수술용 배액관 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

수술용 배액 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 수술용 배액 시장은 2025년 28.2억 달러 규모에서 2030년까지 연평균 6.44%의 성장률을 기록하며 38.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 복잡한 수술 사례 증가, 디지털 기술의 빠른 도입, 환자 중심 치료 프로토콜 등이 시장 수요 패턴을 형성하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 병원들은 전자의무기록(EHR)과 원활하게 연동되는 배액 시스템에 투자하고 있으며, 외래 수술 센터(ASC)는 당일 퇴원을 지원하는 기기를 선호합니다. 또한, 강화된 감염 관리 요구 사항은 제조업체들이 항균성 재료와 폐쇄형 시스템 설계를 채택하도록 유도하고 있습니다. 동시에 아시아 태평양 지역에서는 정부가 새로운 수술 센터에 자본을 투입하면서 시술량이 급증하고 있으며, 이는 글로벌 공급업체를 유치하고 현지 생산을 활성화하는 요인이 되고 있습니다.

# 주요 시장 스냅샷

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 28.2억 달러
* 2030년 시장 규모: 38.6억 달러
* 성장률 (2025-2030): 연평균 6.44%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 글로벌 수술용 배액 시장 동향 및 통찰력

성장 동인 (Drivers)

1. 복잡한 수술량 증가 (+1.2% CAGR 영향):
* 지리적 관련성: 전 세계적, 북미 및 아시아 태평양 지역에 집중
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 설명: 복잡한 수술 사례가 늘어나면서 다면적인 체액 역학 관리가 가능한 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 미국 메디케어 보고서에 따르면 2022년 외래 수술 센터에서 330만 명의 수혜자가 발생했으며, 이는 배액 요구 사항을 증가시키는 시술 증가를 뒷받침합니다. 고령화 인구의 관절 교체 수술 증가와 최소 침습 수술의 확산은 슬림형 배액관 수요를 견인하며, 이는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

2. 디지털/스마트 배액 시스템의 빠른 도입 (+0.9% CAGR 영향):
* 지리적 관련성: 북미 및 EU 주도, 아시아 태평양 추격
* 영향 시기: 단기 (≤ 2년)
* 설명: 실시간 체액 분석은 입원 기간을 단축하고 수동 확인 작업을 줄여줍니다. 디지털 흉부 배액관에 대한 임상 평가 결과, 튜브 제거 시간 단축 및 입원 기간 감소가 확인되었습니다. 사물 인터넷(IoT) 기반 기기는 간호 대시보드로 배액량 지표를 전송하여 업무 부담을 줄이고 조기 경보 기능을 강화합니다. 병원들은 초기 비용을 효율성 증대로 정당화하며, 외래 센터는 재택 회복 및 원격 감독을 지원하는 소형 스마트 장치를 배치하고 있습니다.

3. 외래 환경에서의 높은 감염 관리 기준 (+0.7% CAGR 영향):
* 지리적 관련성: 전 세계적, 선진 시장에서 가장 강함
* 영향 시기: 장기 (≥ 4년)
* 설명: 항균 첨가제가 포함된 폐쇄형 실리콘 기반 시스템은 2024년 CDC 외래 환자 매뉴얼에 명시된 엄격한 수술 부위 감시 규정을 충족합니다. 퇴원 후 감염 추적에 대한 책임이 있는 외래 센터는 환자가 외부에서 회복하는 동안 노출을 제한하는 배액관을 선호합니다. 제조업체들은 오염을 완화하기 위해 차단 필터와 안전한 루어 락(luer lock)을 통합하고 있습니다.

4. 주간 수술 및 ERAS(강화 회복 프로토콜)로의 전환 (+0.8% CAGR 영향):
* 지리적 관련성: 북미 및 EU 핵심, 아시아 태평양으로 확장
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 설명: 무작위 대조 시험 결과, ERAS는 전체 무릎 관절 성형술의 입원 기간을 8.17일에서 5.92일로 단축시켰습니다. 배액을 손상시키지 않으면서 이동성을 허용하는 기기가 필요하며, 이는 경량 설계와 눈에 띄지 않는 저장통을 유도합니다. 웨어러블 저장통을 포함한 가정 친화적인 형태는 외래 환자 확대 추세와 일치합니다.

