SUV 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025 – 2030년)

SUV 시장은 2025년부터 2030년까지 견고한 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 차량 크기(소형, 중형, 풀사이즈), 연료 유형(가솔린, 디젤, 하이브리드, 전기), 구동 방식(2WD, 4WD, AWD), 최종 사용자(개인용, 상업용), 좌석 수(5인승, 7인승) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 가치(USD) 및 물량(단위) 측면에서 시장 예측을 제공합니다. 소비자들이 다목적 차량 스타일을 선호하고, 자동차 제조업체들이 전동화 프로그램 자금 조달을 위해 고마진 SUV 모델에 집중함에 따라 시장 성장이 지속될 것으로 예상됩니다.

시장 개요 및 주요 통계
SUV 시장은 2025년 8,900억 달러(USD 0.89조) 규모에서 2030년에는 1조 2,300억 달러(USD 1.23조)에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 6.66%의 성장률(CAGR)을 기록할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 시장에는 다양한 주요 플레이어들이 경쟁하고 있습니다.

세그먼트별 시장 점유율 및 성장률 (2024년 기준)
* 차량 크기: 소형 SUV가 42.98%의 시장 점유율로 선두를 차지했으며, 풀사이즈 SUV는 2030년까지 11.39%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 연료 유형: 가솔린 차량이 59.36%로 SUV 시장의 가장 큰 비중을 차지했으며, 전기 SUV는 2030년까지 20.56%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 구동 방식: 2WD(이륜 구동) 세그먼트가 47.08%의 점유율을 기록했으며, AWD(사륜 구동) 수요는 2030년까지 9.79%의 연평균 성장률로 증가할 것입니다.
* 최종 사용자: 개인용 SUV가 73.69%의 점유율로 압도적이었으며, 상업용 차량은 2025년부터 2030년까지 7.89%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 보입니다.
* 좌석 수: 5인승 SUV가 62.43%의 시장 점유율을 기록했으며, 7인승 모델은 2030년까지 6.79%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역은 SUV 시장의 38.89%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했고, 2030년까지 8.19%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 SUV 시장 동향 및 통찰력

성장 동력 (Drivers):
* 고마진 SUV 플랫폼에 대한 OEM의 집중 및 전동화 자금 조달: 자동차 제조업체들은 세단보다 높은 마진을 제공하는 수익성 높은 SUV 라인에 자본을 집중하여 전기차 생산을 위한 자금을 확보하고 있습니다. 이는 현재의 생산을 유지하면서 미래 모델의 기반이 될 배터리 조달, 자체 e-액슬 설계, 무선 소프트웨어 인프라에 투자하는 선순환 구조를 만듭니다.
* 대형 차량 선호도 증가: 인도, 동남아시아, 라틴 아메리카 등 신흥 시장의 소득 증가는 다양한 도로 조건에 적합하고 사회적 지위 상승을 상징하는 차고가 높은 차량에 대한 지속적인 수요를 촉진합니다. 도시로 이주하는 사람들은 혼잡한 도로에서의 시야 확보, 주말 다목적성, 그리고 인지된 충돌 안전성 때문에 SUV를 선호합니다.
* 도심 지역 내 소형 및 서브컴팩트 SUV 확산: 도시 주차 압력과 소비자 비용 민감도는 해치백의 기동성과 SUV 스타일링을 결합한 4미터 미만 크로스오버의 출시를 가속화합니다. 모듈형 플랫폼 활용은 공구 비용을 절감하고, 잦은 페이스리프트와 기술 업데이트를 가능하게 합니다.
* 라이프스타일 차량의 AWD/오프로드 기능 수요: 눈이 많이 오는 지역의 통근자, 아웃도어 스포츠 애호가, 안전을 중시하는 부모들은 온디맨드 토크 구동계를 필수적으로 여깁니다. 브랜드들은 전자 제어 커플링과 브레이크 기반 토크 벡터링을 통해 2륜 및 4륜 구동 사이를 원활하게 전환하는 시스템으로 이에 대응합니다.

