세계의 수술용 도구 추적 시스템 시장 (~2030년) : 소프트웨어, 하드웨어, 서비스

※본 조사 보고서는 영문 PDF 형식이며, 아래는 영어를 한국어로 자동번역한 내용입니다. 보고서의 상세한 내용은 샘플을 통해 확인해 주세요.
❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖

전 세계 수술용 도구 추적 시스템 시장은 2024년 US$314.2억 달러로 평가되었으며, 2025년에는 US$371.4억 달러로 성장했으며, 2024년부터 2030년까지 15.2%의 견고한 연평균 성장률(CAGR)로 성장해 기간 종료 시 US$751.2억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 수술 기기 추적 시스템 시장은 주로 의료 시설에서 환자 안전, 규정 준수 및 재고 관리에 대한 요구가 증가함에 따라 성장하고 있습니다. 수술 건수의 증가, 수술 기기 잔류 사례의 증가, 워크플로우를 간소화하고 수동 오류를 줄이기 위한 자동화 추진이 시장 성장의 주요 요인입니다. 또한 RFID 및 바코드 시스템의 기술 발전으로 추적 정확도와 효율성이 더욱 향상되었습니다. 그러나 높은 구현 비용과 기존 병원 시스템과의 통합의 복잡성은 광범위한 채택에 큰 장애물로 작용하고 있습니다. 새로운 기회는 추적 시스템을 AI 및 데이터 분석 플랫폼과 통합하여 의료 기관 전반에 걸쳐 예측 유지보수, 실시간 통찰력 및 사전 예방적인 자산 활용 전략을 가능하게 하는 데 있습니다.

수술 기기 추적 시스템 시장의 매력적인 기회

아시아 태평양

아시아 태평양 시장의 성장은 자산 추적 솔루션을 구현하기 위한 정부 정책과 의료 서비스에 대한 접근성 향상 덕분이라고 할 수 있습니다.

이 시장의 성장은 FDA 고유 기기 식별 의무를 충족해야 하는 필요성이 증가하고, 재고 및 자산 관리 관행의 개선이 요구되고 있기 때문이라고 할 수 있습니다.

확장과 전략적 인수합병은 향후 5년간 시장 참여자들에게 유망한 기회를 제공할 것입니다.

아시아 태평양 시장은 수술용 도구 추적 시스템 시장에서 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

높은 시스템 비용, 긴 투자 사이클, 낮은 투자 수익률(ROI)은 시장 성장을 일정程度上 제한할 것입니다.

글로벌 수술용 도구 추적 시스템 시장 동향

드라이버: 더 나은 재고 및 자산 관리 실천의 필요성

효율적인 재고 및 자산 관리 실천에 대한 수요 증가가 수술용 도구 추적 시스템 시장 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 병원과 수술 센터는 매일 수천 개의 도구를 관리하며, 실시간 가시성, 정확한 추적, 효율적인 워크플로우가 수술 준비 및 환자 안전을 보장하는 데 필수적입니다. 이러한 시스템은 도구 식별, 사용 기록, 소독 사이클 모니터링을 자동화하여 수동 재고 오류 최소화, 도구 분실 감소, 절차 간 처리 시간 단축을 통해 강력한 솔루션을 제공합니다. 또한 바코드 및 RFID 기반 추적 도구를 채택함으로써 의료 서비스 제공자는 최적의 재고 수준을 유지하고 기기의 수명 주기를 모니터링하며 적시에 유지 보수 또는 교체를 계획할 수 있어 자산의 유효 수명을 연장할 수 있습니다. 수술 건수가 증가하고 추적 가능성과 책임에 대한 규제가 강화됨에 따라 병원들은 규정 준수, 비용 관리 및 위험 완화를 지원하는 기술을 채택해야 하는 압박이 커지고 있습니다. 또한 추적 시스템은 중앙 멸균 부서와 수술실 간의 협력을 강화하여 지연과 운영 비효율성을 줄입니다. 중앙 집중식 데이터, 실행 가능한 통찰력 및 실시간 의사 결정에 대한 요구가 증가함에 따라 고급 기기 추적 플랫폼을 도입해야 할 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 의료 시설이 운영의 우수성과 환자 중심 치료를 위해 노력함에 따라 추적 시스템을 광범위한 병원 자산 관리 전략에 통합하는 것이 전략적 과제가 되고 있습니다.