제약 요인 (Restraints)

1. 잔류 배액관으로 인한 부작용 및 소송 (-0.8% CAGR 영향):
* 지리적 관련성: 전 세계적, 소송이 잦은 시장에서 가장 큰 영향
* 영향 시기: 단기 (≤ 2년)
* 설명: 잔류 배액관 조각은 전체 고관절 성형술 후 보행 장애 및 장기적인 장애를 유발할 수 있습니다. 소송에 직면한 기관들은 프로토콜을 강화하여 미미한 이점만 있는 경우 배액관 사용을 줄이고 있습니다. 이러한 신중함은 특히 소송 위험이 높은 지역에서 기기 판매량을 직접적으로 억제합니다.

2. 최소 침습 및 무배액 기술로의 전환 가속화 (-1.1% CAGR 영향):
* 지리적 관련성: 북미 및 EU 주도, 전 세계적 채택
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 설명: 복강경 충수 절제술 후 복강 배액이 감염 위험을 높이고 결과를 개선하지 못한다는 메타 분석 결과가 나오면서, 배액관을 사용하지 않는 수술에 대한 외과 의사들의 신뢰가 커지고 있습니다. 이는 특히 일반 및 대장 직장 수술 분야에서 수요를 감소시키며, 훈련 커리큘럼도 이러한 프로토콜을 강화하여 시장 침투를 더욱 억제합니다.

3. 의료용 실리콘 공급망 부족 (-0.6% CAGR 영향):
* 지리적 관련성: 전 세계적, 공급 의존도가 높은 지역에서 심각
* 영향 시기: 단기 (≤ 2년)
* 설명: 의료용 실리콘은 수술용 배액관 제조에 필수적인 재료입니다. 공급망의 불안정성이나 원자재 부족은 생산 지연과 비용 상승을 초래하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

4. 상환 압력 속 병원의 자본 지출 지연 (-0.9% CAGR 영향):
* 지리적 관련성: 북미 및 EU
* 영향 시기: 중기 (2-4년)
* 설명: 높은 소송 위험과 상환 압력으로 인해 병원들은 새로운 배액 시스템에 대한 자본 지출을 지연시키고 있습니다. 이는 특히 북미와 유럽 지역에서 시장 성장을 억제하는 요인으로 작용합니다.

# 세그먼트별 분석

제품별: 시스템이 혁신 리더십 주도

* 수술용 배액 시스템: 2024년 매출의 58.76%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 9.24%로 액세서리보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 병원 정보 시스템 내에서 배액량, 압력, 경보 데이터를 기록하는 연결형 플랫폼에 대한 수요가 집중되고 있으며, 이러한 성능은 시장에서 프리미엄 가격을 뒷받침합니다.
* 액세서리: 꾸준한 매출을 보이지만, 통합 키트가 튜브, 커넥터, 드레싱을 묶어 판매하면서 상품화되는 경향이 있습니다. 교체 빈도가 액세서리 매출을 유지하지만, 성장률은 시스템 업그레이드에 비해 뒤처집니다.

유형별: 능동형 배액관이 기술 우위 유지

* 능동형 배액관 (Active Drains): 2024년 시장 점유율의 59.45%를 차지했으며, 2030년까지 연간 8.23% 성장할 것으로 예상됩니다. 정밀한 흡입 및 유량 조절 기능은 엄격한 압력 제어가 필요한 흉부 및 심장 수술에 적합합니다. 예를 들어, Interi 시스템은 유방 재건술에서 장액종 발생률을 22.9%에서 4.1%로 낮췄습니다.
* 수동형 배액관 (Passive Drains): 가격에 민감한 환경에서 강점을 보이지만, 제한적인 모니터링 기능으로 인해 고위험 병동에서의 채택은 제한적입니다. 그러나 저자원 환경에서는 여전히 필수적입니다.