제약 요인 (Restraints):
* 강화되는 CAFE / CO₂ 규제: 경량 트럭(대부분의 SUV 포함)에 대한 평균 연비 목표는 2031년까지 갤런당 50.4마일(mpg)로, 현재 수치보다 훨씬 높습니다. 이러한 규제 준수를 위해서는 경량 차체, 다운사이징 터보 엔진 또는 완전 전동화가 필수적이며, 각각 수십억 달러의 엔지니어링 비용이 필요합니다.
* 배터리 소재 및 반도체 공급 제약: 센서가 풍부한 SUV와 대형 배터리 팩은 소형차나 세단보다 더 많은 반도체와 핵심 광물을 필요로 합니다. 리튬과 니켈의 현물 가격은 공급의 지정학적 집중으로 인해 여전히 변동성이 크며, 마이크로컨트롤러의 리드 타임은 팬데믹 이전 수준을 초과하고 있습니다.
* 접근 수수료 및 혼잡 통행료 금지: 유럽 도시를 중심으로 확산되고 있는 접근 수수료 및 혼잡 통행료 금지 조치는 SUV와 같은 대형 차량의 도심 진입을 제한하여 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 높은 보험료 및 총 소유 비용: 주로 선진 시장에서 SUV는 높은 차량 가격, 연료 효율성 저하, 그리고 복잡한 수리 비용으로 인해 총 소유 비용이 증가하고 있습니다. 또한, 대형 차량이라는 특성상 사고 발생 시 더 큰 피해를 유발할 수 있다는 인식과 높은 차량 가치로 인해 보험료 또한 상승하는 경향이 있습니다. 이러한 요인들은 소비자들이 SUV 구매를 망설이게 하는 중요한 원인이 됩니다.

본 보고서는 글로벌 SUV 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 범위, 연구 방법론, 그리고 주요 요약으로 구성되어 있습니다.

시장 현황 및 동인:
시장 개요에서는 SUV 시장의 주요 동인들을 상세히 다룹니다. 주요 동인으로는 OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들이 전동화 자금 확보를 위해 고마진 SUV 플랫폼에 집중하는 경향, 소비자들이 더 큰 차량을 선호하는 추세, 도시 지역에서 소형 및 준소형 SUV의 확산, 라이프스타일 차량에서 AWD(사륜구동) 및 오프로드 기능에 대한 수요 증가, 구독 기반 프리미엄 SUV의 인기 상승, 그리고 장거리 사용 사례를 위한 수소 연료전지 SUV 파이프라인 구축 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 제약 요인으로는 SUV를 겨냥한 CAFE(기업 평균 연비) 및 CO₂ 규제 강화, 전기 SUV(e-SUV) 생산을 위한 배터리 소재 및 칩 공급 제약, 대형 차량에 대한 도시 진입료 및 혼잡 통행료 부과, 그리고 차량 중량 증가로 인한 보험료 및 총 소유 비용(TCO) 상승 등이 언급됩니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 SUV 시장은 2025년 8,900억 달러 규모이며, 2030년까지 연평균 6.66% 성장하여 1조 2,300억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

세분화된 시장 분석:
보고서는 차량 크기(소형, 중형, 대형), 연료 유형(가솔린, 디젤, 하이브리드, 전기), 구동 방식(2WD, 4WD, AWD), 최종 사용자(개인용, 상업용), 좌석 수(5인승, 7인승) 및 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2024년 시장 점유율 38.89%로 가장 큰 비중을 차지하며, 빠른 도시화와 중산층 구매력 확대가 성장을 견인하고 있습니다. 연료 유형 중 배터리 전기 SUV는 인프라 확장에 힘입어 2030년까지 연평균 20.56%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 구동 방식에서는 전천후 견인력과 라이프스타일 다용성을 중시하는 소비자 수요에 따라 AWD 구성이 연평균 9.79%의 성장률을 보이고 있습니다. 좌석 수별로는 5인승 레이아웃이 일상적인 실용성과 적절한 외부 크기의 균형을 이루며 전체 출하량의 62.43%를 차지하고 있습니다.

