글로벌 수술용 드릴 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

수술용 드릴 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

수술용 드릴 시장은 2025년 11억 달러에서 2026년 11억 6천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 15억 1천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.42%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 수술량 증가, 배터리 기술의 급속한 발전, 최소 침습 수술로의 전환, 고령화 인구 증가, 로봇 및 내비게이션 플랫폼의 확산 등 여러 요인에 의해 주도됩니다. 병원들은 스마트 배터리가 작업 시간을 단축하고 소프트웨어 유도 드릴 프로파일이 뼈 밀도에 관계없이 반복 가능한 정확성을 제공함에 따라 공압 시스템에서 무선 시스템으로 자본 예산을 전환하고 있습니다. 희토류 효율 모터, 경량 복합 하우징, 고압 멸균 가능한 리튬 팩은 유선 장비와 동등한 성능을 제공하며 무선 드릴의 지배력을 위한 기반을 마련하고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품별: 전동 드릴이 2025년 매출의 55.12%를 차지했으며, 배터리 구동 드릴은 2031년까지 6.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 속도별: 고속 드릴(60,000rpm 이상)이 2025년 시장의 60.85%를 점유했으며, 2031년까지 5.98%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 보일 전망입니다.
* 적용 분야별: 정형외과 수술이 2025년 시장 점유율의 66.05%를 차지했고, 치과 수술은 2031년까지 6.48%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉이 2025년 시장의 69.05%를 차지했으며, 외래 수술 센터(ASC)는 6.84%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
* 지역별: 북미가 2025년 시장 점유율의 40.20%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.15%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예측됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers)

* 정형외과 및 외상 수술량 증가: 미국 내 무릎 관절 전치환술은 2030년까지 673%, 고관절 치환술은 174% 증가할 것으로 예상되며, 이는 정밀 드릴 시스템에 대한 전례 없는 수요를 창출합니다. 아시아 신흥 경제국에서도 교통 관련 외상으로 인한 골절 수술이 증가하고 있습니다. 수술이 입원실에서 외래 수술실로 전환되면서, 특히 두 자릿수 성장을 보이는 외래 정형외과 센터에서 내장형 압축기 라인이 필요 없는 배터리 구동 플랫폼이 선호됩니다. 고령 환자의 복잡한 뼈 수술은 미세 균열을 방지하는 토크 제어 드릴에 대한 수요를 높여, 프로그래밍 가능한 속도 프로파일의 중요성이 커지고 있습니다.
* 인체공학 및 동력 전달 혁신: 차세대 무선 드릴은 공압 드릴의 토크 성능과 동등하거나 일부 작업에서는 능가하며, 멸균 영역 오염 가능성이 있는 호스 끌림 문제를 제거합니다. CONMED의 Hall 리튬 배터리 시스템은 30분 만에 충전되고 반복적인 고압 멸균을 견딜 수 있어 기존 리튬 팩의 내구성 문제를 해결했습니다. Stryker의 Signature 2는 슬림한 핸들로 75,000 RPM을 제공하여 외과 의사의 피로도를 줄이고, 특정 뼈 유형에 맞는 속도-토크 곡선을 미리 설정할 수 있습니다. AI 기반 가이드가 깊이와 각도를 안내하면서 드릴은 더 넓은 디지털 수술실 생태계의 데이터 노드가 되고 있습니다.
* 최소 침습 및 로봇 보조 수술 증가: 2024년 로봇 시스템을 통한 수술은 17% 증가했으며, 로봇 무릎 관절 전치환술은 이미 미국 전체 무릎 치환술의 13%를 차지합니다. 유럽과 아시아에서는 Johnson & Johnson의 VELYS와 같은 AI 보조 플랫폼이 마이크론 수준의 재현성을 요구하는 드릴에 의존하는 실시간 운동학적 피드백을 제공합니다. Intuitive의 da Vinci 5에 내장된 힘 감지 핸드피스는 조직에 가해지는 힘을 43% 줄여 내장 센서의 임상적 가치를 입증합니다. 로봇이 주요 센터에서 지역 병원으로 확산됨에 따라 로봇 팔과 원활하게 통합되는 드릴 판매가 독립형 장치 판매를 능가하며 시장을 확대할 것입니다.
* 고령 인구의 근골격계 질환 부담 증가: 독일에서는 고관절 전치환술이 2016년부터 2040년까지 29% 증가할 수 있으며, 80-89세 환자에서 가장 가파른 증가세를 보입니다. 이 연령대의 다공성 뼈는 열 축적을 억제하기 위해 실시간으로 속도를 조절하는 드릴의 필요성을 높입니다. 또한 의료 시스템은 마취 시간을 단축하기 위해 뼈 준비 시간을 줄이는 자동화된 드릴링 모듈을 선호합니다. 이러한 인구 통계학적 압력은 재량적 수술이 정체될 때에도 수술용 드릴 시장의 꾸준한 기반을 다집니다.

