스왑 및 바이러스 수송 배지 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

면봉 및 바이러스 운송 배지 시장 규모, 점유율 및 연구 보고서 2031

시장 개요

면봉 및 바이러스 운송 배지 시장은 2020년부터 2031년까지의 연구 기간을 다루며, 2026년 8억 1,774만 달러에서 2031년에는 9억 8,174만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.72%로 예상됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 가장 큰 시장은 북미 지역입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

시장 분석 (Mordor Intelligence)

모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)에 따르면, 면봉 및 바이러스 운송 배지 시장은 2025년 7억 8,842만 달러에서 2026년 8억 1,774만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 3.72%의 성장률을 기록하며 2031년에는 9억 8,174만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 호흡기 바이러스 감시의 제도화된 수요, 광범위한 대비 자금 지원, 팬데믹 이후 테스트 물량의 정상화에 기인합니다. 또한, 2024년 7월부터 실험실 개발 테스트(LDT)를 의료기기 규제 하에 두는 미국 식품의약국(FDA)의 규정은 채취 시스템의 품질 기준을 높여 시장 성장에 영향을 미치고 있습니다. 국내 제조로의 공급망 재편, 가정 샘플링의 증가, 분자 진단 기술의 빠른 채택 또한 면봉 및 바이러스 운송 배지 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 시장의 경쟁 강도는 중간 수준이며, 규모의 이점, 규제 전문성, 병원균 비활성화 배지 혁신이 전략을 형성하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 2025년 면봉이 54.05%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 운송 배지는 2031년까지 연평균 5.52%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 면봉 재료별: 2025년 플록 나일론이 면봉 및 바이러스 운송 배지 시장 점유율의 45.98%를 차지했으며, 폴리에스터/레이온은 2031년까지 연평균 5.63%로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 2025년 코로나19 테스트가 면봉 및 바이러스 운송 배지 시장 규모의 70.65%를 차지하며 지배적이었으나, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 테스트는 2031년까지 연평균 6.62%로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 진단 실험실이 43.26%의 점유율을 기록했으며, 현장 진료(Point-of-Care) 테스트 센터는 2026년에서 2031년 사이에 가장 높은 연평균 6.33%의 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 직접 입찰이 60.98%의 점유율을 차지했으며, 온라인 채널은 조달 디지털화에 힘입어 연평균 6.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 나타났습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 39.95%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 연평균 4.55%로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 면봉 및 바이러스 운송 배지 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 호흡기 바이러스 감염 증가: 코로나19 외 호흡기 병원균의 재출현과 RSV 감염률 증가로 인해 병원들은 연중 감시 체계를 유지하며 채취 키트 재고를 늘리고 있습니다. 다중 PCR 패널의 사용 증가와 예측 불가능한 바이러스 계절성은 안정적인 수요를 창출하여 시장 성장을 뒷받침합니다.
* 분자 진단 테스트 채택 증가: 핵산 증폭 테스트(NAAT)는 배양법을 대체하며 병원균을 비활성화하면서 RNA 무결성을 보존하는 배지를 필요로 합니다. FDA 지침은 각 면봉-배지 조합의 유효성 검사를 의무화하고 있으며, PrimeStore MTM과 같은 상온 안정 제품은 콜드 체인 비용을 절감합니다. 현장 분자 진단 기기는 생체 안전성을 보장하면서도 민감도를 유지하는 배지를 요구하여 프리미엄 제형에 대한 수요를 증가시킵니다.
* 공중 보건 대비에 대한 정부 투자: 미국은 진단 채취 시스템을 필수 인프라로 분류하고 연방 비축 및 국내 생산 보조금을 지원하고 있습니다. Thermo Fisher와 같은 기업들은 국내 제조에 투자하여 공급 보안을 강화하고 있습니다. 신흥 병원균에 대한 긴급 사용 승인(EUA) 경로는 빠른 시장 진입을 가능하게 하며, 공공 자금은 국내 제조 약속과 연계되어 시장 수요를 지지합니다.
* 가정 샘플링 및 우편 반송 테스트 키트 확장: 가정 테스트 시장은 소비자 수용도 증가로 2024년 5억 달러 규모로 성장했습니다. 건식 면봉 프로토콜은 SARS-CoV-2 분석에서 VTM과 진단적으로 동등한 것으로 입증되어 우편 반송 워크플로우를 간소화합니다. SwabExpress와 같은 제품은 추출 없는 테스트에서 높은 민감도와 특이도를 보여 처리 비용을 절감하고 처리량을 늘립니다. 자가 채취의 증가는 누출 방지 포장 및 상온 안정 배지 개발을 촉진하여 시장을 확대합니다.
* 상온 안정 운송 배지의 상용화: 상온에서 안정적인 운송 배지는 콜드 체인 요구 사항을 줄여 물류 비용을 절감하고 접근성을 높입니다.
* 샘플 무결성을 위한 디지털 추적 공급망: 디지털 기술을 활용한 공급망 추적은 샘플 무결성을 보장하고 효율성을 향상시킵니다.