적용 분야별: 정형외과가 성장 동력으로 부상

* 흉부 및 심혈관 수술: 2024년 수술용 배액 시장 규모의 29.87%로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 복잡한 흉부 수술에는 혈액, 장액, 공기를 동시에 관리할 수 있는 고용량 기기가 필요합니다.
* 정형외과: 고령화 인구와 표준화된 관절 교체 프로토콜에 힘입어 연평균 7.56%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 외과 의사들은 이동성 목표와 체액 관리를 균형 있게 고려하여 사지 윤곽에 밀착되는 슬림형 배액관을 선호합니다.
* 신경외과 및 복부 수술: 뇌척수액 또는 복강 배액을 위한 초미세 카테터를 사용하는 기술 집약적인 틈새 시장으로 남아 있습니다.

최종 사용자별: 외래 수술 센터(ASC)가 시장 변화 주도

* 병원: 2024년 지출의 71.71%를 차지했지만, 예산 심사로 인해 업그레이드가 지연되고 있습니다. 기존 전자 시스템과의 통합이 가장 중요하며, 이는 다년간의 구매 주기를 유도합니다.
* 외래 수술 센터 (ASC): 환자들의 외래 옵션 선호와 저비용 시설에 대한 지불자 인센티브를 반영하여 연평균 6.89%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. ASC 워크플로우는 환자나 가정 간호사가 쉽게 관리할 수 있는 경량 저장통과 퀵 릴리스 커넥터를 필요로 합니다. 제조업체들은 사용 편의성 키트와 가상 교육 모듈로 대응하며, 외래 진료 연속체에 맞춰 제품 기능을 조정하고 시장 도달 범위를 확장하고 있습니다.

# 지역별 분석

* 북미: 2024년 전 세계 매출의 36.71%를 차지하며 가장 큰 시장입니다. 높은 시술 건수와 빠른 디지털 채택이 주요 원인입니다. 2022년 메디케어의 외래 수술 지출 61억 달러는 첨단 수술 후 관리 기기에 대한 강력한 수요를 증명합니다. 병원들은 결과 문서화를 강조하며, 품질 대시보드에 데이터를 제공하는 연결형 배액관을 장려합니다.
* 유럽: 고령화 인구와 엄격한 감염 예방 규정에 힘입어 안정적인 성장을 보이고 있습니다. ERAS 채택은 조기 이동을 가능하게 하는 기기의 가치를 높여 구매 패턴을 변화시키고 있습니다. 서유럽의 국영 보건 시스템은 총 소유 비용을 중요하게 고려하며, 입원 기간 및 합병증 발생률 감소를 수치화하는 공급업체에 보상을 제공합니다.
* 아시아 태평양: 연평균 8.19%의 성장률로 수술용 배액 시장의 성장 거점입니다. 정부는 새로운 수술실에 자본을 투입하고 세금 감면을 통해 국내 생산을 장려합니다. 중국의 입찰 규정은 현지 브랜드를 선호하지만, 첨단 스마트 시스템의 품질 격차는 다국적 기업과의 협력 여지를 남겨두고 있습니다. 태국, 인도와 같은 의료 관광 허브도 특히 복잡한 심혈관 및 종양학 시술을 위한 기기 수입을 촉진하고 있습니다.

# 경쟁 환경 및 주요 기업

수술용 배액 시장은 중간 정도의 파편화된 시장으로, 기존 브랜드들은 센서 통합 및 생체 적합성 폴리머를 통해 포트폴리오를 강화하고 있습니다. Johnson & Johnson MedTech는 2025년 새로운 배액 및 상처 관리 제품 출시로 정형외과 및 유방 재건술 분야에 진출하며 6.4%의 매출 증가를 기록했습니다. Teleflex는 22.9억 달러의 의료 기술 예산 중 4.3억 달러를 수술 도구에 할당하여 경쟁력을 유지하는 데 필요한 자본 집약도를 보여주었습니다.