제약 요인: 높은 시스템 비용, 긴 투자 주기, 낮은 ROI

수술 기기 추적 시스템 시장의 성장은 높은 시스템 비용, 긴 투자 주기, 상대적으로 낮은 투자 수익률(ROI)에 의해 크게 제약을 받고 있습니다. 특히 소규모 의료 시설의 경우 그 정도가 더 심합니다. 종합적인 추적 솔루션을 구현하려면 RFID/바코드 태그, 리더기, 소프트웨어 플랫폼, IT 인프라, 시스템 통합에 드는 비용 등 상당한 초기 자본이 필요합니다. 또한 유지보수, 교육, 업그레이드, 규정 준수 관련 지속적인 비용이 총 소유 비용을 추가로 부담시킵니다. 대규모 병원 네트워크는 이러한 비용을 더 쉽게 흡수할 수 있지만, 소규모 병원과 외래 수술 센터는 특히 즉각적인 재정적 혜택이 명확하지 않을 경우 지출을 정당화하는 데 어려움을 겪습니다. 투자 수익은 효율성 개선, 기구 분실 감소, 수술 지연 감소 등을 통해 장기적으로 점진적으로 실현됩니다. 그러나 많은 의사 결정권자에게는 긴 투자 회수 기간이 단기적인 예산 우선 순위에 부합하지 않을 수 있습니다. 또한 추적 시스템을 기존 병원 관리 소프트웨어 및 워크플로우와 통합하는 것이 복잡하기 때문에 도입이 어려울 수 있습니다. 장기적인 운영 및 환자 안전상의 이점에 대한 인식이 제한적이라는 점도 시장 침투를 늦추는 요인이 되고 있습니다. 그 결과, 명확한 임상적 이점에도 불구하고 높은 비용과 ROI의 지연은 의료 서비스 제공자가 이러한 기술에 대한 투자를 결정하기 전에 신중하게 고려하는 주요 장애물로 남아 있습니다.

기회: 수술 기구용 활성 RFID 기술 개발

수술 기구용 활성 RFID 기술의 개발은 예측 기간 동안 수술 기구 추적 시스템 시장 성장에 중요한 기회를 제공합니다. 수동형 RFID와 달리 활성 RFID 태그는 배터리로 작동하며 더 긴 거리에서 데이터를 지속적으로 전송할 수 있어 다양한 병원 부서에서 기구의 실시간 위치 추적과 가시성을 향상시킵니다. 이러한 기술 발전은 고가의 기기가 중앙 멸균 서비스, 수술실 및 보관 장소 사이에서 자주 이동되는 크고 복잡한 의료 환경에서 특히 유용합니다. 능동형 RFID는 실시간 사용 및 상태 데이터를 캡처하여 기기 분실 위험을 최소화하고 자산 활용도를 개선하며 예측 유지 보수를 지원합니다. 또한 향상된 추적 기능은 수술 지연을 줄이고 기기의 가용성을 보장하여 규정 준수, 환자 안전 및 운영 효율성에 기여합니다. 또한, 액티브 RFID를 병원 IT 시스템과 통합하면 고급 분석이 쉬워져 데이터 기반의 의사 결정 및 재고 최적화가 가능합니다. 의료 기관이 디지털 및 자동화 솔루션을 점점 더 많이 채택함에 따라, 액티브 RFID 시스템이 제공하는 신뢰성, 확장성 및 지능은 의료 기관의 전략적 목표와 잘 부합합니다. 지속적인 혁신과 스마트 병원에 대한 강조가 증가함에 따라 액티브 RFID의 채택이 가속화되어 새로운 수익원이 창출되고 전 세계적으로 수술 기기 추적 시스템의 시장 잠재력이 높아질 것으로 예상됩니다.

