수술 부위 감염 관리 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

수술 부위 감염 관리 시장 개요

수술 부위 감염(Surgical Site Infection, SSI) 관리 시장은 2025년 55억 5천만 달러 규모에서 2030년 66억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.8%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 제품(수동 재처리 솔루션, 소독제 등), 수술/시술(백내장 수술, 제왕절개 등), 감염 유형(표재성 절개 부위 SSI 등), 최종 사용자(병원 등), 그리고 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화됩니다. 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

코로나19 팬데믹의 영향

코로나19 팬데믹은 전 세계적으로 시행되는 수술 건수에 상당한 영향을 미쳤습니다. 규제 당국의 비응급 수술 자제 지침으로 인해 팬데믹 기간 동안 수술량이 급격히 감소했습니다. 예를 들어, 2021년 10월 국립의학도서관(National Library of Medicine)이 발표한 연구에 따르면 전 세계적으로 일반 외과 입원율이 42.8% 감소했습니다. 이로 인해 수술 부위 감염 관리 시장은 초기에는 부정적인 영향을 받았습니다.

그러나 팬데믹은 손 위생 및 기존 감염 관리 방법의 중요성을 강조하는 계기가 되었습니다. 선택적 수술 재개와 코로나19 사례 안정화에 힘입어 시장은 빠르게 팬데믹 이전 수준으로 회복되었습니다. 일례로, 2022년 3월 PDI는 의료 관련 감염(HAIs) 및 코로나19와의 싸움에 도움이 되는 혁신적인 소독제인 Sani-24 Germicidal Disposable Wipe, Sani-HyPerCide Germicidal Disposable Wipe, Sani-HyPerCide Germicidal Spray를 출시하며 시장 회복에 기여했습니다.

시장 성장 동력

수술 부위 감염 관리 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 병원 내 감염(HAIs) 증가, 고령화 인구 증가, 장기 이식 수술 증가, 그리고 기술 발전 등이 있습니다.

* 병원 내 감염(HAIs) 증가: 수술 부위 감염(SSI)은 수술 후 가장 흔한 의료 관련 감염으로, 상당한 이환율 및 사망률, 중환자실 전원, 장기 입원 및 재입원과 관련이 있습니다. 2022년 4월 UpToDate 기사에 따르면, 미국에서 매년 수술을 받는 사람들 중 2~45명이 SSI에 걸리며, 이는 의료 시스템에 상당한 부담을 줍니다. 이러한 SSI의 높은 부담은 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
* 고령화 인구 증가: 유엔의 2022년 세계 고령화 인구 보고서에 따르면, 전 세계 65세 이상 인구 비중은 2022년 10%에서 2050년 16%로 증가할 것으로 전망됩니다. 고령 인구는 만성 질환에 더 취약하며 수술적 치료가 필요한 경우가 많아, 수술 부위 감염 관리 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
* 장기 이식 수술 증가: 2022년 3월 보건자원서비스청(Health Resources and Services Administration) 데이터에 따르면, 2021년 미국에서 약 4만 건의 장기 이식 수술이 시행되었으며, 이 중 신장 이식이 26,670건, 생체 이식이 9,236건이었습니다. 장기 이식 수술 증가는 수술 부위 감염 위험을 높여 감염 관리 제품 및 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
* 기술 발전: 기술 발전 또한 시장 성장을 견인합니다. 예를 들어, 2022년 3월 TELA Bio는 헹굼이 필요 없는 항균 솔루션인 SiteGuard를 출시했습니다. SiteGuard는 Next Science의 독점적인 XBIO 기술을 활용하여 기존 항균제, 소독제 및 숙주 면역 방어에 더 강한 박테리아 바이오필름을 해결함으로써 수술 부위 및 수술 후 감염 관리를 지원합니다.

시장 성장 저해 요인

그러나 개인들 사이에서 SSI에 대한 인식 부족은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰

1. 표재성 절개 부위 감염(Superficial Incisional SSI) 부문의 빠른 성장:
표재성 절개 부위 감염은 절개 부위의 피부와 피하 조직에만 발생하는 감염을 의미하며, 예측 기간 동안 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 제왕절개 수술 증가와 만성 질환 유병률 증가는 이 부문의 성장을 촉진할 것입니다. 세계보건기구(WHO)의 2021년 6월 업데이트에 따르면, 전 세계적으로 제왕절개 수술은 계속 증가하여 전체 출산의 5분의 1(21%) 이상을 차지합니다. 이러한 추세가 지속된다면 2030년에는 동아시아(63%), 라틴 아메리카 및 카리브해(54%), 서아시아(50%) 등에서 가장 높은 비율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 수술 건수 증가는 수술 부위 감염 발생 위험을 높여 관련 제품 수요를 증가시킬 것입니다.
또한, 2021년 5월 Becton, Dickinson and Company(BD)는 최초이자 유일한 즉시 사용 가능한 포비돈-요오드(PVP-I) 관개 솔루션인 BD Surgiphor Sterile Wound Irrigation System을 출시했습니다. 이러한 제품 출시는 시장 성장을 가속화할 것으로 기대됩니다.