제약 요인 (Restraints)

* 수술 후 드릴링 관련 합병증: 뼈 온도가 47°C를 초과하면 골 형성(osteogenesis)이 손상될 수 있으며, 기존 드릴은 밀도가 높은 피질골에서 100°C를 초과하여 골괴사 영역을 확장할 수 있습니다. 초음파 보조 드릴링은 힘과 열을 줄이지만 비용이 더 많이 들고 외과 의사 재교육이 필요하여 채택이 더딥니다. 내장형 냉각 또는 더 스마트한 토크 조절기가 주류가 되기 전까지는 신흥 시장의 위험 회피 구매자들이 업그레이드를 연기하여 시장 성장을 일부 제한할 수 있습니다.
* 전력 시스템의 높은 초기 구매 및 수명 주기 비용: 최고급 무선 콘솔, 4개의 핸드피스, 2세트의 배터리는 유지보수 및 셀 교체 비용을 포함하여 7년 동안 5만 달러를 초과할 수 있습니다. 공압 시스템은 압축기 유지보수 비용이 들지만, 리튬 시스템의 초기 높은 가격은 비용에 민감한 지역의 조달 팀에게 부담이 됩니다. 가치 기반 지불 모델이 미국 정형외과를 지배하면서, 관리자들은 새로운 드릴 승인 전에 실질적인 효율성 향상을 입증해야 합니다. 공급업체들은 리스, 다년간 서비스 번들, 모듈식 업그레이드로 대응하지만, 예산 심사는 여전히 구매 주기를 늦춥니다.

# 세그먼트 분석

* 제품별: 전동 드릴은 수십 년간의 수술실 사용 경험과 꾸준한 성능으로 현재 매출의 55.12%를 차지합니다. 그러나 배터리 교체 시간이 30초 미만이고 고압 멸균이 가능한 팩이 고정된 전원 콘센트로부터 자유로워지면서 무선 장치는 6.12%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 공압 드릴은 중앙 공기 시스템을 이미 갖춘 대량 외상 센터에서 틈새시장을 유지하지만, 압축기 노후화에 따라 점유율이 감소하고 있습니다. 무선 플랫폼 시장 규모는 하이브리드 수술실에서의 시술 이동성에 힘입어 2020년대 후반에는 유선 매출을 넘어설 것으로 예상됩니다.
* 속도별: 60,000 RPM을 초과하는 고속 드릴은 60.85%의 점유율을 유지하며 5.98%의 CAGR로 성장하고 있어, 최소 침습 수술에서 깔끔한 절단에 대한 외과 의사의 선호를 보여줍니다. 이 핸드피스는 마찰열을 분산시키고 뼈의 생존력을 보존하기 위해 미세 통풍 채널과 세라믹 베어링을 통합합니다. 고속 모델 시장 규모는 2031년까지 9억 5,460만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 표준 속도 드릴은 밀도가 높은 가골(callus)에 대한 제어된 진행이 필요한 외상 부서 및 재치환 관절 성형술에서 여전히 중요합니다.
* 적용 분야별: 관절 치환술 및 골절 고정술 덕분에 정형외과가 매출의 66.05%를 차지하지만, 임플란트 시술량 급증으로 치과 분야가 6.48%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 치과 외과 의사들은 좁은 소켓에서 열 괴사를 제한하는 드릴을 요구하며, 2024년에 검증된 단일 드릴 프로토콜은 순차적 리밍에 비해 최고 뼈 온도를 10°C 낮췄습니다. 신경외과 및 이비인후과에서는 초소형 콜릿과 깊이 정지 알고리즘이 필요하며, 2025년 3월 Northwestern Medicine이 자동 정지 뇌 드릴을 채택하여 뇌실조루술 시간을 단축하고 드리프트 위험을 줄였습니다.
* 최종 사용자별: 병원 및 클리닉은 여전히 판매의 69.05%를 차지하며, 로봇 인수와 연계된 다년간의 전동 공구 계약에 드릴을 포함시킵니다. 그러나 외래 수술 센터(ASC)는 6.84%의 CAGR로 성장하며, 무릎 관절 전치환술과 같은 시술을 외래 환경으로 전환하고 있습니다. ASC가 차지하는 시장 규모는 현재의 전환 추세가 지속된다면 2031년까지 4억 2,740만 달러를 넘어설 수 있습니다. 이들 센터는 수술실 간 이동이 가능하고 15분 만에 빠르게 충전되며 생체 의학 기술자의 감독이 최소화되는 무선 세트를 선호합니다.

