합성고무 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

합성고무 시장 규모, 동향 및 2031년 전망

시장 개요

합성고무 시장은 2026년 363억 달러 규모에서 2031년 446억 9천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.25%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 전기차(EV) 타이어, 재생에너지 자산용 산업용 씰, 바이오 기반 원료에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 특히 실리카 필러와 결합하는 기능화된 사슬 말단을 가진 용액 중합 스티렌-부타디엔 고무(S-SBR)를 공급할 수 있는 생산자들은 장기적인 EV 계약을 확보하고 있으며, 부타디엔으로의 수직 통합은 원료 비용 변동성을 억제하는 데 기여하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 합성고무 시장의 주요 물량 거점 역할을 하고 있으며, 북미 지역의 에탄올-부타디엔 및 바이오 이소프렌 시범 공장은 원유 기반 원료에 대한 전략적 헤지(hedge)를 시사합니다. 한편, 불소 엘라스토머 내 PFAS(과불화화합물)에 대한 규제 압력과 비핵심 씰 분야에서 열가소성 폴리우레탄(TPU)으로의 대체는 전반적인 성장을 억제하지만, 동시에 보다 친환경적이고 재활용 가능한 합성고무 폴리머 등급으로의 혁신을 가속화하고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 유형별: 스티렌-부타디엔 고무(SBR)는 2025년 합성고무 시장 점유율의 40.89%를 차지했으며, EPDM(에틸렌-프로필렌-디엔 모노머)은 2031년까지 5.81%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 제조 공정별: 에멀젼 중합은 2025년 합성고무 시장의 61.67%를 차지했으나, 용액 중합은 2031년까지 5.66%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 원료별: 부타디엔은 합성고무 시장 매출의 50.85%를 차지했으며, 바이오 기반 이소프렌 및 기타 원료는 2031년까지 8.49%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 응용 분야별: 타이어 및 타이어 부품은 2025년 합성고무 시장 규모의 45.12%를 차지했으며, 산업용품은 2026-2031년 동안 4.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양은 2025년 57.89%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 2031년까지 4.46%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 합성고무 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

* 전기차(EV) OEM의 고성능 타이어 수요 급증 (CAGR 영향 +0.9%): 전기차의 높은 토크와 배터리 중량은 타이어 마모를 20-30% 증가시키므로, OEM들은 실리카 필러와 결합하여 구름 저항을 최대 20%까지 줄이는 S-SBR 제형을 선호합니다. 테슬라의 2024년 공급 계약과 BYD의 2025년 자체 컴파운딩 노력은 생산자들이 연속 용액 반응기 개조에 투자하도록 유도하고 있습니다. 기능화된 등급을 갖추지 못한 Tier-1 공급업체는 2027년까지 EV 판매량이 전 세계 경량차량 판매량의 20%에 육박할 것으로 예상됨에 따라 계약 손실 위험에 직면해 있습니다.
* 재생에너지 설비용 산업용 고무 제품 성장 (CAGR 영향 +0.6%): 풍력 터빈 나셀은 -40°C에서 +60°C 사이를 오가며, 천연고무의 한계를 넘어서는 오존 저항성을 가진 EPDM 씰을 필요로 합니다. Dow의 2025년 NORDEL REN EPDM(바이오 탄소 50% 함유) 출시는 Vestas 및 Siemens Gamesa의 승인을 확보했으며, 리튬 광산 컨베이어 벨트에는 염수 및 영하의 온도에 견딜 수 있는 니트릴 등급이 요구됩니다. 이러한 고부가가치 틈새시장은 합성고무 시장 내 산업용품의 4.58% CAGR 전망을 뒷받침합니다.
* 의료 및 헬스케어 응용 분야 발전 (CAGR 영향 +0.4%): 브로모부틸 및 클로로부틸 마개는 USP <381> 추출물 기준을 충족하고 반복적인 오토클레이브(고압멸균) 주기를 견뎌 mRNA 백신의 유통 기한을 연장합니다. FDA의 2024년 라텍스 단백질 지침은 폴리이소프렌 장갑 채택을 가속화하여 Apcotex가 2025년에 생산 능력을 증설하도록 촉진했습니다. 의료용 엘라스토머는 30-50%의 프리미엄을 받지만, 클린룸 중합이 필요하여 합성고무 시장의 특수 분야를 형성합니다.
* 북미 바이오 기반 모노머 전환 (CAGR 영향 +0.5%): 브리지스톤은 미국 에너지부(DOE)의 500만 달러 보조금을 받아 테네시주에 연간 10킬로톤(ktpa) 규모의 에탄올-부타디엔 전환 시범 공장을 2027년 가동 목표로 건설 중입니다. 굿이어와 비솔리스는 사탕수수 찌꺼기에서 바이오 이소프렌을 생산하는 연구를 진행하며, 2024-2025년 아시아 부타디엔 가격이 톤당 900달러에서 1,500달러로 급등했던 원유 연동 원료 변동성을 완화하려 합니다. 바이오 모노머가 2031년까지 전체 물량의 약 5%를 공급할 것으로 예상되지만, 그 브랜드 가치는 합성고무 시장 전반의 지속적인 연구 개발을 정당화합니다.
* 5G 인프라 확장으로 EPDM 씰 소비 증가 (CAGR 영향 +0.3%): 5G 인프라의 확장은 EPDM 씰의 소비를 촉진하고 있습니다.