2. 북미 지역의 시장 지배력 유지:
북미 지역은 수술 부위 감염 관리 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 미국이 지역 수익의 가장 큰 부분을 차지하며 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 만성 질환 및 수술로 인한 입원 기간 증가, 병원 입원 건수 증가, 병원 내 감염 부담 증가, 감염 제어 장치의 혁신적인 기술 구현 등이 이 지역 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
미국에서 SSI는 급성 치료 병원 입원 환자들 사이에서 가장 흔한 의료 관련 감염(폐렴과 동률)입니다. 2021년 CDC 데이터에 따르면, 2019-2020년 사이에 중심 정맥관 혈류 감염(CLABSI)이 약 24%, 인공호흡기 관련 사건(VAE)이 35% 증가했습니다. 이러한 높은 수술 부위 감염률은 수술 부위 감염 관리(SSIC) 제품의 필요성을 증대시켜 시장 성장을 촉진합니다.
2022년 AHA 데이터에 따르면, 2022년에 약 33,356,853건의 병원 입원이 있었으며, 이 중 상당수는 만성 질환 및 심장 우회 수술과 같은 중요한 시술 때문이었습니다. 병원 입원 건수 증가는 더 많은 SSI 발생으로 이어져 이 지역 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.
또한, 2021년 2월 Penn Medicine은 미국 남서부 필라델피아에 가장 큰 기구 처리 및 수술 용품 준비 시설 중 하나인 새로운 중재 지원 센터(ISC)를 개설했습니다. 이러한 시설 설립 또한 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.

경쟁 환경

수술 부위 감염 관리 시장은 본질적으로 파편화되어 있습니다. 3M Company, Becton, Dickinson and Company, Biomerieux SA, Getinge Group, Johnson & Johnson 등이 주요 시장 참여자입니다. 전 세계적으로 끊임없는 제품 혁신으로 인해 시장 경쟁은 더욱 심화되고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2022년 4월: Mölnlycke는 말레이시아에 새로운 수술용 장갑 공장을 건설하여 제조 역량을 확장했습니다. 이는 Biogel 장갑에 대한 증가하는 수요를 충족시키기 위함입니다.
* 2022년 3월: Invenio는 새로운 V90 수술용 가운 시리즈를 출시했습니다.

이 보고서는 수술 부위 감염(Surgical Site Infection, SSI) 통제 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. SSI는 수술 후 신체 수술 부위에 발생하는 감염을 의미하며, 이는 환자의 회복에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 보고서는 SSI를 표재성 절개 SSI, 심부 절개 SSI, 장기 또는 공간 SSI의 세 가지 주요 유형으로 분류하여 다룹니다. 본 연구는 시장의 주요 동인과 제약 요인, 상세한 시장 세분화, 경쟁 환경 분석, 그리고 미래 시장 기회 및 동향을 포괄적으로 제시합니다.

수술 부위 감염 통제 시장은 2024년 53.4억 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 55.5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.80%로 꾸준히 성장하여 2030년에는 66.9억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전 세계적인 의료 환경 변화와 감염 관리의 중요성 증대에 기인합니다.

시장 동인:
* 병원 내 감염(Hospital Acquired Infection) 증가 및 규제 강화: 병원 내 감염 발생률이 높아짐에 따라, 병원 감염 예방 및 통제에 대한 정부 및 의료기관의 규제 지침이 강화되고 있으며, 이는 관련 제품 및 서비스 수요를 촉진하고 있습니다.
* 수술 건수 증가: 전 세계적으로 다양한 질병의 유병률 증가와 의료 기술 발전에 따른 수술 건수의 지속적인 증가는 SSI 통제 시장 성장의 주요 동력입니다.
* 급속한 고령 인구 증가: 고령 인구는 면역력이 약해 감염에 취약하며, 수술 후 SSI 발생 위험이 높아 SSI 통제 제품 및 서비스에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

시장 제약 요인:
* 병원 감염 예방 및 통제에 대한 인식 부족: 일부 지역 및 의료 환경에서 감염 예방 및 통제의 중요성에 대한 인식이 여전히 부족하여 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 외래 치료 이용 증가: 경미한 수술이나 시술의 외래 치료 전환이 증가하면서 병원 내 SSI 통제 제품 수요에 영향을 미칠 수 있습니다.