시장 제약:

* 의료용 플라스틱 공급망 중단: 원자재 인플레이션으로 의료기기 제조업체의 공급망 비용이 증가하고 있습니다. 캐나다의 연방 플라스틱 등록제와 같은 규제는 규정 준수 부담을 가중시킵니다. 기업들은 유통 센터를 통합하고 폴리머를 이중으로 조달하여 대응하지만, 높은 재고 요구 사항은 운전자본 수요를 증가시켜 단기적인 시장 성장을 억제할 수 있습니다.
* 부적절한 샘플링으로 인한 위음성 결과 발생률 증가: 잘못된 샘플 채취는 진단 정확도를 떨어뜨려 시장 신뢰도에 부정적인 영향을 미 미칠 수 있습니다.
* 일회용 플라스틱 폐기물에 대한 엄격한 규제: 유럽을 중심으로 일회용 플라스틱 폐기물에 대한 규제가 강화되면서 지속 가능한 대안에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
* 타액 및 비면봉 채취 방식으로의 전환: 타액 기반 분석은 여러 호흡기 바이러스에 대해 정확도를 유지하면서 특수 면봉 및 VTM에 대한 의존도를 줄입니다. ClearTip™과 같은 사출 성형 폴리에스터 면봉은 공급 유연성과 향상된 편안함을 제공합니다. 현장 진료 기기에서 즉각적인 처리는 일부 환경에서 운송 배지를 제거하여 대량 스크리닝 프로그램의 수요를 감소시킬 수 있습니다. 이러한 방법이 면봉 기반 프로토콜을 완전히 대체하지는 않겠지만, 전통적인 면봉 및 바이러스 운송 배지 산업에 중기적인 역풍으로 작용할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 제품 유형별: 운송 배지가 혁신 주도
2025년 면봉이 시장의 54.05%를 차지했지만, 운송 배지는 2031년까지 연평균 5.52%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 운송 배지 하위 세그먼트는 상온 안정 및 병원균 비활성화 제형의 이점을 누리며, 이는 기존 실험실을 넘어선 테스트를 가능하게 합니다. COPAN의 eNAT은 콜드 체인 없이 바이러스 RNA를 14일 동안 보존하는 혁신적인 제품입니다. 범용 및 분자 운송 배지는 실험실 워크플로우 통합에 따라 인기를 얻고 있으며, DNA/RNA Shield 변형은 다중 병원균 테스트를 지원합니다. 특정 면봉-배지 조합을 요구하는 규제 요건은 완전한 유효성 검사를 수행할 수 있는 기존 공급업체에 유리하게 작용합니다.
* 면봉 재료별: 폴리에스터 혁신이 나일론 지배력에 도전
2025년 플록 나일론이 45.98%의 점유율을 유지했지만, 폴리에스터/레이온 면봉은 연평균 5.63%로 확장될 것으로 예상됩니다. 나일론은 우수한 검체 용출 능력으로 임상적 선호도가 높지만, 폴리에스터는 확장 가능한 사출 성형과 더 넓은 공급업체 가용성을 제공합니다. 팬데믹 기간 동안의 부족 사태 이후 제조업체들은 공급 탄력성을 우선시하고 있으며, 민감도 향상이 미미하더라도 폴리에스터/레이온 채택이 증가하고 있습니다. 마이크로 사출 성형 팁 및 친수성 코팅에 대한 특허 출원은 차별화 노력을 보여줍니다.
* 적용 분야별: RSV 감시가 코로나19 이후 성장을 주도