제약 요인:

* 부타디엔 원료 가격 변동성 (CAGR 영향 -0.7%): 2024-2025년 아시아 지역의 부타디엔 현물 가격은 크래커 가동 중단으로 67% 상승하여, 타이어 제조업체들이 가격 인상을 거부하면서 에멀젼 SBR 마진을 압박했습니다. 용액 등급 공장은 톤당 100-150달러의 순도 프리미엄에 직면하여 비용 우위를 잠식당했습니다. 사우디 아람코와 SABIC의 수직 통합은 자체 공급망을 확보하지만, 인도 등 독립 생산자들은 여전히 노출되어 운전자본을 압박하는 높은 재고를 유지해야 합니다.
* 씰 및 개스킷 분야에서 고성능 폴리우레탄으로의 대체 (CAGR 영향 -0.4%): TPU 도어 씰은 낮은 압축 영구 변형과 재활용성 덕분에 현재 15-20%의 점유율을 차지하며 유럽의 순환 경제 의무를 충족합니다. 북미 HVAC 제조업체들은 2025년에 폼 인 플레이스(foam-in-place) 폴리우레탄으로 전환하여 조립 시간을 30% 단축했습니다. 고온 구역은 여전히 FKM 또는 HNBR에 의존하지만, 합성고무 시장 공급업체들은 시장 점유율을 방어하기 위해 사전 가황 EPDM 컴파운드를 서둘러 출시하고 있습니다.
* PFAS 관련 불소 엘라스토머 블렌드에 대한 규제 압력 (CAGR 영향 -0.2%): 불소 엘라스토머 내 PFAS에 대한 규제 압력은 북미와 유럽에서 비불소계 화학물질로의 전환을 유도하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 유형별: 스티렌-부타디엔 고무(SBR)는 2025년 합성고무 시장 점유율의 40.89%를 차지하며 교체 타이어의 비용 우위로 이점을 얻었습니다. EPDM은 지붕 개조 및 NVH(소음, 진동, 불쾌감) 개선이 확산되면서 5.81%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 폴리부타디엔 블렌드는 겨울 타이어의 유연성을 향상시키며, 부틸은 의약품 마개 분야에서 프리미엄 가격을 유지합니다. 특히 EV 채택이 증가함에 따라 LG화학 및 금호석유화학의 투자에 힘입어 용액 등급 SBR이 초고성능 타이어 시장을 지배하고 있습니다.
* 제조 공정별: 에멀젼 중합은 2025년 생산 능력의 61.67%를 차지했지만, 용액 중합은 더 엄격한 분자량 제어 및 용매 루프 효율성 덕분에 5.66%의 CAGR로 성장할 것입니다. LG화학의 여수 공장 확장은 점도 균일성을 위한 자동 도징 시스템을 추가하여 편차를 40% 줄였습니다. 2010년 이전에 건설된 배치 에멀젼 장치는 20-30% 더 많은 스팀을 소비하고 높은 COD(화학적 산소 요구량) 라텍스 폐수를 발생시켜 운영자들이 고가의 폐수 처리 시설 개조를 추진하게 합니다. 금호석유화학의 40kt 규모 용액 SBR 프로젝트는 2027년 가동 예정으로, 반덤핑 관세가 면제되는 북미 EV 타이어 수요를 목표로 합니다.
* 원료별: 부타디엔은 2025년 합성고무 시장의 50.85%를 차지했으며, 원료 조달은 아시아와 중동에 집중되어 있습니다. 바이오 이소프렌 및 기타 특수 모노머는 브리지스톤과 미쉐린의 시범 사업이 배럴당 85달러 이상의 원유 가격에서 재생 가능 경제성을 입증함에 따라 8.49%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것입니다.