보고서는 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 그리고 경쟁 강도에 대한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 구조적 특성과 경쟁 환경을 심층적으로 평가합니다.

시장은 다음 기준에 따라 상세하게 세분화되어 분석됩니다 (가치 기준, USD 백만).
* 제품별: 수동 재처리 솔루션, 소독제(손 소독제, 피부 소독제), 수술용 스크럽, 헤어 클리퍼, 수술용 드레이프, 수술용 관개액, 피부 준비 솔루션, 의료용 부직포, 수술용 장갑 및 기타 다양한 제품군을 포함합니다.
* 수술/시술별: 백내장 수술, 제왕절개, 치과 수복, 위 우회술 및 기타 주요 수술/시술 유형별로 시장을 분석하여 각 시술의 특성에 따른 SSI 통제 요구사항을 파악합니다.
* 감염 유형별: 표재성 절개 SSI, 심부 절개 SSI, 장기 또는 공간 SSI 등 감염의 깊이와 위치에 따른 분류를 통해 보다 세분화된 시장 이해를 돕습니다.
* 최종 사용자별: 병원과 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers)로 구분하여 각 최종 사용자의 특성과 수요 패턴을 분석합니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 호주, 한국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(GCC, 남아프리카 및 기타 중동 및 아프리카), 남미(브라질, 아르헨티나 및 기타 남미) 등 전 세계 주요 지역별 시장 규모와 성장률을 제시합니다. 특히, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상되어 중요한 성장 동력으로 주목됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 내 주요 기업들의 심층적인 프로필을 다룹니다. 각 기업에 대해 비즈니스 개요, 재무 성과, 주요 제품 및 전략, 그리고 최근 개발 사항을 상세히 분석하여 시장 경쟁 구도를 명확히 제시합니다. 주요 시장 참여자로는 Getinge Group, Steris Healthcare, 3M, Becton, Dickinson and Company, Belimed AG, Johnson & Johnson, Kimberly-Clark Corporation, Sotera Health, Ansell Limited 등이 있습니다.

보고서는 또한 시장 내에서 새롭게 부상하는 기회 요인과 미래 동향에 대한 분석을 제공하여, 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 병원 획득 감염 증가 및 병원 감염 예방 및 통제를 위한 규제 지침
  • 4.2.2 수술 건수 증가
  • 4.2.3 급증하는 노인 인구
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 병원 감염 예방 및 통제에 대한 인식 부족
  • 4.3.2 외래 치료 이용 증가
• 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.4.1 신규 진입자의 위협
  • 4.4.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.4.3 공급업체의 교섭력
  • 4.4.4 대체 제품의 위협
  • 4.4.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모, 백만 USD)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 수동 재처리 솔루션
  • 5.1.2 소독제
  • 5.1.2.1 손 소독제
  • 5.1.2.2 피부 소독제
  • 5.1.3 수술용 스크럽
  • 5.1.4 이발기
  • 5.1.5 수술용 드레이프
  • 5.1.6 수술용 세척
  • 5.1.7 피부 준비 용액
  • 5.1.8 의료용 부직포
  • 5.1.9 수술용 장갑
  • 5.1.10 기타 제품
• 5.2 수술/시술별
  • 5.2.1 백내장 수술
  • 5.2.2 제왕절개
  • 5.2.3 치과 수복
  • 5.2.4 위 우회술
  • 5.2.5 기타 수술/시술
• 5.3 감염 유형별
  • 5.3.1 표재성 절개 부위 감염 (SSI)
  • 5.3.2 심부 절개 부위 감염 (SSI)
  • 5.3.3 장기 또는 공간 감염 (SSI)
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 기업 프로필
  • 6.1.1 3M
  • 6.1.2 벡톤, 디킨슨 앤 컴퍼니
  • 6.1.3 벨리메드 AG
  • 6.1.4 게팅에 그룹
  • 6.1.5 존슨앤드존슨
  • 6.1.6 킴벌리-클라크 코퍼레이션
  • 6.1.7 소테라 헬스
  • 6.1.8 안셀 리미티드
  • 6.1.9 스테리스 코퍼레이션
  • 6.1.10 락-맥 리미티드
  • 6.1.11 파콘 매뉴팩처링 코프.
  • 6.1.12 아메리칸 폴리필름 Inc.
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향