주요 기업들은 결과 증거와 공급 신뢰성을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 항균 코팅, 압력 조절 펌프, 클라우드 대시보드 등이 혁신의 최전선을 구성합니다. 부작용에 대한 규제 심사는 기업들이 변조 방지 커넥터와 강력한 추적 소프트웨어를 개발하도록 유도합니다. 아시아의 현지 생산자들은 정부 인센티브를 활용하면서도 서구 파트너로부터 센서 모듈을 라이선스하고 있습니다. 한편, 다국적 공급업체들은 관세를 피하고 배송을 가속화하기 위해 지역 공장을 설립하고 있습니다. 이러한 역학 관계는 기업들이 R&D 자금을 조달하고 시장 내 가격 압력에 견딜 수 있는 규모를 추구함에 따라 점진적인 통합을 촉진합니다.

주요 시장 참여자:
* B. Braun Melsungen AG
* Cardinal Health
* Cook Group
* Johnson and Johnson
* ConvaTec

# 최근 산업 동향

* 2025년 6월: PolyPid는 복부 대장 직장 수술에서 수술 부위 감염 예방을 위한 D-PLEX100의 긍정적인 3상 임상 시험 결과를 발표했습니다.
* 2024년 6월: B. Braun Interventional Systems는 TrueGlide 친수성 코팅이 적용된 ACCEL 다목적 및 담도 배액 카테터를 출시했습니다.

본 보고서는 수술용 배액 및 상처 배액 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 시장은 수술 중 또는 직후 혈액, 삼출물, 공기 등을 효과적으로 배출하여 상처 부위를 생리적으로 건조하게 유지하는 능동형 또는 수동형 튜브 시스템, 저장통 및 관련 액세서리에서 발생하는 수익을 포함합니다. 연구 범위는 복부, 흉부, 신경외과, 정형외과 및 일반 수술에 사용되는 개방형 및 폐쇄형 배액 시스템을 전 세계 병원 및 외래 수술 센터를 대상으로 하며, 일회용 드레싱, 국소 봉합 재료, 독립형 음압 상처 치료 콘솔은 제외됩니다.

시장 개요 및 성장 전망:
수술용 배액 시장은 2025년 28.2억 달러 규모에서 2030년까지 38.6억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 정형외과 분야는 2030년까지 연평균 7.56%의 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상되며, 외래 수술 센터 및 클리닉 부문 또한 당일 퇴원 지원 및 휴대용, 환자 친화적 배액 시스템 수요 증가에 힘입어 연평균 6.89%의 높은 성장이 기대됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 인프라 투자 확대와 현지 생산 정책 지원에 따라 연평균 8.19%로 가장 강력한 성장 기회를 제공할 것으로 분석됩니다. 디지털 배액 시스템은 실시간 유체 데이터를 전자 기록으로 전송하여 병원 입원 기간을 단축하고 간호 업무를 줄이는 등 병원에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

시장 동인 및 제약:
시장의 주요 성장 동인으로는 복잡한 수술량 증가, 디지털/스마트 배액 시스템의 빠른 채택, 외래 환경에서의 감염 관리 기준 강화, 당일 수술 및 ERAS(강화된 회복 프로토콜)로의 전환, 고소득 시장의 가치 기반 조달, 그리고 일부 국가의 현지 생산 인센티브 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 배액관 잔류로 인한 부작용 및 소송 위험, 최소 침습 및 무배액 기술로의 전환 가속화, 의료용 실리콘 공급망 부족, 그리고 상환 압력으로 인한 병원의 자본 지출 지연 등이 지적됩니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다.
* 제품별: 수술용 배액 시스템 (개방형, 폐쇄형), 액세서리.
* 유형별: 능동형 배액관, 수동형 배액관.
* 적용 분야별: 흉부 및 심혈관 수술, 신경외과, 복부 수술, 정형외과, 기타.
* 최종 사용자별: 병원, 외래 수술 센터 및 클리닉.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지역 및 세부 국가별 분석을 포함합니다.