* 응용 분야별: 타이어 및 타이어 부품은 2025년 시장 매출의 45.12%를 차지했지만, 산업용품은 최종 용도 중 가장 빠른 4.58%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 리튬 채굴용 컨베이어 벨트, 풍력 터빈용 EPDM 씰, 데이터 센터용 진동 댐퍼 등이 이러한 성장을 견인합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 합성고무 시장 매출의 57.89%를 차지했으며, 2031년까지 4.46%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 래디얼 타이어 생산 라인과 중국의 EV 붐은 톤당 1,400달러를 초과하는 부타디엔 가격 급등으로 인한 마진 압박을 상쇄합니다. 아세안(ASEAN) 국가들은 호주 및 일본으로의 무관세 허브로서 FDI(외국인 직접 투자)를 유치하며 지역 공급을 다변화하고 있습니다.
* 북미: USMCA(미국-멕시코-캐나다 협정) 리쇼어링(reshoring) 및 DOE(미국 에너지부) 자금 지원을 받는 바이오 모노머 시범 사업에 의해 합성고무 수요가 주도됩니다. 브리지스톤의 에탄올-부타디엔 시범 공장과 굿이어-비솔리스의 협력은 이 지역을 재생 가능한 원료 상용화의 선두에 서게 합니다.
* 유럽: 상당한 수요를 차지하지만, REACH(화학물질 등록, 평가, 허가 및 제한) 미세 플라스틱 규제 및 PFAS 조사에 직면하여 비불소계 화학물질로의 전환을 유도하고 있습니다. 그러나 유럽의 노후화된 지붕 재고는 매력적인 마진으로 EPDM 개조를 촉진합니다.
* 중동: 사우디 아람코의 합성고무 자산과 SABIC의 푸젠(Fujian) 복합 단지를 통해 다운스트림 통합을 진행하며 아시아 및 유럽으로의 수출 판매를 목표로 합니다.
* 남미: 브라질의 교체 타이어 부문에 합성고무 수요가 집중되어 있으며, 나이지리아의 신흥 조립 산업은 2027년 이후 점진적인 수요 증가를 약속합니다.

경쟁 환경

합성고무 시장은 중간 정도의 파편화된(moderately fragmented) 시장입니다. 시노펙(Sinopec)은 정유 통합을 활용하여 아시아에서 비용 리더십을 유지하는 반면, 서구 제조업체들은 고마진 특수 부문에 집중합니다. 아시아 생산자들은 특히 중국 광둥(Guangdong) 및 랴오닝(Liaoning)성에서 EV 및 인프라 부문의 국내 수요 증가에 맞춰 생산 능력을 확대하고 있습니다. 서구 경쟁업체들은 헬스케어 및 항공우주 분야에서 사업 매각 및 목표 인수합병을 통해 포트폴리오를 최적화하고 있습니다. 발효 이소프렌 및 생물학적으로 합성된 부타디엔에 초점을 맞춘 스타트업들은 벤처 캐피탈을 유치하며 기존 석유화학 기업들과의 경쟁을 심화시키고 있습니다.

주요 기업: China Petrochemical Corporation, Arlanxeo, Kumho Petrochemical, Synthos, LG Chem.