과제: 엄격한 규제 프레임워크

기술적 한계는 예측 기간 동안 수술 기구 추적 시스템 시장의 성장에 중요한 과제로 대두되고 있습니다. RFID 및 바코드 기반 추적 기술은 까다로운 의료 환경에서 성능 문제가 발생합니다. 대부분의 RFID 태그, 특히 수동형 태그는 기구 살균 과정에서 자주 발생하는 고온, 습도 및 화학 물질에 취약합니다. 또한 RFID 태그는 수술 환경에서 흔히 존재하는 금속과 액체에 영향을 받아 신호 신뢰성과 데이터 정확성이 저하될 수 있습니다. 다른 무선 전송 신호나 전자기장과의 간섭은 RFID 기능성을 방해하며, 단일 리더가 다중 주파수를 해석할 수 없는 한계는 확장성과 운영 효율성을 제한합니다. 반면 바코드 시스템은 비용 효율적이지만, 수동적이며 노동 집약적이고 인간 오류에 취약합니다. 바코드 라벨은 반복적인 오토클레이빙 과정에서 손상되기 쉬우며, 정기적인 점검과 교체 필요로 인해 유지보수 비용이 증가하고 작업 흐름이 방해받습니다. 이러한 기술적 장벽은 추적 시스템의 원활한 도입과 운영 통합을 제한하며, 특히 자원 부족 환경에서 더욱 두드러집니다. 병원들이 더 강력하고 탄력적이며 자동화된 추적 솔루션을 요구함에 따라, 현재 기술의 한계점을 해결해야만 시장의 잠재력을 완전히 발휘하고 수술 환경 전반에 걸쳐 광범위한 도입을 보장할 수 있습니다.

글로벌 수술 도구 추적 시스템 시장 생태계 분석

수술 도구 추적 시스템 시장 생태계는 하드웨어, 소프트웨어, 서비스 및 제품 라이프사이클 전반에 걸쳐 참여하는 모든 이해관계자를 포함합니다. 제조업체는 연구, 개발, 최적화, 제품 출시를 감독하는 중심 역할을 담당하며, 내부 연구개발(R&D), 계약 연구 기관(CROs), 계약 개발 및 제조 기관(CDMOs)의 지원을 받는 경우가 많습니다. 유통업체는 제3자 및 전자상거래 파트너를 포함해 시장 확대와 제품 유통을 지원합니다. 병원 및 수술 센터와 같은 최종 사용자는 공급망의 다양한 단계에서 이러한 시스템을 도입하는 주요 이해관계자입니다. 투자자, 자금 제공자, 보건 규제 기관 등 영향력 있는 기관들은 시장 방향과 준수 기준을 형성하며, 이로 인해 생태계는 고도로 상호 연결되고 혁신 중심의 구조를 갖추고 있습니다.

기술별로는 2024년 수술용 도구 추적 시스템 시장에서 바코드 세그먼트가 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.