# 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 40.20%를 차지하며, 통합 디지털 수술실의 조기 채택, 견고한 보험 시스템, 세계 최고 수준의 1인당 정형외과 수술 건수에 힘입어 성장합니다. 선도적인 미국 센터들은 무선 드릴을 로봇 워크스테이션에 통합하여 생태계 호환성을 중심으로 공급업체 파트너십을 강화하고 있습니다. 캐나다의 단일 지불자 주(province)들은 틈새 혁신보다는 플랫폼의 폭을 선호하는 그룹 입찰을 통해 구매하며, 멕시코의 사립 병원들은 의료 관광 유치를 위해 프리미엄 미국 장비를 수입합니다. 성숙 시장임에도 불구하고 AI 기반 업그레이드에 대한 강한 수요로 시장은 활발하게 유지되지만, 연간 성장률은 신흥 시장보다 완만합니다.
* 유럽: 안정적이지만 지속 가능성에 민감한 시장입니다. 독일, 프랑스, 영국이 주요 구매국으로 남아 있지만, 환경 지침과 브렉시트 이후의 규제 차이로 인해 규제 준수 계층이 추가됩니다. 이탈리아와 스페인의 병원들은 입찰 시 저폐기물 포장 및 수명 주기 재활용 계획을 점점 더 요구합니다. 동유럽 국가들은 EU 구조 기금에 힘입어 노후화된 공압 라인을 건너뛰고 무선 드릴로 수술실을 개조하고 있습니다. CE-plus-UKCA 이중 마킹이 표준화됩니다.

* 아시아 태평양: 인구 고령화와 의료 인프라 확장에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 중국은 국내 제조업체의 부상과 정부의 ‘Made in China 2025’ 정책으로 인해 현지 브랜드의 점유율이 높아지고 있지만, 여전히 고품질 수입 장비에 대한 수요가 높습니다. 인도는 의료 접근성 향상과 민간 병원 투자가 증가하면서 무선 드릴 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 일본과 한국은 정밀 수술에 대한 높은 기준과 기술 채택률로 인해 프리미엄 무선 드릴에 대한 꾸준한 수요를 보입니다. 동남아시아 국가들은 의료 관광 허브로 자리매김하기 위해 최신 기술 도입에 적극적입니다.

* 라틴 아메리카: 경제적 변동성에도 불구하고 의료 서비스 현대화에 대한 강한 열망이 시장을 견인합니다. 브라질과 멕시코는 가장 큰 시장으로, 공공 및 민간 부문 모두에서 무선 드릴 채택이 증가하고 있습니다. 칠레와 콜롬비아는 의료 시스템 개선을 위한 정부 투자에 힘입어 꾸준한 성장을 보입니다. 그러나 수입 관세와 복잡한 유통망은 여전히 시장 진입의 주요 과제로 남아 있습니다.

전반적으로, 시장은 환자 안전 개선, 수술 효율성 증대, 그리고 감염 위험 감소라는 핵심 동인에 의해 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히, 배터리 기술의 발전과 인체공학적 디자인 개선은 사용자 편의성을 높여 채택률을 더욱 가속화할 것입니다.

수술용 드릴 시장 보고서 요약

본 보고서는 정형외과, 치과, 이비인후과, 신경외과 및 외상 시술 중 인체 뼈를 천공하거나 밀링하는 데 사용되는 전동식, 재사용 또는 일회용 드릴 핸드피스 및 핵심 전원 모듈을 포함하는 수술용 드릴 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 순수 수동 드릴 및 일반 목적의 회전 도구는 연구 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망:
수술용 드릴 시장은 2026년 11억 6천만 달러(USD 1.16 billion) 규모에서 2031년까지 15억 1천만 달러(USD 1.51 billion)에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 배터리 구동 드릴 부문은 현대 수술실에서 무선 이동성의 이점이 부각되며 연평균 성장률(CAGR) 6.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 측면에서는 외래 수술 센터(ASC)가 휴대성과 인프라 제약 없는 장비에 대한 수요 증가로 인해 6.84%의 CAGR을 기록하며 시장 성장에 중요한 역할을 할 것입니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 대규모 시술량, 병원 건설 증가, 첨단 정형외과 기술 채택 확대로 인해 7.15%의 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예측됩니다.