규제 및 경쟁 환경:
규제 환경 섹션에서는 2031년까지 경트럭의 평균 연비를 갤런당 45마일로 요구하는 차량 연비 규제가 전동화 전략을 가속화하는 주요 요인임을 강조합니다. 또한, 가치/공급망 분석, 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 포함합니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석과 함께 Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Hyundai Motor Group, Tesla Inc. 등 주요 글로벌 자동차 제조사들의 프로필을 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 시장 기회와 미래 전망을 제시하며 마무리됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 OEM의 고마진 SUV 플랫폼 집중을 통한 전동화 자금 조달

  • 4.2.2 소비자의 대형 차량 선호도 변화

  • 4.2.3 도시 지역의 소형 및 초소형 SUV 확산

  • 4.2.4 라이프스타일 차량의 AWD/오프로드 기능 수요

  • 4.2.5 구독 기반 프리미엄 SUV 채택 증가

  • 4.2.6 장거리 사용 사례를 위한 수소 연료전지 SUV 파이프라인

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 SUV를 겨냥한 CAFE / CO₂ 규제 강화

  • 4.3.2 e-SUV용 배터리 소재 및 칩 공급 제약

  • 4.3.3 대형 차량에 대한 도시 진입료 및 혼잡 통행 금지

  • 4.3.4 공차 중량 증가로 인한 높은 보험료/총 소유 비용

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급업체의 협상력

  • 4.7.3 구매자의 협상력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치(USD) 및 물량(단위))

• 5.1 차량 크기별
  • 5.1.1 소형

  • 5.1.2 중형

  • 5.1.3 대형

• 5.2 연료 유형별
  • 5.2.1 휘발유

  • 5.2.2 디젤

  • 5.2.3 하이브리드

  • 5.2.4 전기

• 5.3 구동 방식별
  • 5.3.1 2WD

  • 5.3.2 4WD

  • 5.3.3 AWD

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 개인용

  • 5.4.2 상업용

• 5.5 좌석 수용 능력별
  • 5.5.1 5인승

  • 5.5.2 7인승

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 영국

  • 5.6.3.2 독일

  • 5.6.3.3 스페인

  • 5.6.3.4 이탈리아

  • 5.6.3.5 프랑스

  • 5.6.3.6 러시아

  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 인도

  • 5.6.4.2 중국

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 아랍에미리트

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 튀르키예

  • 5.6.5.4 이집트

  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국

  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 토요타 자동차 주식회사

  • 6.4.2 폭스바겐 AG

  • 6.4.3 현대자동차그룹

  • 6.4.4 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스

  • 6.4.5 제너럴 모터스

  • 6.4.6 테슬라 Inc.

  • 6.4.7 스텔란티스 N.V.

  • 6.4.8 포드 자동차 회사

  • 6.4.9 BMW 그룹

  • 6.4.10 메르세데스-벤츠 그룹 AG

  • 6.4.11 혼다 자동차 주식회사

  • 6.4.12 SAIC 모터

  • 6.4.13 BYD 컴퍼니 Ltd.

  • 6.4.14 지리 자동차 홀딩스

  • 6.4.15 타타 모터스 Ltd.

  • 6.4.16 마힌드라 앤 마힌드라 Ltd.

  • 6.4.17 장성 자동차

  • 6.4.18 창안 자동차

  • 6.4.19 스바루

  • 6.4.20 마쓰다 자동차

  • 6.4.21 미쓰비시 자동차

  • 6.4.22 스즈키 자동차

  • 6.4.23 재규어 랜드로버 Plc

7. 시장 기회 및 미래 전망