구성 요소에 따라 수술 기기 추적 시스템 시장은 바코드와 무선 주파수 식별(RFID)로 분류됩니다. 바코드 부문은 수술 기기 추적 시스템 시장에서 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 바코드의 광범위한 채택, 비용 효율성 및 운영의 단순성 때문입니다. 바코드 기술은 의료를 비롯한 다양한 산업에서 오랫동안 재고 추적을 위한 표준화되고 신뢰할 수 있는 방법으로 사용되어 왔습니다. 병원과 수술 센터는 바코드 기반 시스템을 선호합니다. 이는 최소한의 인프라 변경으로 수술 도구 추적 시스템을 도입할 수 있는 낮은 비용 진입점을 제공하기 때문입니다. RFID와 달리 바코드 시스템은 복잡한 통합이나 높은 자본 투자가 필요하지 않아 예산이 제한된 시설에도 접근하기 쉽습니다. 바코드 라벨은 수술 도구에게 쉽게 부착될 수 있으며, 휴대용 장치나 기존 병원 IT 시스템에 통합된 스캐너로 스캔되어 자산 추적, 재고 관리, 수술 트레이 관리가 원활하게 이루어집니다. 바코드 시스템은 강력한 규제 준수 프레임워크에 의해 지원되어 수술 워크플로우 전반에 걸쳐 추적성과 책임성을 보장합니다. 많은 병원이 이미 바코드 시스템에 투자했으며, 이 기술에 대한 친숙함으로 인해 구현이 빠르고 교육 요구 사항이 최소화됩니다. 또한 바코드 라벨의 내구성과 스캔 정밀도가 지속적으로 개선되어 반복적인 살균 사이클에서도 신뢰성이 향상되었습니다. 이러한 장점들이 합쳐져 바코드 기술 부문은 2024년에 전 세계 의료 시설에서 수술 기기 추적에 가장 많이 선택되는 기술로 자리매김할 것입니다.

수술 도구 추적 시스템 시장(병원 유형별)에서 공공 병원 세그먼트는 2024년 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자별로는 수술 도구 추적 시스템 시장이 외래 수술 센터(ASCs), 병원, 기타 최종 사용자로 구분됩니다. 이 중 2024년 병원 세그먼트가 시장 점유율의 대부분을 차지했습니다. 병원 부문은 다시 공공 병원과 민간 병원으로 나뉩니다. 이 중 공공 병원은 2024년에 가장 높은 시장 점유율을 차지했습니다. 이는 이러한 시설에 일반적으로 수반되는 대규모 시술량과 높은 환자 유입량 때문입니다. 정부 또는 공공 기관인 공공 병원은 많은 국가에서 1차 의료 서비스 제공자 역할을 하며, 중앙 집중식 조달 프로세스를 통해 의료 기기를 대량으로 구매합니다. 인도, 일본, 영국, 싱가포르, 덴마크, 뉴질랜드와 같은 의료 서비스가 대부분 세금으로 지원되는 국가에서는 장비 조달이 지역 보건 당국이나 전문 구매 기관을 통해 관리되는 경우가 많기 때문에 수술 기구 추적 시스템과 같은 기술 솔루션이 광범위하고 체계적으로 구현될 수 있습니다. 이러한 시스템은 운영 효율성을 높이고 기구 분실, 도난, 절차 지연의 발생을 줄여 의료 비용을 최소화하는 비용 효율적인 도구로 점점 더 인식되고 있습니다. 정부가 의료 예산을 엄격하게 통제하고 자산의 최적 활용을 우선으로 하고 있는 상황에서, 공공 병원은 새로운 장비에 막대한 투자를 하는 것보다 추적 시스템을 도입하여 기존 수술 기구 재고를 보다 효율적으로 관리하는 경향을 보이고 있습니다. 또한, 공공 병원은 표준화된 양질의 의료 서비스를 대규모로 제공해야 할 책임이 있기 때문에, 이러한 시스템을 통합하는 것은 안전, 추적성 및 규정 준수와 같은 기관의 목표와 부합하여 시스템의 채택을 더욱 촉진하고 이 부문의 시장 점유율을 높이는 요인이 되고 있습니다.