주요 시장 성장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 정형외과 및 외상 수술량의 지속적인 증가, 드릴 기술의 인체공학 및 동력 전달 혁신, 최소 침습 및 로봇 보조 시술의 급증이 있습니다. 또한 고령 인구의 근골격계 질환 부담 증가, 감염 위험을 줄이기 위한 일회용 드릴로의 전환 추세, 그리고 3D 프린팅 맞춤형 드릴 가이드의 도입 가속화가 시장 확대를 촉진하고 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 드릴링 관련 수술 후 합병증 발생 가능성, 전원 시스템의 높은 초기 구매 및 전체 수명 주기 비용, 멸균 폐기물 발생 및 지속가능성 관련 압력, 그리고 고토크 모터에 필수적인 희토류 자석의 공급 병목 현상 등이 있습니다.

시장 세분화:
본 보고서는 시장을 다양한 기준으로 세분화하여 분석합니다. 제품별로는 공압 드릴, 전동 드릴, 배터리 구동 드릴, 액세서리로 구분됩니다. 속도별로는 고속(60,000rpm 이상) 및 표준 속도(60,000rpm 미만)로 나뉩니다. 적용 분야는 정형외과 수술, 치과 수술, 이비인후과 수술, 신경외과 수술 및 기타 응용 분야를 포함합니다. 최종 사용자는 병원 및 클리닉, 외래 수술 센터, 전문 치과 및 이비인후과 센터로 분류됩니다. 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 시장과 세부 국가에 대한 상세 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 및 연구 방법론:
경쟁 환경 분석에서는 Stryker Corporation, Medtronic plc, Zimmer Biomet Holdings Inc., Johnson & Johnson (DePuy Synthes) 등 주요 15개 기업의 프로필, 시장 점유율 및 전략적 정보를 다룹니다.
보고서의 연구 방법론은 신뢰성을 높이기 위해 상향식(bottom-up) 및 하향식(top-down) 모델을 모두 활용합니다. 1차 연구는 정형외과 의사, 신경외과 의사 등 전문가들과의 심층 인터뷰 및 설문조사를 통해 진행되었으며, 2차 연구는 세계보건기구(WHO), OECD, 미국 FDA 등 공신력 있는 기관의 데이터와 기업 보고서, 학술지 등을 광범위하게 검토하여 이루어졌습니다. 데이터는 연간 업데이트되며, 주요 규제 승인, 공급망 충격, 대규모 M&A 발생 시 중간 업데이트가 진행됩니다.

지속가능성 및 최신 동향:
최근 유럽 및 북미 지역에서는 일회용 폐기물 및 배터리 재활용 가능성이 드릴 구매 결정에 중요한 요소로 작용하고 있으며, 이는 공급업체들이 친환경 케이싱 및 재활용 프로그램을 설계하도록 유도하고 있습니다. 이러한 지속가능성 관련 고려사항은 향후 시장의 중요한 트렌드가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 정형외과 및 외상 수술량 증가
  • 4.2.2 드릴의 인체공학 및 동력계 혁신 가속화
  • 4.2.3 최소 침습 및 로봇 보조 시술 증가
  • 4.2.4 노인 근골격계 질환 부담 증가
  • 4.2.5 감염 억제를 위한 일회용 드릴로의 전환
  • 4.2.6 3D 프린팅 맞춤형 드릴 가이드의 채택 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 드릴링과 관련된 수술 후 합병증
  • 4.3.2 전동 시스템의 높은 구매 및 수명 주기 비용
  • 4.3.3 멸균 폐기물 및 지속 가능성 압력
  • 4.3.4 고토크 모터용 희토류 자석 공급 병목 현상
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 공압 드릴
  • 5.1.2 전동 드릴
  • 5.1.3 배터리 구동 드릴
  • 5.1.4 액세서리
• 5.2 속도별
  • 5.2.1 고속 (60,000 rpm 이상)
  • 5.2.2 표준 속도 (60,000 rpm 미만)
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 정형외과 수술
  • 5.3.2 치과 수술
  • 5.3.3 이비인후과 수술
  • 5.3.4 신경외과
  • 5.3.5 기타 적용 분야
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원 및 의원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 전문 치과 및 이비인후과 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 스트라이커 코퍼레이션
  • 6.3.2 메드트로닉 plc
  • 6.3.3 짐머 바이오메트 홀딩스 Inc.
  • 6.3.4 존슨앤드존슨 (디퓨 신테스)
  • 6.3.5 콘메드 코퍼레이션
  • 6.3.6 드 수터 메디컬 Ltd.
  • 6.3.7 브라셀러 USA
  • 6.3.8 NSK 나카니시 Inc.
  • 6.3.9 아데오르 메디컬 AG
  • 6.3.10 B. 브라운 SE
  • 6.3.11 아쓰렉스 Inc.
  • 6.3.12 조이맥스 GmbH
  • 6.3.13 상하이 보진 전기 기기
  • 6.3.14 포테스캡 US Inc.
  • 6.3.15 GMI 일레림플란트
  • 6.3.16 허블리 서지컬