2025년 코로나19 테스트가 70.65%의 점유율로 여전히 지배적이었지만, RSV 테스트는 2031년까지 연평균 6.62%로 성장할 것으로 예측됩니다. 니르세비맙(nirsevimab) 예방 접종의 도입은 RSV 모니터링 필요성을 높여 정확한 채취 키트에 대한 수요를 강화합니다. 15-20가지 병원균을 동시에 스크리닝하는 다중 PCR 패널은 여러 표적을 보존할 수 있는 배지를 필요로 하여 운송 배지의 사용 사례를 확대합니다. 인플루엔자 프로그램은 계절 패턴이 정상화되면서 안정화되고 있으며, mpox 및 조류 인플루엔자 경보 이후 신흥 병원균 분석에 대한 새로운 투자가 유치되고 있습니다.
* 최종 사용자별: 현장 진료(PoC) 테스트 센터가 분산화 가속화
진단 실험실은 높은 처리량 인프라와 규제 자격 덕분에 2025년 매출의 43.26%를 창출했습니다. 그러나 현장 진료(PoC) 테스트 센터는 의료 서비스의 분산화 추세를 반영하여 가장 높은 연평균 6.33%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 진료소 및 응급 치료 시설은 PrimeStore MTM과 같이 병원균을 비활성화하여 안전한 취급을 가능하게 하는 채취 배지를 중요하게 여깁니다. 산업 보건 부서, 소매 진료소 및 가정 건강 서비스 제공업체는 신속한 진단을 보상하는 지불 모델에 따라 수요를 증가시키고 있습니다.
* 유통 채널별: 온라인 판매가 조달 방식 변화
2025년 직접 입찰이 60.98%의 매출 점유율을 기록하며 기관 구매 역학을 강조했습니다. 그러나 디지털 마켓플레이스는 병원들이 실시간 재고 가시성을 위해 전자 조달을 채택함에 따라 연평균 6.12%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 온라인 플랫폼은 보충 주기를 단축하고 공급업체 기반을 다양화하여 공급 중단 시 단일 공급원 위험을 줄입니다. 예측 분석 및 자동 재고 보충을 통합하는 유통업체는 경쟁 우위를 확보합니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 면봉 및 바이러스 운송 배지 시장의 39.95%를 차지하며 가장 큰 시장으로 자리매김했습니다. 이는 강력한 규제 감독, 광범위한 공중 보건 자금 지원, BD의 노스캐롤라이나 공장과 같은 국내 생산 능력 확장에 힘입은 것입니다. FDA의 4년 LDT 규정 준수 일정은 검증된 채취 시스템에 대한 수요를 증폭시키고, 미국 연방 비축은 기본 물량을 확보합니다. Thermo Fisher의 20억 달러 규모의 전략적 투자는 이 지역의 제조 기반을 더욱 강화합니다.
* 아시아 태평양: 4.55%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 진단 능력 구축과 호흡기 감시 프로그램 증가가 성장을 견인하고 있습니다. 중국의 의료 개혁과 인구 통계학적 변화는 테스트 물량을 확대하고 있으며, 일본과 한국은 현장 분자 분석법 채택을 주도하고 있습니다. 아세안(ASEAN) 규제 조화는 국경 간 제품 표준화를 지원하지만, 다양한 승인 일정을 고려해야 합니다.
* 유럽: 엄격한 의료기기 규정(MDR)과 2026년 8월부터 시행되는 포장 및 포장 폐기물 지침과 같은 지속 가능성 중심 규제를 통해 상당한 시장 영향력을 유지하고 있습니다. Roche의 6억 유로 규모 독일 진단 허브는 공급 보안 및 자동화에 대한 지역적 의지를 보여줍니다.
* 중동 및 아프리카, 남미: 인프라 개선과 관련된 기회를 지속적으로 창출하고 있지만, 경제적 변동성이 단기적인 채택률을 완화하고 있습니다.