지역별로는 아시아 태평양이 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역별로는 수술 도구 추적 시스템 시장이 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다. 예측 기간 동안 아시아 태평양은 수술 기기 추적 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 것입니다. 이는 경제, 기술 및 의료 인프라의 발전이 결합된 결과입니다. 이 지역에는 일본, 중국, 인도, 호주, 한국 등 주요 국가들이 포함되어 있으며, 1인당 소득의 증가와 의료에 대한 인식의 제고가 첨단 수술 자산 관리 솔루션에 대한 수요에 기여하고 있습니다. 일차 의료 인프라에 대한 상당한 투자와 함께 민간 병원의 수가 증가하면서 수술 기구 추적 시스템의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다. 또한 홍콩, 일본, 싱가포르, 한국, 대만 등 많은 아시아 태평양 국가들이 RFID 시범 프로그램에 적극적으로 자금을 지원하고 RFID 표준의 글로벌 개발에 참여하고 있습니다. 그 결과, 지역 제조업체들이 저렴한 표준 RFID 태그를 생산할 수 있게 되어 기술 채택이 더욱 쉬워졌습니다. 또한 인도, 태국, 말레이시아, 싱가포르 등 국가에서 저렴한 치료 비용을 배경으로 의료 관광이 급속히 성장함에 따라 환자 안전과 운영 효율성을 향상시키기 위한 효율적인 도구 추적 시스템의 필요성이 가속화되고 있습니다. 이러한 요인들은 아시아 태평양 지역을 글로벌 수술 도구 추적 시스템 시장에서 가장 역동적이고 고성장 지역으로 자리매김하게 하고 있습니다.

수술 기구 추적 시스템 시장의 최근 발전

2024년 7월, Mobile Aspects(미국)는 역동적이고 빠르게 변화하는 임상 환경에서 공급품의 실시간 추적 및 가시성을 지원하여 중요한 의료 문제를 해결하기 위해 설계된 최초의 RFID 지원 모바일 케이스 카트인 SurgiCart를 출시했습니다.

2023년 2월, HID Global Corporation(미국)은 의료 분야의 선도적인 RTLS 솔루션 공급업체인 GuardRFID를 인수하여 HID의 액티브 RFID 포트폴리오를 강화하고 의료 시설의 요구에 맞는 사용 사례를 확대할 수 있게 되었습니다.

2022년 7월, Securitas는 STANLEY Security 및 STANLEY Healthcare의 전략적 인수를 성공적으로 마무리하여 글로벌 보안 및 의료 기술 시장에서 입지를 강화했습니다.

2022년 6월, HID Global Corporation(미국)은 브라질의 RFID 하드웨어 제조업체 및 유통업체인 ACURA를 인수해 RFID 포트폴리오를 강화하고 운영 및 제조 역량을 확장해 라틴 아메리카 시장에서의 전략적 존재감을 강화했습니다.

주요 시장 참여자

수술 도구 추적 시스템 시장 주요 참여자

B. Braun SE (Germany)
Becton, Dickinson and Company (US)
Fortive Corporation (US)
Getinge AB (Sweden)
STERIS (US)
Securitas Healthcare LLC (US)
Mobile Aspects (US)
Xerafy (Singapore)
SpaTrack Medical Limited (UK)
Syrma SGS (India)
Scanlan International, Inc. (US)
Case Medical (US),
ASANUS Medizintechnik GmbH (Germany)
NB Automation, Inc. (Canada)
TechnoSource Australia Pty Ltd. (Australia)
NuTrace (US)
ASSA ABLOY AB (Sweden)
ScanCARE Pty. Ltd. (US)
RFID Discovery (UK)
Healthtech Pivot LLP (India)
RMS Omega Healthcare (US),
Avery Dennison Corporation (US)
BioEnable Technologies Pvt Ltd (India)
Caretag (Denmark), and
RapID Surgical (US)