최근 산업 동향:

* 2025년 12월: LG화학은 여수 공장에 3억 달러를 투자하여 50ktpa 규모의 용액 SBR 생산 능력을 추가하고, EV 타이어 컴파운드를 목표로 했습니다.
* 2025년 9월: 금호석유화학은 2억 달러를 확보하여 2027년 3분기 가동을 목표로 40ktpa 규모의 용액 SBR 라인을 건설했습니다.
* 2025년 1월: ARLANXEO는 자동차 웨더스트립 및 지붕 멤브레인용으로 바이오 함량 70%의 Keltan ECO EPDM을 출시했습니다.

본 보고서는 합성고무 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 시장은 스티렌-부타디엔 고무(SBR), 폴리부타디엔 고무(BR), 에틸렌-프로필렌-디엔 모노머(EPDM), 이소부틸렌-이소프렌 고무(IIR), 폴리이소프렌 고무(IR) 및 기타 특수 등급(NBR, CR, ACM, HNBR 등)과 같은 석유 기반 또는 바이오 기반 엘라스토머 폴리머의 1차 고체 또는 액체 형태 판매 가치로 정의되며, 최종 제품이나 천연고무는 분석 범위에서 제외됩니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 합성고무 시장은 2026년 기준 363억 달러 규모로 추정되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.25%의 성장률을 기록하여 2031년에는 446억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 전기차(EV) OEM의 고성능 타이어 수요 급증, 재생에너지 설비용 산업용 고무 제품의 성장, 의료 및 헬스케어 애플리케이션의 발전, 북미 지역의 바이오 기반 모노머로의 전환, 그리고 5G 인프라 확장에 따른 EPDM 씰 소비 증가 등이 있습니다. 특히, 전기차의 높은 토크 및 효율성 목표는 실리카 결합 솔루션-SBR(S-SBR)에 대한 OEM 수요를 촉진하며, 이는 새로운 생산 능력 투자로 이어지고 있습니다. EPDM은 루핑 및 자동차 웨더스트립 업그레이드에 힘입어 2031년까지 연평균 5.81%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되는 폴리머 유형입니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 부타디엔 원료 가격의 변동성, 씰 및 개스킷 분야에서 고성능 폴리우레탄으로의 대체, 그리고 PFAS(과불화화합물) 관련 규제 압력이 불소 엘라스토머 블렌드에 미치는 영향 등이 있습니다.

시장은 유형(SBR, BR, EPDM, IIR, IR, 기타), 제조 공정(유화 중합, 용액 중합, 첨단 연속 중합), 원료(부타디엔, 이소프렌, 스티렌, 에틸렌 및 프로필렌, 기타 특수 모노머), 애플리케이션(타이어 및 타이어 부품, 비타이어 자동차 애플리케이션, 산업용품, 신발류, 기타 애플리케이션), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 기준 전체 물량의 58%를 차지하며 가장 크고 빠르게 성장하는 소비 시장으로 나타났습니다.

경쟁 환경 분석에서는 Apcotex Industries, Arlanxeo, Asahi Kasei Corporation, China Petrochemical Corporation, Dow, ENEOS Corporation, Exxon Mobil Corporation, Kumho Petrochemical, LANXESS, LG Chem, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Reliance Industries Limited, SABIC, Saudi Arabian Oil Co., SIBUR Holding PJSC, Synthos, The Goodyear Tire & Rubber Company, Trinseo, TSRC, Versalis S.p.A., Zeon Corporation 등 주요 기업들의 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 기업 프로필이 다루어집니다.

미래 전망 및 기회 측면에서는 바이오 기반 합성고무 개발이 중요한 기회로 부상하고 있습니다. 에탄올-부타디엔 및 바이오 이소프렌 파일럿 플랜트가 가동 중이며, 유가가 배럴당 85달러 이상을 유지할 경우 상업적 채택이 예상됩니다.