경쟁 환경

면봉 및 바이러스 운송 배지 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 특성을 보입니다. Thermo Fisher Scientific과 Becton Dickinson은 글로벌 생산 기반과 규제 전문성을 활용하여 시장 점유율을 방어하고 있으며, COPAN Diagnostics는 eNAT의 병원균 비활성화 및 안정성 프로파일을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 상온 배지, 디지털 공급망 추적, 자동화된 면봉 성형을 포함한 기술 채택이 경쟁 우위를 이끌고 있습니다.

사출 성형 팁 및 화학적 안정화 칵테일에 대한 특허 출원은 단기적인 해자를 생성하지만, 기본적인 장치의 단순성은 장기적인 독점성을 제한합니다. 공급망 탄력성이 현재 핵심이며, 국내 생산 능력 및 이중 소싱에 투자하는 기업들은 중단 위험을 완화하고 연속성을 우선시하는 조달 팀에 어필하고 있습니다. 지속 가능한 포장 및 통합 샘플-디지털 보고 솔루션과 같은 분야에는 틈새 시장 기회가 존재하며, 소규모 혁신 기업들이 기존 기업들이 제품을 확장하기 전에 이러한 틈새 시장을 확보할 수 있습니다. BD의 생명 과학 사업부 매각 검토에서 볼 수 있듯이 투자자 행동주의는 포트폴리오 재편과 새로운 제휴를 촉진할 수 있습니다. 규제 강화는 확립된 품질 시스템을 갖춘 대기업에 유리하게 작용하여 통합을 촉진하고 시장 집중도를 점진적으로 높일 수 있습니다.

면봉 및 바이러스 운송 배지 산업 선두 기업:

* COPAN Diagnostics
* Puritan Medical Products
* Thermo Fisher Scientific
* Becton, Dickinson and Company
* Longhorn Vaccines & Diagnostics

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: Becton Dickinson은 Thermo Fisher Scientific 및 Danaher와 약 215억 달러 규모의 생명 과학 사업부 매각 독점 협상을 시작하여 경쟁 구도를 재편할 가능성이 있습니다.
* 2025년 4월: Thermo Fisher는 4억 달러의 관세로 인한 매출 영향을 상쇄하기 위해 4년간 미국 제조 및 R&D에 20억 달러를 투자하겠다고 약속했습니다.
* 2025년 3월: FDA는 공중 보건 비상사태 시 면봉-VTM 조합에 대한 스파이킹 연구 유효성 검사를 상세히 설명하는 초안 지침을 발표했습니다.
* 2025년 1월: Trinity Biotech은 기존 진단 사업을 넘어 다각화를 위해 Waveform Technologies의 바이오센서 자산을 인수했습니다.
* 2024년 7월: FDA는 mpox 감시를 위한 비천연두 오르토폭스바이러스 PCR 키트에 대한 EUA를 승인했습니다.
* 2024년 5월: FDA의 최종 LDT 규정이 발효되어 집행 재량권의 4년 단계적 폐지가 시작되었습니다.

본 보고서는 임상 검체 채취 및 진단에 사용되는 면봉 및 바이러스 운송 배지(Swab and Viral Transport Medium) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의, 범위, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 포함합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 전 세계 면봉 및 바이러스 운송 배지 시장은 2026년 8억 1,774만 달러에서 2031년 9억 8,174만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 해당 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.72%에 달할 것입니다. 특히 운송 배지 부문은 상온 안정성 및 병원균 비활성화 혁신에 힘입어 5.52%의 가장 빠른 CAGR을 보일 것으로 전망됩니다. 지역별로는 진단 역량 확장 및 공중 보건 투자 증가로 인해 아시아 태평양 지역이 4.55%의 CAGR로 가장 높은 성장 잠재력을 가질 것으로 예측됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 호흡기 바이러스 감염 발생률 증가, 분자 진단 검사 채택 확대, 공중 보건 대비를 위한 정부 투자, 가정 검체 채취 및 우편 반송 검사 키트의 확산, 상온 안정 운송 배지의 상용화, 그리고 검체 무결성을 위한 디지털 추적 공급망 구축 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 의료용 플라스틱 공급망 중단, 부적절한 검체 채취로 인한 위음성 결과의 높은 발생률, 일회용 플라스틱 폐기물에 대한 엄격한 규제, 그리고 타액 및 비면봉 채취 방법으로의 전환 등이 있습니다.