11.1 MAJOR PLAYERS
11.1.1 FORTIVE CORPORATION GROUP
11.1.1.1 Business overview
11.1.1.2 Products & services offered
11.1.1.3 Recent developments
11.1.1.4 MnM view
11.1.1.4.1 Right to win
11.1.1.4.2 Strategic choices made
11.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
11.1.2 MATERIAL MANAGEMENT MICROSYSTEMS, INC.
11.1.2.1 Business overview
11.1.2.2 Products & services offered
11.1.2.3 Recent developments
11.1.3 BECTON, DICKINSON AND COMPANY
11.1.3.1 Business overview
11.1.3.2 Products & services offered
11.1.3.3 MnM view
11.1.3.3.1 Right to win
11.1.3.3.2 Strategic choices made
11.1.3.3.3 Weaknesses and competitive threats
11.1.4 HALDOR ADVANCED TECHNOLOGIES
11.1.4.1 Business overview
11.1.4.2 Products & services offered
11.1.4.3 Recent developments
11.1.4.4 MnM view
11.1.5 GETINGE AB
11.1.5.1 Business overview
11.1.5.2 Products & services offered
11.1.5.3 MnM view
11.1.5.3.1 Right to win
11.1.5.3.2 Strategic choices made
11.1.5.3.3 Weaknesses and competitive threats
11.1.6 STERIS
11.1.6.1 Business overview
11.1.6.2 Products & services offered
11.1.6.3 Recent developments
11.1.7 STANLEY HEALTHCARE (A DIVISION OF STANLEY BLACK & DECKER)
11.1.7.1 Business overview
11.1.7.2 Products & services offered
11.1.7.3 Recent developments
11.1.8 MOBILE ASPECTS
11.1.8.1 Business overview
11.1.8.2 Products & services offered
11.1.8.3 MnM view
11.1.9 INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION
11.1.9.1 Business overview
11.1.9.2 Products & services offered
11.1.9.3 Recent developments
11.1.9.4 MnM view
11.1.9.4.1 Right to win
11.1.9.4.2 Strategic choices made
11.1.9.4.3 Weaknesses and competitive threats
11.1.10 XERAFY
11.1.10.1 Business overview
11.1.10.2 Products & services offered
11.1.10.3 Recent developments
11.1.10.4 MnM view
11.1.11 B. BRAUN MELSUNGEN AG
11.1.11.1 Business overview
11.1.11.2 Products & services offered
11.1.11.3 MnM view
11.1.12 SPATRACK MEDICAL LIMITED
11.1.12.1 Business overview
11.1.12.2 Products & services offered
11.1.12.3 Recent developments
11.1.13 SCANLAN INTERNATIONAL, INC.
11.1.13.1 Business overview
11.1.13.2 Products & services offered
11.1.14 CASE MEDICAL
11.1.14.1 Business overview
11.1.14.2 Products & services offered
11.1.15 ASANUS MEDIZINTECHNIK GMBH
11.1.15.1 Business overview
11.1.15.2 Products & services offered
11.1.16 KEIR SURGICAL LTD.
11.1.16.1 Business overview
11.1.16.2 Products & services offered
11.1.17 TECHNOSOURCE AUSTRALIA PTY LTD.
11.1.17.1 Business overview
11.1.17.2 Products & services offered
11.1.18 NUTRACE
11.1.18.1 Business overview
11.1.18.2 Products & services offered
11.1.19 VIZINEX RFID
11.1.19.1 Business overview
11.1.19.2 Products & services offered
11.1.19.3 Recent developments
11.1.20 SCANCARE PTY LTD.
11.1.20.1 Business overview
11.1.20.2 Products & services offered
11.1.21 RFID DISCOVERY
11.1.22 HEALTHTECH PIVOT LLP
11.1.23 RMS OMEGA HEALTHCARE
11.1.24 AVERY DENNISON CORPORATION
11.1.25 SURGICAL SAFETY SCANNER

12 부록 (페이지 번호 – 170)

12.1 토론 가이드

12.2 지식 저장소: MARKETSANDMARKETS의 구독 포털

12.3 이용 가능한 맞춤화 옵션

12.4 관련 보고서

12.5 저자 정보

❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