
  • 6.3.17 스트라이커
  • 6.3.18 텔레플렉스
  • 6.3.19 짐머 바이오메트

7. 시장 기회 및 미래 전망