규제 환경 측면에서는 2024년 7월 발효될 FDA의 LDT(Laboratory Developed Test) 규정이 의료 기기 수준의 규정 준수를 요구함에 따라, 강력한 품질 시스템과 검증된 면봉-배지 조합을 갖춘 제조업체에게 유리하게 작용할 것입니다. 공급망 측면에서는 병원들이 실시간 구매를 위해 온라인 플랫폼을 활용하고 있으며, 제조업체들은 공급 중단 위험을 완화하기 위해 국내 생산 역량에 투자하고 있습니다.

본 보고서는 제품 유형(면봉, 운송 배지), 면봉 재료(플록 나일론, 폼, 폴리에스터/레이온 등), 적용 분야(COVID-19, 인플루엔자, RSV, 헤르페스 심플렉스 바이러스 등), 최종 사용자(병원 및 클리닉, 진단 연구소, 현장 진료 센터 등), 유통 채널(직접 입찰, 유통업체/도매업체, 온라인 판매) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

경쟁 환경 분석에서는 Thermo Fisher Scientific, Becton, Dickinson and Company, COPAN Diagnostics 등 주요 20개 기업의 프로필과 시장 집중도, 전략적 움직임 등을 다룹니다. 또한, 시장의 기회와 미래 전망, 미충족 수요 평가에 대한 정보도 제공하여 이해관계자들이 시장 동향을 파악하고 전략적 의사결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 호흡기 바이러스 감염 발생률 증가
  • 4.2.2 분자 진단 검사 채택 증가
  • 4.2.3 공중 보건 대비를 위한 정부 투자
  • 4.2.4 자가 검체 채취 및 우편 반송 검사 키트 확대
  • 4.2.5 상온 안정 운송 배지의 상용화
  • 4.2.6 검체 무결성을 위한 디지털 추적 공급망
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 의료용 플라스틱 공급망 중단
  • 4.3.2 부적절한 검체 채취로 인한 위음성 결과의 높은 발생률
  • 4.3.3 일회용 플라스틱 폐기물에 대한 엄격한 규제
  • 4.3.4 타액 및 비면봉 채취 방법으로의 전환
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급업체의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 면봉
  • 5.1.1.1 비인두 면봉
  • 5.1.1.2 구인두(목) 면봉
  • 5.1.1.3 전비강 면봉
  • 5.1.1.4 중비갑개 면봉
• 5.1.2 운송 배지
• 5.1.2.1 바이러스 운송 배지 (VTM)
• 5.1.2.2 범용 운송 배지 (UTM)
• 5.1.2.3 분자 운송 배지 (MTM)
• 5.1.2.4 DNA/RNA 보호제 및 기타

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 회사 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최신 개발 분석 포함)
  • 6.3.1 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.2 Becton, Dickinson and Company
  • 6.3.3 COPAN Diagnostics
  • 6.3.4 Puritan Medical Products
  • 6.3.5 Longhorn Vaccines & Diagnostics
  • 6.3.6 Titan Biotech Limited
  • 6.3.7 Medical Wire & Equipment Co.
  • 6.3.8 Trinity Biotech
  • 6.3.9 Yocon Biology
  • 6.3.10 DiaSorin S.p.A.
  • 6.3.11 EKF Diagnostics
  • 6.3.12 McKesson Medical-Surgical
  • 6.3.13 Cardinal Health
  • 6.3.14 QuidelOrtho Corporation
  • 6.3.15 Hardy Diagnostics
  • 6.3.16 Meridian Bioscience
  • 6.3.17 Avantor, Inc.
  • 6.3.18 SARSTEDT AG & Co. KG
  • 6.3.19 F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • 6.3.20 Labware Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망