경쟁 환경:
보고서는 B. Braun, Cardinal Health, ConvaTec PLC, Cook Medical, Johnson & Johnson, Medtronic, Teleflex 등 19개 주요 기업을 포함한 경쟁 환경을 분석하며, 시장 집중도와 시장 점유율에 대한 심층적인 정보를 제공합니다.

연구 방법론 및 신뢰성:
Mordor Intelligence는 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하기 위해 엄격한 연구 방법론을 적용합니다. 1차 연구는 외과 의사, 멸균 처리 관리자, 공급망 책임자 및 지역 유통업체와의 인터뷰를 통해 이루어졌으며, 2차 연구는 WHO, OECD, CDC, Eurostat 등 공공 데이터셋, 무역 기관 보고서, 기업 재무 보고서, FDA 승인 자료, 특허 분석 등 광범위한 자료를 활용했습니다.
시장 규모 산정 및 예측은 연간 수술 건수, 수술 유형별 배액관 침투율, 지역별 평균 판매 가격을 기반으로 하는 하향식 모델과 공급업체 및 병원 채널 검증을 통한 상향식 교차 검증을 결합하여 수행됩니다. 데이터는 자동 편차 플래그, 선임 분석가 동료 검토, 분기별 업데이트 및 연간 전체 모델 재구축을 포함하는 다단계 검증 과정을 거칩니다. Mordor Intelligence는 실제 시술 건수와 검증된 평균 판매 가격 범위에 기반하여 다른 보고서들과 차별화된, 숨겨진 포함 사항이나 오래된 수치를 피한 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다.

결론:
본 보고서는 수술용 배액 시장의 현재 가치, 미래 성장 동력, 주요 세분화별 전망, 경쟁 구도 및 기술적 변화에 대한 포괄적인 이해를 제공하여, 관련 산업의 의사결정자들이 신뢰할 수 있는 정보를 바탕으로 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 복잡한 수술량 증가
  • 4.2.2 디지털/스마트 배액 시스템의 빠른 채택
  • 4.2.3 외래 환경에서의 높은 감염 관리 기준
  • 4.2.4 당일 수술 및 ERAS 프로토콜로의 전환
  • 4.2.5 고소득 시장에서의 가치 기반 조달
  • 4.2.6 일부 국가의 현지 생산 인센티브
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유치된 배액관 관련 부작용 및 소송
  • 4.3.2 최소 침습 및 무배액 기술로의 전환 가속화
  • 4.3.3 의료용 실리콘 공급망 부족
  • 4.3.4 상환 압력 속 병원의 자본 지출 지연
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치-USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 수술 배액 시스템
  • 5.1.1.1 개방형 수술 배액 시스템
  • 5.1.1.2 폐쇄형 수술 배액 시스템
  • 5.1.2 액세서리
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 능동 배액관
  • 5.2.2 수동 배액관
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 흉부 & 심혈관 수술
  • 5.3.2 신경외과
  • 5.3.3 복부 수술
  • 5.3.4 정형외과
  • 5.3.5 기타
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터 & 클리닉
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 B. 브라운
  • 6.3.2 카디널 헬스
  • 6.3.3 콘바텍 PLC
  • 6.3.4 쿡 메디컬
  • 6.3.5 데가니아 실리콘
  • 6.3.6 존슨앤드존슨
  • 6.3.7 홀리스터 인코퍼레이티드
  • 6.3.8 폴리 메디큐어
  • 6.3.9 롬슨스
  • 6.3.10 짐머 바이오메트
  • 6.3.11 메드트로닉
  • 6.3.12 텔레플렉스
  • 6.3.13 레닥스
  • 6.3.14 메델라
  • 6.3.15 아르곤 메디컬 디바이스
  • 6.3.16 카낙 테크놀로지
  • 6.3.17 Pfm 메디컬
  • 6.3.18 호스피텍
  • 6.3.19 스트라이커

7. 시장 기회 및 미래 전망