본 보고서의 조사 방법론은 1차 및 2차 조사를 통해 데이터를 수집하며, 타이어 제조사, 컴파운드 제조사, 폴리머 트레이더 등과의 인터뷰를 포함합니다. 시장 규모는 글로벌 생산 및 무역량을 가중 평균 거래 가치로 산정하는 하향식 접근 방식과 주요 공장의 생산 능력 및 활용률을 기반으로 하는 상향식 검증을 통해 추정됩니다. 부타디엔 원료 가격, 신차 생산량, 교체용 타이어 출하량, 산업 PMI 추세, 지역 건설 지출 등이 모델에 반영되며, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 수요를 예측합니다. 데이터는 매년 갱신되며, 원료 충격, 생산 능력 폐쇄 또는 수요 측면 정책 변화로 인해 모델 값이 3% 이상 변동할 경우 중간 업데이트가 이루어져 데이터의 신뢰성과 투명성을 확보합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 EV OEM의 고성능 타이어 수요 급증
  • 4.2.2 재생 에너지 설비용 산업용 고무 제품 성장
  • 4.2.3 의료 및 헬스케어 응용 분야의 발전
  • 4.2.4 북미 지역의 바이오 기반 단량체로의 전환
  • 4.2.5 5G 인프라 확장이 EPDM 씰 소비 촉진
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 부타디엔 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 씰 및 개스킷에서 고성능 폴리우레탄으로의 대체
  • 4.3.3 PFAS 관련 불소 엘라스토머 블렌드에 대한 규제 압력
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 유형별
  • 5.1.1 스티렌-부타디엔 고무 (SBR)
  • 5.1.2 폴리부타디엔 고무 (BR)
  • 5.1.3 에틸렌-프로필렌-디엔 단량체 (EPDM)
  • 5.1.4 이소부틸렌-이소프렌 고무 (IIR)
  • 5.1.5 폴리이소프렌 고무 (IR)
  • 5.1.6 기타 (NBR, CR, ACM, HNBR 등)
• 5.2 제조 공정별
  • 5.2.1 유화 중합 (E-SBR)
  • 5.2.2 용액 중합 (S-SBR)
  • 5.2.3 고급 연속 중합
• 5.3 원료별
  • 5.3.1 부타디엔
  • 5.3.2 이소프렌
  • 5.3.3 스티렌
  • 5.3.4 에틸렌 및 프로필렌
  • 5.3.5 기타 특수 단량체 (ACN, 클로로프렌)
• 5.4 용도별
  • 5.4.1 타이어 및 타이어 부품
  • 5.4.2 비타이어 자동차 용도
  • 5.4.3 산업용품
  • 5.4.4 신발
  • 5.4.5 기타 용도
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아-태평양
    • 5.5.1.1 중국
    • 5.5.1.2 인도
    • 5.5.1.3 일본
    • 5.5.1.4 대한민국
    • 5.5.1.5 말레이시아
    • 5.5.1.6 태국
    • 5.5.1.7 베트남
    • 5.5.1.8 인도네시아
    • 5.5.1.9 기타 아시아-태평양
  • 5.5.2 북미
    • 5.5.2.1 미국
    • 5.5.2.2 캐나다
    • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 영국
    • 5.5.3.3 프랑스
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 북유럽
    • 5.5.3.8 튀르키예
    • 5.5.3.9 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
    • 5.5.4.1 브라질
    • 5.5.4.2 아르헨티나
    • 5.5.4.3 콜롬비아
    • 5.5.4.4 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 카타르
    • 5.5.5.4 남아프리카 공화국
    • 5.5.5.5 이집트
    • 5.5.5.6 나이지리아
    • 5.5.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Apcotex Industries
  • 6.4.2 Arlanxeo
  • 6.4.3 Asahi Kasei Corporation
  • 6.4.4 China Petrochemical Corporation
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 ENEOS Corporation
  • 6.4.7 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.8 Indian Synthetic Rubber Private Limited
  • 6.4.9 Jiangsu Sailboat Petrochemical Co. Ltd.
  • 6.4.10 Kumho Petrochemical
  • 6.4.11 LANXESS
  • 6.4.12 LG Chem
  • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.14 Reliance Industries Limited
  • 6.4.15 SABIC
  • 6.4.16 Saudi Arabian Oil Co.
  • 6.4.17 SIBUR Holding PJSC
  • 6.4.18 Synthos
  • 6.4.19 The Goodyear Tire & Rubber Company
  • 6.4.20 Trinseo
  • 6.4.21 TSRC
  • 6.4.22 Versalis S.p.A.
  • 6.4.23 Zeon Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망